決勝“十四五” 共筑鋼鐵強(qiáng)國(guó)之基

鋼鐵行業(yè)要充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，建立穩(wěn)定可靠的多元化原料供應(yīng)體系；通過加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源的開發(fā)和利用，提高國(guó)產(chǎn)礦自給率；加強(qiáng)對(duì)國(guó)際鐵礦石資源的開發(fā)合作，增加海外資源權(quán)益比例；完善廢鋼回收加工體系，提高廢鋼資源利用率，降低對(duì)鐵礦石的依賴程度，保障產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行安全 決勝“十四五”，須乘政策東風(fēng)發(fā)展智能制造、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)高效生產(chǎn)鋼鐵行業(yè)應(yīng)大力推進(jìn)智能制造技術(shù)的應(yīng)用和推廣，通過引入5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)，提升生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化水平；建設(shè)智能工廠、智能車間等智能化生產(chǎn)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的實(shí)時(shí)監(jiān)控和智能調(diào)度，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；加強(qiáng)智能制造人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，為智能發(fā)展提供有力的人才保障。

鋼材

Mysteel解讀：澳洲三大礦山財(cái)報(bào)解讀—鐵礦產(chǎn)銷穩(wěn)定下 營(yíng)收實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)

資本性支出部分，2024年上半年力拓在固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)投資部分支出40億美元，其中包括11億美元（按股份：力拓支出9億美元）的新增投資、11億美元的固定資產(chǎn)更新、17億美元的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用以及1億美元的脫碳項(xiàng)目資本投資其中皮爾巴拉（Pilbara）產(chǎn)區(qū)鐵礦石部分的資本性支出為12.58億美元，同比增加14.99%；加拿大鐵礦石公司（IOC）產(chǎn)球團(tuán)和鐵精粉部分資本性支出為1.17億美元，同比減少2.5% 表 1 力拓2024年上半年經(jīng)營(yíng)狀況 注：鐵礦石表示產(chǎn)自于皮爾巴拉（Pilbara）產(chǎn)區(qū)的鐵礦石；鐵精粉和球團(tuán)表示產(chǎn)自于加拿大鐵礦石公司（IOC）的相關(guān)鐵礦產(chǎn)品 2、產(chǎn)銷情況：鐵礦生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)小幅下降，但下半年發(fā)運(yùn)有增加趨勢(shì) 鐵礦石生產(chǎn)方面，2024年上半年，皮爾巴拉（Pilbara）地區(qū)鐵礦石總產(chǎn)量為1.57億噸，較去年同期下降1.93%。

主編視角

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)上漲，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩運(yùn)行

截至8月28日9點(diǎn)30分，黑色期貨市場(chǎng)各品種多數(shù)上漲，螺紋鋼、鐵礦石、熱卷、焦煤、焦炭、錳硅上漲，硅鐵下跌 熱點(diǎn)：加拿大政府宣布，自10月1日起，將對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車征收100%關(guān)稅；自10月15日起，還將對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的鋼鋁產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。

期評(píng)

中州期貨：復(fù)產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，鐵礦震蕩運(yùn)行

中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量15807.21萬噸，較上周一增加169萬噸江蘇地區(qū)鋼廠鐵水與廢鋼價(jià)差相比，鐵水比廢鋼價(jià)格高56元/噸加拿大宣布，自今年10月1日起，將對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車征收100%關(guān)稅；自10月15日起，還將對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的鋼鋁產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅8月27日，巴西礦業(yè)公司Samarco預(yù)計(jì)在2024年底將鐵礦提高至總產(chǎn)能的60%（總產(chǎn)能2600萬噸/年），通過重啟第二家選礦廠和球團(tuán)廠，將球團(tuán)年產(chǎn)能將達(dá)到1500萬噸/年。

機(jī)構(gòu)

