Mysteel周報：東南亞板材看跌為主 歐美市場成交孱弱（6.6-6.13)

一家貿易商收到了南方一家小型鋼鐵廠的報價，880-900美元/短噸（970.03-992.08 美元 / 噸 ） ，交貨時間為3至4周據悉，國內鋼廠提高現(xiàn)貨報價水平的可能性，據悉，當前需求水平低迷，加上國內產能更新，將限制現(xiàn)貨價格的上行空間，而關稅上調可能導致國內現(xiàn)貨價格進一步波動 北歐熱軋卷板市場氛圍平靜由于該地區(qū)大多數國家都在慶祝白色星期一，市場交易活動明顯減少、，當前歐洲熱卷市場價格在700美元/噸，與之形成鮮明對比的是，意大利熱軋卷板市場因需求不足，且受全球鋼鐵市場普遍存在的負面情緒影響，價格呈現(xiàn)走軟趨勢。

周報

Mysteel周報：中東市場以補庫為主 歐美板材市場持穩(wěn)運行（5.23-5.30)

市場預計，下月鋼廠檢修結束，供應恢復正常后，價格將繼續(xù)承壓 歐美 ： 美國熱軋卷板市場價格出現(xiàn)回落態(tài)勢，主要原因在于鋼廠報價自本周初起便逐漸走低部分國內鋼廠為填補訂單空缺，積極調整價格策略，從而帶動市場整體價格下行 中西部小型鋼鐵廠對于 200 - 500 噸交易量的可交易價值為 840 美元 / 短噸（925.94 美元 / 噸），而當交易噸位更大時，可交易價值則會低于 800 美元 / 噸（ 881.85 美元 / 噸）。

周報

泰國鋼鐵市場受中國鋼鐵沖擊 產能利用率跌至29%

故而泰國工業(yè)聯(lián)合會（FTI）及相關鋼鐵團體提出了七大建議： 1. 禁止新建和擴建特定類型鋼鐵廠，例如生產鋼筋混凝土用鋼筋或小型鋼筋的工廠，以及生產熱軋鋼板的工廠，以避免產能過剩 2. 鼓勵政府采購項目使用國產鋼鐵，優(yōu)先選擇獲得綠色工業(yè)認證（4級及以上）的工廠產品，以推動環(huán)保技術投資 3. 加快制定預制結構鋼的工業(yè)產品標準（TIS） 4. 儲備廢鋼作為國內鋼鐵生產的原材料。

產業(yè)資訊

青春三寶向“新”行——三寶集團成立25周年發(fā)展記略

“25年來，三寶集團迎著黨和國家推動鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展的政策春風，憑借品質、誠信與拼搏，從一個小型鋼鐵廠躍升至‘中國企業(yè)500強’，多年蟬聯(lián)‘中國制造業(yè)企業(yè)500強’等榮譽，獲得了‘國家高新技術企業(yè)’‘國家綠色工廠’‘中國馳名商標’等殊榮”王光文表示 25年來，從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代，三寶集團不僅成就了花園式工廠的華麗蛻變，更在鋼鐵行業(yè)中樹立了新的標桿 開拓求“新”——品質決定發(fā)展，誠信鑄就大業(yè) 從傳統(tǒng)鋼鐵冶煉技術，到推進長短流程兼?zhèn)涞木G色冶煉工藝；從常規(guī)鋼鐵生產裝備，到實現(xiàn)全流程自動化智慧工廠……三寶集團始終走在前列。

企業(yè)巡展

[隆眾聚焦]： 供應小幅下降 小蘇打市場弱穩(wěn)運行

作為工業(yè)級小蘇打主要消費下游的鋼鐵廠，也受到地產的影響，很多小型鋼鐵廠被迫停產倒閉而食品級和飼料級小蘇打下游仍表現(xiàn)疲軟，經銷商多以剛需采購為主 從原材料純堿來看，目前純堿企業(yè)傳統(tǒng)檢修季已過，裝置運行穩(wěn)定，供應量居高不下?lián)”娰Y訊統(tǒng)計，截止到20241010，國內純堿廠家總庫存152.86萬噸，較9月30日增加3.71萬噸，漲幅2.49%。

