決勝“十四五” 共筑鋼鐵強國之基

鋼鐵行業(yè)要充分利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，建立穩(wěn)定可靠的多元化原料供應體系；通過加強對國內(nèi)礦產(chǎn)資源的開發(fā)和利用，提高國產(chǎn)礦自給率；加強對國際鐵礦石資源的開發(fā)合作，增加海外資源權(quán)益比例；完善廢鋼回收加工體系，提高廢鋼資源利用率，降低對鐵礦石的依賴程度，保障產(chǎn)業(yè)鏈運行安全 決勝“十四五”，須乘政策東風發(fā)展智能制造、實現(xiàn)高質(zhì)高效生產(chǎn)鋼鐵行業(yè)應大力推進智能制造技術的應用和推廣，通過引入5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術，提升生產(chǎn)自動化、智能化水平；建設智能工廠、智能車間等智能化生產(chǎn)設施，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的實時監(jiān)控和智能調(diào)度，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；加強智能制造人才的培養(yǎng)和引進，為智能發(fā)展提供有力的人才保障。

鋼材

Mysteel解讀：淺析土耳其對涉華涉案產(chǎn)品作出反傾銷終裁

與全球大多數(shù)國家通過加息應對通脹不同，土耳其選擇了降息，進一步加劇了經(jīng)濟壓力作為典型的雙赤字國家，土耳其的外匯儲備較低，資本流動對其經(jīng)濟造成了巨大沖擊自2021年起，里拉兌美元匯率下跌約70%以上，進口成本不斷攀升 （圖五） 雖然貨幣貶值在一定程度上促進了出口，但土耳其鋼鐵生產(chǎn)對進口原材料依賴嚴重，約55%的鐵礦石、85%的煉焦煤和70%的廢鋼需要進口。

研究報告

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計劃”下 海外權(quán)益礦正蓄勢待發(fā)

綜合各個項目的投產(chǎn)及擴產(chǎn)進度，預計2025年，涉及權(quán)益礦的礦山總產(chǎn)量將達到約1.24億噸（其中中資權(quán)益占比58%），同比增幅有望超過50%，實現(xiàn)量級的突破 三、 遠景發(fā)展較為樂觀 中國鐵礦依賴度有望繼續(xù)下降 中國作為世界鋼鐵粗鋼第一大國，即鐵礦石最大的消耗國，國內(nèi)鐵礦資源總量相對豐富，但總體品位較低，限制其開發(fā)利用程度，因此我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)嚴重依賴鐵礦石進口。

主編視角

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應簡析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯?jié)摿薮?/a>

Mysteel：2023年東南亞鋼鐵市場回顧與展望

按照確定性建設計劃，未來5年內(nèi)當?shù)?em class='keyword'>鐵礦石需求保守估計將增加1.5億噸，廢鋼需求將增加250萬噸以上 出口方面，中期來看，考慮到部分新增產(chǎn)能落地情況不明，部分鋼企選擇推遲擴張計劃，投產(chǎn)時間可能會有所滯后，東南亞一定程度上仍將依賴東亞板材的供應；且中國鋼廠主動減產(chǎn)力度有限，板材產(chǎn)能/份額也有增量空間，因此預計出口在近2-3年仍將維持較高水平但長期來看，隨著板材自給率的穩(wěn)步提升，東盟地區(qū)對進口的依賴顯著降低已成為大勢所趨。

研究報告

Mysteel：鐵礦石價格堅挺原因解讀及后續(xù)展望

可見短流程煉鋼是這些國家的主要煉鋼方式，而2023年短流程產(chǎn)量又出現(xiàn)較為明顯的下降，預計2024年海外電爐鋼產(chǎn)量恢復力度強于長流程粗鋼產(chǎn)量，而這將降低全球鋼鐵生產(chǎn)對鐵礦石的依賴程度 數(shù)據(jù)來源：WSA，鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 1.3 中國需求下降給市場預期降溫 2023年鐵礦市場預期持續(xù)樂觀的主要原因之一在于中國作為鐵礦的主要消費地鐵水產(chǎn)量上升成為鐵礦需求的主要增長地區(qū)，抬高了全球市場預期。

產(chǎn)業(yè)分析

浦項制鐵HyREX工藝“劍指”碳中和

“在韓國，我們所用的高品位鐵礦石長期依賴海外進口，原料成本比較高采用HyREX工藝，我們就可以直接使用低品位原料，降低了對于進口高品位鐵礦石的依賴程度，成本也由此降低此外，我們將此前FINEX技術中采用的熔融氣化爐更改為電爐，并使用純綠氫作為還原劑在日后可再生能源電力與綠氫供應穩(wěn)定的前提下，HyREX工藝擁有較大的商業(yè)化潛力”申明鈞向《中國冶金報》記者講道，“基于流化床反應器的氫還原鐵工藝或許將成為日后氫冶金領域的主流技術方向之一。

行業(yè)熱點

抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，走穩(wěn)廢鋼產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路

