黑色期貨早報：各品種多數下跌，多機構料螺紋鋼震蕩運行

截至6月24日9點30分，黑色期貨市場各品種多數下跌，螺紋鋼、熱卷、焦炭、硅鐵、錳硅下跌，鐵礦石、焦煤上漲 熱點：當地時間6月23日，美國總統特朗普在其社交媒體平臺“真實社交”上發文表示，以色列和伊朗已同意全面停火。

期評

瑞達期貨：鋼材建議日內短線交易

夜盤I2509合約高開整理宏觀面，歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員馬羅什·謝夫喬維奇對媒體表示，歐盟準備動用“一切貿易防御手段”應對美關稅沖擊，將于4月15日起實施第一輪對美反制關稅供需情況，本期澳巴鐵礦石發運量和到港量出現下滑，全國47個港口進口鐵礦庫存-35.99萬噸鋼廠高爐開工率和鐵水產量繼續上調，日均疏港量329.52增4.21萬噸整體上，關稅問題將繼續影響市場和投資者情緒，行情或有反復。

機構

Mysteel早讀：李強定調經濟政策，中鋼協提鋼鐵產能破局關鍵

其中，部分產品互聯網貸款額度從20萬元調升至30萬元，最長貸款期限放寬至7年 ◎烏克蘭國防部長烏梅羅夫當地時間3月23日夜間在社交媒體發布消息稱，當天烏克蘭和美國代表團在沙特進行的會談已結束會談是“富有成效的”，雙方討論了包括能源在內的關鍵問題 ◎3月21日，全國主港鐵礦石成交74.80萬噸，環比減32.2%；237家主流貿易商建筑鋼材成交9.98萬噸，環比減23%。

資訊

由中國資助的玻利維亞最大鋼鐵廠將正式運營

據媒體消息，2月12日，玻利維亞礦業部長桑托斯在新聞發布會上表示，玻最大鋼鐵廠--穆通鋼鐵廠將于本月24日正式運營，預計鋼產量可滿足該國近半需求桑稱，“我們正在進入工業化時代”，穆通鋼鐵廠建成將為玻提供700至1000個直接就業崗位該廠位于玻東部與巴西相鄰的穆通地區，據悉，當地鐵礦石儲量高達400億噸，位居世界前列該廠投建金額5.46億美元，大部分由中國進出口銀行提供正式運營后，中鋼國際將承擔首年生產任務，預計年產鋼筋和金屬網20萬公噸，價值2.6億美元。

鋼材

[PVC]：隆眾早訊--周五版

然而行業專家預計，在農歷新年前的航運高峰的推動下，12 月將出現上升趨勢航運公司可能會嘗試在12 月繼續調整，這可能會在停航和加快農歷新年時間表等措施下將費率推高至 6,000 美元/FEU 以上 國內黑色系期貨夜盤收盤，鐵礦石漲0.06%，螺紋鋼漲0.24%，熱卷漲0.23%，焦煤跌0.20%，焦炭跌0.72% 多家車企要求供應商降價 特斯拉陶琳一張圖火了：與供應商伙伴同生共贏 華泰證券：大消費板塊迎來配置窗口期 看好4大主線 中信證券：預計至晚明年美聯儲QT政策將迎來拐點 降物流成本政策紅利持續釋放 多項配套政策將出 有效降低物流成本 政策紅利持續釋放 存量市場+買方時代 消費新勢力探尋增長之道 歐洲央行管委：12月有充分理由降息 未來政策或轉向刺激性 美媒放風：拜登政府考慮進一步管制對華芯片 措施預計最早下周公布 印度多家銀行據悉審查阿達尼集團貸款風險 考慮加強盡職調查 。

早間提示

必和必拓競購英美資源集團失敗，分析師：報價需再提高約20%

必和必拓最初提出的報價是每股25.08英鎊（合31.4美元），總價格為311億英鎊（約390億美元），并且是全股票交易方案，但遭到了英美資源集團的拒絕，理由是這一報價嚴重低估了其公司前景 據媒體報道，必和必拓正考慮提高對英美資源集團的報價 需要說明的是，必和必拓的報價有前提條件，即在正式收購前，英美資源集團須將其在英美鉑金有限公司和昆巴鐵礦石有限公司的全部股份，分別分拆給英美資源集團股東。

爐料

Mysteel周報：銅價突破前高 銅板帶市場供需兩弱（4.12-4.19）

一季度皮爾巴拉鐵礦石發貨量7800萬噸維持2024年皮爾巴拉鐵礦石發貨量指引在3.23億-3.38億噸不變預計全年皮爾巴拉部門成本為每噸21.75-23.50美元 3、江西貴溪4月簽約總投資64.75億元，其中銅項目5個 據貴溪市融媒體中心報道，4月15日，貴溪市舉行月度招商引資項目集中簽約儀式，4月份簽約項目17個，總投資64.75億元。

