烏克蘭最大鋼鐵巨頭：本月出口歐洲的鐵礦石增加了一倍

據路透報道，烏克蘭最大的鋼鐵制造商Metinvest表示，雖然烏克蘭處于戰亂之中，但該公司本月已將出口歐洲的鐵礦石總量增加了一倍 Metinvest首席執行官YuriyRyzhenkov透露，在俄烏沖突升級之前，該公司通常每月向歐洲運送50萬-60萬噸鐵礦石，但如今這一數字幾乎翻了一番，3月份迄今為止已經向歐洲出口了超過100萬噸鐵礦石 據Ryzhenkov介紹，造成出口激增的原因一方面是市場需求強勁，另一方面歐洲的客戶也想表示對烏克蘭的聲援。

爐料

印度鐵礦公司NMDC申請保留鐵礦礦權，助力產量提升計劃

印度國有礦業巨頭NMDC正向當地政府申請保留關鍵鐵礦礦權，以支撐其2030年前實現年產1億噸鐵礦石的戰略目標根據報道，此次申請保留的五個重點礦區包括：奧里薩邦的Malongtoli礦床，恰蒂斯加爾邦的Bailadila第3號與第8號礦床，卡納塔克邦的Ramandurg礦床，馬哈拉施特拉邦的Gadchiroli礦床，以及賈坎德邦的Karampada礦床 此外，NMDC董事長兼董事總經理Amitabh Mukherjee表示，當前拍賣機制下的地租和稅費溢價最高可達150%，企業難以承受，因此公司希望通過保留礦權的方式，獲得更加穩定的發展基礎。

鋼廠動態

Mysteel參考丨一季度建筑鋼材市場回顧及二季度展望

今年，生態環境部發布碳交易工作方案，將范圍擴大至鋼鐵行業，其中鋼鐵行業重點排放單位名錄主要是高爐-轉爐長流程鋼鐵生產企業，不包括獨立電弧爐生產企業，二季度行業一部分重心將可能集中在此，無論是碳排放數據的管理還是配額均需鋼廠方面注意，鋼廠成本可能由此增加 2.原料端 2025年全球鐵礦石產能預計將持續擴張，整體供應量處于偏寬松狀態，從已有信息看，四大巨頭在2025年均有一定的新投產項目，例如淡水河谷的卡帕內馬項目2024年11月進入調試狀態，有望在2025年增量，S11D項目也將進一步增產；力拓的西坡項目（WesternRange）年產能達2500萬噸，預計2025年交付首批鐵礦石，產量可在500萬噸左右；必和必拓的Samarco礦區第二座選礦廠預計將在2025財年第三季度投產；最后是FMG的鐵橋項目有望在25年Q4實現滿負荷生產，預計每年將能提供2200萬噸高品位磁精粉。

Mysteel參考

鐵礦石巨頭力拓為何押注鋰資源？

當年，鐵礦石業務對力拓的營收貢獻占比仍在50%左右 鐵礦石巨頭為何押注鋰資源？ 隨著全球能源轉型步伐加快，許多企業開始提前布局清潔能源技術依賴的鋰、錳、銅、鎳、鈷等關鍵礦產近年來，Stellantis集團、大眾、福特等跨國車企紛紛下場爭搶動力電池金屬原材料 力拓集團首席執行官石道成(JakobStausholm)日前在北京接受中新社等媒體采訪時說，公司一直在關注，到底哪一種電池會成為未來的市場主流。

產業資訊

福建莆田海鐵聯運，打開中西部出海新通道

俯瞰羅嶼作業區露天保稅堆場，來自巴西、澳大利亞、加拿大、南非等國家的鐵礦石堆滿了堆場如今，依托港口鐵路羅嶼支線等交通設施，羅嶼作業區與向莆、福廈、京九、浙贛等鐵路相接，打開了中西部出海新通道 值得一提的是，羅嶼作業區憑借其近30萬平方米的保稅堆場和直達港區的鐵路支線，成為目前國際大型礦石船舶南向到達中國的首個大型深水港口這不僅縮短了海上航程，還降低了儲運成本，吸引了巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司等鐵礦石巨頭前來合作。

原料

Mysteel早報：福建建筑鋼材早盤價格預計穩中趨強

（元/噸） 原料方面，四大礦山2024年鐵礦石總產量達11.39億噸，同比增加1600萬噸，增幅1.4%具體來看，澳大利亞三大礦山巨頭表現相對平穩，而巴西的表現則相對突出，同比增加652萬噸針對宏觀會議，近日普遍認為，今年經濟增長目標或定在5%左右，財政政策方面會更加積極有為 期螺夜盤上漲0.94%，早盤盤整，預計今日福建市場建筑鋼材價格或小幅上漲。

