上海航運交易所：遠東干散貨運輸市場周度報告（2024.01.25）

1月25日，中國-日本/太平洋往返航線TCT日租金為12818美元，較上周四上漲12.7%；澳大利亞丹皮爾至青島航線運價為8.146美元/噸，較上周四上漲3.3%遠程礦航線，上周末，巴西有部分即期鐵礦石貨盤釋放，加之FFA價格較好，即期運力偏緊，運價跳漲隨后，由于運輸需求有限，2月中下旬可用運力較多，租家紛紛壓價，運價承壓1月25日，巴西圖巴朗至青島航線運價為21.291美元/噸，較上周四上漲7.7%。

船舶

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

據世界鋼鐵協會數據，2023年1月—9月份，全球鐵礦石累計發貨量為11.52億噸，較2022年同期增加3043萬噸，但較2021年同期減少1637萬噸（如圖1所示） 從全球鐵礦石發貨來源國結構看，主要來源國是澳大利亞和巴西，近3年兩國發貨量占全球發貨總量的80%以上，占有絕對優勢，而其他所有國家合計發貨量占比僅在16%左右，且該結構近3年變化較小 澳大利亞鐵礦石發貨量逐年攀升，巴西有一定波動，其他國家緩慢增長。

爐料

Sigma鋰業將于下月完成51億美元巴西項目的第一階段

西格瑪預計，隨著水、能源使用和尾礦等環境因素在評估生產商方面變得越來越重要，中國以外地區的增長將加速，市場將出現分化Cabral Gardner認為，巴西有潛力成為“綠色鋰能源強國”巴西已經成為用乙醇、生物燃料和天然氣為汽車提供低碳動力的全球研究案例 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據，囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產業資訊

Mysteel：進口鐵礦石市場周評與預判（8.2-8.6）

目前在港船舶數192條增24條 3.2澳洲發運量減少巴西有所增量 本期Mysteel全球鐵礦石發運總量3125.7萬噸，環比減少123.4萬噸，發往中馬新的比例環比增2.5%至72.8%。

進口礦周評

巴西將對7027個勘查區塊進行招標

所有電子拍賣將在3月8日到15日之間完成 ANM表示，此次拍賣標志著勘查區塊定期出讓的開始，巴西有超過4萬多個礦權地可供出讓 巴西政府出讓勘查區塊目的是吸引投資和實現礦業多元化巴西高度依賴少數幾種礦產品，礦業產值的2/3來自鐵礦石采選業，其次是金和銅。

市場動態

瑞達期貨：鐵礦短線于980-1020區間低買高拋

隔夜I2105合約高位整理，進口鐵礦石現貨市場報價止跌反彈，貿易商出貨積極性較高，鋼廠按需采購為主本周澳巴鐵礦石發運量繼續下調，另外據Mysteel了解，本周（12月14日-12月20日）澳洲巴西有部分鐵礦石發運泊位進行檢修維護，其中澳洲泊位檢修預計影響量約為8.36萬噸，巴西泊位檢修預計影響量約為71.6萬噸 技術上，I2105合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA跌勢放緩，綠柱縮小。

機構

Mysteel晚餐：澳洲鐵礦石發運減少，12月上旬重點鋼企產量上升

詳情>> ◎ 據Mysteel了解，12月14日-12月20日，澳洲巴西有部分鐵礦石發運泊位進行檢修維護澳洲泊位檢修預計影響量約為8.36萬噸，巴西泊位檢修預計影響量約為71.6萬噸。

資訊

Mysteel：進口鐵礦石市場周評與預判（12.14-12.18）

目前該礦區已在Mariana地區的Germano綜合礦區進行設備調試，逐步提升兩座選礦廠和一座過濾棄物的新工廠的產能此外，該公司的 Ubu綜合礦區將于12月下半月正式開始投產，主要鐵礦石產品為球團 據悉，該礦山此前年產能約為3050萬噸，但是預計復產初期將以26%的產能利用率運行 據悉，Samarco Mineracao為BHP和Vale的合資企業五年前，該礦區發生水壩潰壩，造成19人死亡，并造成巴西有史以來最嚴重的環境災難。

進口礦周評

浙商期貨：螺紋01合約暫觀望，關注支撐位3900

黑色產業鏈： 1、澳巴鐵礦泊位檢修情況 據Mysteel了解，本周（12月7日-12月13日）澳洲暫無泊位檢修計劃，巴西有部分鐵礦石發運泊位進行檢修維護，預計巴西泊位檢修影響量約為19.4萬噸。

機構

Mysteel早讀：國常會新規便利企業擔保融資，鐵礦石夜盤重返1000

◎ 紐約市市長警告稱，紐約市可能很快會經歷“全面封鎖”；英國宣布從周三凌晨起，倫敦防疫等級將升至最高級；荷蘭政府宣布，12月15日至明年1月19日，實施“硬封鎖” 所有中小學校將改網上授課；默克爾暗示德國硬封鎖時間可能延長到1月初以后 ◎ 本周（12月14日-12月20日）澳洲巴西有部分鐵礦石發運泊位進行檢修維護，澳洲泊位檢修預計影響量約為8.36萬噸，巴西泊位檢修預計影響量約為71.6萬噸。

資訊

本周澳大利亞巴西鐵礦石港口檢修及天氣情況

據Mysteel了解，本周（12月14日-12月20日）澳洲巴西有部分鐵礦石發運泊位進行檢修維護 澳洲方面，黑德蘭港（HEDLAND）ALTAS/PMI泊位計劃12月15-17日進行檢修，本周預計影響2.0天，預計影響量8.4萬噸因此，本周澳洲泊位檢修預計影響量約為8.36萬噸 巴西方面，馬德拉港（PDM）Pier IV North泊位計劃12月16-19日進行檢修，本周預計影響4.0天，預計影響量60.3萬噸；圖巴朗港（TUBAR?O）Pier I South泊位計劃12月18-20日進行檢修，本周預計影響3.0天，預計影響量4.5萬噸；圖巴朗港（TUBAR?O）Pier I North泊位計劃12月18-20日進行檢修，本周預計影響3.0天，預計影響量6.8萬噸。