熱點聚焦

英國最大鋼鐵廠正式結束塔爾伯特港主要鋼鐵生產業(yè)務

9月30日，隨著最后一座高爐關停，塔塔鋼鐵停止了其在英國威爾士塔爾伯特港（TalbotPort）的主要鋼鐵生產活動 實際上，塔塔鋼鐵英國公司已于今年7月初關閉了其在該地區(qū)的5號高爐和Morfa焦爐此次4號高爐的關閉，標志著塔塔鋼鐵英國公司——這家英國最大的鋼鐵廠已結束其在塔爾伯特港的主要鋼鐵生產活動，僅留下1座小型冷熱帶鋼廠，用進口鋼坯進行軋制 同時，該公司計劃投資12.5億英鎊（約合16.4億美元）建造電爐工廠，英國政府部門將為其提供5億英鎊（約合6.5億美元）的財政支持。

鋼材

印度將制定“綠色鋼鐵政策框架”

9月11日，印度官方宣布其將制定“綠色鋼鐵政策框架”，并考慮將綠色鋼鐵產品納入政府公共采購范圍印度鋼鐵部長桑迪普·龐德里克（SandeepPoundrick）表示，該國鋼鐵部還將探索鼓勵小型鋼鐵企業(yè)生產低碳排放鋼 印度鋼鐵行業(yè)溫室氣體排放量占該國溫室氣體排放總量的12%為了給大量采購“綠色鋼鐵”的用戶提供一些激勵措施，促進當地低碳排放鋼需求增長，并為當地鋼鐵廠的可持續(xù)運營提供支持，印度鋼鐵部計劃啟動“綠色鋼鐵使命”，推動本國“綠色鋼鐵”發(fā)展。

鋼材

國際鋼市日報：長期持續(xù)虧損累計7億美元 智利最大的鋼鐵廠瓦奇帕托無限期停產（2024.9.18）

具體來看，2023年該廠虧損就高達3.855億美元（約27.66億人民幣）;2024年一季度，該公司虧損4180萬美元（約3億人民幣）此外除了在面對嚴峻市場環(huán)境及成本壓力下，該廠還面臨著缺乏競爭力以及產品下游用戶較為集中的問題，不得不關停以止損 據Mysteel了解，瓦奇帕托鋼鐵廠一直是智利鋼鐵行業(yè)的頭部企業(yè)，占據智利鋼鐵市場19%的份額此次停產將至少有2700名工人受到直接影響，還將影響當地一千多家中小型企業(yè)，并可能使該地區(qū)的失業(yè)率上升至11%。

日報

Mysteel：2023年中國鋼材出口表現(xiàn)及2024年展望

展望2024年，烏克蘭的鋼鐵出口恢復前景向好為進一步激發(fā)出口市場活力，烏克蘭積極為小型鋼鐵貿易商提供融資支持、簡化海關手續(xù)以及擴大產品范圍；當地鋼廠還計劃獲得全球市場認證，為經黑海運輸的貨物提供安全保障，并提高船舶供應、保險以及與金融機構合作的能力預計2024年烏克蘭的出口將有所增加，間接抑制中國鋼材的出口 3、越南、馬來等東盟國家在2024對東亞板材的依賴程度與2023年相比不會有太大變化 按照確定性建設計劃，東盟大部分新增板材產能2025年后才會陸續(xù)投產，包括河北新武安鋼廠在馬來西亞投資建設的鋼鐵項目（1000萬噸）、印尼德信鋼鐵擴建項目（1300萬噸）、越南和發(fā)擴建項目（1400萬噸）和重慶萬達薄板在菲律賓投資建設的全流程綜合性鋼鐵廠（1000萬噸）。

