2024年，國外10家龍頭鋼企日子過得怎么樣？

二是有資源優勢的企業，充分利用其優勢，規避市場風險紐柯利用美國廢鋼價格低的優勢，堅持采用低成本戰略，還通過優化供應鏈管理，減少庫存積壓和降低物流成本巴西蓋爾道利用國內豐富的鐵礦石資源，擴大國內生產，降低物流成本，同時擴大對美國的出口 三是國外企業積極調整經營結構，適應市場變化日本制鐵積極調整相關產線，集中優勢資源專注于生產高附加值鋼材，高端產品增長了20%；改變投資戰略，把經營資源集中至美國、印度和東南亞市場；堅持加大研發投入，不斷推出新產品和新技術，保持市場競爭力。

鋼材

必和必拓經濟和大宗商品市場展望（2024年2月）

其它主要鐵礦石產地可能也會增加產量，其中也包括必和必拓的相關供應規劃我們還注意到，中國國內鐵礦石行業大幅增產，且廢鋼供給也將持續增加這意味著，通過推動卓越運營來打造競爭優勢和增加價值變得更加重要 對于冶金煤市場，經歷近幾年的起落去年的煉焦煤價格則相對平穩 在冶金煤海運需求方面，2023年歐洲生鐵市場又經歷了艱難的一年，2020年代初至今歐洲生鐵產量已下降19%在亞洲發達國家，2023年日本生鐵產量縮減2%。

爐料

Mysteel周報：亞洲熱卷價格上漲 印度本土熱卷降幅有限（12.15-12.22）

北方地區和中部地區價格為640美元/噸CIF胡志明 ，南方地區為641美元/噸CIF，不含增值稅日本熱卷出口報價在640-650美元/噸CFR越南，但與本土價差不大，因此競爭優勢不強，貿易商更傾向620美元/噸的成交價其他國家，例如韓國，也因為競爭優勢不足而未聽聞成交中國主流市場熱卷出口報價在598美元/噸CFR越南，越南本土貿易商報價在585美元/噸CFR越南（不含增值稅），此次報價上漲主要由于中國元旦節后鐵礦石主力至收盤漲幅達2.93%，創28個月新高，致使市場看漲心態足，下游訂單量充足，疊加唐山環保限產，因此對于中國本土熱卷支撐較強，因此東南亞價格上漲。

周報

Mysteel：焦煤國內外市場變動對我國鋼材出口的影響

但出口高增的主要原因是中國資源具有明顯的價格優勢，截至2023年11月22日，2023年中國熱卷市場均價比日本低338美元/噸，比歐盟低216美元/噸，比美國低421美元/噸 數據來源：海關總署、鋼聯數據 中國90%的鋼材生產采用長流程工藝，在主要的原料中，鐵礦石是全球定價商品，并且2023年價格表現偏強；焦炭、廢鋼主要是國內市場定價，并且2023年價格下行明顯，使得中國鋼材成本有所下降。

產業分析

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

其中，澳大利亞發貨量逐年攀升，巴西季節性波動較大，而且兩國發貨量占發貨總量的80%以上，壟斷地位優勢明顯 第二，2023年1月—9月份全球鐵礦石累計發貨量同比增量中，源自四大礦山的增量不足1/3，且僅力拓有一定增量，必和必拓與淡水河谷基本持平，FMG有小幅減量 第三，全球鐵礦石需求方面，2023年1月—9月份累計同比出現增加的國家主要是中國、印度和韓國等，出現明顯減少的主要是歐洲、美洲、日本等。

爐料

土耳其鋼鐵企業生產成本上升20%

目前，土耳其進口資源中，中國、韓國、日本和印度的資源市場份額正在加大，而土耳其生產商因為成本不可控，無法體現競爭優勢同時，一些鋼鐵生產商正在轉向投資新能源產業，這也是未來土耳其鋼材市場著重發展的行業 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據，囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

海外鋼管

土耳其鋼鐵生產成本上升20%

目前，土耳其進口資源中，中國、韓國、日本和印度的資源市場份額正在加大，而土耳其生產商因為成本不可控，無法體現競爭優勢同時，一些鋼鐵生產商正在轉向投資新能源產業，這也是未來土耳其鋼材市場著重發展的行業 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據，囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產業資訊

加強鐵礦石資源保障乃高質量發展題中之義

當然，由于我國與日本的經濟體量不同、經濟地位不同、所處的宏觀政治經濟環境不同，意味著更需要結合自身優勢和特點，構建安全、可靠、多元化的鐵礦石資源保障體系顯然，像日本那樣通過對海外礦山戰略投資來構建長期低價穩定的鐵礦石供應體系，從全球對海運礦的需求看，我們已經錯過了最佳窗口期 需要關注的是，《意見》刪除了此前《意見征求稿》中“鐵金屬國內自給率達到45% ”和“打造1個～2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益礦山，海外權益鐵礦占進口比重超過20%”等量化指標。