鋼礦動態

本周澳大利亞巴西鐵礦石港口檢修及天氣情況

鋼礦動態

瑞達期貨：鐵礦石震蕩偏強，現貨繼續上調

盤面情況：周三I2101合約震蕩偏強，最高價861.5，最低價850，收盤價858.5，較上一交易日收盤價漲0.41%；持倉量628403，-14116；基差為101，+10；I2105-I2101合約價差-75.5，-3 消息：據Mysteel了解，本周（11月16日-11月22日）澳洲、巴西有部分鐵礦石發運泊位進行檢修維護。

機構

本周澳大利亞巴西鐵礦石港口檢修及天氣情況

據Mysteel了解，本周（11月16日-11月22日）澳洲、巴西有部分鐵礦石發運泊位進行檢修維護 澳洲方面, 丹皮爾港（DAMPIER）2&3號泊位檢修計劃16號開始，持續6.4天左右，預計影響量77.7萬噸，黑德蘭港（HEDLAND）FINUCANE ISLAND "B"持續上周檢修，預計影響量為2萬噸左右，PHPA UTAH POINT泊位本周檢修2天，預計影響量11.1萬噸，因此預計本周澳洲泊位檢修影響量約為91萬噸。

鋼礦動態

本周澳大利亞巴西鐵礦石港口檢修及天氣情況

據Mysteel了解，本周（11月9日-11月15日）澳洲暫無泊位檢修計劃，巴西有部分鐵礦石發運泊位進行檢修維護 澳洲方面, 澳洲泊位無例行檢修計劃，但吉拉爾頓港（GERALDTON）的5號泊位在9號至14號可能會受海浪影響發運量 巴西方面，圖巴朗港（TUBARAO）Pier I Sorth泊位檢修計劃為13至15號3天，預計影響量為4.5萬噸，馬德拉港（PDM）Pier I本周13號開始檢修，本周持續3天，預計影響量約為52.5萬噸，因此預計本周巴西泊位檢修影響量約為57萬噸。

鋼礦動態

瑞達期貨：鐵礦石減倉上行，短線操作

盤面情況：周三I2101合約減倉上行，最高價788.5，最低價762，收盤價785.5，較上一交易日收盤價漲2.28%；持倉量708012，-31600；基差為140，-19；I2105-I2101合約價差-58.5，-2 消息：據Mysteel了解，本周（10月26日-11月1日）澳洲、巴西有部分鐵礦石發運泊位進行檢修維護。

機構

本周澳巴鐵礦石港口檢修及天氣情況

據Mysteel了解，本周（10月26日-11月1日）澳洲、巴西有部分鐵礦石發運泊位進行檢修維護 澳洲方面, 丹皮爾港（DAMPIER）的4&5號泊位有檢修計劃，持續至10月29號，預計影響量為30.9萬噸，沃爾克特港（WALCOTT）的3&4號檢修計劃4.4天（10月26日至30日），預計影響量為50.8萬噸；黑德蘭港（HEDLAND）C號泊位本周持續一周檢修，預計影響量為72.1萬噸，因此預計本周澳洲泊位檢修總影響量約為153.8萬噸。

鋼礦動態

Mysteel晚餐：車市消費火爆，廣東工地暫?；炷翝仓绊懻{研

澳巴兩國發運量均有所下降 ◎ 據Mysteel了解，本周（10月12日-10月18日）澳洲泊位無例行檢修計劃、巴西有部分鐵礦石發運泊位進行檢修維護，預計影響量約為51.8萬噸詳情>> ◎ 10月份上海地區建筑鋼材資源計劃投放量94.65萬噸，較9月份實際投放增加5.31萬噸，較去年同期上海地區實際投放量增加2.82%。

資訊

本周澳巴鐵礦石港口檢修及天氣情況

據Mysteel了解，本周（10月19日-10月25日）澳洲、巴西有部分鐵礦石發運泊位進行檢修維護 澳洲方面, 丹皮爾港（DAMPIER）的2&3號泊位計劃有檢修計劃，持續至10月23號，預計影響量為68萬噸，4&5號泊位也有檢修計劃，持續至10月22號預計影響量為41.2萬噸；沃爾克特港（WALCOTT）的7&8號本周檢修計劃4.6天（10月19日至23日），預計影響量為69萬噸；黑德蘭港（HEDLAND）D號泊位也有3天的檢修計劃，預計影響量為38.4萬噸，因此預計本周澳洲泊位檢修總影響量約為216.7萬噸。

鋼礦動態

本周澳巴鐵礦石港口檢修及天氣情況

據Mysteel了解，本周（10月12日-10月18日）澳洲泊位無例行檢修計劃、巴西有部分鐵礦石發運泊位進行檢修維護 澳洲方面, 澳洲泊位無例行檢修計劃，但吉拉爾頓港（GERALDTON）的5號泊位在12號至13號可能會受海浪影響發運量 巴西方面，馬德拉港（PDM）Pier III North本周泊位檢修計劃為13至15號三天，預計影響量約為20.4萬噸，該港口的Pier IV South泊位檢修計劃于17號開始，本周影響2天，預計影響量為31.4萬噸，因此預計本周巴西泊位檢修影響量約為51.8萬噸。

鋼礦動態