Mysteel：建設沿海鋼鐵基地對中國鋼鐵的意義

鐵礦石和煤炭等原材料主要依賴進口，沿海基地可以直接通過港口接駁大型貨輪，減少中轉環節，降低運輸成本例如日照港、曹妃甸港、湛江港、防城港是澳洲、巴西鐵礦石主要到港港口；日照港、上海港、營口港（鲅魚圈）是俄煤主要到港港口據了解，柳鋼防城港基地鐵礦石運輸成本比柳州基地低80元/噸 成品鋼材也可以通過海運高效運輸到國內沿海及海外地區，進一步拓展市場中國鋼材主要出口目的地為東南亞、日韓、中東、南美，防城港和湛江基地有效輻射東南亞地區，日照、上海距離日韓比較近，也是發往中東、南美的主要港口。

產業分析

青島世紀瑞豐集團有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應商20強

公司以鐵礦石、煤焦炭、鋼材、廢鋼的國際、國內貿易與加工，以及藝術攝影、影視傳媒為核心，涵蓋海運、陸運、倉儲物流、專業培訓等全方位服務體系的綜合性企業，已發展成為業界最具實力“貿易+實體”的集團化企業之一先后與世界500強企業兗礦能源集團、德龍鋼鐵集團，中國500強企業青島海發集團、青島自貿區，香港裕益資源公司等國內外大型企業，合資成立兗礦瑞豐國際貿易有限公司、青島德龍瑞豐國際貿易有限公司、青島青發瑞豐實業有限公司、青島裕益礦產資源有限公司等企業。

鐵礦評選

“LADY DAWN”輪創造全球鋁土礦最長海上運輸線紀錄

近日，山東海洋集團所屬山東海運運營管理船舶“LADY DAWN”輪，滿載21萬噸圭亞那鋁土礦順利航行1.3萬海里抵達江陰港，成為全球首艘從加勒比地區運輸鋁土礦至國內的紐卡斯爾型船舶，創造了從中南美洲進口鋁土礦最長海上運輸線紀錄 “LADY DAWN”輪是山東海運與工銀租賃、德國萊茵集團合作的10年期期租項目系列船舶之一，該船舶設計先進、低碳環保、經濟節能、安全可靠，具有市場領先競爭優勢，目前主要執行從南美洲、澳洲運輸鐵礦石和鋁礬土回國的遠洋運輸任務，年均執行4個航次、貨運周轉量達到147萬噸海里。

船舶

【湖南小鋼】預計節后建筑鋼材價格或偏震蕩運行

但在此之前，冬儲期間供應商的采購力度、庫存水平以及資金周轉情況，將成為左右鋼材價格波動的重要內部因素若供應商冬儲意愿強烈，采購量較大，短期內可能會對鋼材價格形成一定托舉但倘若資金回籠面臨壓力，冬儲進程受阻，價格則可能面臨下行風險加之國際市場原材料價格的不確定性，如鐵礦石價格受全球礦山供應、海運成本等因素影響的波動，也會間接傳導至鋼材市場綜合來看，節后鋼材市場價格或偏震蕩運行 企業簡介：湖南小鋼是一家以鋼廠代理為核心，采取集鋼材現貨貿易、工程配送為一體的多元化發展戰略的貿易公司，主營產品包括萍鋼、漣鋼等國內大型鋼廠，雙方在資源共享、信息互通等方面實現了深度協作，形成了互利共贏的局面。

建筑鋼材

李孝才：魏橋鐵粉應用及推廣

緊接著，李孝才先生介紹了魏橋西芒杜鐵礦石項目，這也是魏橋集團為打造海外資源基地，聯合其他合作伙伴共同開發的鐵礦項目李孝才先生重點介紹了該項目的運輸模式，首先是總長度為600公里的“馬西鐵路”，以連接西芒杜礦區和馬瑞巴亞港口其次，港口方面擁有四個1.2萬噸級礦石駁船裝卸泊位，碼頭岸線長693米，年吞吐量7000萬噸鐵礦石 最后，李孝才先生表示，魏橋集團在幾內亞有著多年的礦山運營經驗及礦石海運經驗，在幾內亞合資設立礦業公司和河港公司，主營業務為開采鋁土礦，打造了一條自國外礦山到國內工廠、集多式聯運為一體的完整產業鏈條。

會議報道

Mysteel陳冠因：鐵礦石市場宏觀與產業共振性弱化，價格高位震蕩

宏觀層面，關注11月上旬重要會議，美國大選與美聯儲議息會議結果就鐵礦石市場而言，共和黨勝選的影響（1）人民幣貶值預期或強化；（2）美國優先戰略下，全球貿易規模下降的預期或帶動海運費下滑 綜上，如果僅考慮產業邏輯，預計11月份鐵礦石阻力位在105-110美元/干噸區間；支撐位在95美元/干噸附近；若共和黨當選和國內財政政策力度大于等于市場預期，鐵礦石價格波動空間或進一步放大。

