Sabyasachi Mishra：印度鋼鐵與鐵礦石：供需展望

印度鐵礦石方面，各企業有不同的生產擴展計劃，但面臨鐵路運力、礦山租約到期等不確定性因素全球鐵礦石需求預計到 2035 年以 0.1% 的年復合增長率下降至 23.02 億噸，主要是因為中國鋼鐵產量下降、廢鋼消耗增加，而印度鐵礦石需求因鋼鐵需求增長而上升，中東和北非地區及世界其他地區（主要是東南亞）雖缺乏鐵礦石資源，但鋼鐵需求會隨著以用氣為主的DRI或廢鋼為主的電爐有一定增長 最后，Sabyasachi Mishra 先生指出鋼鐵行業面臨綠色鋼鐵發展、貿易壁壘等挑戰與機遇。

會議報道

阿聯酋EMSTEEL參建的綠氫鋼鐵試點項目投產

10月28日，阿聯酋最大的上市鋼鐵和建筑材料企業——EMSTEEL鋼鐵公司和阿聯酋清潔能源巨頭馬斯達爾（Masdar）公司聯合宣布，兩家企業合作建設的綠氫鋼鐵試點項目投產運行該綠色鋼鐵工廠項目位于阿聯酋阿布扎比，是中東和北非地區第一個使用綠氫還原鐵礦石的鋼鐵項目 該項目利用可再生能源生產的綠氫——已獲得國際跟蹤標準基金（InternationalTrackingStandardFoundation）氫氣代碼管理機構AvanceLabs的認證，符合最新ISO19870標準要求。

鋼材

阿聯酋EMSTEEL公司啟動未來綠鋼運營的氫氣試點項目

阿聯酋EMSTEEL鋼鐵公司成功完成了綠色鋼鐵生產的試點項目，這一進展有望加速鋼鐵行業的綠色轉型 官方聲明稱，EMSTEEL和Masdar宣布中東和北非地區第一個綠色氫能項目正式啟動，旨在幫助當地鋼鐵行業脫碳據悉，該項目是利用綠色氫氣從鐵礦石中提取鐵，這是煉鋼過程中的一個關鍵步驟該項目生產的可再生氫氣是按照最新發布的ISO 19870氫氣研究方法，并通過了國際追蹤標準基金會的實驗室認證。

產業資訊

俄羅斯鐵礦市場現狀與未來展望

與2022年相比，出口至歐洲和土耳其的比例分別下降了17%和5%，而出口至中國的比例則從69%增加到了88%，使中國成為俄羅斯鐵礦石出口的主要目的地與此同時，俄羅斯對中東和北非（MENA）地區的出口也有所增加，從2022年的2%上升至5%這些變化表明，俄羅斯在鐵礦石出口方面正逐漸向亞洲市場，尤其是中國傾斜主要出口的鐵礦石產品集中在含鐵量較高的精粉，通過中俄邊境鐵路和摩爾曼斯克港口進行運輸其中遠東企業Eurochem、Norilsk Nickel和IRC等占據了主要出口份額，其出口量比例達到90-100%。

礦山動態

多措并舉 Ferrexpo公司2024年上半年鐵礦生產表現強勁

Ferrexpo還在2024年上半年迅速恢復了此前閑置的產能隨著通往烏克蘭海港的鐵路運輸時間縮短以及與中東和北非及亞洲客戶重新建立貿易聯系，公司的資金周轉得以改善 得益于此，Ferrexpo公司2024年1-6月份鐵礦生產表現強勁，具體來看： 2024年二季度，鐵礦石總產量為167.3萬噸，環比減少19%；1-6月鐵礦石總產量為372.7萬噸，較2023年7-12月增加83%。

礦山動態

蓄勢待發！非洲鐵礦石行業崛起勢頭正勁

資源分布 非洲鐵礦石資源分布廣泛，主要分布在南非、西非、北非等地區非洲南部地區鐵礦石產量主要由南非共和國、莫桑比克、馬達加斯加貢獻；西部地區產量主要由幾內亞、利比里亞、塞拉利昂、毛里塔尼亞、加蓬、剛果及喀麥隆貢獻；北部地區產量主要由阿爾及利亞與利比亞貢獻 非洲鐵礦石地區間資源開發程度差異較大從開發程度來看，南部地區為非洲礦石開采最早的地區，可追溯至20世紀初期，其礦區、鐵路及港口配套設施較為完整，為非洲大陸開采程度最高的地區；北部地區通常采用國有企業開發與國際合作相結合的模式；西部地區為新起之秀，發展迅速，吸引眾多海外礦企。