而加快廢鋼回收利用，可顯著降低我國對進口鐵礦石的依賴程度 二是未來15年～20年，廢鋼將超過鐵礦石成為第一大鐵素來源2022年，我國廢鋼資源總供應量達到2.6億噸據(jù)有關專家和機構(gòu)估算，2020年我國鋼鐵蓄積量已超過110億噸，2030年可達到150億噸隨著我國鋼鐵積蓄量的增加，廢鋼資源量也在每年穩(wěn)步增長，我國鋼鐵需求大概率進入平臺期，廢鋼將具備逐步替代鐵礦石的條件需要注意的是，當前，我國廢鋼資源量（在全球占比接近40%）和消耗量雖然都是全球最大的，但相對于我國鋼產(chǎn)量來說，短期內(nèi)供應還是比較緊張的。

爐料

黑色產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，期貨工具煥發(fā)新色彩

當前我國電爐煉鋼比例與世界平均水平差距很大一方面，我國廢鋼原料不足、電力資源及價格制約導致我國電爐煉鋼成本比轉(zhuǎn)爐煉鋼成本高出10%—30%；另一方面，我國目前電爐轉(zhuǎn)爐化趨勢明顯，大型鋼廠由于自身生產(chǎn)鐵水，為了降低成本采用電爐配加熱鐵水工藝未來廢鋼資源的利用與回收將成為鋼鐵行業(yè)的發(fā)力點，廢鋼行業(yè)的發(fā)展也將迎來新的歷史機遇 目前金融機構(gòu)也正在通過積極研發(fā)和推進再生鋼鐵原料期貨，以市場化機制助力完善廢鋼市場體系和提高廢鋼利用效率，降低對鐵礦石的依賴程度，推動周邊廢物產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進戰(zhàn)略資源的循環(huán)有效利用，服務鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展。

鋼材

電爐鋼欲掀中國鋼鐵業(yè)“綠色風暴”，破解廢鋼資源難題是關鍵

寶鋼已建兩座電爐，產(chǎn)能為204.2萬噸未來將在湛江和海外項目建設低碳電爐產(chǎn)線 發(fā)展電爐鋼，廢鋼和電力兩大資源是關鍵在推進大會上，破解廢鋼資源難題被與會專家頻頻提及北京科技大學教授李晶分析稱，中國電爐鋼有很大發(fā)展空間，但過高的廢鋼價格以及電價導致電爐鋼生產(chǎn)成本高于長流程煉鋼“目前中國廢鋼回收期較長，廢鋼資源缺乏未來廢鋼量達一定程度后，將減少對鐵礦石的依賴，電爐鋼產(chǎn)量將逐漸提升，取代一部分長流程煉鋼。

聚焦

電爐鋼欲掀中國鋼鐵業(yè)“綠色風暴” 破解廢鋼資源難題是關鍵

寶鋼已建兩座電爐，產(chǎn)能為204.2萬噸未來將在湛江和海外項目建設低碳電爐產(chǎn)線 發(fā)展電爐鋼，廢鋼和電力兩大資源是關鍵在推進大會上，破解廢鋼資源難題被與會專家頻頻提及北京科技大學教授李晶分析稱，中國電爐鋼有很大發(fā)展空間，但過高的廢鋼價格以及電價導致電爐鋼生產(chǎn)成本高于長流程煉鋼“目前中國廢鋼回收期較長，廢鋼資源缺乏未來廢鋼量達一定程度后，將減少對鐵礦石的依賴，電爐鋼產(chǎn)量將逐漸提升，取代一部分長流程煉鋼。

鋼材

劉東：海外合作助力中國鉻行業(yè)開啟新篇章

中鋼集團鉻資源未來仍可充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，努力打造鉻行業(yè)具有核心競爭能力與較強盈利能力的一流的國際化礦業(yè)公司，成為全球鉻業(yè)的引領者。

主題大會

聚焦“雙碳”目標，推進廢鋼鐵應用與電冶金技術高質(zhì)量發(fā)展

河北省是鋼鐵大省，要搶抓機遇，努力提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)特別是廢鋼利用和電冶金技術的科技創(chuàng)新水平，為構(gòu)建我國廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“一體化”和電冶金發(fā)展新格局做出貢獻 “電爐短流程比例的提升，一方面可大量減少傳統(tǒng)長流程冶煉‘三廢’的產(chǎn)生，另一方面可以降低我國對鐵礦石的依賴程度”王新東在致辭時說，有序發(fā)展廢鋼電爐短流程，是當前鋼鐵行業(yè)能源結(jié)構(gòu)及工藝結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主要任務，更是我們鋼鐵人堅決貫徹落實國家“雙碳”戰(zhàn)略，推動我國鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)低碳綠色、可持續(xù)發(fā)展義不容辭的責任。

爐料

國投安信期貨：2023年粗鋼產(chǎn)量壓減引關注盤點市場主流猜想

由此可見，2023年鐵礦石市場一定程度上還是較為依賴粗鋼壓減政策具體要求的 表為2023年不同粗鋼產(chǎn)量場景下鐵礦石供需變化 對于煤焦的評估相對簡單。

鋼材

Mysteel日報：泰州廢鋼穩(wěn)中偏強運行

具體來看，本地鋼廠江蘇長強目前廢鋼冬儲量已基本完成，現(xiàn)階段收貨維持正常日耗水平即可，而主要是靠合同戶保供完成，門市收貨暫停，因此對于本地廢鋼資源量依賴程度整體不高市場方面，近期存在不少廢鋼加工企業(yè)停工現(xiàn)象，收貨量也明顯下降，整體庫存水平偏低，加上受鋼坯及成材價格上漲影響，本地廢鋼開啟新一輪漲價，短期來看泰州市場廢鋼價格仍以穩(wěn)中偏強運行為主 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

