“十五五”我國鋼鐵產業布局調整方向及發展建議

形成鋼鐵布局北重南輕、東多西少特征的原因： 從資源因素來看，我國鐵礦資源主要分布在華北和東北地區，我國許多鋼企都是依托當地鐵礦石資源基礎上發展起來的，如鞍鋼、包鋼、太鋼等，至今仍是我國重要的鋼鐵生產基地與此同時，北方煤炭資源豐富，尤其是山西、內蒙古等地，為我國鋼鐵工業提供充足的能源支持，長期形成我國鋼鐵工業北重南輕的布局特點 這些年，很多城市鋼廠搬遷將沿海地區作為首選地，原因既有環境容量大，有利于污染物擴散，且擁有豐富的海水資源；又臨近大型港口，可以大幅降低原燃料運輸成本。

鋼材

Mysteel指數評述：大宗商品市場價格運行情況分析報告（12月16日-12月20日）

鋼材供需雙弱，庫存保持低位分品種來看，建筑鋼材下游仍有部分趕工項目支撐剛性需求，庫存仍延續大幅去化態勢，本周去庫21.4萬噸，螺紋去庫20萬噸鋼廠利潤收縮，隨著鐵水下降，板材產量開始下降，庫存壓力有所緩解2）原料方面，截止到12月19日，鋼廠盈利面為48.48%，約5成鋼廠虧損，且鋼材需求淡季來臨，預計鐵水產量將繼續下降鐵礦石方面，45港鐵礦石庫存為1.49億噸，同比增3087萬噸，隨著鐵水下降，鐵礦高庫存壓力將更加凸顯。

產業分析

Mysteel指數評述：本周鋼價偏弱運行，預計下周鋼價震蕩偏弱運行（12.16-12.20）

2）原料方面，截止到12月19日，鋼廠盈利面為48.48%，約5成鋼廠虧損，且鋼材需求淡季來臨，預計鐵水產量將繼續下降鐵礦石方面，45港鐵礦石庫存為1.49億噸，同比增3087萬噸，隨著鐵水下降，鐵礦高庫存壓力將更加凸顯雙焦方面，國內煤礦生產強度達到年內最高水平，蒙煤監管區庫存居高不下，口岸庫存量突破440萬噸，部分監管場所面臨爆倉風險，國內煤礦庫存同比增55%，焦煤供應寬松局面難解 綜合來看，后續宏觀處于真空期，黑色系品種逐漸回歸到基本面。

鋼材指數評述

Mysteel指數評述：大宗工業原材料、能源及農產品價格周報 （12月16日-12月20日）

2）原料方面，截止到12月19日，鋼廠盈利面為48.48%，約5成鋼廠虧損，且鋼材需求淡季來臨，預計鐵水產量將繼續下降鐵礦石方面，45港鐵礦石庫存為1.49億噸，同比增3087萬噸，隨著鐵水下降，鐵礦高庫存壓力將更加凸顯雙焦方面，國內煤礦生產強度達到年內最高水平，蒙煤監管區庫存居高不下，口岸庫存量突破440萬噸，部分監管場所面臨爆倉風險，國內煤礦庫存同比增55%，焦煤供應寬松局面難解 綜合來看，后續宏觀處于真空期，黑色系品種逐漸回歸到基本面。

產業分析

沙特阿拉伯與尼日利亞深化鐵礦石領域合作

阿拉克部長指出，將尼日利亞的鐵礦石加工成鋼材不僅能為經濟創造巨大附加值，還能使加工后的鋼材產品在國際市場上獲取更高的收益 沙特方面對尼日利亞鐵礦石的供應表示濃厚興趣，并計劃在2025年1月于利雅得舉辦的“未來金屬論壇”上與尼方進一步磋商，深化合作關系 這一合作被視為尼日利亞在工業化道路上的重要里程碑，通過優化國內資源利用，不僅有望增強該國工業基礎設施，還將提升其在國際鋼鐵市場的競爭力。

