百年建筑網：進口熟料總量“腰斬”，沿海水泥價格或創新高

一、7月國內進口熟料總量96.2萬噸，同比下降58% 據海關數據顯示，2021年7月國內進口熟料總量96.2萬噸，同比下降58.6%2021年1-7月全國熟料進口量1379萬噸，同比下降16.1%自五月以來國內熟料進口總量已連續下滑三輪，其中六、七兩月分別同比下降61.19%和58.62%，降幅明顯。

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百年建筑網：山東沿海水泥價格行情窄幅震蕩運行

4月1號山東省結束了長達4個月的錯峰停產，熟料產線普遍點火開窯開窯前夕，山東水泥市場處于一個沉寂的狀態，需求端恢復緩慢，供應端產能不足，整體行情處于一個弱勢運行。

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百年建筑華東建材早讀：華東省會城市螺紋鋼價格回落（5.12）

天然砂均價113元/噸，同比下降11.02%；機制砂均價78元/噸，同比下降11.36%；碎石均價77元/噸，同比下跌9.41%節后沿江、沿海流域砂石供應較多，需求不及預期，加上貿易商墊資及物流成本偏高，導致利潤下降，采購砂石積極性一般整體來看，需求存量有限，增量較少，砂石供應過剩，砂石價格上漲動力不足本周全國砂石行情弱勢運行 ◎5月9日，上海混凝土主要原材料成本綜合價格下跌3.13元/方，其中水泥265元/噸，較上周平；機制砂76元/噸，較上周跌1元/噸；碎石71元/噸，較上周跌1元/噸；礦渣粉190元/噸，較上周跌10元/噸；粉煤灰90元/噸，較上周跌10元/噸。

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Mysteel日報：山東水渣大穩小漲

30日山東水渣、礦渣微粉市場大穩小漲，鋼廠水渣出廠價報20-22元/噸左右，礦渣微粉出廠價報105-120元/噸左右，實單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：水渣供給穩定，需求旺季發貨尚可，低位報價有小幅調漲趨勢，小長假前后各方少量備庫，短時價格支撐強勁，節后沿海鋼廠有檢修計劃，屆時不排除進一步漲價可能需求方面：水泥市場五一節后行情或延續下行趨勢，從節前價格基數看，2025年節前價格基數雖高于2024年，但價格整體處于低位，節后跌幅有限。

市場分析

百年建筑月報：預計2月國內混凝土行情或繼續承壓

1月份國內礦渣粉價格整體保持下跌趨勢，與水泥價格相比走勢基本一致1月份礦渣粉價格由于需求下滑，導致價格下跌，鋼廠及粉磨站企業出貨量下滑，沿江、沿海市場由于競爭壓力，價格下跌，導致船運價和到位市場價格持續下探綜合成本方面來看，混凝土生產成本降低約1-2元/方 第二章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況 2.1全國混凝土行業產能利用率分析 截至1月底，根據百年建筑調研國內506家混凝土企業產能利用率為4.62%，環比下降1.75個百分點；同比下降3.84個百分點。

月報

Mysteel：2024年9月份中國氧化鋁成本分析及預測

燒堿：本月國內燒堿價格漲跌互現華北液堿市場震蕩上行，就主產區山東來看，月內低度堿大面維穩，魯西南市場受自身庫存及訂單支撐，價格先漲后落，東部主產區市場以穩為主，個別新開車企業因庫存上升，降價清庫后又拉漲至正常價位華東液堿市場9月非鋁需求未有良好預期表現，部分區域受假期前下游剛進備貨以及安徽、江蘇區域供應檢修、降負消息提振下行情走高 煤炭：本月煤炭市場在僵持數日后再次選擇向上突破，支撐價格上行的因素主要有以下幾個方面：隨著水泥錯峰停產陸續結束，加之沿海日耗持續高位運行，下游煤炭的詢貨需求也有些許改善；前期市場預期偏弱，加之發運持續倒掛，因此除有資源優勢的大企業維持發運外，中小貿易商集港意愿低迷，港口現貨供應處于偏低水平；受民用冬儲需求和部分工業需求小幅釋放影響，9月以來產地煤炭市場也開始走強，發運成本繼續對港口價格形成支撐。