日報

Mysteel早報：全國建筑鋼材主要城市價格或震蕩偏強運行

3、 四大礦山2024年鐵礦石總產量達11.39億噸，同比增加1600萬噸，增幅1.4%具體來看，澳大利亞三大礦山巨頭表現相對平穩，而巴西的淡水河谷表現則相對突出，同比增加652萬噸 4、本周唐山主流樣本鋼廠平均鐵水不含稅成本為2275元/噸，平均鋼坯含稅成本3042元/噸，周環比下調17元/噸，與2月26日普方坯出廠價格3090元/噸相比，鋼廠平均盈利48元/噸，周環比增加27元/噸。

日報

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應保持增長 增量結構持續調整

一、四大礦山總體表現穩健，Vale增量突出 四大礦山2024年鐵礦石總產量達11.39億噸，同比增加1600萬噸，增幅1.4%具體來看，澳大利亞三大礦山巨頭表現相對平穩，合計產量超過8億噸，同比增長930萬噸，而巴西的淡水河谷表現則相對突出，同比增加652萬噸，以3.28億噸的產量幾乎并肩力拓，兩者2024年產量差距僅有30萬噸。

礦山動態

淡水河谷5年將投700億雷亞爾推進“新卡拉加斯”計劃

巴西礦業巨頭淡水河谷于當地時間16日披露，“新卡拉加斯(NovoCarajás)”計劃日前在巴西帕拉州正式啟動，將在5年內(2025年至2030年)投資700億雷亞爾(折合人民幣約870.5億元)發展巴西北部的卡拉加斯礦區 當地時間2月14日，全球礦業巨頭淡水河谷在巴西帕拉州宣布"新卡拉加斯"計劃淡水河谷首席執行官畢聞達(GustavoPimenta)致辭杰斐遜·薩拉查攝 位于亞馬孫地區的巴西帕拉州卡拉加斯礦區是淡水河谷最重要的鐵礦石生產基地。

原料

Fortescue收購Blacksmith鐵礦項目，強化皮爾巴拉地區布局

反之，Blacksmith鐵礦項目距Fortescue物流系統僅30公里，可以依靠Fortescue的基礎設施進行出口，這些完善的基礎設施可以保障Blacksmith鐵礦項目的鐵礦石生產加工以及出口，提高生產效率降低風險 圖片來源：Fortescue官網 （2）Fortescue：強化皮爾巴拉地區鐵礦石項目布局 此前，澳洲礦業巨頭力拓（Rio Tinto）通過開發羅茲山脊（Rhodes Ridge）和西部山脈（Western Range）鐵礦來應對皮爾巴拉地區鐵礦石品位和儲量不斷下降的問題。

礦山動態

加拿大鐵礦項目Iron Bear投產指日可待

11月22日據悉，澳大利亞礦產勘探公司Cyclone Metals項目近期宣布Iron Bear鐵礦項目取得重要進展自啟動以來，該項目用兩年完成高品質球團的試生產，現已接近全面投產以下為該項目詳細信息 一、Iron Bear鐵礦項目介紹 Iron Bear鐵礦項目，前身為Block 103項目，地處加拿大紐芬蘭與拉布拉多省（NL）及魁北克省（QC）的交界處，該地區以其高品鐵礦石資源聞名，是全球多家礦業巨頭的投資重點區域。

礦山動態

[PVC]：隆眾早訊--周三版

國內黑色系期貨夜盤收盤，焦煤跌2.16%，焦炭跌1.3%，鐵礦石漲0.06%，螺紋鋼跌0.51%，熱卷跌0.35% 北上廣等五城市消費回穩向好 明年消費刺激舉措有望進一步延續 國務院臺灣事務辦公室定于11月27日舉行例行新聞發布會，就近期兩岸熱點問題回答記者提問等 出口退稅取消在即 銅鋁加工行業加速洗牌 蘇鹽井神：已完成鈉離子電池級純堿產品研發并具備量產能力 歐盟成員國商議刪減外資審查規則 專家：反映歐盟成員國對歐委會試圖加高投資壁壘不滿 美聯儲會議紀要：“漸進降息”處于進行時 寬松終點難判斷 高盛建議調整美股持倉以減弱對科技七巨頭的依賴 。

早間提示

四大礦企成中國技術大買家，上下游共建產業鏈生態圈

作為鋼鐵行業的上游原材料企業，四大鐵礦石巨頭力拓、必和必拓、淡水河谷、福德士河與中國關系緊密記者從進博會獲悉，不僅中國市場是四大礦企最大的市場之一，后者也是中國裝備、中國技術的大買家 在當前鋼鐵被其他材料替代的壓力增大的情況下，上下游亟待加強對和合共生、綠色共贏發展之道的探索 中國技術、方案的大買家 四大礦商生產的鐵礦石主要市場在中國，但在制造裝備、綠色技術方面，這些礦業巨頭其實也是大買家。

