Mysteel快訊：關(guān)于河南暴雨災(zāi)害對當(dāng)?shù)劁搹S鐵礦石生產(chǎn)運(yùn)輸影響的調(diào)研

7月17日以來，河南省遭遇極端強(qiáng)降雨，中西部、西北部地區(qū)出現(xiàn)成片大暴雨，部分地區(qū)特大暴雨20日8時(shí)至17時(shí)，部分地區(qū)強(qiáng)降雨天氣仍在持續(xù)，其中中部和西北部出現(xiàn)大到暴雨，鄭州、焦作、新鄉(xiāng)、洛陽、許昌、平頂山等地的部分地區(qū)出現(xiàn)大暴雨，鄭州中西部局地特大暴雨根據(jù)《國家防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案》有關(guān)規(guī)定，國家防總決定于7月21日3時(shí)將河南防汛Ⅲ級應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅱ級從河南省防辦獲悉，省防指決定于7月21日3時(shí)將防汛應(yīng)急響應(yīng)級別由Ⅱ級提升為Ⅰ級。

聚焦

Mysteel周報(bào)：鐵水產(chǎn)量延續(xù)上行，短期鐵礦石價(jià)格震蕩運(yùn)行（3.24-3.28）

供應(yīng)方面，受前期發(fā)運(yùn)影響，本期到港船數(shù)減少，到港量回落需求方面，周內(nèi)Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示新增高爐復(fù)產(chǎn)1座，檢修0座，在經(jīng)歷春節(jié)后鋼廠高爐兩次大幅復(fù)產(chǎn)之后，余下可復(fù)產(chǎn)的高爐有限，鋼廠復(fù)產(chǎn)速度明顯放緩從市場行為來看，貿(mào)易商積極出貨，多以降庫為主；鋼廠進(jìn)口礦庫存維持低位，存在剛需補(bǔ)庫需求，隨著高爐復(fù)產(chǎn)增加，鋼廠港口現(xiàn)貨采購仍有改善空間后期預(yù)計(jì)鐵水增到港降，疏港維持高位，港口庫存將小幅去庫 2.1 鐵礦石供應(yīng)：本期發(fā)運(yùn)回升、到港回落，下期發(fā)運(yùn)沖高，到港繼續(xù)回落 近期全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量遠(yuǎn)端供應(yīng)受巴西鐵路運(yùn)輸影響結(jié)束，發(fā)運(yùn)環(huán)比回升，處于近三年同期偏高水平。

進(jìn)口礦周評

Mysteel解讀：進(jìn)口鐵礦石春節(jié)補(bǔ)庫成色如何？

對于進(jìn)口鐵礦石來說，沒有“冬儲(chǔ)”的說法，鋼廠更多是因春節(jié)假期以及冬季惡劣天氣影響運(yùn)輸效率，額外增加一部分庫存另外，基于成本控制的考量，鋼廠在冬季需求淡季時(shí)補(bǔ)充一部分原料庫存來應(yīng)對春節(jié)后需求旺季的價(jià)格上漲，從而更好地鎖定低成本的原料接下來，本文分別從進(jìn)口礦價(jià)格、鐵水產(chǎn)量、鋼廠進(jìn)口礦庫存等角度對歷年進(jìn)口鐵礦石春節(jié)補(bǔ)庫的情況進(jìn)行回顧，并結(jié)合調(diào)研情況對鐵礦石2024-2025年春節(jié)前補(bǔ)庫進(jìn)行預(yù)測。

主編視角

Mysteel早讀：62%鐵礦石指數(shù)跌破100美元，黑色期貨夜盤飄綠

據(jù)Mysteel調(diào)研了解，唐山僅個(gè)別幾家長流程鋼廠停一臺(tái)燒結(jié)機(jī)，但燒結(jié)庫存處于正常水平，對高爐生產(chǎn)幾無影響但對運(yùn)輸有要求，不管是出入廠區(qū)，還是廠內(nèi)運(yùn)輸，車輛必須是電車或是國六以上詳情>> ◎ 10月23日，Mysteel 62%鐵礦石指數(shù)98.3，跌1.85，月均104.34；65%鐵礦石指數(shù)113.15，跌1.85，月均119.88。

資訊

【協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)】聚焦難點(diǎn)痛點(diǎn)，協(xié)會(huì)開展鋼鐵行業(yè)調(diào)研