爐料

IREPAS：全球長材市場成本上升 需求放緩

如今，國際市場和國內市場的數量已經開始轉變 由于鐵礦石和煉焦煤價格較低，高爐比電弧爐更具優勢 如前所述，各地能源成本都在上漲，但焦煤價格開始回落在鐵礦石價格相對較低和煉焦煤價格下行的情況下，綜合高爐生產商比廢鋼電爐行業獲得了更大的優勢 供應鏈物流不明確增加了一些地區的不確定性 在疲軟的市場中，仍在討論歐盟、韓國/日本和北美的合同定價。

產業資訊

前八月山東跨境人民幣收付同比增長32.4%

山東發揮瀕臨日韓、日韓資企業相對較多的優勢，圍繞日韓、東盟等重點國家和地區，圍繞天然橡膠、原油等大宗商品進口、境外承包工程等重點行業，針對重點央企、國企和大型民企，開展“專攻三重點”跨境人民幣宣傳推介活動 據統計，今年前八月，山東省對韓國跨境人民幣結算金額216.78億元，同比增長3.67%，對日本跨境人民幣結算金額126.98億元，同比增長67.63%；大宗商品進口支出393.2億元，同比增長38.01%，鐵礦石支出100.58億元，同比增長77.08%。

國內

鎮江廢鋼：短期窄幅偏弱運行

鎮江鋼廠DYFD今日再次小跌一波，跌幅在50元/噸 上周受黑色系盤面大幅下跌影響，商戶看空情緒加劇，操作多以快進快出為主，因此今日本地鋼廠的到貨量較前幾日有所增加市場方面：目前鋼廠紛紛下跌的情況下，貿易商恐跌情緒上升，為規避風險大都積極出貨 整體來看，上周鐵礦石價格大幅下挫，廢鋼跌勢小于礦石，導致廢鋼價格優勢不足，但成材在連續幾日下跌后，今日已有所反彈；總之疫情影響下，成品成交不佳，鋼廠累庫現象嚴重，鋼企利潤嚴重壓縮，目前市場也多以積極出貨為主。

每日分析

必和必拓與河鋼集團簽署合作備忘錄，攜手推動鋼鐵行業減排

這與我們的其他合作項目形成優勢互補，將共同助力傳統高爐工藝碳減排和碳捕集技術的發展” 本次與河鋼集團簽署合作備忘錄，進一步加大了必和必拓與主要鋼廠在低碳減排領域的合作力度此前，必和必拓已與中國寶武和日本JFE鋼鐵株式會社達成低碳技術的合作協議必和必拓還在其他領域積極推進減排舉措，包括宣布全球首個采用液化天然氣作為燃料的Newcastlemax型散貨船租賃項目，用于西澳大利亞向中國運輸鐵礦石。

爐料

嚴蔚嵐：今年新交所掉期與期權占全球清算量95%的份額

2020年12月2日，2021年大宗商品投資研討會在廈門香格里拉大酒店盛大召開本次會議將舉行三天，2日下午同期活動——新加坡交易所公開論壇：“鐵礦石貿易及匯率風險管理策略論壇”順利召開 新加坡交易所副總監嚴蔚嵐在本次同期活動上發表精彩演講 新加坡交易所副總監嚴蔚嵐 嚴蔚嵐首先介紹新加坡交易所的優勢，她指新交所是亞洲的門口，是亞洲投資者首選平臺，提供從交易、清算到結算與存托服務的完整價值鏈，擁有AAA級實力以及穩定性；同時又是金融的開拓者，最先推出日本(Nikkei),中國(A50)、中國臺灣、新加坡、印度尼西亞和菲律賓股票指數期貨以及鐵礦石場外掉期交易清算服務。

同期論壇三

焦炭市場相對強勢格局未結束

從進口來源來看，我國進口焦炭資源主要來自日本、波蘭、澳大利亞，占比分別為41%、18%和16%由于日韓高爐有所復產，其焦炭出口量有所減少，近期，波蘭等國的進口焦炭成為我國華東、南方鋼廠搶購的對象考慮到目前日韓一級冶金焦的進口報價在300美元/噸左右，相對國內高企的焦炭價格仍然具備明顯優勢，故預計進口焦炭將持續輸入國內，月進口量保持在40萬噸的水平 D下游需求：取決于高爐減停產規模 近期鋼材終端需求好于預期，鐵礦石大跌讓利，促使煉鋼利潤明顯好轉。

爐料

充分利用高品質再生資源，保障鋼鐵業原料供應安全

據了解，廢鋼比鐵礦石更具環保優勢每利用1噸廢鋼，可節約1.7噸精礦粉、350千克標煤，同時還能減少1.6噸二氧化碳和3噸固體廢物排放從美國、歐盟、日本鋼鐵產業的發展來看，在粗鋼產量達到一定水平后，以廢鋼為主要原料的短流程煉鋼比重越來越大 隨著我國經濟持續健康發展，鋼鐵積蓄量逐漸增加，奠定了加大廢鋼利用和發展短流程工藝的基礎“十三五”期間，我國煉鋼廢鋼比預計達18.3％，較“十二五”期間提升7.1個百分點，但與36％的國際平均水平相比仍有明顯差距。

行業動態