Mysteel參考丨2024下半年國內廢鋼價格重心繼續下移

鋼材進出口：目前我國鋼材出口價格優勢減弱，在內需復蘇預期偏弱以及貿易保護主義抬頭的情況下，預計2024年下半年鋼材出口總量同比約降1120萬噸，而全年來看同比約降98萬噸 （二）2024下半年相關熱點解讀 1、歐盟碳邊境調節機制（CBAM）過渡期實施細則正式生效2023年10月1日起歐盟委員會對外公布的歐盟碳邊境調節機制（CBAM）過渡期實施細則正式生效，2026 年1月1日正式起征，征收范圍包括鋼鐵、水泥等，至此，歐盟將成為世界上第一個征收“碳關稅”的經濟體。

Mysteel參考

“碳”路國際市場，丈量鋼鐵入局全國碳市場的距離

第二，謹慎引入金融資本參與碳交易全國碳市場目前運行兩年有余，碳價平穩上升預計納入鋼鐵、水泥、電解鋁等行業后，覆蓋范圍將超過80億噸二氧化碳，增長一倍，交易活躍度、碳價均將上升參考歐盟、韓國碳市場經驗，各項制度、監管和價格調整機制尚不完善的情況下，金融或社會資本的快速涌入可能加劇市場波動，增加市場風險建議在保障市場穩定健康發展的前提下，逐步拓展金融機構的參與范圍和深度，推動碳市場成熟和完善。

鋼材

“碳”路國際市場，丈量鋼鐵入局全國碳市場的距離

第二，謹慎引入金融資本參與碳交易全國碳市場目前運行兩年有余，碳價平穩上升預計納入鋼鐵、水泥、電解鋁等行業后，覆蓋范圍將超過80億噸二氧化碳，增長一倍，交易活躍度、碳價均將上升參考歐盟、韓國碳市場經驗，各項制度、監管和價格調整機制尚不完善的情況下，金融或社會資本的快速涌入可能加劇市場波動，增加市場風險建議在保障市場穩定健康發展的前提下，逐步拓展金融機構的參與范圍和深度，推動碳市場成熟和完善。

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2023年全球CCS發展概況——歐洲地區篇

2023年2月，歐盟碳市場的價格首次達到100歐元/噸，推動了CCS和其他綠色技術的商業開發 1.1.5、碳邊境調節機制（CBAM） 碳邊境調節機制（CBAM）也于2023年5月與修訂后的歐盟排放交易機制一起生效該工具旨在為進入歐盟市場的商品在生產過程中排放的碳設定一個公平的價格，刺激歐盟以外國家的清潔生產過程CBAM從2023年10月開始啟動過渡期，其適用于碳密集型或有碳泄漏風險的進口產品（水泥、鋼鐵、鋁等）。

產業動態

綠色鋼鐵與碳關稅：雙重驅動下的鋼鐵行業變革

這標志著全球首個“碳關稅”已進入實質性實施階段12月18日，英國政府也宣布將從2027年開始實施英國版的CBAM，初步涵蓋的產品大類包括鋁、水泥、陶瓷、化肥、玻璃、氫氣和鋼鐵 2023年12月23日，中國寶武首套百萬噸級氫基豎爐點火投產，這不僅是寶武集團在低碳轉型方面取得的重大突破，更是標志著以寶武為代表的中國鋼鐵工業已經開啟探索零碳綠色轉型發展的嶄新篇章 一、碳關稅：鋼鐵行業的外部壓力 （一）什么是碳關稅 歐盟的碳邊境調節機制是對碳排放量不符合歐盟標準的進口商品征收關稅，主要包括針對部分境外高排放產品征收的進口關稅，以及對境外高排放、承擔排放成本但低于歐盟碳市場價格的企業按差額征收的跨境稅，以此來消除歐盟境內企業和境外企業在碳減排方面的成本差異，從而降低歐盟企業與發展中國家企業在碳排放成本上的不對等，這將削弱發展中國家企業在產品價格上的比較優勢，進而降低發展中國家的出口競爭力。

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Mysteel早讀：9家鋼廠下調建材價格，沙鋼廢鋼上調50元

2023年12月底前，水泥、焦化企業嚴格按照要求，完成評估監測和公示，按程序納入動態清單管理 ◎歐盟全面實施第十二輪對俄羅斯制裁措施，包括鉆石禁令、執行美西方對俄石油價格上限俄羅斯總統普京將針對原油價格上限的銷售禁令延長至2024年7月 ◎廣期所宣布，自12月20日結算時起，碳酸鋰期貨LC2401、LC2402合約交易保證金標準調整為20%。

