越南鋼廠Hoa Phat計劃從其收購的Roper Valley礦山發運首批鐵礦石

越南的鋼鐵制造商Hoa Phat Group計劃于本月下旬從澳大利亞Roper Valley鐵礦項目發運首批鐵礦 據悉，2021年5月，Hoa Phat收購了Roper Valley鐵礦項目，該鐵礦儲量約為3.2億噸，年產能約為400萬噸該鐵礦主要供應Hoa Phat自有鋼廠，且該公司還曾表示，計劃收購澳大利亞更多礦山，以供應其越南的鋼廠 此外，Hoa Phat也正計劃削減Hoa Phat Duang Quat鋼廠的方坯、線材和熱卷產量。

鋼廠動態

越南鋼鐵制造商Hoa Phat收購澳大利亞Roper Valley鐵礦

據外媒報道，5月31日，越南鋼鐵制造商 Hoa Phat收購了澳大利亞的 Roper Valley 鐵礦石項目 據悉，該項目估計擁有 3.2 億噸儲量，年產能為 400 萬噸Hoa Phat 表示，它還希望在澳大利亞收購煉焦煤礦和更多鐵礦石項目，以滿足其 50% 的需求，相當于每年 1000 萬噸鋼鐵的生產需求 Hoa Phat 成立于 1992 年，市值超過 96 億美元，是越南最大的鋼鐵制造商，粗鋼產能為每年 800 萬噸。

鋼材

國際鋼市日報：越南宣田集團啟動37.5億美元綠色鋼鐵項目 規劃年產能950萬噸（2025.6.27）

原料供應方面，煉鋼所需生鐵及鐵礦石將全部來自宣田集團在安哥拉等非洲國家運營的自有礦山及加工基地，確保項目全生命周期穩定供應 該基地將專注生產高附加值鋼材，包括耐候鋼、超厚寬厚板鑄件以及用于造船、風電塔筒 、高層建筑、汽車車身和國防工業的結構鋼產品計劃同時覆蓋越南本土及出口市場 【進出口動態】 【國際市場動態】 阿聯酋Steels Green計劃半年內投產線材 月產能達2萬噸 據Mysteel了解，阿聯酋新興鋼材加工企業Steels Green計劃在未來六個月內啟動線材生產，月產能預計為1.5萬至2萬噸，將以方坯為原料進行再軋。

日報

寶鋼股份：2025年一季度實現利潤總額32.92億元

關于韓國和越南的反傾銷政策，我們出口韓國的產品70%是進到保稅區，30%是市場流通的，總體影響不是很大我們出口越南的熱軋也不太多，20萬噸，而且關稅政策和其他企業都一樣，總體影響可控的而且越南對汽車板稅率方面不會有太大的增長，這個是寶鋼的優勢 對此，公司采取積極應對措施：一是深入分析反傾銷訴訟的合理性，積極應訴并爭取公平貿易環境，利用法律手段應對不正當競爭和關稅政策；二是調整出口策略，優化產品結構，如增加汽車板出口、減少熱軋產品出口，同時拓展“一帶一路”沿線及其他新興市場；三是關注匯率風險，寶鋼主要依賴進口鐵礦石作為原料，但大部分鋼材是在國內銷售，有一定的外匯逆差，通過適當套保業務鎖定經營風險，同時減少美元融資敞口，降低匯率波動影響；四是降低庫存風險，優化各渠道庫存管理；五是評估客戶授信風險，及時調整授信政策。

鋼材

鋼價逐步企穩反彈

2025年1月至4月中旬，鋼材價格呈震蕩下行態勢這一階段，鐵水產量超出市場預期，但原材料供應整體較為寬松焦煤因庫存高企，價格持續承壓下跌；鐵礦石除2月受颶風短暫擾動外，在高供應預期下價格同樣疲軟，雙重因素使鋼材生產成本不斷走低 出口端的沖擊同樣顯著2月21日，越南宣布對原產于印度和中國的部分熱軋鋼產品征收臨時反傾銷稅，最高稅率達27.83%2025年一季度，美國不僅對中國商品加征20%的關稅，還針對鋼鐵和鋁進口額外加征25%關稅。

鋼材

Mysteel早讀：李強總理重磅發聲，國際礦山公布鐵礦石產量

◎力拓：2025年一季度皮爾巴拉業務鐵礦石產量為6980萬噸，環比降19%，同比降10%一季度皮爾巴拉業務鐵礦石發運量為7070萬噸，環比降17%，同比降9% ◎中國和越南發布關于持續深化全面戰略合作伙伴關系、加快構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明，加快兩國發展戰略對接，落實好共建“一帶一路”倡議和“兩廊一圈”框架對接合作規劃，優先加快推進兩國鐵路、高速公路、口岸基礎設施互聯互通。