9月11日-9月14日，由協(xié)會(huì)秘書長羅清明、總工程師程興德、副秘書長兼鋼鐵部部長何高鵬、技術(shù)總監(jiān)張芮以及特邀上海鋼聯(lián)西南二部經(jīng)理黎曉梅組成的調(diào)研組赴攀鋼集團(tuán)、鋼城集團(tuán)、川威集團(tuán)、冶控集團(tuán)和達(dá)鋼集團(tuán)，報(bào)告2024年協(xié)會(huì)工作，就鋼鐵行業(yè)難點(diǎn)痛點(diǎn)問題進(jìn)行深入研討，達(dá)成多項(xiàng)共識 調(diào)研組首先向各單位報(bào)告了協(xié)會(huì)2024年工作開展情況及近期工作安排2024年以來，協(xié)會(huì)認(rèn)真落實(shí)理事會(huì)各項(xiàng)工作安排，覆蓋全國、全產(chǎn)業(yè)鏈和政府行業(yè)企業(yè)的全方位調(diào)研60人次以上，向國家和省級相關(guān)部門、相關(guān)地市州提交《關(guān)于釩鈦磁鐵礦冶煉轉(zhuǎn)爐煉鋼工序能耗差異調(diào)整的建議》、《關(guān)于高鈦型高爐渣用于水泥等建筑領(lǐng)域的建議》、《關(guān)于鼓勵(lì)建設(shè)釩鈦磁鐵礦非高爐冶煉示范線的建議》、《關(guān)于降低川內(nèi)鋼企大宗物資鐵路運(yùn)輸單價(jià)的建議》等專報(bào)8項(xiàng)；召開“釩電池天府論壇”、“2024 西南·成都鐵礦石市場研討會(huì)暨釩鈦磁鐵礦專題會(huì)”、“燃油機(jī)車油改電技術(shù)及解決方案交流會(huì)”等專題會(huì)議5次；申報(bào)兩項(xiàng)專利并啟動(dòng)釩鈦磁鐵礦非高爐冶煉產(chǎn)業(yè)化及高鈦型高爐渣應(yīng)用于水泥和混凝土驗(yàn)證試驗(yàn)等多項(xiàng)研究；行業(yè)自律及區(qū)域協(xié)同發(fā)展、攀西釩鈦磁鐵礦綜合利用標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、政策服務(wù)以及信息化等多項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

攀鋼開辟鐵礦石“水鐵聯(lián)運(yùn)”新通道

重慶港系重慶物流集團(tuán)有限公司重要子企業(yè)，是長江內(nèi)河港口第一家上市公司，全國5A級物流企業(yè)，中國西部地區(qū)最大的內(nèi)河主樞紐港、集裝箱吞吐港運(yùn)營企業(yè)近日，雙方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在水路運(yùn)輸服務(wù)、鐵路運(yùn)輸服務(wù)、公路運(yùn)輸服務(wù)、信息化建設(shè)發(fā)展、無水港建設(shè)、商貿(mào)物流合作等領(lǐng)域建立長期合作關(guān)系 近期，西部物聯(lián)協(xié)同重慶港、攀鋼物貿(mào)公司、攀鋼釩、鞍鋼國貿(mào)等單位成立聯(lián)合項(xiàng)目小組，多次實(shí)地調(diào)研，為進(jìn)口鐵礦石物流運(yùn)輸量身定制了一整套“水鐵聯(lián)運(yùn)”物流方案，進(jìn)一步提升西部物聯(lián)實(shí)現(xiàn)“水轉(zhuǎn)鐵”運(yùn)輸進(jìn)口鐵礦石運(yùn)輸效率。

其它動(dòng)態(tài)

攀鋼開辟進(jìn)口鐵礦石“水鐵聯(lián)運(yùn)”新通道

近期，西部物聯(lián)協(xié)同重慶港股份有限公司、攀鋼物貿(mào)、攀鋼釩、鞍鋼國貿(mào)等單位成立聯(lián)合項(xiàng)目小組，多次實(shí)地調(diào)研，為進(jìn)口鐵礦石物流運(yùn)輸量身定制了一整套“水鐵聯(lián)運(yùn)”物流方案，進(jìn)一步提升西部物聯(lián)實(shí)現(xiàn)“水轉(zhuǎn)鐵”運(yùn)輸進(jìn)口鐵礦石效率，保障運(yùn)輸時(shí)效，滿足攀鋼生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)需要同時(shí)，該“水鐵聯(lián)運(yùn)”物流項(xiàng)目，在成都鐵路局的大力支持下，鐵路優(yōu)惠幅度達(dá)到同類產(chǎn)品近3倍。