產業資訊

Mysteel指數評述：大宗商品市場價格運行情況分析報告（12月9日-12月13日）

分品種看，建材產量持續處于下降通道，板材產量卻繼續回升在庫存表現上，建材的社庫與廠庫雙雙下降，而板材由于產量快速增加，需求持穩，庫存壓力逐漸顯現，熱卷、中厚板已經開始累庫3）原料方面，截止到12月13日，鋼廠盈利面降至48.05%，約5成鋼廠虧損鐵水產量連續四周下降鐵礦石方面，由于鐵水下降，鐵礦石需求將走弱，但冬儲補庫預期支撐需求雙焦方面，國內煤礦生產強度達到年內最高水平，蒙煤進口依然保持高位，焦煤供應依然寬松。

產業分析

Mysteel指數評述：本周鋼價震蕩偏強運行，預計下周鋼價震蕩運行（12.9-12.13）

鋼材需求韌性較強，庫存在淡季仍表現大幅去化分品種看，建材產量持續處于下降通道，板材產量卻繼續回升在庫存表現上，建材的社庫與廠庫雙雙下降，而板材由于產量快速增加，需求持穩，庫存壓力逐漸顯現，熱卷、中厚板已經開始累庫3）原料方面，截止到12月13日，鋼廠盈利面降至48.05%，約5成鋼廠虧損鐵水產量連續四周下降鐵礦石方面，由于鐵水下降，鐵礦石需求將走弱，但冬儲補庫預期支撐需求雙焦方面，國內煤礦生產強度達到年內最高水平，蒙煤進口依然保持高位，焦煤供應依然寬松。

鋼材指數評述

Mysteel指數評述：大宗工業原材料、能源及農產品價格周報 （12月9日-12月13日）

鋼材需求韌性較強，庫存在淡季仍表現大幅去化分品種看，建材產量持續處于下降通道，板材產量卻繼續回升在庫存表現上，建材的社庫與廠庫雙雙下降，而板材由于產量快速增加，需求持穩，庫存壓力逐漸顯現，熱卷、中厚板已經開始累庫3）原料方面，截止到12月13日，鋼廠盈利面降至48.05%，約5成鋼廠虧損鐵水產量連續四周下降鐵礦石方面，由于鐵水下降，鐵礦石需求將走弱，但冬儲補庫預期支撐需求雙焦方面，國內煤礦生產強度達到年內最高水平，蒙煤進口依然保持高位，焦煤供應依然寬松。

產業分析

Mysteel指數評述：大宗商品市場價格運行情況分析報告（12月2日-12月6日）

3）原料方面，截止到12月6日，鋼廠盈利面降至49.78%，近5成鋼廠虧損鐵水產量連續兩周下降鐵礦石方面，由于鐵水下降，鐵礦石需求強度或走弱，且鋼廠在利潤不佳的情況下，冬儲大量補庫動力不足，近期鐵礦石價格或震蕩走弱雙焦方面，國內煤礦生產強度達到年內最高水平，蒙煤進口依然保持高位，焦煤供應過剩依然嚴重，焦煤價格持續走弱近期焦化利潤優于煉鋼利潤，焦化廠端的庫存開始累增，第四輪提降正在醞釀 綜合來看，12月的政治局工作會議和經濟工作會議即將召開，市場普遍認為暫無新的增量政策，宏觀暫無明確的交易方向。

產業分析

Mysteel指數評述：本周鋼價震蕩偏強運行，預計下周鋼價震蕩偏弱運行（12.2-12.6）

鋼材基本面呈現供需雙弱，庫存持續去化的狀態分品種來看，建材產量持續處于下降通道，板材產量卻繼續回升在庫存結構上，建材的社庫與廠庫雙雙下降，且總庫存的降幅有所擴大，表明建材市場在當前階段去庫存進程較為順利而板材方面，各品種庫存雖也在持續減少，但降庫幅度開始收窄，后續庫存壓力可能會逐漸顯現3）原料方面，截止到12月6日，鋼廠盈利面降至49.78%，近5成鋼廠虧損鐵水產量連續兩周下降鐵礦石方面，由于鐵水下降，鐵礦石需求強度或走弱，且鋼廠在利潤不佳的情況下，冬儲大量補庫動力不足，近期鐵礦石價格或震蕩走弱。