主編視角

7月份國際廢鋼市場價格保持平穩

然而，美國廢鋼價格的下降空間也有限，因為相對較高的廢鋼出口價格推動供應商將更多的廢鋼轉移到海運市場，進而收緊美國國內市場廢鋼供應同時，美國優質廢鋼面臨的價格下行空間也有限，因為目前它和商品生鐵之間的價差可能會刺激用戶對優質廢鋼的需求 歐洲市場 6月份，土耳其進口廢鋼價格上漲，部分原因是替代原材料（尤其是鐵礦石）價格有所上漲不過，Fastmarkets預計土耳其進口廢鋼價格的上漲勢頭可能會很快減弱。

原料

北京鐵礦石交易中心成立十周年：以完善平臺建設助力鋼鐵產業暢通“毛細血管”

我國對于滿足國內生產需要的礦產品需求仍舊旺盛 “由北鐵中心運營的中國鐵礦石現貨交易平臺成交量持續攀升，海運和港口現貨市場均衡發展，業務模式不斷創新，滿足了市場參與者多樣化的交易需求，憑借豐富、真實的公開交易，逐步發展成為市場價格發現機制的有效補充”錢景汾說 北京鐵礦石交易中心執行董事、總裁游松指出，北京鐵礦石交易中心成立以來，致力于與產業鏈上下游企業共同打造獨立、開放、透明的鐵礦石現貨交易平臺。

爐料

“中遠海運阿根廷”輪起航京津冀地區首條直航南美洲東海岸航線

此次開通的天津—南美東直航新航線，中遠海運共投入12艘14000標準箱船舶周班運營，將為南美地區的大豆、鐵礦石、咖啡豆、可可、蔗糖、牛肉等產品進口和國內日用品、化工品、汽車及零件、鋼材、家具等品類出口提供更加便捷的海上通道，使天津至巴西的交貨期從原先中轉的54天縮短至40天，冷箱裝載能力提升了81%，將有效助力中國北方地區與南美國家和地區的貿易往來，也為廣大內陸腹地企業“走出去”構建起國際物流新通道。

船舶

Mysteel快訊：俄烏沖突持續下 短期烏克蘭鐵礦供應仍以波動為主

自2022年2月俄烏沖突爆發開始，烏克蘭鐵礦石發運量明顯回落，且暫停發運的情況時有出現受此影響，中國進口烏克蘭鐵礦石數量也出現較大波動Mysteel統計數據顯示，2023年中國從烏克蘭共進口66萬噸鐵礦石，同比下降88.1%，較2021年下降96.2% 為了恢復國內采礦和冶金產品的海運出口，烏克蘭于2023年8月在黑海設立了一條走廊得益于此，烏克蘭鐵礦石運輸有所恢復具體來看，中國進口烏克蘭鐵礦石數量自2023年11月起逐步回升。

礦山動態

青島世紀瑞豐集團有限公司榮獲第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應商二十強

青島世紀瑞豐集團有限公司，成立于2003年，位于青島市市南區，公司下設10家子公司，始終堅持以企業“文化理念”為原動力、“管理理念”為導向、“管理制度”為標準，堅持“創建行業一流的品牌企業”的發展目標，現已發展成國內最具實力的多元化集團企業之一 現已形成以鐵礦石、煤焦碳、鋼材、廢鋼的國際、國內貿易與加工以及藝術人文攝影、影視傳媒、專業培訓、母嬰商品為核心，涵蓋海運、陸運、倉儲物流、貿易金融等全方位服務體系綜合性企業，連續十年榮膺“中國民營企業500強”、“山東100強”、“青島10強”企業。

鐵礦評選

Mysteel周報：船舶原材料價格（2.26-3.1）

受房地產行業持續承壓影響，國內鋼材需求有限推動2023年鋼材海運出口量同比上漲36%；國內成品油出口配額增加拉動成品油出口同比增長22%中國汽車出口再創新高，受歐洲市場對電動汽車需求旺盛的支撐，2023年全年中國海運汽車出口量同比激增66%至443萬輛 在2023年中國海運貿易強勁增長后，克拉克森研究初步預計，2024年中國海運進口量同比將保持穩定其中受需求放緩、國內煤炭產量增加及陸運進口增長的影響，煤炭海運進口量將同比下降, 但原油、成品油、糧食、LNG及LPG均有望繼續增長,鐵礦石則將保持穩定。

船舶

必和必拓經濟和大宗商品市場展望（2024年2月）

其它主要鐵礦石產地可能也會增加產量，其中也包括必和必拓的相關供應規劃我們還注意到，中國國內鐵礦石行業大幅增產，且廢鋼供給也將持續增加這意味著，通過推動卓越運營來打造競爭優勢和增加價值變得更加重要 對于冶金煤市場，經歷近幾年的起落去年的煉焦煤價格則相對平穩 在冶金煤海運需求方面，2023年歐洲生鐵市場又經歷了艱難的一年，2020年代初至今歐洲生鐵產量已下降19%在亞洲發達國家，2023年日本生鐵產量縮減2%。