資訊

葛紅林：歐盟碳關稅對中國鋼鋁產品具有不合理性

“歐盟碳關稅（CBAM）首批覆蓋行業是水泥、化肥、鋼鐵、鋁、電力和氫行業，依據的是所謂的‘碳泄漏’如果一個國家的排放政策增加了當地成本，那么另一個政策較寬松的國家可能會具有貿易優勢在對生產的商品的需求保持不變的情況下，生產可能會轉移到價格較低、標準較低的國家（境外生產），最終全球排放量并未減少”11月16日，十三屆全國政協常委、中國有色金屬工業協會會長葛紅林以鋁為例，從中國和歐盟鋁工業發展現狀、國家政策、能源結構、企業減排等因素，對歐盟鋁碳關稅的實施作出客觀分析，闡述其對中國鋼鋁產品具有不合理性，希望對鋼鐵出口企業有所幫助。

聚焦

Mysteel宏觀周報：總理再開經濟形勢座談會，9月新增信貸明顯回升

◎歐盟碳邊境調節機制（CBAM）法規，即全球首個“碳關稅”從10月1日起開始實施從現在到2025年為過渡期，從2026年至2034年間逐步全面實施按照新規，歐盟將對從境外進口的鋼鐵、鋁、水泥和化肥額外征稅 二、數據跟蹤 （一）資金面 （二）行業數據 三、金融市場概覽 當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格漲跌不一。

資訊

歐盟啟動實施全球首個“碳關稅”

據報道，歐盟碳邊境調節機制（CBAM）法規，即全球首個“碳關稅”從10月1日起開始實施從現在到2025年為過渡期，從2026年至2034年間逐步全面實施按照新規，歐盟將對從境外進口的鋼鐵、鋁、水泥和化肥額外征稅歐盟進口商現在開始必須報告相關商品生產過程中的溫室氣體排放量從2026年1月1日起，進口商必須購買排放證書，其價格基于在歐盟境內生產這些商品時所需支付的碳價來制定。

鋼材

歐盟啟動實施全球首個“碳關稅”

據今日俄羅斯報道，歐盟碳邊境調節機制（CBAM）法規，即全球首個“碳關稅”從10月1日起開始實施從現在到2025年為過渡期，從2026年至2034年間逐步全面實施按照新規，歐盟將對從境外進口的鋼鐵、鋁、水泥和化肥額外征稅歐盟進口商現在開始必須報告相關商品生產過程中的溫室氣體排放量從2026年1月1日起，進口商必須購買排放證書，其價格基于在歐盟境內生產這些商品時所需支付的碳價來制定。

聚焦

歐盟碳關稅正式通過，鋼鐵行業要付多少稅？

近日，歐盟理事會投票通過了碳邊境調節機制（CBAM）這標志著CBAM走完了整個立法程序，正式通過這一重磅消息，讓有關歐盟碳關稅的輿論熱潮再度增溫 CBAM涉及六大行業，即鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力、氫氣以及特定條件下的間接排放這些產品的進口商必須支付生產國支付的碳價格與歐盟碳排放交易體系中碳配額價格之間的差價 其中，鋼鐵行業作為能源消耗高密集型行業，是制造業31個門類中碳排放量最大的行業，且是這六種產品中，我國對歐出口總額較大的行業。

行業熱點

Mysteel：4月鋼鐵行業大事記

產業結構更趨合理，產業布局與生產要素更加協同 4月18日，歐洲議會批準歐盟碳市場改革議會投票通過歐盟碳邊境稅，對進口鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力和氫氣征收二氧化碳成本議會支持歐盟到2030年將碳市場排放量從2005年的水平減少62%；支持到2034年結束對工業排放二氧化碳的免費配額 4月19日，發改委新聞發言人孟瑋表示，將繼續緊盯鐵礦石市場動態，會同有關部門綜合采取供給保障、需求調節、市場監管等措施，堅決遏制鐵礦石價格的不合理上漲，促進鐵礦石市場平穩運行。

資訊

碳關稅、碳交易體系擴容...歐洲議會批準氣候法案核心議程

根據歐洲議會的公告，CBAM覆蓋的商品包括鐵、鋼、水泥、鋁、化肥、電力、氫以及在某些條件下的間接排放，此外螺釘和螺栓以及類似鋼鐵制品的下游產品也會被囊括在內進口這些商品的商家需要支付生產國家的碳價格與歐盟排放交易系統碳配額價格之間的差價CBAM將從2026年開始逐步實施，直至2034年其推進速度將與歐盟排放交易系統中免費配額逐步取消的速度保持一致。

聚焦

Mysteel早讀：歐盟將對進口鋼鐵等征收碳稅，鐵礦石港庫降幅收窄

◎歐洲議會批準歐盟碳市場改革議會投票通過歐盟碳邊境稅，對進口鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力和氫氣征收二氧化碳成本議會支持歐盟到2030年將碳市場排放量從2005年的水平減少62%；支持到2034年結束對工業排放二氧化碳的免費配額 ◎國家統計局發布2023年一季度國民經濟運行情況，初步核算，2023年一季度國內生產總值284997億元，按不變價格計算，同比增長4.5%，比2022年四季度環比增長2.2%。