爐料

Mysteel早報(bào)：上海中板價(jià)格預(yù)計(jì)依然持穩(wěn)

3月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長4.5%，1-3月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.1% 2、調(diào)研：4月15日，中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量14656.54萬噸，環(huán)比上周一增加190萬噸，47港庫存總量15296.54萬噸，環(huán)比增加245萬噸 3、下游：1-3月，全國基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長6.5%，增速加快0.2個(gè)百分點(diǎn)其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資同比增長17.6%，航空運(yùn)輸業(yè)投資增長35.4%，水利管理業(yè)投資增長13.9%。

日報(bào)

Mysteel：2024年全球鐵礦石市場春節(jié)期間運(yùn)行情況

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2024年春節(jié)專題

蔡俊：以高水平生態(tài)環(huán)境保護(hù)推動(dòng)鋼鐵業(yè)持續(xù)逐綠前行

其中，短流程電爐鋼產(chǎn)量占比不到5%，遠(yuǎn)低于全國平均水平；獨(dú)立熱軋企業(yè)近300家，產(chǎn)能近8000萬噸”蔡俊表示 他分享了近期的一項(xiàng)調(diào)研成果，即內(nèi)蒙古一家鋼鐵企業(yè)鐵礦石從1000公里外的天津港通過鐵路、公路運(yùn)輸到廠內(nèi)，生產(chǎn)鋼坯降溫后又通過公路運(yùn)輸銷售到天津的獨(dú)立軋鋼企業(yè)，再使用天然氣加熱軋制“無論從能源資源利用還是從運(yùn)輸方面，這都是極其不合理的，完全有悖于高質(zhì)量發(fā)展要求。

鋼材

Mysteel早讀：9家鋼廠下調(diào)建材價(jià)格，沙鋼廢鋼上調(diào)50元

◎12月17日長治市長治縣某煤礦發(fā)生一起運(yùn)輸事故據(jù)調(diào)研該集團(tuán)除事故礦停產(chǎn)外其余煤礦均正常生產(chǎn)，事故礦核定產(chǎn)能750萬噸，主產(chǎn)低硫貧瘦煤A10.5、S0.4、V15、G15、Y4、MT8，具體恢復(fù)時(shí)間暫不明確，目前暫未對周邊同煤種煤礦生產(chǎn)造成影響 ◎12月11日-17日，中國47港鐵礦石到港總量2615.5萬噸，環(huán)比增加81.4萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2583.4萬噸，環(huán)比增加129.7萬噸。

資訊

Mysteel年終盤點(diǎn)：2023年鋼鐵行業(yè)十大話題

11月23日，國家發(fā)展改革委價(jià)格司、國家市場監(jiān)督管理總局價(jià)監(jiān)競爭局及中國證監(jiān)會(huì)期貨部組織部分鐵礦石貿(mào)易企業(yè)和期貨公司召開會(huì)議，加強(qiáng)鐵礦石期現(xiàn)貨聯(lián)動(dòng)監(jiān)管隨后，國家發(fā)展改革委于11月24日發(fā)布消息稱，近日，國家發(fā)展改革委價(jià)格司會(huì)同交通運(yùn)輸部水運(yùn)局、國家市場監(jiān)督管理總局價(jià)監(jiān)競爭局組織主要港口企業(yè)召開會(huì)議，加強(qiáng)港口鐵礦石監(jiān)管11月27日，國家發(fā)展改革委價(jià)格司對多家機(jī)構(gòu)編制發(fā)布的鋼材、鐵礦石、鋰、棕櫚油等多種商品價(jià)格指數(shù)開展調(diào)研，了解相關(guān)價(jià)格指數(shù)編制方案、數(shù)據(jù)采集計(jì)算發(fā)布制度等情況，研究促進(jìn)價(jià)格指數(shù)市場健康有序發(fā)展。

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Mysteel晚餐：建龍集團(tuán)重整西寧特鋼，鐵礦石港庫增加

本輪降雪對沈陽影響較小，運(yùn)輸基本正常；但黑龍江中東部影響較大，據(jù)調(diào)研了解，煤礦生產(chǎn)基本正常，但個(gè)別洗煤廠受限于運(yùn)輸已停產(chǎn)，停產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)2-4天詳情>> ◎Mysteel統(tǒng)計(jì)中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量11237.41萬噸，環(huán)比上周一增加93萬噸，47港庫存總量11925.41萬噸，環(huán)比增加55萬噸。

