寶武資源與日照港共建智能化混礦加工中心

該項目建成后，日照港將借此實現從傳統裝卸港向“貿易+加工+增值服務”樞紐的戰略升級，打造臨港產業綠色發展新標桿，形成輻射華東、華北地區的戰略資源儲備基地，提升中國寶武鐵礦石資源保障能力同時，通過構建“國內基地+海外礦山”雙循環體系，進一步提升中國寶武集團鐵礦石自給率，為保障國家戰略資源安全、推動鋼鐵產業高質量發展注入強勁動能

原料

預計2025年底投產！西芒杜項目推進順利，全球鐵礦石市場將迎來新一輪變局

海關總署數據顯示，中國2024年累計鐵礦砂及其精礦進口12.37億噸，而國內鐵精粉產量為3.0億噸，對外依存度依然較高，而西芒杜高品位礦達產后，在計算包括中國企業所屬權益在內的中國高品位礦自給率有望提升3—5個百分點 除西芒杜鐵礦外，我國也在多措并舉增強鐵礦石市場的話語權 國內方面，在“鐵資源開發計劃”政策支持下，國內礦山開發提速2024年鐵精粉產量3億噸，鞍鋼西鞍山鐵礦等12個重點項目加快建設，中國冶金礦山企業協會副會長高烈在第十九屆鐵礦石國際市場研討會上預計2025年國內鐵精粉產量將有小幅增長。

原料

決勝“十四五” 共筑鋼鐵強國之基

鋼鐵行業要充分利用國內國際兩個市場、兩種資源，建立穩定可靠的多元化原料供應體系；通過加強對國內礦產資源的開發和利用，提高國產礦自給率；加強對國際鐵礦石資源的開發合作，增加海外資源權益比例；完善廢鋼回收加工體系，提高廢鋼資源利用率，降低對鐵礦石的依賴程度，保障產業鏈運行安全 決勝“十四五”，須乘政策東風發展智能制造、實現高質高效生產鋼鐵行業應大力推進智能制造技術的應用和推廣，通過引入5G、工業互聯網、人工智能等新技術，提升生產自動化、智能化水平；建設智能工廠、智能車間等智能化生產設施，實現生產過程的實時監控和智能調度，提高生產效率和產品質量；加強智能制造人才的培養和引進，為智能發展提供有力的人才保障。

鋼材

大中礦業H1營收、扣非凈利潤同比雙增

保持增長趨勢得益于大中礦業在成本控制方面的明顯優勢，大中礦業已深耕礦業二十多年，公司主要產品原料自給自足，采礦、選礦、冶煉等關鍵生產環節均以自營為主，一體化生產2024年上半年，公司鐵精粉單位銷售成本僅為343.68元/噸，處于行業較低水平，而鐵精粉毛利率則高達62.90%，處于行業較高水平 此外，鐵礦資源儲量顯著，公司經國土資源管理部門備案的鐵礦石資源量合計5.16億噸，硫鐵礦資源量為7085.41萬噸，且金日晟礦業的重新集鐵礦預計還可新增1313.14萬噸鐵礦資源。

原料

Mysteel：2024鋼鐵中國·第十四屆海南鋼鐵產業鏈研討會圓滿落幕

越南自給率最高，為54.55%；而菲律賓和新加坡不具備生產能力，完全依賴進口相比之下，當地長材自給率較高，越南和馬來供大于求，出口潛力較大另一方面，對于東盟六國產能現狀及未來增量分析，她表示預計今年菲律賓四座鋼廠的新增產能將建成投產，共計1380萬噸按照確定性建設計劃，未來5年內鐵礦石需求保守估計將增加1.5億噸，廢鋼需求將增加250萬噸以上最后，針對中國對東南亞鋼材進出口前景展望，她表示，未來中國鋼企海外產能擴張將面臨更大阻力，中國對東盟出口在近2-3年仍將維持較高水平，但長期來看出口的強勁勢頭難以為繼。