資訊

Mysteel宏觀周報：發改委促進鐵礦石市場平穩運行，歐盟將對進口鋼鐵等征收碳稅

一周概述： 宏觀資訊：中國一季度GDP284997億元，同比增長4.5%；國家統計局稱今年二季度經濟增速或比一季度明顯加快，三、四季度增速會有所回落；國家發改委稱堅決遏制鐵礦石價格的不合理上漲；歐盟將對進口鋼鐵等征收碳稅；美國首次申請失業救濟金的人數為24.5萬人，連續兩周上升 數據跟蹤：資金面上，當周央行公開市場實現凈投放1780億元；Mysteel調研247家高爐開工率下降0.2%；全國110家洗煤廠開工率連續六周上升；當周鐵礦石、煉焦煤、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價格均下滑。

資訊

Mysteel宏觀周報：一季度GDP預計增長4.1%左右，發改委將加大鐵礦石市場監管力度

一周概述： 宏觀資訊：國家主席習近平與法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行中法歐三方會晤；中國銀行研究院預計一季度GDP增長4.1%左右；發改委將持續加大鐵礦石市場監管力度；美國3月非農就業人口增加23.6萬人，為2020年12月以來最小增幅 數據跟蹤：資金面上，當周央行公開市場實現凈回籠11320億元；Mysteel調研247家高爐開工率提高0.5%，全國110家洗煤廠開工率提高0.5%；當周螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅、水泥、混凝土價格均下跌；當周乘用車日均零售11.5萬輛，提高3%；BDI上漲12.3%。

資訊

Mysteel周報：鍍錫板市場基本休市 預期1月供應微降（1.6-1.13）

隨著中國經濟活力快速恢復，人民幣兌美元匯率短期仍有走強因素支撐受此影響，部分大型鋼廠將普卷出口報價提高至630美元/噸FOB，而主流內貿（上海）價格穩定在4180元/噸（618美元） 2.據外媒消息，韓國政府和當地企業正積極想辦法應對歐盟對進口產品征收碳關稅的政策其表示，碳關稅可能會讓韓國企業付出代價 歐盟于2022年12月份同意對鋼鐵、水泥和鋁等征收碳關稅歐盟宣布其碳邊境調節機制于2022年10月1日在鋼鐵、水泥、化肥、鋁、電力和氫氣6個領域生效。

每周評述

歐盟碳關稅與歐盟碳市場方案落地，將對這些領域產生影響

張建紅分析稱，CBAM本質上是對特定進口產品如鋼鐵、鋁業、水泥、化肥及電力等征收的碳稅，意在保護歐盟境內的氣候行動，避免歐洲企業將生產外包給排放目標較低的國家所造成的“碳泄漏”CBAM將會對整個國際貿易，包括中國的出口貿易產生較大的影響 與CBAM略有不同，EU ETS關系到歐盟本土工業的直接利益，在能源價格飛漲的影響下，因此在三方協商上進程更加艱難，而最新達成的方案也體現出了歐盟在各方壓力下的堅持與妥協。

產業資訊

歐盟碳關稅與歐盟碳市場方案落地，將對這些領域產生影響

張建紅分析稱，CBAM本質上是對特定進口產品如鋼鐵、鋁業、水泥、化肥及電力等征收的碳稅，意在保護歐盟境內的氣候行動，避免歐洲企業將生產外包給排放目標較低的國家所造成的“碳泄漏”CBAM將會對整個國際貿易，包括中國的出口貿易產生較大的影響 與CBAM略有不同，EU ETS關系到歐盟本土工業的直接利益，在能源價格飛漲的影響下，因此在三方協商上進程更加艱難，而最新達成的方案也體現出了歐盟在各方壓力下的堅持與妥協。

鋼材

Mysteel：歐盟“碳關稅”協議來襲，出口不銹鋼“雪上加霜”

前言：歐洲理事會官網周二（12月13日）通報，理事會與歐洲議會就歐盟碳邊境調節機制（CBAM，一般稱為歐盟碳關稅）達成了一項臨時且附條件的協議這份協議最終敲定了全球首份與減碳有關的關稅政策，預期將在2023年底開始試運行碳邊境調節機制將會覆蓋鋼鐵、水泥、鋁、化肥和電力，推動歐盟27國的進口貨物滿足更高的減排標準，最終所有公司進口相關產品時都將被要求購買碳積分，今年以來碳積分交易價格基本圍繞著80歐元/噸進行大幅波動。

不銹鋼頭條