爐料

山東鋼鐵集團國際貿易有限公司確認參加Mysteel2024年第六屆全國煤焦采購大會·日照站

負責進口大宗原燃料采購，確保山鋼主業生產穩定運行，多年來與全球各大鐵礦、煤炭資源方保持長期戰略合作，為山鋼集團和公司發展提供強有力的資源保障負責山鋼集團鋼材產品的出口業務，出口市場輻射東亞、東南亞、東歐、中東、北非、大洋洲、美洲等 90 多個國家和地區依托山鋼集團主業需求和優質客戶資源，開展鐵礦石、煤炭、鋼材等社會資源經營，帶動物流和金融業務的發展 公司下轄山東萊鋼國際貿易有限公司、山東鋼鐵集團日照國際貿易有限公司、濟鋼集團國際貿易有限公司、山鋼國貿（青島）物流有限公司、埃爾頓發展有限公司（香港）、齊魯鋼鐵有限公司（新加坡）等子公司。

會議預告

普銳特高級副總經理預測：到2050年全球“綠鋼”產量將增加8.5億噸以上

亞歷山大認為，一方面，鐵礦石品位變化將決定未來鋼鐵冶煉流程選擇，目前全球直接還原用鐵礦石資源是有限的，僅占目前海運鐵礦石貿易量的4%；另一方面，能源成本將成為電氣化改造和氫能生態系統建設的主要驅動力 亞歷山大還預測了2030年以后全球氫氣市場發展情況他認為，2030年以后，氫氣產量高且可用于出口的國家及地區包括智利、阿根廷、西班牙、意大利、加拿大、澳大利亞、中東和北非；能夠做到自給自足的國家有中國、印度、美國、巴西；氫氣需求量大但產量低需要依靠進口的國家有韓國、日本、荷蘭、法國、德國、英國；而挪威、新西蘭等則屬于資源稟賦不高且需求量不大的國家。

鋼材

阿聯酋鋼鐵工業與馬斯達爾公司合作綠色氫項目 預計2024年投產

2023年11月22日，鋼鐵制造商阿聯酋鋼鐵公司與能源供應商馬斯達爾公司共同表示，將協作開發綠色氫項目，用于生產低碳鋼鐵 阿聯酋鋼鐵公司的生產設施已開始安裝相關設備，預計將于2024年投產使用，投產后，阿聯酋鋼鐵公司將使用綠色氫代替天然氣還原鐵礦石 阿聯酋鋼鐵公司表示，計劃于2030年將碳排放控制到40%，并于2050年實現零排放 美國研究機構IEEFA本月初曾表示，中東和北非可能成為綠色鋼鐵和新興綠色鋼鐵貿易的領航者。

海外鋼管

BHP脫碳之路第七集：電熔爐

這種“DR 級”鐵礦石的稀缺性和高成本限制了商業 DRI 生產僅限于擁有合適礦石儲量和/或天然氣（或動力煤）極其便宜的少數地區，例如中東、北非、美國、印度和俄羅斯DRI 生產商和 EAF 運營商一直在適應在其運營中混合某些類型的低品位材料，但 DRI-EAF 路線對進料質量仍然具有內在敏感性，因此僅適用于全球鐵礦石和初級鋼生產的一小部分 簡單地開設能夠滿足典型 DR 等級規格（在礦石加工后）的新礦山并不是將行業過渡到綠色最終狀態的可行選擇. 由于多種原因，合適的礦床很少且很難開發；通常是地緣政治不穩定、地質、支持性物流基礎設施和熟練勞動力不足以及無數 HSE 風險的結合。

礦山動態

中東及北非地區為生產綠色鋼鐵要地

一些全球主要鋼鐵制造商和鐵礦石生產商最近宣布了在中東和北非地區的項目，重點是生產高品位鐵礦石、直接還原球團和氫氣2022年11月，全球最大的球團生產商巴西礦業公司淡水河谷(Vale)與沙特阿拉伯國家工業發展中心簽署合約，將在工業城市Ras al-Khair建造一座鐵礦石球團廠該廠的年產能將達到400萬噸阿聯酋最大的鋼鐵和建筑材料生產商Emirates Steel Arkan于2022年10月宣布，將與兩家日本公司伊藤忠商事株式會社(鐵礦石供應商)和JFE Steel 合作，在阿布扎比生產直接還原鐵。

產業資訊

Mysteel周報：國際鋼坯漲勢放緩 中東北非供需兩弱拖累市場預期

由于伊朗可能面臨天然氣供應限制，市場擔憂未來可能出現鋼坯供應短缺，從而進一步推高價格 埃及方面，由于外匯持續短缺，近幾周埃及進口市場活躍度較低，本周未有批量方坯進口訂單，埃及鎊兌美元在本周繼續貶值，目前1埃及鎊兌換0.04051美元，繼續突破新低進口方坯美元報盤水平在570美元/噸CFR左右該局面在年末以前空難改善，中東北非供需兩弱局面顯現引發市場預期走弱 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據，囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