郭斌：全國(guó)有近3000萬噸的鐵礦石投機(jī)性需求，全都變成了港口庫存

8月7日至8日，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)總經(jīng)理、黨組副書記郭斌到縱橫鋼鐵、首鋼京唐公司和唐山曹妃甸實(shí)業(yè)港務(wù)公司，圍繞鐵礦石資源保障、供應(yīng)鏈建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展開展調(diào)研交流 7日下午，郭斌總經(jīng)理在新華冶金集團(tuán)總裁縱橫鋼鐵公司董事長(zhǎng)孫翔的陪同下，先后參觀了縱橫鋼鐵全封閉機(jī)械化料場(chǎng)、富氫碳循環(huán)高爐、自建河口碼頭后，進(jìn)行座談交流孫翔表示，中國(guó)礦產(chǎn)自成立以來，依托深厚實(shí)力和廣泛影響力，為鋼鐵企業(yè)礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈的穩(wěn)定暢通提供了高效服務(wù)和有力保障。

原料

寶武西坡項(xiàng)目首車鐵礦發(fā)運(yùn) 又一西澳權(quán)益礦項(xiàng)目出現(xiàn)重大進(jìn)展！

為開發(fā)東坡項(xiàng)目，2002年力拓和寶武合資成立了寶瑞吉合資公司（Bao-Hi Ranges Joint Venture），力拓占股 54%，寶武占股46%該項(xiàng)目位于帕拉布杜以南約10公里，于2004年投產(chǎn)自東坡礦建成投產(chǎn)以來，寶瑞吉合資公司生產(chǎn)的全部的鐵礦石均供應(yīng)給寶武，并在2020順利實(shí)現(xiàn)了2億噸鐵礦石發(fā)貨目標(biāo) 2018年12月，西坡項(xiàng)目開發(fā)框架協(xié)議在上海簽署2022年9月，寶武和力拓集團(tuán)簽署西坡項(xiàng)目合作協(xié)議，組建合資公司。

礦山動(dòng)態(tài)

國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石估值體系將逐步調(diào)整

另一方面，由于鐵礦石由美元定價(jià)，其在特殊時(shí)刻還有匯率保值的金融屬性，隨著海外加息、降息周期的更迭，估值體系已然發(fā)生變化 印度鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展使其自身鐵礦石需求逐年增加印度作為鐵礦石主產(chǎn)國(guó)，既能自產(chǎn)自銷，掌握部分定價(jià)話語權(quán)、降低成本，修復(fù)產(chǎn)銷分離的定價(jià)傾斜；又能消耗部分中國(guó)去產(chǎn)能階段引起的鐵礦石需求減量，引導(dǎo)國(guó)際貿(mào)易新流向但要看到的是，中國(guó)的鐵礦石需求體量依然十分龐大，這種估值體系的調(diào)整道阻且長(zhǎng)。

爐料

Mysteel：山東庫存降幅收窄 中下旬或?qū)⒅沟厣?/a>

后市鐵礦石期貨價(jià)格或維持震蕩走勢(shì)

　　其一，從絕對(duì)價(jià)格來看，鐵礦石價(jià)格處于高位筆者看到，鐵礦石價(jià)格自1月初以來出現(xiàn)了一波回調(diào)，最大回調(diào)幅度在10%左右但對(duì)比來看，本輪鐵礦石價(jià)格的跌幅偏小筆者認(rèn)為，此輪礦價(jià)下跌是對(duì)前期高爐減產(chǎn)的滯后反應(yīng)根據(jù)資訊機(jī)構(gòu)的相關(guān)數(shù)據(jù)，高爐減產(chǎn)自2023年10月份開啟，一直延續(xù)到2024年1月初，全國(guó)高爐產(chǎn)能利用率從最高93.08%下降至最低81.59%，下降幅度為11.49%，對(duì)應(yīng)的鐵礦石期貨價(jià)格跌幅為10%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

圓桌對(duì)話：“2024年鋼材市場(chǎng)的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)”

在16日會(huì)議上，上海鋼聯(lián)聯(lián)席總裁夏曉坤主持題為“2024年鋼材市場(chǎng)的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)”的討論，力邀六位黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈大咖共話2024鋼市變局，解析行業(yè)形勢(shì)、市場(chǎng)前景等熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題。

2024中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)展望暨“我的鋼鐵”年會(huì)

Mysteel：一文讀懂2024年鋼材市場(chǎng)走勢(shì)

