印度國有礦業公司 NMDC 探索海外關鍵礦產收購

印度國有礦業公司NMDC表示正在探索非洲、澳大利亞和南美洲關鍵礦產的收購機會，這是其全球礦產多元化戰略的一部分 印度最大的鐵礦石生產商在一份聲明中表示，該公司在迪拜開設了一家辦事處，該辦事處將跟蹤非洲和澳大利亞礦產行業的發展，同時專注于尋找礦產資產和進行盡職調查 今年4月，NMDC董事長Amitava Mukherjee表示，該公司正在非洲尋找鋰、鐵礦石、銅和鈷，同時還在印度尼西亞和澳大利亞勘探焦煤資產。

上游企業

新形勢下我國鋼鐵行業發展格局分析與研究

由于澳大利亞本就是美國戰略聯盟國之一，巴西所在的南美洲又素來被稱為“美國的后花園”，這種格局將很大程度上增加我國鐵礦石資源穩定供應的風險 第二，美國重啟傳統化石能源使用，或將使我國鋼鐵行業面臨一定挑戰2025年1月份，特朗普政府執政伊始就宣布再次退出“巴黎協定”在美國重啟傳統化石能源使用后，這一決定使得我國致力于彎道超車的新能源電池行業面臨尷尬選擇對我國鋼鐵行業而言，一方面，歐盟碳關稅征收已迫在眉睫；另一方面，傳統化石能源影響下的鋼鐵冶金工藝需加速調整。

鋼材

湖北蘄順科技有限公司確認參加2025年國際合金礦產業大會

位于湖北省蘄春縣長江北岸，交通便利，水運優越占地300余畝，擁有100萬噸/年鐵精粉選廠及配套碼頭和200萬噸/年混配基地是蘄春納稅大戶，重合同守信用企業，多次評為黃岡市百強企業多年來，公司與長江中上游的冶鋼鄂鋼、武鋼、華菱及重鋼等合作緊密，建立了長期穩定的供應關系主要經營非洲，澳大利亞，巴西等鐵礦石2025年我公司積極尋找開拓海外資源、非主流資源及錳、銅、金、銀、銻等有色金屬在南美洲秘魯、智利等國家擁有鐵礦、錳礦、銅礦山。

會議

“LADY DAWN”輪創造全球鋁土礦最長海上運輸線紀錄

近日，山東海洋集團所屬山東海運運營管理船舶“LADY DAWN”輪，滿載21萬噸圭亞那鋁土礦順利航行1.3萬海里抵達江陰港，成為全球首艘從加勒比地區運輸鋁土礦至國內的紐卡斯爾型船舶，創造了從中南美洲進口鋁土礦最長海上運輸線紀錄 “LADY DAWN”輪是山東海運與工銀租賃、德國萊茵集團合作的10年期期租項目系列船舶之一，該船舶設計先進、低碳環保、經濟節能、安全可靠，具有市場領先競爭優勢，目前主要執行從南美洲、澳洲運輸鐵礦石和鋁礬土回國的遠洋運輸任務，年均執行4個航次、貨運周轉量達到147萬噸海里。

船舶

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

　　在南美洲，加拿大勘探公司Max Resource表示計劃購買巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項目該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共4個鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區，靠近淡水河谷的鐵礦項目及鋼廠，基礎設施完善據勘探，預估該礦山儲量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產 　　利比里亞當地主要鐵礦石生產商安塞樂米塔爾利比里亞公司（Arcelor Mittal Liberia）有關人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經營區建設鐵礦石選礦廠。

產業動態

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權益礦

在南美洲，加拿大勘探公司Max Resource表示計劃購買巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項目該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共4個鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區，靠近淡水河谷的鐵礦項目及鋼廠，基礎設施完善據勘探，預估該礦山儲量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產 利比里亞當地主要鐵礦石生產商安塞樂米塔爾利比里亞公司（Arcelor Mittal Liberia）有關人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經營區建設鐵礦石選礦廠。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

在南美洲，加拿大勘探公司MaxResource表示計劃購買巴西礦企JaguarMining的Florália鐵礦項目該礦山位于巴西BeloHorizonte市東120公里處，一共4個鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區，靠近淡水河谷的鐵礦項目及鋼廠，基礎設施完善據勘探，預估該礦山儲量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產 利比里亞當地主要鐵礦石生產商安塞樂米塔爾利比里亞公司（ArcelorMittalLiberia）有關人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經營區建設鐵礦石選礦廠。