研究報告

Ternium墨西哥公司計劃新建鋼廠 預計2026年運營

此外，墨西哥Grupo Acerero將投資4億美元建造一座100萬噸的小型鋼鐵廠 根據世界鋼鐵協(xié)會2022年的數據，墨西哥現(xiàn)在是世界第14大鋼鐵生產國

海外鋼管

Ternium墨西哥分公司計劃新建鋼廠

此外，墨西哥Grupo Acerero將投資4億美元建造一座100萬噸的小型鋼鐵廠 根據世界鋼鐵協(xié)會2022年的數據，墨西哥現(xiàn)在是世界第14大鋼鐵生產國

產業(yè)資訊

美國鋼鐵公司發(fā)布ESG報告

據悉，美國鋼鐵公司是全美第一家設定到2050年實現(xiàn)公司運營溫室氣體凈零排放目標的鋼鐵公司2022年，隨著美國鋼鐵公司加速向低碳煉鋼轉型，該公司在美國大河特種鋼鐵廠的第二座可持續(xù)小型鋼廠建設取得進展此外，為了增加公司的綠色投資并滿足對電動汽車和更高效電機日益增長的需求，美國鋼鐵公司正在投資1條晶粒無取向(NGO)電氣鋼鐵生產線該公司還公布了一件電工鋼新產品——InduX，計劃于2023年夏天開始在美國大河特種鋼鐵廠生產。

產業(yè)動態(tài)

美國鋼鐵公司發(fā)布ESG報告

　　據悉，美國鋼鐵公司是全美第一家設定到2050年實現(xiàn)公司運營溫室氣體凈零排放目標的鋼鐵公司2022年，隨著美國鋼鐵公司加速向低碳煉鋼轉型，該公司在美國大河特種鋼鐵廠的第二座可持續(xù)小型鋼廠建設取得進展此外，為了增加公司的綠色投資并滿足對電動汽車和更高效電機日益增長的需求，美國鋼鐵公司正在投資1條晶粒無取向(NGO)電氣鋼鐵生產線該公司還公布了一件電工鋼新產品——InduX，計劃于2023年夏天開始在美國大河特種鋼鐵廠生產。

產業(yè)資訊

全球鋼鐵產業(yè)運用風力發(fā)電以實現(xiàn)低碳生產

該風力發(fā)電場預計2023年下半年投入運營，它將為泰納瑞斯在布宜諾斯艾利斯附近的世特佳工廠提供近一半的電力供應，每年可減少152,000噸二氧化碳排放，從而助力泰納瑞斯實現(xiàn)到2030年生產每噸鋼的二氧化碳排放量降低30%的計劃 一路向北，在距離該風力發(fā)電場近9000公里處，是美國的中西部地區(qū)，常年疾風勁吹紐柯鋼鐵公司的錫代利亞（Sedalia）小型工廠就位于這里，它將成為美國第一家使用風能的鋼鐵廠。

海外鋼管

風力發(fā)電助力全球鋼鐵產業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

該風力發(fā)電場預計2023年下半年投入運營，它將為泰納瑞斯在布宜諾斯艾利斯附近的世特佳工廠提供近一半的電力供應，每年可減少152,000噸二氧化碳排放，從而助力泰納瑞斯實現(xiàn)到2030年生產每噸鋼的二氧化碳排放量降低30%的計劃 一路向北，在距離該風力發(fā)電場近9000公里處，是美國的中西部地區(qū)，常年疾風勁吹紐柯鋼鐵公司的錫代利亞（Sedalia）小型工廠就位于這里，它將成為美國第一家使用風能的鋼鐵廠。

產業(yè)資訊

Mysteel：山東焦炭市場弱穩(wěn)運行 三輪落地利潤大幅壓縮

本周山東地區(qū)焦炭市場弱穩(wěn)運行，焦炭三輪降價落地，累計降幅600元/噸，現(xiàn)山東地區(qū)焦炭價格準一濕熄主流報價3270-3310元/噸，準一干熄主流報價3660-3720元/噸，出廠現(xiàn)匯含稅焦企開工平穩(wěn)，正常生產，山東焦炭庫存為零或低位運行，焦企利潤經過三輪降價，且部分開始陷入虧損，焦企抵觸降價情緒增加鋼廠方面，現(xiàn)鋼廠大多控制到貨節(jié)奏，焦炭采購積極性較弱，部分中小型鋼鐵廠開始被迫減產，考慮到成材出貨不暢，焦炭仍有下探預期。