主編視角

寶武西坡項目首車鐵礦發運 又一西澳權益礦項目出現重大進展！

項目位于Ken’s Bore礦區，距離鐵礦運輸港阿什伯頓港（Port of Ashburton）150公里，年產能3500萬噸，預計可開采30多年 圖二： 昂斯洛鐵礦項目位置示意圖 圖片來源：Mineral Resources官網 多年來，中國鋼鐵行業致力于保障自身鐵礦石供應安全，除了提高國內鐵礦石自給率外，還不斷推動擴大海外權益礦的發展，積極踐行“基石計劃”。

礦山動態

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計劃”下 海外權益礦正蓄勢待發

因此，數量上僅有54%的權益礦山項目已經投產，且有一部分產能較大的新礦今年才剛剛投產或計劃投產，因此當前實際生產對比產能轉化率并不高，預計2024年涉及權益礦的礦山總產量將達到約8240萬噸（其中中資權益占比77%），同比增長19.6%,較2020年產量增幅超過58% 具體來看，可以發現布局海外礦山資源的國內鋼廠數量在不斷提升，從體量上來看，多為國內的頭部或大型鋼廠，尤其是寶武在近幾年正在積極布局海外鐵礦資源，其中就包括關注度極高的西芒杜項目，預計未來幾年其鐵礦自給率將大幅提升，有效推動鐵礦石供應的穩定向上發展并提升企業的價格話語權。

主編視角

首鋼集團：適應新周期、穩住基本盤，扎實推動技術創新成為第一競爭力

高成本造成國內鐵精粉產量偏低，自給率僅有20％左右，對進口鐵礦石價格起不到平抑作用推動降低自產礦稅費，提高企業投資積極性，增加自產礦產量 建議優化廢鋼稅收政策，推動行業健康發展，提高資源保障能力加快推進配套政策措施出臺和落地，進一步優化鋼鐵企業在廢鋼采購環節的稅收政策，推動資源綜合利用行業持續健康發展，降低鋼企稅務風險推動修訂再生鋼鐵原料標準，放寬夾雜物含量等指標，將廢鋼視為綠色可循環戰略資源，不列入固體廢物管理，對再生鋼鐵原料進口增值稅進行退稅或免征，降低進口成本。

經營管理

2023年全球鐵礦石市場回顧

2023年，Mechel公司生產90萬噸用于高爐的鐵礦石，2024年產量將增至125萬噸Mechel公司將投資21億盧布（合2700萬美元）開發鐵礦石項目目前已投入3.85億盧布（530萬美元），并完成地質勘探地質勘探結果顯示，該礦床占地2.2平方公里，鐵礦石儲量約為2100萬噸（鐵品位48.6%-53.3%），適合露天開采項目全部啟動后其鐵礦石自給率將提高15%-20%，達到60% Devadari鐵礦項目 2006年，印度庫德雷穆克鐵礦石公司（KIOCLLimited）停止了庫德雷穆克地區的采礦作業。

爐料

大商所多舉措助力“基石計劃”

服務國產礦高質量發展 我國是全球最大的鋼鐵生產國，作為鋼鐵主要原材料的鐵礦石自給率一直較低為提高我國鐵元素保供能力，2022年以來，鋼鐵行業持續推進“基石計劃”，國產鐵礦石投產和供應力度增加據國家統計局數據，2023年，我國累計生產鐵礦石原礦99056萬噸，同比增長7.1％在礦價波動較大的背景下，國產礦在國內期現貨市場上正扮演著日益重要的角色，對于鋼鐵業保供穩價的戰略作用將進一步凸顯。