爐料

克拉克森研究：中國海運進出口全球貿易占比突破30%

其中受需求放緩、國內煤炭產量增加及陸運進口增長的影響，煤炭海運進口量將同比下降, 但原油、成品油、糧食、LNG及LPG均有望繼續增長,鐵礦石則將保持穩定2024年中國海運出口量有望溫和增長集裝箱和成品油海運出口量預計均將小幅增長，受電動汽車產量激增及政策因素的支撐，中國海運汽車出口繼續保持強勁

船舶

Mysteel：海運費漲幅明顯 為進口鋁土礦現貨價格提供有力支撐

同時還有個別礦山在年底新增投產，整體看來幾內亞供應量有所增加 2、國內鋼廠庫存維持相對低位，鐵礦石需求穩定，國內買家采購意愿較強導致的碼頭集港貨物增加明顯驅動海運費價格有所提升且由于冬季供暖季來臨，國內、外動力煤需求增長，價格攀升，也在一定程度上拉升了干散貨船的國際運費 3、從燃油角度來看，國際燃油價格的上浮對海運費用產生了不可忽視的影響 鋁土礦現貨成交量受海運費牽制較明顯 干散貨船運價格的上漲對非主流鋁土礦來源國的牽制更加明顯，例如牙買加、塞拉利昂、土耳其等。

熱點分析

Mysteel解讀：鋼廠鐵礦石低庫存策略的利弊

筆者記得在大學學管理學的時候，老師就熱情洋溢的介紹了日本豐田汽車和戴爾的零庫存管理，對其推崇備至然后，工作多年后才發現，零庫存管理只適用于特定的經濟發展階段和特定的行業對于國內鋼鐵行業而言，80%的鐵礦石依賴進口，除個別鋼廠有一定的權益礦之外，根本就沒有這方面的“護城河”存在而且原料端時常面臨礦山罷工或者雨季颶風等自然災害帶來的供給干擾，從澳大利亞和巴西發運到中國沿海港口的海運周期分別在2周和5周左右。

主編視角

中金公司：明年黑色系仍是上有頂下有底的狀態

歐美、日韓等需求有回暖的預期，但海外產能投復產或使鋼材出口面臨競爭，量價或難兩全國內鋼廠利潤將面臨雙向壓力，產量或產能的調節或是可選項中金公司預計2024年內需小幅回升，粗鋼產量同比持平，生鐵產量小幅下滑全球范圍內，印度、東南亞或漸漸成為鐵礦石、焦煤需求的增量來源，主流礦山產量的增長預期和供應不確定性并存，鐵礦平衡仍難言大幅寬松焦煤也面臨著競爭進口資源的問題，海運煤價或提供邊際支撐從價格表現看，明年黑色系仍是上有頂下有底的狀態，預計螺紋、鐵礦、焦煤的均價分別為3813元／噸、100美元／噸和1900元／噸。

爐料

Mysteel解讀：原料緊張疊加生產虧損，中國及印尼鎳鐵9月均降產

國內鎳鐵廠最低利潤率下跌至-5.12%，最高成本上漲至1212元/鎳成本居高不下；月內最低利潤率16.6%，最高成本至11839美元/噸另外下游不銹鋼市場需求不振，現貨價格跟隨期貨價格走跌，鋼廠加大對原料的壓力力度九月鋼廠成交價格從月初的1200元/鎳（到廠含稅）到月底的1140元/鎳（到廠含稅），鎳鐵議價區間持續下移，鎳鐵利潤空間遭受擠壓 4.海運費季節性價格上漲，加大印尼鎳鐵回流成本 據Mysteel調研了解，將至年底，受煤炭和鐵礦石等大宗商品的影響，印尼港口至中國港口的海運費用有所上漲，其中weda bay至天津港的海運費已達27美元/噸，按照國內目前鎳鐵價格，印尼鎳鐵已處于虧損狀態。

產量概述

2023全國煤焦上下游業務洽談會暨第六屆西北地區煤焦鋼市場研討培訓會-煤焦市場生產技術培訓

2023年9月19-20日，由上海鋼聯電子商務股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團)有限責任公司協辦的“Mysteel2023全國煤焦上下游業務洽談會暨第六屆西北地區煤焦鋼市場研討培訓會”于銀川·富力萬達嘉華酒店順利舉行。

會議報道

Mysteel解讀：鐵礦石到港疏港與庫存間你不知道的那些事

到港到泊位到卸貨入庫以及到疏港的流程圖 關于到港值的相關指標：到港量，壓港量，卸貨入港庫量 流程1：海外鐵礦石經海運發貨到達錨地后，形成了一定的到港量； 流程2：從錨地到船只靠泊卸貨需要一定的時間，經過累積形成了壓港貨量，而壓港量90%左右可以順利卸貨入庫，剩余10%的卸貨后再次進入下個港庫卸貨入庫，此時會再產生到港量； 流程3：卸貨入港庫后貨量會經過汽運，火運或者皮帶機發往鋼廠以及外選廠，同時也會通過轉水發往國內其他港口以及國外港口，發往國內樣本港口的大約占總疏港量的3%，詳情請見《Mysteel數據解讀：消失的疏港量》。

主編視角