資訊

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤飄紅，唐山鋼坯需求創年內新高

◎越南將部分類型汽車的關稅稅率從最高64%下調至32%，液化天然氣稅率從5%下調至2%乙醇稅率從10%降至5% ◎4月1日，全國主港鐵礦石成交93.40萬噸，環比減5.7%；237家主流貿易商建筑鋼材成交15.32萬噸，環比增46.7%。

資訊

廣發期貨：鋼材前期空單可逐步止盈

上周受供應集中釋放影響，去庫放緩；本周產量增幅放緩，去庫有所恢復 【成本和利潤】鋼價走強高爐利潤小幅改善卷螺差走擴，和焦炭持續弱勢，高爐鋼廠利潤依然較好螺紋鋼價格再次跌回谷電成本附近，電爐利潤惡化 【觀點】昨日鋼價有再次企穩跡象，現貨跟漲原料觸底走強，焦炭和鐵礦石相對鋼材走勢偏強；昨日越南對中國進口的鍍鋅鋼材加征關稅，參考24年中國出口越南鍍鋅類鋼材62萬噸，占中國鍍鋅類出口比例3%，實際影響量并不大，但在海外持續發酵的反傾銷預期下，出口環比有走弱預期。

機構

Mysteel月報：4月全國型鋼價格或將呈現穩中偏強 窄幅震蕩態勢

東南亞及中東地區仍是主要出口目的地，占比合計超70%其中，越南、印尼等國的基建需求持續釋放，推動工角槽出口量增長，但歐盟市場受反傾銷調查影響，出口份額同比呈現下降趨勢 二、4月全國型鋼市場展望 1、供需矛盾緩和 但壓力仍存 供應端：當前鋼廠檢修計劃增多，供給端主動收縮疊加長流程鋼廠成本抬升（焦炭、鐵礦石價格環比上漲），鋼廠挺價意愿顯著增強。

型鋼

國際鋼市日報：巴西鋼鐵巨頭CSN收購本土領先物流企業70%股權（2025.4.3）

此外，該公司正擴大水泥業務規模（該板塊已成為其重要利潤增長點）這兩大領域的擴張均對物流能力提出更高需求，因此物流已成為CSN戰略布局的關鍵環節 據了解，CSN還與巴西聯邦政府共同承建了全長1753公里的Transnordestina鐵路（預計2027年投入運營）該鐵路將為巴西東北地區的糧食、鐵礦石、水泥及燃料出口提供重要通道，同時助力化肥等物資的進口 【進出口動態】 【國際市場動態】 越南對涉華普碳及合金鋼鍍層板卷作出反傾銷初裁 2025年4月1日，越南工貿部發布第914/QD-BCT號公告，對原產于中國和韓國的普碳及合金鋼鍍層板卷作出反傾銷初裁，初步裁定對涉案產品征收臨時反傾銷稅，其中，中國為0～37.13%，韓國為0～15.67%，稅率詳見附表。

日報

Mysteel解讀：國內型鋼市場一季度回顧與展望

東南亞及中東地區仍是主要出口目的地，占比合計超70%其中，越南、印尼等國的基建需求持續釋放，推動工角槽出口量增長，但歐盟市場受反傾銷調查影響，出口份額同比呈現下降趨勢 二、四季度全國型鋼市場展望 1、供需矛盾緩和 但壓力仍存 供應端：當前鋼廠檢修計劃增多，供給端主動收縮疊加長流程鋼廠成本抬升（焦炭、鐵礦石價格環比上漲），鋼廠挺價意愿顯著增強。

主編視角

Sapphire Minmetals Corporation Limited榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應商20強

藍寶石礦產有限公司（Sapphire Minmetals Corporation Limited）于2008年在香港成立，是一家商品貿易公司，專注于鐵礦石和基本金屬（如銅、鈷、鎳、氧化鋁和鋅）的貿易公司從澳大利亞、巴西、印度、挪威、贊比亞和韓國等國家采購產品，并將其供應到中國、印度、越南、馬來西亞和韓國等市場鐵礦石占其年營業額的80%，其中大部分銷往中國的鋼鐵廠 該公司是 Sino Global集團的核心實體，預計2024年的營業額將達到30億美元。

鐵礦評選

Mysteel快訊：廣東鋼市綠色轉型深化，型鋼供需回暖與挑戰并存

3月以來，全國重點鋼企粗鋼日均產量環比增長5%，建筑鋼材需求顯著回升，庫存進入去化周期然而，外部事件頻發，美國、印度、越南等國對我國鋼鐵產品加征關稅，廣東出口導向型鋼企面臨短期壓力，需警惕外部風險對市場信心的影響 價格方面，原料成本趨穩，鐵礦石及焦炭價格波動收窄，支撐鋼價震蕩偏強業內預計，二季度政策紅利釋放疊加需求旺季，廣東鋼價或迎結構性反彈，綠色化、智能化升級將加速區域產業競爭力提升 ，為型鋼生產企業帶來了更多的訂單，有助于市場貿易企業擴大庫存規模，提高市場占有率。