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Mysteel早讀：金融監(jiān)管部門高層密集發(fā)聲，黑色期貨夜盤飄紅

經(jīng)調(diào)研了解，此次強(qiáng)降雪對遼東鐵礦石開采，精粉運(yùn)輸影響較小，并且已經(jīng)恢復(fù)正常詳情>> ◎河南三門峽及山西呂梁部分氧化鋁企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)復(fù)產(chǎn)，日產(chǎn)量均有所提升，共涉及產(chǎn)能約115萬噸/年；廣西防城港某氧化鋁廠仍在進(jìn)行檢修工作，崇左地區(qū)氧化鋁企業(yè)受礦石緊張影響實(shí)施為期20天左右的焙燒爐檢修，西南區(qū)域供應(yīng)依舊偏緊。

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Mysteel晚餐：唐山鋼坯虧損116元，多家鋼廠公布檢修計(jì)劃

經(jīng)過調(diào)研了解，此次強(qiáng)降雪對遼東鐵礦石開采，精粉運(yùn)輸影響較小，并且已經(jīng)恢復(fù)正常詳情>> ◎本周，唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2848元/噸，平均鋼坯含稅成本3686元/噸，周環(huán)比下調(diào)38元/噸，與11月8日當(dāng)前普方坯出廠價(jià)格3570元/噸相比，鋼廠平均虧損116元/噸。

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Mysteel調(diào)研：關(guān)于遼東遭遇強(qiáng)降雪對鐵礦石生產(chǎn)供應(yīng)的影響

經(jīng)過調(diào)研了解，此次強(qiáng)降雪對遼東鐵礦石開采，精粉運(yùn)輸影響較小，并且已經(jīng)恢復(fù)正常，具體情況如下： 一、遼東各地區(qū)預(yù)警情況 6日凌晨至前半夜，遼寧省西北部地區(qū)有暴雪（降雪量10～20毫米）；中東部地區(qū)有大雪（降雪量5～10毫米），局部暴雪（降雪量10～15毫米）；東南部地區(qū)有小雪到中雪（降雪量1～5毫米）；上述地區(qū)將出現(xiàn)道路濕滑、結(jié)冰或積雪。

礦山動(dòng)態(tài)

中州期貨：利好政策陸續(xù)落地，礦價(jià)震蕩偏強(qiáng)

帶鋼和建筑鋼材產(chǎn)線15號左右復(fù)產(chǎn)，影響帶鋼產(chǎn)量4萬噸左右，建筑鋼材產(chǎn)量3.5萬噸左右經(jīng)過調(diào)研了解，東北地區(qū)此次強(qiáng)降雪對遼東鐵礦石開采，精粉運(yùn)輸影響較小，并且已經(jīng)恢復(fù)正常 ③綜合來看，鐵水產(chǎn)量回落，但仍在高位，預(yù)計(jì)本周將繼續(xù)下降鋼材出口量下降港口庫存持續(xù)回升，基差收窄隨著宏觀利好政策細(xì)則陸續(xù)落地，礦價(jià)持續(xù)走高再創(chuàng)新高，地產(chǎn)股集體飆漲，市場情緒偏暖 投資建議：區(qū)間操作，參考區(qū)間850-960。

