Mysteel早讀：地緣政治緊張局勢抬升避險需求 有色金屬多數收漲

其中，10月當月實現工業總產值18.46億元，同比增速達36%，新增規模以上工業企業1戶 ◎11月27日據消息，印度正在與蒙古進行談判，以制定一項初步協議，重點關注這兩個亞洲國家之間的煤炭和銅等礦產運輸此次會談召開之際，JSW Steel和SAIL等多家國內鋼鐵制造商也在與這個內陸國家就進口煉焦煤（煉鋼的重要原料）進行談判另外，消息人士稱，印度正在喜馬拉雅山查謨等地區勘探鋰，預計兩個月內即可拍賣。

有色聚焦

印度和蒙古正在就初步采礦協議進行談判

11月27日據消息，印度正在與蒙古進行談判，以制定一項初步協議，重點關注這兩個亞洲國家之間的煤炭和銅等礦產運輸此次會談召開之際，JSW Steel和SAIL等多家國內鋼鐵制造商也在與這個內陸國家就進口煉焦煤（煉鋼的重要原料）進行談判另外，消息人士稱，印度正在喜馬拉雅山查謨等地區勘探鋰，預計兩個月內即可拍賣消息人士補充說，除了國內邊界外，印度還在俄羅斯、蒙古、智利和贊比亞勘探重要礦產

國際資訊

湖北省建始縣煤炭溝礦區建筑用砂巖礦采礦權出讓公告

申請報名的起止時間：2024-08-06—2024-09-02 申請報名方式：(一)本次掛牌出讓采取網上申請和報價方式進行辦理數字證書ukey，憑數字證書ukey登錄交易系統提交報名申請，上傳競買申請和參加競買辦理競買資格審查、提交申請和報價請登錄湖北省公共資源拍賣交易網礦業權網上交易系統（http://www.hbggzypm.cn），參閱《湖北省建始縣煤炭溝礦區建筑用砂巖礦采礦權網上掛牌出讓公告(建礦網掛〔2024〕3號)》及附件，點擊“附件”下載本次掛牌出讓文件，或登錄湖北省公共資源拍賣交易網礦業權網上交易系統點擊該項目“資源詳情”瀏覽、下載掛牌出讓相關文件。

礦權出讓

云南能投威信煤炭公司鋼管等閑置鋼材拍賣公告

四、拍賣方式及拍賣平臺：在中拍平臺舉行網絡拍賣會（網址：https://paimai.caa123.org.cn/） 五、現場展示時間：2024年7月9日至7月10日，請有意向競買人提前一天預約查看標的，由拍賣公司統一安排 六、現場展示地點：云南省昭通市威信縣麟鳳鎮云南能投威信煤炭有限公司廠區內，請提前與拍賣公司聯系，統一安排時間看貨 七、報名時間：2024年7月9日至7月10日下午17時止。

行業動態

重慶公布2024年市級重點項目清單，總投資約4.4萬億元

基建

山西省礦山安全生產集中排查整治行動方案

11.民用爆炸物品購買、運輸、爆破作業的安全管理情況，是否存在非法買賣、運輸、儲存民用爆炸物品行為及利用民用爆炸物品非法開采煤炭資源的行為 12.是否存在無證開采、無證勘查、以探代采、擅自改變開采方式、不按批準煤種、超出批準礦區范圍等非法違法開采煤炭資源的行為；是否存在未取得采礦許可證，擅自以各類工程建設名義非法開采淺層煤等行為；是否存在利用洗煤廠、村民住宅院落等場所作為掩護，秘密進行非法盜采煤炭資源的行為；是否存在歷史上非法開采煤炭資源的易發區、頻發區、存在露頭煤的偏遠偏僻地區、各個時期的關閉礦井、廢棄礦井等區域盜采煤炭資源行為；是否存在“礦霸”等非法開采煤炭資源的違法犯罪行為和涉黑涉惡違法犯罪。

爐料

印度將于今年啟動關鍵礦產區塊的拍賣程序

印度目前沒有在當地開采鋰、鈷和鎳等關鍵材料 Bharadwaj表示，為了激勵全球和當地礦商參與這一過程，政府計劃報銷一半的勘探成本他補充說，企業可能需要至少三年的時間才能使這些礦山投入運營印度上個月修改了采礦規則，允許私營礦商尋找鋰等關鍵礦物，以促進對這些礦物的勘探這些改革將是最近在查謨和克什米爾以及卡納塔克邦發現的鋰礦拍賣的關鍵 一些國有企業一直在全球尋找此類資產，而能源巨頭印度煤炭公司(Coal India Ltd.)和印度國家石油公司(NTPC Ltd.)正在制定開采這類材料的計劃。