熱點資訊

Mysteel國際鋼鐵熱點一周回顧：全球鋼材市場需求乏力 價格波動與觀望情緒并行（1.24-2.8）

東南亞板材市場震蕩運行，越南市場板材進口資源價格小幅上調中東熱軋板卷市場價格整體保持平穩，短期內或將繼續呈現震蕩走勢俄羅斯出口熱軋市場需求有所放緩，買家普遍選擇觀望印度熱軋板卷市場整體保持穩定土耳其板材市場價格大致保持穩定，市場情緒較為謹慎，買家普遍等待更多明確的市場信號美國中西部地區的熱軋卷板價格再次上漲，表明市場的需求正在上升歐洲方面，安塞樂米塔爾周三宣布，其4月/ 5月交貨的鐵礦石價格每噸上調30歐元（合31美元），使其工廠交貨或交貨價格達到660歐元/噸。

產業資訊

Mysteel晚餐：建筑企業鋼材采購計劃減少，唐山鋼坯虧損78元

其中，對武漢鋼鐵公司征收的稅率為14.28%；對日照鋼鐵公司及其他相關生產商征收的稅率為20.91% ◎11月12日，越南對涉華冷軋不銹鋼作出反傾銷日落復審終裁，決定終止對中國大陸、馬來西亞、印度尼西亞和臺灣地區涉案產品征收反傾銷稅 ◎11月12日，世界鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾攜手中國東方，共同投資26億美元的NEMM新能源軟磁材料項目常州籌建啟動會在江蘇常州召開 ◎安賽樂米塔爾為推動利比里亞二期項目建設，計劃對鐵路進行大規模修復，以提升運輸能力，預計將鐵礦石年運輸量提升至3000萬噸。

資訊

2024年亞洲鋼礦大會-主題論壇 “鐵礦石市場發展新勢力”圓滿落幕

Mysteel鐵礦石亞太市場部經理朱念念、印度Bigmint鐵礦石及煤炭部門經理Indranath Jha、澳大利亞礦山Grange Resources質量與流程改進經理Dian Olwagen、俄羅斯鋼礦企業Severstal營銷與運營主管Dmitry Li、新加坡交易所總監和大宗商品專家Kenneth Ng、Mysteel鐵礦石指數部經理彭喆蒞臨現場并作精彩發言 Mysteel鐵礦石歐非區域經理王琦 首先，上海鋼聯Mysteel鐵礦石亞太市場部經理朱念念發表題為《東南亞鋼礦市場總覽》的精彩演講，朱經理首先介紹了Mysteel團隊及其在亞太地區的業務范圍，接著系統闡述了東南亞鋼鐵行業的發展現狀，并預測越南、馬來西亞和印度尼西亞等國家將成為新增鋼鐵產能的主要集中區域，鐵礦石需求也有望隨之增加。

鐵礦會展

臺塑河靜：推動東南亞經濟發展，穩步擴展鋼鐵產能與市場

據Mysteel調研，近幾月臺塑河靜高爐產量較平穩，月產量在55萬噸左右浮動此外，臺塑河靜入爐鐵礦石品種豐富，其中約73%為燒結礦，18%為澳洲塊礦，9%為球團礦 出口情況 臺塑河靜的主要市場是越南本土，出口主要擴展到其他東南亞國家，如泰國、馬來西亞、菲律賓和印度尼西亞等。

鋼廠動態

8月黑德蘭港鐵礦石出口量環比增長10.9%

礦山動態

澳洲政府：鐵礦石價格下跌可能導致稅收大幅收縮

數據表明澳洲礦業公司正在增加向亞洲其他鐵礦消耗國的發貨量以彌補中國市場的訂單損失數據表明，7月，澳洲對韓國鐵礦石出口量達到450萬噸，較6月份環比增加170萬噸，同比去年增長63.7%同時，7月澳大利亞對印度尼西亞出口量月環比增長82%，對日本和越南發運量分別月環比增長34%和39% 盡管如此，中國目前仍然是澳大利亞鐵礦石出口的第一大國，對鐵礦石需求仍在，盡管澳大利亞大幅增加對韓國的鐵礦石出口，但是對華出口額仍然是其的七倍以上。

礦山動態

國泰君安期貨：短期黑色整體承壓下行

螺紋和熱卷：短期承壓下跌主要驅動來自于鋼材需求超預期下滑而引發的負反饋過程建材需求一方面受困于羸弱的房地產新開工，另一方面專項債下發整體偏緩慢，疊加極端自然天氣而無法形成有效實物工作量熱卷需求同樣承壓，國內家電排產進入季節性淡季，出口端因為越南、墨西哥等國家對中國出口鋼材進行反傾銷調查而面臨下滑風險此外，下行過程中煉鋼原料無法給予有效支撐，鐵礦石價格距離非主流和國產礦減產線還有一定空間，焦煤供給充裕。

機構