周報

“近兩月最糟糕”，好望角型船日租金周跌超24%！

” 干散貨 ETF 交易平臺Breakwave Advisors上周四在社交媒體上稱，鐵礦石期貨價格跌破 100 美元/噸，鋼鐵利潤率有所增加，但需求似乎乏善可陳，加上港口鐵礦石庫存高于平均水平，將繼續對煉鋼材料構成壓力 Mysteel數據顯示，中國45港鐵礦石庫存連續十三周增加，高于去年同期水平。

船舶

10月13日鐵礦石早評：多空交織 鐵礦價格或震蕩走勢

10月12日鐵礦石價格上漲，其中62%指數漲2.1至118.25美元/噸，PB粉漲6至922元/噸成交方面，昨港口現貨成交76.7萬噸，較上周日均增6.1萬噸，遠期現貨成交52萬噸，較上周日均下降45.5萬噸利多因素依然是低庫存與高疏港量；新增一條消息，有澳媒報道稱澳大利亞或將鐵礦石納入到“關鍵礦產清單”本期45港口鐵礦石庫存下降到10845萬噸，環比減少116萬噸，日均疏港量323萬噸，繼續維持在高位是導致港口庫存下降的主要原因，加上海漂發貨提高一起帶動鋼廠進口礦庫存環比增加178萬噸到8843附近。

主編視角

初探歐盟鋼鐵業綠色發展“攻略”

該公司計劃，到2025年投運第一座氫基直接還原廠，設計產能為40萬噸/年；到2030年將上述直接還原廠產能擴大至300萬噸/年據外媒消息，今年6月份，德國政府計劃提供約20億歐元（約合21億美元）資助蒂森克虜伯在杜伊斯堡建設一座新的綠色鋼廠 薩爾茨吉特鋼鐵公司2022年6月7日，薩爾茨吉特宣布與力拓簽署了一份諒解備忘錄，將共同致力于利用力拓的鐵礦石產品推進薩爾茨吉特鋼鐵公司的低碳煉鋼（SALCOS）項目。

產業資訊

Mysteel早讀：美聯儲加息靴子落地 有色金屬普跌

力拓稱，上半年凈利潤51.2億美元，市場預估57.4億美元上半年基礎盈利57億美元，市場預估56.8億美元截至6月底，西澳皮爾巴拉（Pilbara）鐵礦庫存水平為570萬噸上半年鐵礦石總收入為156億美元Oyu Tolgoi銅礦項目仍按計劃進行，預計在2028年至2036年期間逐步提高銅礦產量，達到年均約50萬噸（100%基準） 外媒7月25日消息，S&P Global Market Intelligence預測，到2035年，全球銅年需求將增加近一倍至5000萬噸。

有色聚焦

7月25日：前一交易日鐵礦市場回顧

7月22日鐵礦石價格下跌其中62%指數跌1.1至114.65美金/噸，PB粉跌1至883元/噸成交方面，本周一港口現貨日均成交87.1萬噸，周環比下跌22.1萬噸，遠期現貨成交61萬噸，周環比下跌10.5萬噸周一鐵礦價格小幅回落，上周五央媒報道將啟動超大和特大城市城中村改造帶來的樂觀情緒回落，本周一召開的高層會議或繼續推動市場的樂觀預期產業層面看，下游終端的五大材累庫并不明顯，最新一周成材庫存1168萬噸，為近五年來的低點；部分市場資金認為此種基調下疊加近期多個地市出現的限產行為，第三季度成材端有望繼續去庫。

主編視角

澳大利亞將投5000萬美元支持可再生能源制氫和低碳鋼鐵研發

據外媒消息，近日，澳大利亞可再生能源署（Australian Renewable Energy Agency，ARENA）代表澳大利亞政府宣布，將投入共計5000萬美元支持可再生能源制取氫氣和低碳鋼鐵的研發，兩類項目各投2500萬美元 其中，可再生能源制取氫氣項目主要包括兩個方面的內容：一方面是側重于改善和優化可再生氫氣和氨等氫氣衍生物的生產，另一方面是氫氣的儲存和分銷低碳鋼鐵的研發項目將研發采用澳大利亞鐵礦石生產低碳鋼鐵的技術，從而支持鋼鐵行業實現低碳轉型。