爐料

泥河鐵礦一期采選工程項目正式開工

項目的順利開工，進一步提升了中冶沈勘在礦山行業的品牌影響力，是中冶沈勘全產業鏈協同經營的成功舉措同時，項目開工為當地經濟的多元化發展帶來了新機遇，更進一步提高了我國鐵礦石自給率，對完善我國鐵礦石戰略儲備體系，增強戰略性礦產資源安全保障能力起到積極作用中冶沈勘將繼續提升礦山建設服務水平，踐行“五大核心要義”，積極落實集團公司“五大行動計劃”和“五型五礦”工作要求，主動融入國家發展大局，為全面實現“十四五”任務目標貢獻力量。

爐料

Mysteel：2023年東南亞鋼鐵市場回顧與展望

按照確定性建設計劃，未來5年內當地鐵礦石需求保守估計將增加1.5億噸，廢鋼需求將增加250萬噸以上 出口方面，中期來看，考慮到部分新增產能落地情況不明，部分鋼企選擇推遲擴張計劃，投產時間可能會有所滯后，東南亞一定程度上仍將依賴東亞板材的供應；且中國鋼廠主動減產力度有限，板材產能/份額也有增量空間，因此預計出口在近2-3年仍將維持較高水平但長期來看，隨著板材自給率的穩步提升，東盟地區對進口的依賴顯著降低已成為大勢所趨。

研究報告

Mysteel：政策東風起，8月鋼價能否扶搖直上？

對于鋼材價格中長期的看法，筆者不過分看空，也不過分看多城中村改造無疑會在現有需求基礎上帶來明顯的增量需求，特別是建筑用鋼需求，但值得注意的是，持續的城中村改造意味著廢鋼產量的增加，加之經濟持續復蘇，制造業及報廢汽車等領域廢鋼產量亦會持續增加，在全球粗鋼表觀消費量下行的背景下，鐵礦的消費量有所下滑，未來若廢鋼供給增加能否加劇同鐵礦石價格的共振下跌？這一點是值得大家思考的 對于未來的鋼鐵市場而言，筆者認為，粗鋼產量“平控”政策下的限產只能階段性的改善行業困境，但是無法從根本上解決黑色產業鏈利潤分配問題，市場也很難回到供給側改革初期的高利潤，改變鋼鐵行業低利潤現狀，一是需要加快國內外礦山勘探開發，提高鐵礦自給率；二是需要加快鋼鐵行業兼并重組，提高鐵礦議價能力，集團公司合理調控各分子公司產能產量；三是提高研發投入，避免同質化競爭，掌握核心技術才能擁有定價權。

主編視角

胡望明：切實把“問題清單”變為“成果清單”

寶武主題教育領導小組辦公室檢視整改組就寶武整改整治工作開展情況，階段性形成的經驗和做法、取得的成效、存在的不足以及下一步的工作安排等作專題報告資源新材業發展部就“保障供應鏈安全，鐵礦石自給保障還存在薄弱環節”問題開展專項整治情況作匯報交流鋼鐵業發展部就“鋼鐵業核心競爭力有待進一步加強，整體運營效率不高”問題開展專項整治情況作匯報交流寶鋼股份、寶武環科就整改整治工作作交流分享。

鋼材

Mysteel半年報：2023年下半年國產鐵礦石供強需弱

概述 上半年在國內經濟復蘇大背景下，鋼鐵行業需求和粗鋼、生鐵產量都實現了增長，同時內外礦供應也有所增長，但由于市場預期較弱，上半年鐵礦石均價水平同比表現為下跌，整體價格走勢表現為上漲后回調再反彈，震蕩幅度小于過去 兩年2023年1月1日至2023年6月30日，唐山66%鐵精粉市場價格均值1028.91元/噸，同比下跌96.67元/噸，跌幅8.95%，礦山整體盈利有所下降。

月報

Mysteel：撥云見日——鋼市主線行情從“醞釀期”進入“躁動期”