鋼材指數評述

Mysteel指數評述：大宗工業原材料、能源及農產品價格周報 （12月2日-12月6日）

鋼材基本面呈現供需雙弱，庫存持續去化的狀態分品種來看，建材產量持續處于下降通道，板材產量卻繼續回升在庫存結構上，建材的社庫與廠庫雙雙下降，且總庫存的降幅有所擴大，表明建材市場在當前階段去庫存進程較為順利而板材方面，各品種庫存雖也在持續減少，但降庫幅度開始收窄，后續庫存壓力可能會逐漸顯現3）原料方面，截止到12月6日，鋼廠盈利面降至49.78%，近5成鋼廠虧損鐵水產量連續兩周下降鐵礦石方面，由于鐵水下降，鐵礦石需求強度或走弱，且鋼廠在利潤不佳的情況下，冬儲大量補庫動力不足，近期鐵礦石價格或震蕩走弱。

產業分析

世界單線產能最高的鋁基新材料生產線完成設計

世界單線產能最高的鋁基新材料生產線——河北文豐鋼鋁融合產業項目設計工作已基本完成，有望在明年初投產運行該項目以鋼廠高爐煤氣、余熱蒸汽作為鋁基新材料項目能源，利用鋁基新材料項目赤泥選出的鐵精礦作為鋼廠鐵礦石摻配原料，形成鋼鋁融合、資源綜合利用的循環經濟新模式

國內資訊

黑色期貨早報：各品種下跌，多機構料螺紋鋼震蕩走弱

同時，建議有關部門加強對資本市場的監管，防止資本炒作，造成鋼材市場大起大落 數據：本周，唐山主流樣本鋼廠平均鋼坯含稅成本3101元/噸，周環比下調59元/噸，與9月4日普方坯出廠價格2820元/噸相比，鋼廠平均虧損281元/噸 據Mysteel統計9月5日11家期貨機構操作策略，其中多數機構料螺紋鋼震蕩走弱，鐵礦石震蕩偏弱，焦煤、焦炭震蕩偏弱。

期評

專訪中國鋼鐵工業協會會長，中國礦產黨組書記、董事長姚林

長此以往既不利于鋼鐵行業健康發展，也不利于上游鐵礦石企業投資決策和制訂長期戰略需要從長遠角度出發，構建合作新秩序，共建可持續未來 三是以技術創新來促進與下游產業融合發展技術創新是鋼鐵行業與下游產業協同發展的重要紐帶鋼鐵企業可以通過技術創新，為下游用戶提供更加科學的鋼材使用方案，有效降低其原材料的綜合成本，將雙方在價格上的博弈轉化為技術上的合作，進一步夯實雙方合作基礎 《中國冶金報》： 今年上半年，鐵礦石價格整體處于相對高位，高礦價是造成鋼鐵行業虧損的重要原因。

鋼材

酒鋼精準高效推進大規模設備更新

在具體推進過程中，酒鋼成立以企業主要負責人任組長的工作領導小組，組織專業職能部門和產業單位研究制定設備更新工作方案，建立健全工作推進機制，及時協調解決實施過程中的困難和問題，推動主要產業設備更新 鋼鐵產業 以產業結構升級、超低排放改造及淘汰更新老舊設備為抓手，實施本部煉鐵工藝裝備三化升級改造、煉鐵廠燒結機工藝裝備三化升級改造、煉軋廠工藝裝備提升及產品結構調整等重點產業結構升級項目、酒鋼難選鐵礦石資源高效利用技術改造項目一期工程等，完成鋼鐵產業結構升級及工藝優化。

經營管理

駱鐵軍：探索建立科學合理的鐵礦石定價機制是行業迫切訴求

同時，他希望北鐵中心各股東能夠發揮自身優勢和行業引領作用，積極參與北鐵中心的運營、建設和方向改進鋼協也將主動作為，推動北鐵中心內部結構調整，形成合力，促進北鐵中心持續健康發展；建議政府有關部門加強指導，為鋼鐵行業和北鐵中心的發展提供支持和保障 “希望北鐵中心將平臺做好、做強，促進公開、公平、公正的鐵礦石定價機制形成鋼協將繼續發揮橋梁紐帶作用，積極組織協調，與各位一同為推動形成更加合理的鐵礦石定價機制而努力。