成本分析

百年建筑：臺風管控過后，深圳水泥價格能否止跌回升？

風雨逐漸加大，沿海、高地和海區最大陣風8-10級，全市中小學、幼兒園和托兒所停課 部分深圳水泥貿易商反饋，受臺風雨水天氣影響，卸船受限，下來的船都進不來，水泥從英德廠汽運發貨較多加上惡劣天氣，需求不理想，出貨量大幅減少，水泥也依然不緊張，價格目前弱勢運行預計接下來中秋節前后行情或有小幅波動 目前廣東部分主流品牌P.O42.5散裝水泥價格出庫價格260-270元/噸，與廣西外發水泥價格有15-20元/噸的價差，競爭格局激烈，且廣西9月初部分主流品牌水泥有20-30元/噸的降價，臺風期間，外發廣東受限，短期內本地價格或將繼續下探。

日評

百年建筑：五一期間浙江建筑材料市場運行情況

而沿海區域近期福建的到位價格比浙江的有優勢，舟山部分廠家以價換量，價格穩中偏弱走勢五一節后浙江砂石價格或將窄幅震蕩走勢 浙江砂漿：近期水泥等原材料成本漲勢不明，砂漿企業表示成本暫時沒有體現出來，再看需求方面，今年房建項目缺口較大，而廠房、商圈等樓盤項目略微起到些許支持作用，整體需求減少趨勢，外加砂漿價格波動頻次較小，市場行情弱穩運行 總體來說水泥價格節前多數地區陸續回落，加上雨水天氣市場反彈可能性降低，預計節后價格偏弱；砂石即將迎來環保督察，沿海地區受外圍競爭的影響，上升的可能性不大，砂石價格預計會有兩級分化的趨勢；礦渣粉受水泥下跌影響之后，上漲難度增加，價格弱勢走勢。

日評

百年建筑午報：多地項目進度遲緩，地材消費量同比降幅增大

部分廠家對臨沂地區建材行情有一定信心沿海地區煙臺市場拋江石平倉價格最低36元/噸，主要外發江蘇市場，平倉價格較年前下跌5-7元/噸，之前海運費上漲近期還沒有調整，沿海河砂、機制砂市場價格仍然處于低位混凝土行情在355元/方，月付380元/方水泥行情270-280元/噸 四、砂石礦權出讓 1、近日，臨滄市滄源縣滿坎老寨水泥用石灰巖礦采礦權掛牌出讓，該礦資源儲量2400.10萬噸，擬出讓年限10.6年，起始價2290.59萬元，掛牌時間為2024年03月26日—2024年04月10日。

日評

百年建筑午報：山東省水泥、混凝土、砂石市場行情持穩運行

濰宿高鐵到達預定工期已經開始前期準備工作，中鐵十四的標段已經開始招標砂石、水泥，中鐵十局、中鐵三局招標還未開始，臨沂地區砂石廠家三月中旬陸續開工準備供料，現在臨沂地區水泥價格240-250左右，普料石子最低的只有45元/噸，普遍在50-53元/噸，普高料價格在65-68元/噸之間，混凝土市場價格在300-340元/方部分廠家對臨沂地區建材行情有一定信心沿海地區煙臺市場拋江石平倉價格最低36元/噸，主要外發江蘇市場，平倉價格較年前下跌5-7元/噸，之前海運費上漲近期還沒有調整，沿海河砂、機制砂市場價格仍然處于低位。

日評

Mysteel盤點：動力煤市場暫穩運行 詢貨需求表現不佳

水泥、化工等非電行業需求表現平平，除剛性需求外，大部分終端對高價接受度一般，下游補庫意愿不足 進口方面，進口市場暫穩運行近日沿海電廠陸續釋放采購需求，招標多為中高卡貨盤；據悉福建區域Q5500電廠接貨價870元/噸，相較北港同熱值煤約有60元/噸價差，在進口煤具有明顯價格優勢的行情下，電廠仍有繼續采購意愿；進口貿易商情緒穩定，多以場地交易為主，出現少量成交。

盤點

Mysteel：10月大宗商品價格指數環比下跌，11月或先揚后抑

10月全國水泥價格上行，國慶節后項目恢復施工，加上前期抑制的需求釋放，水泥需求持續回暖，另外煤炭價格持續上漲，廠家成本提升，為緩解成本壓力，多地水泥價格推漲 11月行情仍有反彈空間，北方天氣轉寒，陸續進入施工尾聲，企業執行采暖季錯峰生產，行情或將持穩；南方市場繼續施工旺季，水泥需求有支撐，價格有上漲動力，但需注意南北沿海價差，沿江各省價差及主流企業之間競合情況。

指數分析

百年建筑月報：11月全國水泥價格仍有上升空間

11月行情仍有反彈空間，北方天氣轉寒，陸續進入施工尾聲，企業執行采暖季錯峰生產，行情或將持穩；南方市場繼續施工旺季，水泥需求有支撐，價格有上漲動力，但需注意南北沿海價差，沿江各省價差及主流企業之間競合情況。