爐料

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計劃”下 海外權益礦正蓄勢待發

考慮到各項目開發進程，預計2025年海外權益礦產量（中資所屬權益部分）有望突破7000萬噸，較2020年實現60%以上的增量 （Mysteel鐵礦海外團隊定期追蹤調研國外鐵礦石區域行情動態，提供行業資訊、數據調研和分析研究報告及定制化需求服務現礦山樣本覆蓋全球37個國家，包含礦山企業超300家（包含已投標和未投標項目）區域資訊或商務合作聯系人： 周倩 13585859610 （微信同號）） 一、海外權益礦產能快速擴張 在基石計劃的號召下，中國企業紛紛積極布局海外鐵礦石資源， Mysteel核心全球礦山數據庫最新結果統計22個海外權益礦山項目，涉及總產能在過去幾年快速擴張，目前總計已高達4億噸，其中中資企業所屬權益部分已超過2.2億噸，分布較為集中，主要涉及三大核心區域，分別為非洲、大洋洲（澳大利亞）及南美洲，其中資權益產能占比分別為47%、29%和24%（圖一）。

主編視角

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

海外鋼廠年末生鐵產量存在季節性沖量，考慮到印度、韓國與俄羅斯為全球（除中國外）鐵礦石需求的主要增長來源，預計上述三個國家年末需求存在一定同比增量，后續需持續關注 四大礦山：或迎來新一輪投產周期 自2018年以來，全球鐵礦石供應進入穩定增長階段，產量逐年增加，大洋洲、南美洲為全球鐵礦石主要生產地區，澳大利亞、巴西兩國產量總和占全球總產量的48%。

爐料

Mysteel：2024年鋼材出口能否繼續高增？

為實現“雙碳”目標和企業高質量發展，我國2021年先后取消多個品種出口退稅政策，避免鋼鐵企業出口低端鋼材的資源消耗同時，由于我國鐵礦石進口依賴度較高，高強度生產也會推動鐵礦石價格上漲，不利于企業降本增效 綜上所述，預計2024年我國鋼材出口量仍然會高位運行,但難繼續增加雖然海外部分市場仍然有需求存在，無論是對非洲、東南亞地區，還是對中南美洲國家等基建投資均對鋼材有一定的需求，我國鋼鐵需求韌性仍在。

產業分析

泰安嘉和重工機械有限公司確認贊助2023年全國廢鋼鐵大會

產品銷往全國30個省市自治區，出口歐洲、北美洲、中亞、東南亞、非洲、南美洲等50多個國家和地區 公司針對再生資源領域，為了滿足不同的施工作業場景，自主研發推出了多款產品解決方案如今擁有五齒蓮花抓斗和貝殼斗系列，鷹嘴尖系列，雙鋼剪系列，拆車剪和多功能粉碎剪，適用于鋼鐵企業，港口，碼頭，鐵路口岸，貨場等，滿足客戶多種作業場景需求 2023大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據，囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 。

廢鋼會展

山東黃金集團探明全國最大單體金礦山：西嶺金礦

數據顯示，山東黃金集團勘查足跡遍及國內、南美洲、非洲等眾多區域，成功探獲東風、新立、南呂-欣木、西嶺4個過百噸超大型金礦床，為打造“世界級黃金生產基地”提供了優質資源保障截至2023年6月底，山東黃金探明控制黃金資源量達到2860噸、控制推斷黃金資源量超過3200噸，另有探明控制白銀9966噸、鉛鋅424萬噸、鉬78萬噸、鐵礦石量3023萬噸、銅19萬噸，主要分布于山東、內蒙、河南、甘肅、青海、云南、吉林、黑龍江、新疆等省區以及阿根廷、加納、澳大利亞等多個國家。

國內資訊

突破1200點！BDI指數連漲兩周創兩個月新高

上周在好望角型船市場，由于澳大利亞主要礦商開始在市場積極詢盤，使得運輸需求轉好，船東心態走強，且中國制造業活動數據樂觀，提振多運輸鐵礦石的好望角型船運價增加而在中小型船市場，受益于工業用電逐步復蘇，中國電廠日耗回升，煤炭剛性采購需求上升，且3月適逢南美洲谷物出口旺季，糧食貨盤有所增加，推動多運輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價上揚。

