上海市混凝土、水泥行業協會領導一行蒞臨上海鋼聯百年建筑網南通辦

同時百年建筑網也對各品種“產、銷、存”數據進行采集和跟蹤，通過產業鏈多維度數據幫助企業更好的決策 上海市混凝土行業協會秘書長鐘偉榮，上海市水泥行業協會執行會長匡鴻對百年建筑網近幾年取得的成績表示祝賀，并指出，百年建筑網憑借在大數據分析與行業資訊整合領域的深耕，為水泥、混凝土行業上下游提供了有效的市場供需數據和價格走勢預判，有效助力企業優化生產與銷售策略。

百年動態

塔牌集團：今年水泥行業經營環境和效益有望好于去年

煤炭每波動100元/噸將影響水泥成本約10元/噸我們的煤炭采購周期大約是1個半月左右，一般2-3個月煤價下降的影響將基本體現到水泥成本中，煤炭價格下降將在二季度的業績中得到體現 6、公司是否有兼并重組的計劃？ 答：公司堅持致力于做強做精水泥主業，不斷鞏固公司區域水泥龍頭企業優勢地位近幾年水泥需求不斷下降，行業效益不斷下滑，但從相關數據來看，水泥企業并購重組案例數量不多，行業并購重組尚不活躍。

企業動態

百年建筑：五一節后上海水泥市場或偏弱運行

截至4月30日，上海水泥市場價格報305元/噸，同比下跌6%，從近幾年數據看，五一節后上海水泥行情總體偏弱運行。

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塔牌集團：7月份出貨量環比大約增長10%

公司將積極應對市場變化，優化經營策略，做好現金流管理工作，不斷提高經營質量 4、從數據上看，今年二季度煤炭采購成本及人工成本繼續下降，為什么二季度水泥銷售成本環比一季度降幅不明顯，是什么原因造成的？ 答：近幾年來公司持續推進降本增效工作并取得預期效果，今年上半年公司的水泥平均銷售成本同比下降 14.67%，其中煤炭采購價格的下降貢獻了成本下降的大部分金額二季度公司的水泥銷售成本環比一季度沒有下降，主要是二季度受長時間的持續性降雨的影響，特別“616”水災的影響，公司水泥銷售量價齊跌，庫存增加，公司不得不進行了水泥生產線的停產，使得水泥產量的相應下降，噸水泥成本分攤的固定費用相應增加，抵消了煤炭價格下降對成本下降的貢獻，從而掩蓋了二季度成本沒有下降的事實。

企業動態

Mysteel參考丨2024年上半年河南省水泥市場運行情況與三季度展望

4.河南省水泥出庫量同比減少 今年春節前后，河南省多地受雨雪天氣影響，水泥銷量減少較為明顯，其中2月份部分企業水泥銷量創下近幾年水泥單月銷量新低，3月后雖然水泥銷量有所恢復，但整體較去年同期還是有明顯差距，百年建筑網跟蹤河南省樣本水泥企業水泥出庫量數據顯示，1-5月樣本企業水泥出庫量較去年同期減少28% 圖5：河南省樣本水泥企業周度出庫量（單位：萬噸） 數據來源：鋼聯數據、百年建筑 二、河南省水泥價格整體走低 近幾年河南省水泥價格波動較為頻繁，一方面是省內水泥企業較多，民營企業占比也較高，市場調整速度較快，另一方是河南省交界省份也較多，與臨省市場交叉較為明顯，水泥跨省流動也較為頻繁。

Mysteel參考

Mysteel：3月制造業供給指數（MMSI）為155.79點，環比上升30.29%【2024年3月中國制造業供給指數（MMSI）點評】

鋼材方面，3月鋼材價格重心下移1）3月鋼鐵消費恢復偏慢，遠低于近幾年同期水平，尤其建筑鋼材消費顯著下降其他建材指標水泥、混凝土高頻數據也較去年同期下降30%以上，需求較弱，庫存壓力大；2）鐵水產量不增反降，原料價格承壓下跌，成本下行拖曳鋼價 需求方面，一季度房地產三大指標同比均呈下降趨勢，主要是由于建筑施工恢復慢于近幾年同期水平，加之需求不足，銷售情況同樣不佳。

產業分析

塔牌集團：2023年公司水泥平均銷售成本同比明顯下降

近幾年水泥需求不斷下降，行業效益不斷下滑，但從相關數據來看，水泥企業并購重組案例數量不多，行業并購重組尚不活躍未來，公司不排除通過收購兼并進一步做大做強水泥主業規模，我們重點考慮并購標的所處市場供求情況、資源稟賦條件、交易價格、協同效應等因素，公司將綜合權衡考慮，具體以公司發布的公告為準

企業動態

塔牌集團去年凈利同比增178.55%，同步探索第二增長曲線

公司堅持致力于做強做精水泥主業，不斷鞏固公司區域水泥龍頭企業優勢地位近幾年水泥需求不斷下降，行業效益不斷下滑，但從相關數據來看，水泥企業并購重組案例數量不多，行業并購重組尚不活躍未來，公司不排除通過收購兼并進一步做大做強水泥主業規模，我們重點考慮并購標的所處市場供求情況、資源稟賦條件、交易價格、協同效應等因素，公司將綜合權衡考慮，具體以公司發布的公告為準 9、2023年公司經營業績較好，公司會為效益更好而放棄市場份額嗎？ 答：2023年，公司實現水泥銷量1,763.16萬噸，較上年同期下降了3.46%；實現營業收入55.35億元，較上年同期下降了8.29%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7.42億元，較上年同期大幅上升了178.55%。