日評

每日鋼市：鋼廠密集降價，部分虧損減產，不宜過度看跌

截止發(fā)稿，山東地區(qū)了解到部分成交：日照港PB粉908成交，日照港PB粉895成交，日照港金布巴粉820成交；青島港PB粉918成交 焦炭：5月19日，焦炭市場偏弱運行，焦炭市場全面落實第三輪降價，累計降幅為600元/噸焦企開工平穩(wěn)，正常生產，焦炭整體庫存也在低位，焦企利潤空間經過三輪下調持續(xù)壓縮，且部分開始陷入虧損，焦企抵觸降價情緒增加鋼廠方面，現(xiàn)鋼廠大多控制到貨節(jié)奏，焦炭采購積極性較弱，部分中小型鋼鐵廠開始被迫減產，考慮到成材出貨不暢，焦炭仍有下探預期。

觀點

Mysteel盤點：焦炭市場弱穩(wěn)運行

【焦炭】19日焦炭市場偏弱運行，焦炭市場全面落實第三輪降價，累計降幅為600元/噸焦企開工平穩(wěn)，正常生產，焦炭整體庫存也在低位，焦企利潤空間經過三輪下調持續(xù)壓縮，且部分開始陷入虧損，焦企抵觸降價情緒增加鋼廠方面，現(xiàn)鋼廠大多控制到貨節(jié)奏，焦炭采購積極性較弱，部分中小型鋼鐵廠開始被迫減產，考慮到成材出貨不暢，焦炭仍有下探預期原料煤方面，部分原料煤價格企穩(wěn)，且近期線上競拍情況多好轉，成本支撐可能回升，短期內焦炭市場仍弱穩(wěn)運行，后期需繼續(xù)關注疫情影響、原料成本、成材利潤對焦炭價格的影響。

盤點

Mysteel日報：黑色系燃料價格穩(wěn)中有跌

鋼廠方面，現(xiàn)鋼廠大多控制到貨節(jié)奏，焦炭采購積極性較弱，部分中小型鋼鐵廠開始被迫減產，考慮到成材出貨不暢，焦炭仍有下探預期原料煤方面，部分原料煤價格企穩(wěn)，且近期線上競拍情況多好轉，成本支撐可能回升，短期內焦炭市場仍弱穩(wěn)運行，后期需繼續(xù)關注疫情影響、原料成本、成材利潤對焦炭價格的影響19日MyCpic冶金焦國產現(xiàn)貨價格指數報3425.6，較上一個工作日減6.6，5月均價3704.3各區(qū)域價格指數如下：東北3144.5（-），華北3310.7（-）華東3446.4（-28.5），華中3641.1（-）西北3117.4（-），西南3603.6（-）國內主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場準一級濕熄冶金焦報價3140-3250元/噸；準一級干熄冶金焦報價3500-3670元/噸；一級濕熄冶金焦報價3200-3400元/噸；一級干熄冶金焦報價3800-3900元/噸。

盤點

Mysteel熱點觀察：能源價格高企疊加俄烏沖突沖擊全球鋼鐵生產

根據美國能源部（DOE）在每周一調整的燃油附加費，Nucor將在周三發(fā)布相應的附加費用調整幅度 除了受能源價格影響最大的歐美經濟體，其他國家的中小型鋼鐵廠經濟效益?zhèn)涫芗灏景踩麡访姿柲戏枪荆ˋMSA）3月17日表示由于煉鋼所需原材料庫存水平較低，該公司Vanderbijlpark工廠高爐已經暫停運行由于原料采購成本上升過快，一些成本優(yōu)勢較弱的鋼廠顯然無力補充庫存來維持鋼廠正常運營。

觀點