原料

國際鋼市日報：晉南鋼鐵集團與巴西淡水河谷宣布建設阿曼首個鐵礦石選礦廠 投資超6億美元（10.29）

【熱點追蹤】 巴西礦業巨頭淡水河谷和中國鋼鐵企業晉南鋼鐵集團宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元該設施預計于2027年中期投入運營，每年將加工1800 萬噸鐵礦石，生產1260萬噸高品位精礦，阿曼將成為全球鋼鐵行業直接還原級鐵礦石的主要供應商 在該項目中，淡水河谷將投資2.27億美元將新工廠與其現有的選礦設施進行對接，而晉南將投資約4億美元用于該設施的建設、所有權和運營。

日報

巴西淡水河谷與晉南鋼鐵集團投資建設阿曼首個鐵礦石選礦廠

巴西礦業巨頭淡水河谷和中國鋼鐵企業晉南鋼鐵集團宣布在蘇哈爾建立阿曼第一家鐵礦石精礦廠，共同投資超6億美元該設施預計于2027年中期投入運營，每年將加工1800 萬噸鐵礦石，生產1260萬噸高品位精礦，阿曼將成為全球鋼鐵行業直接還原級鐵礦石的主要供應商 在該項目中，淡水河谷將投資2.27億美元將新工廠與其現有的選礦設施進行對接，而晉南將投資約4億美元用于該設施的建設、所有權和運營。

產業資訊

淡水河谷2024年第三季度業績發布

當地時間24日，總部位于巴西里約熱內盧的礦業巨頭淡水河谷發布2024年第三季度業績稱，截至2024年9月30日，淡水河谷凈負債總額為165億美元，環比增加18億美元，主要因薩馬科潰壩相關準備金增加所致 報告顯示，淡水河谷所有業務部門的運營和銷售業績均有提升鐵礦石發貨量同比增長了130萬噸，增幅達到2%；鐵礦石粉礦平均實際價格為90.6美元/噸，環比下降7.6美元/噸，而同期鐵礦石參考價格下跌12.0美元/噸。

原料

淡水河谷將連續第七年參加中國國際進口博覽會

當地時間22日，記者自礦業巨頭淡水河谷獲悉，該公司將攜眾多創新低碳展品亮相將于11月在上海舉行的第七屆中國國際進口博覽會，包括多款優質鐵礦石產品和能源轉型金屬產品、創新鐵礦石壓塊等低碳解決方案以及全球最大配備風力推進系統的船舶模型等 淡水河谷總部設在巴西里約熱內盧該公司已是全勤參展七屆博覽會，今年將展示歷時近20年研發的創新產品鐵礦石壓塊除了實物展示外，展臺亦設置互動觸摸屏，幫助參觀者更加全面、深入地了解這一創新低碳解決方案。

原料

Mysteel解讀：2024年印度鐵礦石產量穩中有增，出口亮眼

從1-8月份的印度鐵礦石生產節奏來看，月環比的角度產量在此期間雖有所波動，但在印度當地鋼鐵行業的強勁需求帶動下同比去年整體仍表現出穩中有增的良好趨勢 具體來看，印度政府4月底下令暫停卡納塔克邦奇特拉杜爾加地區（Chitradurga district in Karnataka）采礦活動，導致印度礦業巨頭韋丹塔資源有限公司（Vedanta Resources）4-6月的鐵礦石產量有所影響，但該指令隨后于5月份取消，且據最新數據顯示，7-9月，該公司的鐵礦石產量從去年同期的120萬噸增至130萬噸，實現同比增長7%。

主編視角

日本鋼鐵工業達峰后——優化產業結構 引領技術革新

最后，不斷調整產業投資策略，形成從上游原料供應至下游貿易物流乃至加工消費整體產業鏈的合理化布局上世紀60年代—70年代，日本抓住主要資源國家經濟發展缺少資金以及全球貨幣體系重建等機會，推動三井物產、丸紅、伊藤忠等商社對澳大利亞和巴西的礦產資源進行投資，獲得了必和必拓、力拓、淡水河谷等礦業資源巨頭的股份，獲得其生產所需的金屬資源 以鐵礦石為例，2023年，日本共獲得權益鐵礦超1億噸，其中，JFE83萬噸、伊藤忠2270萬噸、丸紅853萬噸、三井物產3890萬噸、NSSMC1010萬噸、JSW919萬噸、住友金屬251萬噸、三菱商事926萬噸。

聚焦

新進展！澳大利亞工會就鐵礦工人漲薪問題進一步談判

9月12日據悉，西澳代表西部礦工聯盟（Western Mine Workers Alliance，以下簡稱WMWA）的工會已向礦業巨頭必和必拓（BHP）提出一系列談判清單，其中包括向鐵礦石工人每年發放10,000澳元的獎金此舉或將使必和必拓每年額外支出1.4億澳元 西部礦工聯盟提出的談判條件還包括年度加薪，要求年漲幅為5%或增加1%西澳消費價格指數（CPI），并確保所有工人享有統一的工作條件和福利。

礦山動態