晨報(bào)速遞

Mysteel：2023年中秋國慶雙節(jié)假期期間全球鐵礦石運(yùn)行情況回顧

礦山方面，河北唐山、山西代縣區(qū)域內(nèi)多數(shù)礦山仍未復(fù)產(chǎn)，其他區(qū)域礦山除個(gè)別有檢修停產(chǎn)外節(jié)間大多維持正常生產(chǎn)，按訂單正常走貨，幾無庫存選廠方面，有訂單的選廠維持正常生產(chǎn)，無訂單的選廠處于放假停產(chǎn)狀態(tài)，普遍有少量庫存球團(tuán)廠由于虧損嚴(yán)重，多數(shù)處于停產(chǎn)狀態(tài)運(yùn)輸方面，十一期間運(yùn)輸未受影響，鋼廠按照采購計(jì)劃正常上貨，部分鋼廠節(jié)前完成補(bǔ)庫，節(jié)間未采貨 三、節(jié)后市場觀點(diǎn)調(diào)研情況 10月6日，Mysteel對93家企業(yè)的庫存情況、生產(chǎn)情況、節(jié)后觀點(diǎn)等進(jìn)行小范圍調(diào)研，長假期間港口庫存維持小幅去庫趨勢、鋼廠鐵礦石庫存大幅下降，礦山、鋼廠生產(chǎn)維持正常，除港口外的82家企業(yè)中超四分之三的企業(yè)覺得節(jié)后市場處于震蕩或下跌的狀態(tài)； 港口企業(yè)11家，主要為大型港口，其中5家樣本港口庫存小幅下降，主要為南方、沿江的鋼廠，5家北方的樣本港口庫存出現(xiàn)中等幅度下降，1家樣本企業(yè)庫存維持正常；同時(shí)因假期原因，港口疏港量出現(xiàn)季節(jié)性回落； 鋼廠企業(yè)38家，在長假期間山西個(gè)別鋼廠因利潤以及資金壓力的問題進(jìn)行檢修、河南部分鋼廠臨時(shí)性檢修，其余鋼廠正常生產(chǎn)；同時(shí)，由于假期原因，多數(shù)鋼廠未進(jìn)行采購，以消耗庫存為主，節(jié)后有少量補(bǔ)庫計(jì)劃，但因?yàn)橹芰諞]有期貨參考的原因鋼廠補(bǔ)庫時(shí)間集中在下周；在節(jié)后觀點(diǎn)方面，33%的鋼廠看漲，30%的鋼廠看跌，37%的鋼廠看震蕩，看漲的鋼廠主要集中在河北區(qū)域的鋼廠，認(rèn)為節(jié)后補(bǔ)庫支撐礦價(jià)高位運(yùn)行，而看跌和看震蕩的鋼廠，認(rèn)為當(dāng)前礦價(jià)高位疊加鋼廠低地潤的原因，礦價(jià)上漲動(dòng)力不足； 貿(mào)易企業(yè)18家，在長假期間貿(mào)易商由于未進(jìn)行出貨的原因，庫存出現(xiàn)明顯增加，貿(mào)易庫存增量主要在華東、華北貿(mào)易活躍的區(qū)域，雖然庫存增加，但由于對鋼廠節(jié)后補(bǔ)庫預(yù)期較高，僅有30%貿(mào)易商對節(jié)后持悲觀態(tài)度，余下70%均持震蕩、看漲的態(tài)度。

鋼廠動(dòng)態(tài)

中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)黨組書記、董事長姚林到包鋼調(diào)研

8月24日，中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)黨組書記、董事長姚林到包鋼集團(tuán)調(diào)研，深化雙方務(wù)實(shí)合作中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)黨組副書記、董事高杲，總經(jīng)理助理、鐵礦石事業(yè)部總經(jīng)理紀(jì)超，包鋼（集團(tuán)）公司黨委書記、董事長孟繁英，黨委副書記、總經(jīng)理李曉，副總經(jīng)理劉振剛，總經(jīng)理助理周暉、丁保書，雙方有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加調(diào)研 考察調(diào)研期間，姚林一行先后前往包鋼清潔化運(yùn)輸平臺(tái)、倉儲(chǔ)中心、軌梁廠2號線、“齊心協(xié)力建包鋼”展陳館參觀。

其它動(dòng)態(tài)

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)下跌，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩運(yùn)行

據(jù)調(diào)研，區(qū)域內(nèi)鋼廠均已經(jīng)執(zhí)行攻堅(jiān)措施，目前區(qū)域內(nèi)鋼廠燒結(jié)A級限產(chǎn)30%，B級及以下鋼鐵燒結(jié)限產(chǎn)50%，18時(shí)至次日8時(shí)運(yùn)輸不可使用油車由于區(qū)域內(nèi)多數(shù)鋼廠燒結(jié)礦庫存富裕，限產(chǎn)下預(yù)計(jì)燒結(jié)礦庫存能堅(jiān)持20天左右截至目前，有4座高爐計(jì)劃于7月進(jìn)行檢修，涉及產(chǎn)能約2.1萬噸/天，未來區(qū)域內(nèi)高爐檢修有持續(xù)增加的可能 數(shù)據(jù)：7月3日，全國主港鐵礦石成交139.00萬噸，環(huán)比增46.2%；237家主流貿(mào)易商建材成交18.20萬噸，環(huán)比增31.6%。

期評