企業動態

Mysteel參考丨前三季度混凝土供需雙弱，四季度發運量有望沖高

砂石價格跌幅達到8-10元/噸近幾年國內混凝土企業機制砂使用量越來越高，一方面由于機制砂相對于天然砂價格相對便宜，另一方面由于天然砂不可再生性，相關單位開始大力推廣機制砂2023年4月以前，砂石價格相對穩定，4-7月國內砂石市場需求萎縮，此外海運、船運費下降，導致砂石市場價格下跌 圖5：全國機制砂、碎石均價走勢（單位：元/噸） 數據來源：百年建筑、鋼聯數據 三、混凝土原材產銷情況 1.前三季度國內水泥產量分析 據百年建筑調研全國250家水泥生產企業數據顯示：上半年全國水泥出庫量為1.4億噸，同比下降17.5%。

Mysteel參考

百年建筑半年報：2023年下半年國內混凝土行情恢復仍有波折

多地水渣及礦渣粉庫存持續上升，且隨著水泥價格的不斷走低，國內礦渣粉價格繼續保持下行趨勢，北方多地下跌趨勢尤為明顯，且價格跌至近幾年低位 4 、粉煤灰價格走勢分析 據百年建筑網數據顯示，截至2023年6月30日，全國Ⅱ級粉煤灰市場均價為138元/噸，同比下降7.38%。

研究報告

Mysteel日報：原料成本處于低位，硫酸錳價格偏弱運行

Bravo 表示，公司希望在 PGMC 采礦旺季的第三季度能有更好的天氣2022年，FNI 的目標是生產和出口 550 萬濕噸，其中包括 60% 的低品位礦石和 40% 的中品位礦石它預計，如果天氣允許，這一目標可能會被超過，因為中國的需求依然強勁，鎳價在過去幾年一直在上漲 FNI 是一家多元化的菲律賓公司，業務涉及鎳礦開采、物流、水泥和鋼鐵生產以及港口運營 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據，囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日報

百年建筑：淺談長江中下游混凝土企業產業鏈生態建設方案

從基建投資和房地產銷售、土地購置、新開工、施工、竣工等宏觀數據循環鏈看，近幾年水泥產業高利潤背景下，新增產能遠高于需求增長，因此供給側改革、產能置換等政策實施具有較強必要性2022年南方水泥價格下降幅度大于北方地區，也就是供需博弈在市場價格上的縮影，市場周期和市場行為不會以企業的意志而轉移，因此水泥行業也在處于轉型期，拓寬產業鏈時期 對于混凝土企業而言應該和上游企業建立戰略合作，爭取壓低原料成本建立戰略合作，可能不只是壓降成本，一是降低全生命周期成本，二是保持長久穩定的供應支持，三是發揮各自在產業鏈中的優勢，尋求更多元的合作機會。

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螺紋鋼價格強勢和煉鋼利潤豐厚局面暫未終結

從產銷基本同步的水泥行業的數據來看，4月以來，通用水泥的開工負荷就超過往年同期，并迅速沖高至近幾年的峰值，這直接反映出當下建筑行業“小旺季”的火熱 至于需求占比在5%—10%的鋼材出口，海外訂單也表現較好1—3月，我國共出口鋼材1768萬噸，與2019年同期持平，且歐美市場螺紋鋼價格基本與國內同步上漲建筑行業開工火熱，加之出口持續強勁，提振了建筑鋼材需求。

鋼材

百年建筑網：華中地區砂石企業開工率已超80%

近期生產線陸續恢復生產，下游需求一般，預計3月中旬砂石供需或將出現雙增長近幾年華中地區龍頭水泥企業對砂石骨料生產投資持續增加，并建設機制砂生產線，不斷滿足市場對碎石和機制砂的需求 三、節后砂石價格有所回落 據百年建筑網數據顯示，截止2月24日，華中地區節后重要城市砂石價格較節前均出現不同程度的回落，鄭州地區碎石價格節前92元/噸，節后下跌9元/噸，環比跌幅達9.78%，機制砂價格最高跌幅達10.11%。

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百年建筑網：供需平穩上升 2021年華東水泥市場量價齊升

整年的價格走勢來看，浙江杭州價差最大，跌幅達8.76%，安徽合肥地區價差較小，跌幅為1.94%由此可見，安徽省水泥市場穩定性更強 圖2 華東區域省會城市P.O42.5散裝價格走勢對比 數據來源：百年建筑網 1.2 2020年華東水泥年產量同比略有增加 2020年，華東區域水泥總產量約為7.8億噸，較去年同比增加1.08%，增速較去年降低8.94%，今年為藍天保衛戰的收官之年，山東等地執行錯峰生產，水泥產量受限，且近幾年，受供給側改革及產能置換影響，華東整體產能產量逐步趨向穩定。

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百年建筑網：水泥品種2020年市場回顧及2021年展望

從以上數據可以看出，國內出口水泥量僅占我國水泥總產量的0.14%，體量微乎其微 近幾年來，我國進口熟料市場日益火爆，熟料進口總量與日俱增，國內較好的需求和偏高的水泥價格為外來水泥熟料進入我國市場創造了有利條件根據百年建筑網調研市場情況分析，預計2020年我國全年熟料進口總量或將超過3000萬噸，而中國在上個月又簽署了RCEP貿易協定，屆時成員國之間的水泥熟料關稅將相應減免，熟料進口市場的競爭將會變得更加激烈，水泥與熟料的進出口市場也或將發生相應的體量變化。

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百年建筑網：2020年國內水泥熟料進出口市場基本面分析

圖六：2020年1-9月水泥出口市場情況 （數據來源：海關總署、百年建筑網） 近幾年來，我國進口熟料市場日益火爆，熟料進口總量與日俱增，國內較好的需求和偏高的水泥價格為外來水泥熟料進入我國市場創造了有利條件。

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