我國鐵礦石、煉焦煤嚴重依賴進口，在原燃料的定價權不足的劣勢下，一旦國內鋼價上漲，便造成下游企業用鋼成本過高擠壓下游企業利潤，而在黑色產業鏈利潤的分配上，利潤占大頭的還是原燃料，吃虧的是國內下游產業鏈；一旦鋼價下跌，卻很難出現原燃料的率先下跌，反而率先擠壓的是鋼廠的利潤，受傷的同樣是國內的鋼鐵生產企業 “雙碳”背景下，鋼鐵行業綠色發展離不開持續的盈利能力，因此，鋼鐵行業可持續發展必須要有不斷優化的政策支持，而政策方向大概率圍繞以下幾點：一是保障原料供給，加快開發海外原燃料，提升原燃料自給率；二是繼續深化鋼鐵行業供給側改革，堅決剔除落后產能，違規產能，規范市場惡性競爭行為；三是加快兼并重組；四是提高研發及創新能力，只有擁有技術優勢才能占據產業鏈利潤分配的塔尖。

主編視角

Mysteel：生而不凡！年產超1000萬噸的鐵礦項目即將投產

在基石計劃的加速推進下，我國鐵礦石有效供給能力明顯提高2022年鐵精粉自給率較前一年提升1.52%，鐵礦石自給率較前一年提升0.22%多個國內鐵礦項目取得積極進展，其中思山嶺鐵礦作為國家“基石計劃”重點項目，將在2023年為國產鐵礦石的供應貢獻更大力量 遼寧本溪思山嶺鐵礦位于遼寧省本溪市東南郊16km、南芬區北9km處思山嶺村北側一帶，所屬公司是本溪龍新礦業有限公司（建龍集團的全資子公司，其中股東還包括撫順新鋼鐵，其發展目標定位為把思山嶺鐵礦打造成國內領先、國際一流、引領行業進步的裝備大型化、自動化、信息化的大型綠色智能深井礦山，打造成超大規模超深井礦山設施、施工、裝備、安全規范及標準建設平臺。

聚焦

Mysteel: 2023年鐵礦石年報 -鐵礦石供應脆弱性仍存 礦價維持高波動運行

預計2023年全球鐵礦石產量24.5億噸，年同比增加4096萬噸 進入2023年，考慮到全球經濟環境，同時結合世界鋼協最新發布的鋼鐵預測來看，全球除中國外的鋼鐵需求預計將同比增長2%；折合至鐵礦石需求，2023年增量接近1150萬噸中國在粗鋼平控背景下，高爐及電爐的產能很難高于往年，再加上工信部要求的提高鐵元素自給率的目標，高爐在與電爐的產量博弈中稍顯劣勢；疊加高爐的高比例置換，預期鐵水產量將有所下降。

研究報告

石碌鐵礦200萬噸/年懸浮磁化焙燒爐項目將開工

提高國內鐵礦石開發利用水平和效率，增加中國鐵礦石的自給率，降低我國鐵礦石資源對外依存度，至關重要 中鋼國際是國內唯一具備從礦業工程到最終鋼鐵產品生產、提供全流程EPC總承包服務能力的工業工程技術與服務上市公司在礦業領域，全資子公司中鋼設備擁有礦山采選工程甲級設計資質和國際礦業工程EPC建設綜合能力，業務覆蓋黑色、有色、非金屬礦產資源的勘探、可研、工程設計、設備供貨、工程總承包、生產運營等全方位服務，為全球礦山項目提供工程解決方案。

爐料

日本制鐵計劃通過入股確保煉焦煤穩定供應

近日，據外媒消息，日本制鐵正尋求購買更多煉焦煤礦企業股份，以確保關鍵原料的穩定供應 目前，日本制鐵已經入股多家煉焦煤礦和鐵礦企業日本制鐵每年進口約2700萬噸煉焦煤和5800萬噸鐵礦石，通過入股這種方式，日本制鐵每年獲得的礦產資源量約占該公司進口總量的20% 日本制鐵執行副總裁森隆弘在接受外媒采訪時表示：“沒有必要止步于20%，日本制鐵正在考慮通過購買原材料（資產）的權益來提高原燃料的自給率。

產業動態