船舶

中國鐵礦石需求回升，BDI啟動“暖冬”行情

中國鐵礦石消費催暖BCI 近期中國鐵礦石消費回暖，帶動相關資產走強上周BDI大幅反彈，全周累計上漲12.55%，其中海岬型船運價指數全周累計上漲超31%，至逾8周以來最高水平 據了解，海岬型船是指在遠洋航行中可以通過好望角或者南美洲海角最惡劣天氣，載重在10萬噸以上的干散貨船，被視為礦砂主要船種，是干散貨船的一種“此輪BDI上漲主要是BCI帶動，其他中小型船舶指數并未上漲甚至還出現回落，而Capesize（海岬型船）主要以鐵礦石裝運為主，因此拉動本輪BDI上漲的主要因素就是鐵礦石運量的回暖。

爐料

2022年11月全國出口鋅粉分國別/地區統計

出口統計

Mysteel參考丨2022年中國無縫鋼管出口“逆市而上”

Vallourec上半年在油氣和化工市場營收14.03億歐元，同比增長58%，主要來自北美和亞洲，工業市場營收5.85億歐元，同比持平，工業設備和汽車市場都較好，但鐵礦石業務損失大，整體保持一定增長并且兩家企業都對后期全球市場無縫管需求進行判斷，認為全球的鉆采活動依然保持高漲，特別是北美和中東海洋鉆采受巴西、圭亞那和撒哈拉南部非洲的帶動也明顯增長管線項目主要在中東和南美洲 表3：Tenaris上半年經營業績各區域增長率 數據來源：Tenaris 3.人民幣匯率與我國無縫管出口保持高度相關 美國由于受高通脹影響，2022年3月16日開始，美聯儲正式宣布加息，預示著全球流行性寬松時代正式告一段落，美元指數持續走牛，最高上漲至114.778，去年至今最高漲幅超過20%，全球多數金融資產今年均出現大幅下跌，全球各國貨幣紛紛貶值，歐元兌美元一度跌破1，今年人民幣最高貶值17%左右。

Mysteel參考

2022年10月全國出口鋅粉分國別/地區統計

出口統計

Mysteel：2022年中國鐵礦石供需平衡推演（6月更新）

另外，烏克蘭作為歐盟的第三大鐵礦石出口國，烏克蘭的鐵礦石出口供應對歐洲的生鐵恢復有較大影響而俄烏沖突持續時間，以及烏克蘭國內生產恢復存在較大不確定性，目前數據也尚未表現出對中國進口超預期的情況，所以結合前述，在其他國家生鐵產量預期調整時，將印度、烏克蘭和歐洲排除在外，印度單獨計算，烏歐不做調整 值得注意的是，我們年初對日韓和亞洲其他國家、以及北美、南美洲的生鐵產量預計較為樂觀，從世界鋼協公布數據來看，這些國家前4個月生鐵產量都同比下降，降幅10%以內，之前5月預期這些國家同比都會增加。

研究報告

寧波舟山港一季報出爐：貨物吞吐量超3億噸

一季度，寧波舟山港鐵礦石、原油、液化油品、糧食等大宗散貨業務均穩中有增 集裝箱航線再創歷史新高年初以來，寧波舟山港持續打造國內國際雙循環的戰略節點，新開歐洲、南美洲等多個方向遠洋干線，集裝箱航線總數達296條，再創歷史新高 多式聯運取得新進展寧波舟山港持續發揮鐵路運輸通道優勢，做好重點區域、重點客戶業務開拓工作，有效提升內陸站點的發運能力，保障重點班列的穩定開行，新開多條海鐵聯運專列。

船舶

從全球粗鋼產量與消費量看鐵礦石價格演變

2020年，印度、南美洲、非洲的人口總數分別為13.7億、6.5億、12.9億，是未來鋼鐵需求的最主要增長地，但取決于屆時各國經濟發展情況 全球鐵礦石定價機制 全球鐵礦石定價機制主要包括長協定價和指數定價長協定價曾經是全球最重要的鐵礦石定價機制，其核心是鐵礦石供需雙方通過長期合同鎖定供貨數量或采購數量，期限一般為5年~10年，甚至長達20年~30年，但價格并不固定。

爐料