每日分析

甘肅省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）

金屬礦產(chǎn)方面，具有明顯優(yōu)勢的鎳、鈷、鉑族、鉛、鋅、鎢等礦產(chǎn)開發(fā)利用程度較高，但隨著資源的不斷消耗，長遠保障能力存在不足；銅資源以共伴生礦為主，缺少獨立大型富銅產(chǎn)地，富鐵礦石需大量進口，對外依存度高居不下；金資源儲量豐富，但開發(fā)利用程度低，稀土資源依賴外省調(diào)入非金屬礦產(chǎn)方面，螢石、磷資源儲量較少，晶質(zhì)石墨資源勘查成果轉(zhuǎn)化能力不足 二、總體要求 （一）指導思想。

國內(nèi)資訊

Mysteel解讀：需求坍塌，螺紋鋼究竟要減產(chǎn)多少才行？

在2030年“碳達峰”和2060年“碳中和”的目標宣布后，工信部于年底提出從2021年開始堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降一方面，鋼鐵行業(yè)作為二氧化碳排放大戶，壓縮產(chǎn)量有利于加速實現(xiàn)碳達峰、碳中和；另一方面，通過減產(chǎn)直接降低對進口礦依賴程度，降低鐵礦石進口成本；此外，壓縮粗鋼產(chǎn)量也倒逼企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，提高行業(yè)集中度從結(jié)果來看，2021全年粗鋼產(chǎn)量約10.3億噸，同比減少3%，壓減量達到3197.92萬噸，其中Mysteel統(tǒng)計的螺紋鋼產(chǎn)量同比減少3.3%。

觀點

HPX對幾內(nèi)亞鐵路運輸?shù)氖褂脵?quán)可能是ArcelorMittal 擴張協(xié)議被否定的原因

然而，該項目將在很大程度上依賴利比里亞的布坎南港進行出口 據(jù)HPX稱，公司已獲得利比里亞政府的授權(quán)，可以使用鐵路將鐵礦石從幾內(nèi)亞運到布坎南港出口但是，該公司對ArcelorMittal礦產(chǎn)開發(fā)協(xié)議第三修正案表示擔憂，他們認為該協(xié)議將授予其競爭對手AML鐵路的獨家使用權(quán)由于擔心受制于人，HPX表示將不會在幾內(nèi)亞項目上投資25億美元 ArcelorMittal在利比里亞擁有一座鐵礦石項目，并經(jīng)營鐵路。

鋼礦動態(tài)

俄羅斯和烏克蘭主要出口商品概況

俄羅斯是僅次于沙特的全球原油第二大出口國，2021年俄羅斯原油出口量接近2.3億噸，29%供應歐洲地區(qū)；同時是LNG的全球第四大出口國（前三名依次是澳大利亞、卡塔爾和美國），歐洲對俄羅斯天然氣的依賴程度較高，北溪2號管道的故事市場已耳熟能詳 農(nóng)產(chǎn)品方面，俄羅斯的小麥出口雄踞世界第一，大豆出口也在2021年創(chuàng)下138萬噸的俄歷史新高 此外礦產(chǎn)方面，俄羅斯是罕見的大部分礦產(chǎn)都可以自給自足的國家，鐵礦石儲量全球第三，鉀肥出口量全球第三，但在銅、鎳和鈀等有色金屬方面影響力更強，鈀金、鎳和銅分別占全球出口量的45%、42%和37%，鈀是半導體的重要原料，俄羅斯是全球鈀第一大生產(chǎn)國，美國35%的半導體級鈀需要從俄羅斯進口。

資訊

俄羅斯和烏克蘭主要出口商品概況

俄羅斯是僅次于沙特的全球原油第二大出口國，2021年俄羅斯原油出口量接近2.3億噸，29%供應歐洲地區(qū)；同時是LNG的全球第四大出口國（前三名依次是澳大利亞、卡塔爾和美國），歐洲對俄羅斯天然氣的依賴程度較高，北溪2號管道的故事市場已耳熟能詳 農(nóng)產(chǎn)品方面，俄羅斯的小麥出口雄踞世界第一，大豆出口也在2021年創(chuàng)下138萬噸的俄歷史新高 此外礦產(chǎn)方面，俄羅斯是罕見的大部分礦產(chǎn)都可以自給自足的國家，鐵礦石儲量全球第三，鉀肥出口量全球第三，但在銅、鎳和鈀等有色金屬方面影響力更強，鈀金、鎳和銅分別占全球出口量的45%、42%和37%，鈀是半導體的重要原料，俄羅斯是全球鈀第一大生產(chǎn)國，美國35%的半導體級鈀需要從俄羅斯進口。

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