月報

Mysteel盤點：動力煤市場暫穩運行 需求端略顯疲態

水泥、化工等非電終端用戶采購按需進行，采購心態謹慎，觀望后續行情變化，以維持現有庫存為主，需求釋放有限 進口方面，今日進口市場偏強運行目前沿海用戶在低日耗下，市場采購力度不足；加之貿易商投標價格有所上漲，下游接貨意向再度下降。

盤點

中國砂石協會：第十屆全國砂石骨料行業科技大會在廣東韶關盛大開幕

報告介紹了2023年1-5月我國工程機械、鋼鐵、水泥和混凝土行業的經濟運行情況，重點介紹了2023年上半年全國砂石行業經濟運行情況，包括全國砂石的產量，天然砂、機制砂石的價格，各省市自治區已有砂石礦山的分布，新設砂石礦權分布，大型企業在建擬建砂石礦山，各區域砂石礦山供需情況，沿海砂石價格，天然砂、機制砂、碎石進出口量，砂石企業開機率和產能利用率，預判了未來砂石量、價的趨勢，砂石行業的總體發展趨勢等。

協會動態

上海水泥-百年建筑：上海水泥2022年市場回顧與2023年展望

沿江、沿海企業錯峰生產執行情況，新增產能能否得到控制，舊產能能否及時淘汰，都將對上海市場產生直接影響 行業轉型期也一定會是行業整合期，大企業發揮自己成本、資金、產業優勢，占領市場份額比如華新、中建材等企業通過延升產業鏈，在上海及周邊積極布局下游攪拌站，消化水泥、砂石骨料產能海螺通過自身的成本、資金優勢，通過價格，直供重點項目、國企攪拌站等方式消化自身產能而粉磨站企業競爭優勢逐漸減小。

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百年建筑：物流運輸暢通，砂石出貨量小幅回升

魯北砂石價格持續回落，臨近河北市場需求低迷，加之冬季不利于施工，需求減少，因此砂石價格回落2-3元/噸；魯南市場砂石物流運輸陸續恢復正常，砂石行情平穩運行；魯東沿海煙臺和威海港口砂石出貨量一般，平倉價格暫穩 水泥方面，主要受地產需求下滑影響較大，臨近年底，穩價走量為主，魯南部分重點工程趕工期，本地消耗約30%，70%外銷為主，價格偏低；預計下周山東砂石、水泥行情持穩為主。

周報

百年建筑：山東疫情加寒潮影響，砂石運輸受限且成本增加

魯北、魯西、魯中砂石供需持續下降，價格暫無變化；魯東沿海煙臺和威海港口受寒潮及海運費上漲因素影響，港口碼頭發貨量下降，平倉價格暫穩 水泥方面，據市場反饋，每年11月15日-3月15日，山東省全能水廠實施錯峰停窯，目前90%水泥廠窯線已停，熟料產量較少磨機正常開，水泥庫存偏高，受原煤成本上漲，魯南水泥價格小幅回升20-30元/噸，其他市場水泥行情平穩運行。

周報

百年建筑：疫情下建筑市場多變，山東重點基建項目需求穩定

魯南地區砂石行情價格窄幅震蕩；魯北、魯西市場砂石需求減少，價格穩中走低；魯東沿海煙臺和威海外銷量平穩，港口碼頭受疫情影響不大，正常發貨，平倉價格暫穩 水泥方面，各大水泥廠及粉磨站水泥及熟料庫位壓力依然較大，房建項目用量縮減較大，年底貿易商回款壓力較大，采購積極性下降預計下周山東砂石、水泥行情穩中偏弱 2、砂石出量及產能利用率雙下降 11月24日，百年建筑網調研山東砂石生產企業28家，產線共43條，正常開機25條，開機率為58%，較上周持平；砂石出貨量環比下降6%,利用率為46%，較上周下降4個百分點。

周報

上海水泥-百年建筑：均價下移，遠距離、小品牌競爭優勢減弱

沿江、沿海企業錯峰生產執行情況，新增產能能否得到控制，舊產能能否及時淘汰，都將對上海市場產生直接影響 行業轉型期也一定會是行業整合期，大企業發揮自己成本、資金、產業優勢，占領市場份額比如華新、中建材等企業通過延升產業鏈，在上海及周邊積極布局下游攪拌站，消化水泥、砂石骨料產能海螺通過自身的成本、資金優勢，通過價格，直供重點項目、國企攪拌站等方式消化自身產能而粉磨站企業競爭優勢逐漸減小。

日評