產業資訊

印度政府將鎳、缽、釩和鎢等30種礦產列為推動清潔能源發展的關鍵礦產

印度政府周三表示，已將鎳、缽、鋼和鎢等30種礦產列為推動清潔能源發展的關鍵礦產 聯邦政府此前列出了12種戰略礦產，其中包括理一一電動汽車電池的關鍵原材料今年早些時候，在聯邦管轄的直遵和克什米爾地區發現了鉀儲量 印度煤炭和礦業部長普拉哈德·喬希(Pralhad Joshi)在新聞發布會上表示，政府還要求查遵和克什米爾盡早舉行錘拍賣 印度礦業部長Vivek Bharadwai說，政府希望今年晚些時候在該地區發現更多的理儲量。

海外鐵合金動態

Mysteel參考丨動力煤供需格局寬松，煤價回落至近兩年低位

2月下旬受產地煤礦事故影響，市場參與者擔心煤礦供應將受此影響開始減量，因此市場看漲情緒蔓延，煤價開始反彈上漲2月27日，秦皇島港Q5500報價1220元/噸，為1-5月份以來價格最高點 雖然各地煤礦安全檢查力度有所趨嚴，但整體供應方面并無明顯減量；煤價上漲預期被證偽，市場風向因此轉變，此后維持震蕩下跌行情5月中旬因海外動力煤需求下降，高卡煤價格大幅回調，且部分國際貿易商將原本出口至歐洲、印度煤炭轉賣中國，導致進口煤價快速下跌；亦對內貿市場帶來沖擊，此輪下跌幅度近200元/噸，秦皇島Q5500報價765元/噸，為近三年來的最低水平。

Mysteel參考

自然資源部關于進一步完善礦產資源勘查開采登記管理的通知

　　 同一勘查區域內，除油氣可以兼探鈾礦、鉀鹽、氦氣、二氧化碳氣，煤炭兼探煤層氣外，油氣探礦權人不得進行非油氣礦產勘查，非油氣探礦權人不得進行油氣礦產勘查，非煤探礦權人不得進行煤炭資源勘查鈾礦探礦權人原則上不得申請變更勘查開采礦種，勘查發現其他礦產的，應當進行綜合勘查涉及國家限制或者禁止勘查開采礦種的，依照相關規定管理　　 5.人民法院將探礦權拍賣或裁定給他人，受讓人應當依法向登記管理機關申請變更登記。

爐料

Mysteel：錫林郭勒盟市場動力煤暫穩運行

煤礦B：現貨對外沒有量，賣點塊煤，預計四月份價格繼續執行三月 煤礦C：近期煤礦開展自查自糾，加大了安全檢查力度，確保長協煤的供應 綜上所述，錫林郭勒盟煤礦整體煤炭供應處于正常水平，后期需持續關注主流動力煤市場情況和安全檢查對本地區市場的影響

日評

Mysteel：甘其毛都口岸昨日恢復通關，首批競拍煤炭運輸完畢

進入二月份后，甘其毛都口岸通關車數有望超過900車，接近1000車/日大關 另據Mysteel獲悉，蒙古證券交易所于1月12日組織舉辦的首個煤炭交易試拍賣活動中所拍的1.28萬噸蒙3#精煤已于1月16日至19日運輸完畢，由查干哈達堆煤場途徑噶順蘇海圖貨運站，成功運輸至甘其毛都口岸監管區內，標志著首個蒙方煤炭交易在線拍賣活動順利完成，中蒙煤炭交易增加了新的方式。

煤焦熱點

內蒙古發布關于化工原料用煤分類出讓的規定

1.審定方案適合煤化工項目用煤需求，符合開采條件的煤炭邊角資源，按照化工原料用煤分類出讓所在地盟行政公署、市人民政府研究提出化工原料用煤分類出讓方案報送自治區人民政府，由自治區自然資源廳會同自治區發展改革、能源、工業和信息化等部門審核，提出是否同意盟市分類出讓方案的意見經自治區人民政府同意，由所在地盟行政公署、市人民政府組織實施出讓 2.組織實施所在地盟行政公署、市人民政府委托同級公共資源交易中心組織煤炭邊角資源礦業權招標、拍賣、掛牌，負責審查意向競買人資格。