價(jià)格方面 重慶鋼鐵股份有限公司高級(jí)副總裁謝超：鐵礦石預(yù)計(jì)2024年價(jià)格在90-100美元/噸之間波動(dòng)，這個(gè)結(jié)果需要行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)自律配合產(chǎn)成品方面，螺紋預(yù)計(jì)運(yùn)行區(qū)間在4300-4500元/噸，地產(chǎn)雖然偏弱，但是基建的需求較好，而且成本支撐明顯，螺紋供應(yīng)也在下降；而板帶材可能出口還有增量，2024年的卷螺差應(yīng)該在100元/噸左右波動(dòng)，國(guó)內(nèi)拉動(dòng)內(nèi)需，海外需求也有上升趨勢(shì)，鋼材的利潤(rùn)應(yīng)該比2023年增加100元/噸。

資訊

Mysteel解讀：鐵礦石在100美元以上還能扛多久

前言 中國(guó)鋼鐵行業(yè)下游消費(fèi)看，建筑行業(yè)占據(jù)了鋼材國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的40%左右；因此，理論上，房地產(chǎn)自身的周期往往會(huì)迅速的傳遞到鋼鐵企業(yè)，當(dāng)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入到下行周期，需求端負(fù)反饋將會(huì)很快的傳遞到原料價(jià)格 然而，同樣是房地產(chǎn)下行周期，在2014年到2015年的鐵礦石價(jià)格大幅下挫，以青島港澳粉62%指數(shù)為例，鐵礦石價(jià)格從最高的190美元下跌，最低的時(shí)候跌破了50美元。

主編視角

Mysteel解讀：南非鐵礦石供應(yīng)還能重回巔峰嗎？

據(jù)Mysteel11月份最新預(yù)估,2023年南非鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到6650萬噸左右，同比2022年基本持平 具體來看，南非鐵礦石生產(chǎn)相對(duì)集中，主要產(chǎn)自三大公司，分別是Kumba鐵礦石公司（英美資源所屬公司）、Assmang鐵礦公司和Palabora銅業(yè)有限公司據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2023年三大公司產(chǎn)量預(yù)計(jì)合計(jì)達(dá)到6000萬噸左右，約占南非總產(chǎn)量的90.5%。

主編視角

淡水河谷與埃薩集團(tuán)簽署鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品承購(gòu)協(xié)議

巨型樞紐是旨在生產(chǎn)低碳鋼產(chǎn)品的工業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)區(qū) 根據(jù)協(xié)議，淡水河谷每年將供應(yīng)400萬噸用于直接還原路徑的鐵礦石團(tuán)塊產(chǎn)品其中，壓塊產(chǎn)品將產(chǎn)自淡水河谷位于沙特阿拉伯的巨型樞紐，球團(tuán)產(chǎn)品將產(chǎn)自淡水河谷位于阿曼或巴西的球團(tuán)廠 “這項(xiàng)協(xié)議是巨型樞紐發(fā)展過程中的重要一步巨型樞紐是一種創(chuàng)新商業(yè)模式，其目的在于支持鋼鐵行業(yè)脫碳，為全球應(yīng)對(duì)氣候變化挑戰(zhàn)作出貢獻(xiàn)”淡水河谷鐵素解決方案執(zhí)行副總裁司馬盛（MarcelloSpinelli）先生表示，“我們已宣布將在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和阿曼建立巨型樞紐。

爐料

今年一季度霍爾果斯口岸進(jìn)口鐵礦產(chǎn)品同比增長(zhǎng)157.2%

24日，霍爾果斯海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，今年一季度，經(jīng)新疆霍爾果斯監(jiān)管驗(yàn)放進(jìn)口鐵礦產(chǎn)品50.6萬噸，同比增長(zhǎng)157.2% 據(jù)介紹，隨著通關(guān)便利化水平的進(jìn)一步提升，霍爾果斯鐵路口岸樞紐作用日益凸顯，越來越多的企業(yè)選擇從霍爾果斯口岸進(jìn)口鐵礦產(chǎn)品，以鐵礦石、鐵精粉、球團(tuán)礦為主，均產(chǎn)自哈薩克斯坦，進(jìn)口后加工成鋼坯、鋼材、鋼架等，發(fā)往國(guó)內(nèi)各地，滿足國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量需求 霍爾果斯海關(guān)通過與代理企業(yè)建立信息互動(dòng)平臺(tái)，第一時(shí)間掌握礦產(chǎn)品進(jìn)口和查驗(yàn)情況，大幅節(jié)約了貨物通關(guān)時(shí)間，降低了企業(yè)成本。