周報

2022年11月全國出口鋅粉分國別/地區統計

出口統計

2022年10月全國出口鋅粉分國別/地區統計

出口統計

俄羅斯擬加快鉻礦和鈮鐵礦開發以減少進口依賴

俄羅斯7月份燒結礦產量同比下降4.7%至474萬噸，環比增長3.3%今年前七個月的燒結礦產量同比下降1.2%至3370萬噸7月份俄羅斯生產了約350萬噸球團礦，環比和同比分別下降10.3%和24%；1-7月份的球團礦產量同比下降8.1%至2888萬噸 業內消息人士稱，亞洲、中東和北非市場的需求支撐了俄羅斯鐵礦石生產。

產業資訊

Mysteel周報：疫情持續擾動需求恢復有限，礦價震蕩下行（4.2-4.8）

其將大部分產品運往西歐，向亞洲和北非的原材料海運運輸仍受阻 此外，Southern GOK仍參與現代化設施改造：購買了20輛烏克蘭制造的裝載車（其中5輛已于3月裝備）、完成礦區現代化改造，使產能從3700噸提高到4500噸 Southern Mining and Processing Plant (Southerm GOK)是烏克蘭鐵礦石的主要生產商之一，由Metinvest Group和Lanebrook Ltd共同擁有，主要生產鐵精粉和燒結礦，該公司僅向烏克蘭市場供應燒結礦，且近50%的鐵精粉出口到中國。

進口礦周評

烏克蘭 Southern GOK 3月鐵精粉產量41.1萬噸

2022年3月，盡管該國實行戒嚴令，Southern GOK仍生產了41.1萬噸鐵精粉其將大部分產品運往西歐，向亞洲和北非的原材料海運運輸仍受阻 此外，Southern GOK 仍參與現代化設施改造：購買了20輛烏克蘭制造的裝載車（其中5輛已于3月裝備）、完成礦區現代化改造，使產能從3700噸提高到4500噸 Southern Mining and Processing Plant (Southerm GOK) 是烏克蘭鐵礦石的主要生產商之一，由Metinvest Group和Lanebrook Ltd共同擁有， 主要生產鐵精粉和燒結礦，該公司僅向烏克蘭市場供應燒結礦，且近50%的鐵精粉出口到中國。

鋼礦動態

全球鋼鐵市場生變，印度入場瓜分“蛋糕”

伴隨著海外鋼價走強，鋼材出口利潤水漲船高，這是一塊誘人的蛋糕印度正盯著這塊蛋糕，在積極爭取盧布-盧比結算機制、低價購買俄羅斯石油資源、加大工業品出口等 英國《經濟時報》近日刊登了印度金達爾鋼鐵公司總經理VR Sharma的觀點，認為俄烏戰爭背景下，印度將增加對歐盟和中東和北非國家的鋼鐵出口Sharma表示，國際油價、海運費、鐵合金、鎳、錳等特種合金以及鈮、鈦等更多合金的價格上漲，焦煤價格和鐵礦石同樣上漲，鋼材每噸的生產成本上漲了5000盧比，但出口到歐洲或中東時，因為歐洲的價格遠遠高于印度的價格，例如，3月6日歐洲的熱軋卷價格為每噸1200—1250美元，而印度國內市場為每噸950美元，相差200—250美元/噸，因此出口越多，利潤就越多。

鋼材

Mysteel周報：消息擾動加劇 礦價下跌明顯（2.11-2.18）

2021年全年LKAB鐵礦石運量2700萬噸，同比減少5.3% LKAB是歐洲最大的鐵礦石生產商，有北部和南部兩個生產系統，產品主要銷售給歐洲鋼廠，其他市場包括中東，北非，亞洲及美國。

進口礦周評

Mysteel：深度解析我國鋼材進出口的歷史現狀和未來

本輪運價大漲也與獨聯體地區國家地緣沖突有關，獨聯體國家是谷物和煤炭的主要出口港，對中小型散貨船運價影響很大如果沖突升級，中國、中亞、阿拉伯與北非等谷物需要轉從南美進口，航程大幅拉長，運價漲幅將會更高 德路里(Drewry)此前也警告稱，地緣沖突升級的話，將會導致散裝航運費大幅波動Drewry表示，過去幾年來，獨聯體已成為散裝原材料的重要出口國，俄羅斯主要出口煤炭、谷物、鋼鐵制品以及肥料，烏克蘭則是谷物、鐵礦石及鋼鐵制品的重要出口國。

研究報告