爐料

12月印尼煤炭價格降至281.48 美元/噸

該價格將直接用于煤炭商品FOB價格的買賣 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據，囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產業資訊

鄂爾多斯印發全市冬季取暖用煤保障工作實施方案

各級各有關部門要把群眾取暖用煤保障工作納入督查計劃，加強對冬季供暖煤炭保供工作的日常檢查和專項督導各保供企業要壓緊壓實保供主體責任，各旗區人民政府要切實履行屬地責任各有關部門要切實擔負起監督指導責任，全面壓實各方責任，堅決打擊倒買倒賣、擾亂市場秩序的行為，確保保供工作有序推進

爐料

Mysteel周報：動力煤市場一周概覽（3.14-3.18）

進口煤方面，印尼受強降雨影響，煤礦對電企的供應延誤，印尼電廠庫存再次下降，引發政府再次限制煤炭出口的可能性，為保證對國內市場的煤炭供應，印尼政府與290家主要煤炭生產商進行會面，就國內市場義務履行情況進行審查國內進口煤方面，受國際煤價飆升及國內市場政策調控影響，中國買家普遍開始觀望，采購積極性減弱，進口煤價格高位趨穩，市場報還盤價仍存較大差距，買賣雙方分歧僵持，整體交投低迷。

周評

Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現

據Mysteel統計，截止3月18日全國72家電廠樣本區域存煤總計978.1萬噸，周環比減少32.6萬噸，日耗48.9萬噸，周環比減少3萬噸，可用天數20天，周環比增加0.5天進口煤方面，印尼受強降雨影響，煤礦對電企的供應延誤，印尼電廠庫存再次下降，引發政府再次限制煤炭出口的可能性，為保證對國內市場的煤炭供應，印尼政府與290家主要煤炭生產商進行會面，就國內市場義務履行情況進行審查國內進口煤方面，受國際煤價飆升及國內市場政策調控影響，中國買家普遍開始觀望，采購積極性減弱，進口煤價格高位趨穩，市場報還盤價仍存較大差距，買賣雙方分歧僵持，整體交投低迷。

周評

[PVC]：2021年PVC大漲大跌因素分析

廠商均預售量較高，部分提貨推遲月余，市場呈現一貨難求的賣方市場下跌階段是從十一小長假后，發改委連續發文遏制煤炭價格，全力推進煤炭產能釋放，嚴厲查處資本惡意炒作黑色開啟下跌之路，PVC亦難幸免10月13日期貨大跌，現貨要晚于期貨，市場拋售狀態凸顯，僅僅十幾個工作日就跌到了漲價初期的9月初價格因強成本與低預期共存，因此橫盤整理到11月中隨著蘭炭、電石價格的回落加之房地產數據以及政策面的管控一直壓制PVC氛圍，資金也對PVC空間不做看高預期，基本面偏空下，價格一直弱勢陰跌。

熱點聚焦

Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現

進口煤方面，印尼當地受惡劣天氣影響，煤炭生產及發運受到不同程度限制，月初裝期貨源難尋，由于國內煤價加速下跌，進口煤價格普遍倒掛，同時市場看空情緒持續升溫，國內終端詢貨招標需求低迷，進口市場買賣雙斱報還盤商談冷清，市場成交稀少同時，適逢國外圣誕新年假期，進口市場表現安靜，現印尼Q3800FOB價報66美元/噸，周環比基本持平 【噴吹煤】本周國內噴吹市場穩中偏強運行，供應方面，安全環保檢查趨嚴，煤礦生產更為保守，原煤供應有所收縮；需求方面，雖然高爐持續限產，但利好之處是鋼廠利潤相對可觀，南方鋼廠有檢修復產后的補庫需求。

周評

弘業期貨：保供穩價持續，動力煤盤面高位回落

產地方面，在持續保供增產政策推動下，煤炭供應有所增加，自發改委要求國有煤企降價100元后，主產地煤礦迅速響應，新疆地區也開始降價，周末煤礦繼續小幅降價近日發改委派出多個調查組，實地開展煤價成本專項調查，以確保煤價運行在合理區間，同時制止煤企牟取暴利 港口方面，受政策影響，賣方出貨意愿增加，價格有所回落，現秦皇島港Q5500報2300元/噸近日，四大煤炭集團作出穩價保供承諾，今冬明春供暖季期間，環渤海港口下水的發熱量5500大卡的動力煤平倉價在1800元/噸以下。

機構