爐料

Mysteel 半年報：2024年廣西型鋼價格趨弱運行 下半年或將承壓上行

概述：回顧2024上半年，廣西南寧型鋼價格整體偏弱運行，下游主要用鋼行業較為低迷以鐵礦石為代表的原料端價格居高不下等因素影響下，南寧型鋼價格整體震蕩下行今年上半年受需求疲軟影響，盡管上游原材料價格出現下滑，但成品材價格下滑幅度更大，造成鋼企利潤空間被擠壓，多數鋼企處于盈虧邊緣甚至虧損狀態展望2024下半年，廣西型鋼市場的供需和價格方面將何去何從？下面筆者將從以下幾個方面進行分析： 一、工角槽價格回顧 如下圖所示，南寧市場可以簡單的分為三個階段，第一個階段是1月份至2月中旬，由于臨近春節，工地陸續停工，市場基本進入休市狀態，價格也相對穩定；第二階段是2月下旬到3月份，表現為年后廠商紛紛入市，市場開始逐步恢復，貿易商正常報價，價格出現了短暫的小幅反彈的行情，在此期間，市場去庫存速度加速，產量也明顯回升，價格也出現了年內最高點，型鋼主流市場價格唐山正豐5#角鋼報4330元/噸，唐山祥泰16#槽鋼報4280元/噸，津西20#工字鋼報4270元/噸；第三個階段是3月份至6月末，由于需求可持續性不佳，期間受各外圍因素刺激，市場需求開始進入弱勢階段，市場程供強虛弱的狀態，價格被迫一路下跌，出現年內最低點，唐山正豐5#角鋼報3920元/噸，唐山祥泰16#槽鋼報3920元/噸，津西20#工字鋼報3900元/噸；6月份開始南方正值梅雨季節，市場逐漸需求疲軟，商家心態相對理性，現貨價格繼續下跌，鋼廠開始出現虧損，排產積極性不高。

日報

胡望明會見澳大利亞駐華大使吉思德

希望未來能進一步加強與澳大利亞的合作交流，實現互利共贏 吉思德說，寶武是澳大利亞非常重要的合作伙伴澳大利亞作為在資源領域值得信賴的供應商，能為寶武提供穩定的鐵礦石供應，為此感到十分自豪我們的鐵礦石在寶武冶煉成鋼鐵，并在中國加工成為終端產品，部分產品最終返回到澳大利亞市場滿足國人需求，這是經濟互補非常完美的例子寶武是鋼鐵行業領頭羊，對行業發展起著至關重要的作用希望雙方攜手，在脫碳、應對全球氣候變化等領域進一步加強合作，產業鏈聯動推進綠色低碳發展。

其它動態

Mysteel晚餐：國內鋼材庫存增速放緩，伊朗擬降鐵礦石出口關稅

其中提出，2024年底前要初步建成鋼鐵、鋁加工（深井鑄造）和金屬粉塵、木粉塵涉爆企業省級安全風險監測預警系統 ◎日前，歐盟委員會發布公告，對鋼鐵產品（SteelProducts）發起保障措施復審調查，以評估目前對某些鋼鐵產品實施的保障措施是否應在2024年6月30日到期之后繼續延長 ◎澳大利亞礦業公司MineralResources已完成首艘轉運船的海上試航工作新型轉運船是Onslow鐵礦石項目運輸解決方案不可或缺的一部分，按計劃將于2024年6月交付第一批礦石，該項目預計每年運輸約3500萬噸鐵礦石，預計礦山壽命超過30年。

資訊

淡水河谷在巴西啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠

高爐-轉爐路徑為世界各地的鋼廠所廣泛采用，由于其使用冶金焦（用冶金煤生產）作為主要的燃料，因此排放量很高在高爐-轉爐路徑中，使用壓塊可以替代將鐵礦石粉礦燒結成塊的燒結工藝，因而有可能將溫室氣體排放量減少多達10% 在直接還原路徑中，天然氣替代了冶金焦成為燃料，壓塊和球團被用于生產熱壓鐵塊（HBI）——一種介于鐵礦石和鋼之間的中間產品熱壓鐵塊隨后將在電爐中被煉成鋼，其排放量低于傳統的高爐-轉爐路徑。

產業動態