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姚林：“六個(gè)一流”推動(dòng)中國(guó)礦產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展

這需要我們付出長(zhǎng)期艱苦的努力，也希望各方面繼續(xù)給予支持和幫助 中國(guó)礦產(chǎn)自成立以來，始終致力于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈健康穩(wěn)定運(yùn)行，服務(wù)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展我們與國(guó)內(nèi)各大鋼鐵企業(yè)和國(guó)際主要鐵礦石供應(yīng)商進(jìn)行了深入交流，圍繞共同構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)定、和諧高效的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，推進(jìn)鋼鐵冶金原料綠色低碳應(yīng)用和行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)礦產(chǎn)資源投資開發(fā)，滿足鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量原料需求等方面加強(qiáng)合作，得到各方面的大力支持。

聚焦

“六個(gè)一流”推動(dòng)中國(guó)礦產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展

這需要我們付出長(zhǎng)期艱苦的努力，也希望各方面繼續(xù)給予支持和幫助 中國(guó)礦產(chǎn)自成立以來，始終致力于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈健康穩(wěn)定運(yùn)行，服務(wù)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展我們與國(guó)內(nèi)各大鋼鐵企業(yè)和國(guó)際主要鐵礦石供應(yīng)商進(jìn)行了深入交流，圍繞共同構(gòu)建長(zhǎng)期穩(wěn)定、和諧高效的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，推進(jìn)鋼鐵冶金原料綠色低碳應(yīng)用和行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)礦產(chǎn)資源投資開發(fā)，滿足鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量原料需求等方面加強(qiáng)合作，得到各方面的大力支持。

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Mysteel：2023新春團(tuán)拜會(huì)——廢鋼濟(jì)南站

首先，他表示，作為唯一可替代鐵礦石的煉鋼原材料，推動(dòng)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)這一戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、促進(jìn)節(jié)能減排、高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要山東神州占地215.8畝，已建成6個(gè)車間，具有室內(nèi)存儲(chǔ)5萬噸、露天存儲(chǔ)20萬噸廢鋼的能力；公司目前有穩(wěn)定的鋼屑、鋼筋供應(yīng)廠家，日供應(yīng)量分別可達(dá)1500噸、3000噸以上，趙建國(guó)總經(jīng)理還表示山東神州將堅(jiān)持自產(chǎn)自營(yíng)、創(chuàng)新采購(gòu)、陽光生產(chǎn)、精準(zhǔn)保供的總體思路，聚焦以上四點(diǎn)，從根本上把握保供重點(diǎn)，解決質(zhì)量難點(diǎn)，根除廉潔痛點(diǎn)，錨定成本焦點(diǎn)，打破廢鋼保供的制約環(huán)節(jié)，打造全國(guó)領(lǐng)先的鋼廠廢鋼保供新模式，共建綠色低碳高質(zhì)量金屬再生資源生態(tài)圈。

2023年我的鋼鐵網(wǎng)新春團(tuán)拜會(huì)

歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對(duì)格魯吉亞硅鐵錳合金征收反傾銷稅

2021年6月28日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)司發(fā)布第2021/277/AD36號(hào)公告，應(yīng)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟企業(yè)申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)自格魯吉亞的硅鐵錳合金啟動(dòng)反傾銷調(diào)查2022年12月1日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)司發(fā)布第2022/338/AD36號(hào)公告，發(fā)布該案反傾銷終裁披露 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

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歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟發(fā)布對(duì)格魯吉亞硅鐵錳合金反傾銷終裁披露

2021年6月28日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)司發(fā)布第2021/277/AD36號(hào)公告，應(yīng)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟企業(yè)申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)自格魯吉亞的硅鐵錳合金啟動(dòng)反傾銷調(diào)查 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

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