產業動態

澳大利亞將投5000萬美元支持可再生能源制氫和低碳鋼鐵研發

據外媒消息，近日，澳大利亞可再生能源署（AustralianRenewableEnergyAgency，ARENA）代表澳大利亞政府宣布，將投入共計5000萬美元支持可再生能源制取氫氣和低碳鋼鐵的研發，兩類項目各投2500萬美元 其中，可再生能源制取氫氣項目主要包括兩個方面的內容：一方面是側重于改善和優化可再生氫氣和氨等氫氣衍生物的生產，另一方面是氫氣的儲存和分銷低碳鋼鐵的研發項目將研發采用澳大利亞鐵礦石生產低碳鋼鐵的技術，從而支持鋼鐵行業實現低碳轉型。

鋼材

力拓CEO石道成：中國的成功也是力拓的成功

隨后，他還接受了中國多家媒體的專訪，重點回應了力拓與中國的合作關系、西芒杜鐵礦項目、資源產品市場等問題 力拓從中國的高速發展中獲益良多 今年是力拓成立150周年，力拓與中國產生聯系也已經有120年了石道成在回顧力拓歷史時告訴《中國冶金報》記者：“120年前，力拓從美國加州向中國供應硼酸鹽；50年前，我們向中國運送了第一船鐵礦石；35年前，我們與中鋼集團成立了恰那合營公司；15年前，中鋁集團成為了我們最大的單一股東。

爐料

百年建筑早報：中國3月CPI同比上漲0.7%，全國多地礦渣粉價格延續跌勢

在中美利差倒掛的驅動下，去年全年的離岸人民幣債券發行總量已較2021年大幅增加55%至2947億元，接近2014年的年度歷史高位 【金融】 ◎A股：滬指探底回升微跌，傳媒股掀漲停潮，兩市成交再破萬億，北向凈流入超48億元 ◎商品：國內商品期貨收盤走勢分化，不銹鋼、尿素漲逾2%，鐵礦石、棉紗、甲醇、硅鐵漲逾1%；純堿、紅棗跌逾2%，紙漿、玻璃、滬錫、滬鋁跌逾1%。

日評

礦業巨頭力拓集團CEO：“如果沒有中國，力拓也不會是今天的力拓”

在全球礦業巨頭力拓集團150歲生日之際，力拓集團首席執行官石道成(JakobStausholm)開啟了他就任CEO兩年多來的首次中國之旅 “力拓與中國的淵源始于120年前，那時力拓從美國加州向中國供應硼酸鹽”石道成日前在北京接受中新社等媒體采訪時，梳理了120年來力拓與中國有關的幾個重大節點：“50年前，我們向中國運送了第一船鐵礦石；35年前，我們與中鋼集團(去年底整體劃入中國寶武鋼鐵集團有限公司)成立了恰那合營公司；15年前，中鋁集團成為我們最大的單一股東。

爐料

Mysteel早讀：美元沖高回落 有色金屬普遍飄紅 倫鎳漲逾4%

涼山工投集團黨委書記、董事長袁欣表示，康西銅業和涼山礦業股權轉讓有助于實現州委、州政府工業強州戰略布局，有利于加快做實、做優、做強工投集團 ◎近日外媒報道，英美資源公司（Anglo American）發布財報稱，2022年銅總產量664,500噸，較2021年的647,200噸增加3%；鎳產量為3.98萬噸，較2021年的4.17萬噸減少5%；鐵礦石產量為5930萬噸，較2021年的6380萬噸減少7%；煉鋼煤產量為1500萬噸，略高于2021年的1490萬噸。

有色聚焦

Transnet與南非礦產委員會聯手解決鐵路和港口問題

據外媒12月20日報道，南非國有運輸集團Transnet宣布與南非礦產委員會展開合作，以提高該國鐵路和港口吞吐量，鐵路和港口瓶頸導致生產商今年損失數十億美元銷售額雙方已同意為煤炭、鐵礦石、錳和鉻等每一種主要大宗商品建立一個監督小組、一個復蘇指導委員會和一個渠道優化團隊一個由Transnet董事會成員、礦產委員會首席執行官和大宗商品生產商首席執行官代表組成的復蘇指導委員會將提出跨越鐵路和港口的解決方案。

產業資訊

特斯拉Q4或交付42萬輛車

12月26日，據外媒報道，特斯拉已授權在北美地區開始銷售樣車和試駕車，目標是再次創造一個季度銷量記錄 特斯拉預計將在美國和全球范圍內大幅打破此前的交付記錄特斯拉在今年第三季度創下最新的交付記錄，當時交付超過34.3萬輛汽車今年第四季度，特斯拉預計將交付超過40萬輛汽車 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據，囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

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