旭陽偉山順利取得出口許可并開始向全球客戶發運優質焦炭

2023年11月24日，旭陽集團在印度尼西亞蘇拉威西島IMIP工業園投資設立的旭陽偉山新能源（印尼）有限公司，正式從印尼相關政府部門取得出口許可證繼而，2023年11月27日6時，隨著錦航富展輪順利靠泊Labota碼頭，旭陽偉山出口的第一船2萬噸焦炭開始裝船作業此船焦炭通過旭陽集團銷往印度最大的鋼廠之一塔塔鋼廠，順利開啟了印尼旭陽偉山年產480萬噸焦化項目的出口 后續，來自土耳其、澳大利亞、印度、越南、馬來西亞等國客戶的船只將陸續到達蘇拉威西島的Labota碼頭，旭陽偉山的焦炭產品也將發運到全世界的鋼廠、合金廠、金屬廠、化工廠等終端用戶。

爐料

南鋼股份：配置全球化資源，加快印尼焦炭項目建設

9月13日，南鋼股份在互動平臺表示，隨著國家經濟穩增長的政策陸續出臺，宏觀預期好轉，鋼材、鐵礦石、焦煤焦炭的價格均有不同程度的增長面對鐵礦石、焦煤、焦炭等原燃料價格上漲風險，公司通過采銷聯動，建立供應鏈戰略伙伴關系，拓展采購渠道，建立優質渠道；優化采購節奏，發揮智慧采購一體化平臺數字生態作用；持續推進降本增效，優化生產工藝，挖掘潛在效益；采用低庫存運營策略，擇機進行原料補庫；重視期貨套保對沖能力建設，弱化市場波動影響；圍繞上游產業鏈布局，配置全球化資源，加快印尼焦炭項目建設。

鋼材

18日全球煤炭快訊：俄羅斯煤炭焦炭出口2021上半年增長13% 印尼1-6月煤炭出口量同比微漲2.4%

俄羅斯煤炭焦炭出口2021上半年增長13% 根據俄羅斯聯邦海關總署的數據，在2021年1月至6月，俄羅斯出口了1.02億噸煤炭，同比增長13.4%按價值計算，煤炭出口額超過68億美元，同比增長15.9% 俄羅斯上半年煤炭進口1040萬噸，同比下降5.1%，價值1.97億美元，同比增長27.5% 2021年1-6月焦炭和煤焦出口170 萬噸，同比增長61.5%，價值4.23億美元（同比增長2.3 倍）。

快訊

28日全球煤炭快訊：必和必拓宣布轉讓Cerrejón煤礦權益 亞速海港和黑海盆地港口煤炭和焦炭吞吐量同比增長210%

必和必拓宣布轉讓Cerrejón煤礦權益 當地時間6月28日，澳大利亞礦商必和必拓（BHP）宣布其與瑞士礦業公司嘉能可（Glencore）簽署了一份協議，以2.94億美元的現金對價出售其所持有的哥倫比亞Cerrejón煤礦33.3%的股份 Cerrejón煤礦目前由嘉能可、必和必拓和英美資源三家公司共同持有，各家分別持股33.3%。

煤焦熱點

16日全球煤炭快訊：8月韓國焦炭進口實現連續增長 美國又一煤礦永久關停

8月韓國焦炭進口實現連續增長 韓國海關數據顯示，8月韓國焦炭進口量實現第二個月連續增長，達到5月以來的最高水平 8月韓國進口了26500噸焦炭，比上個月的24900噸增長了6.43%，但仍比去年同期的29400噸低9.86% 其中， 韓國向中國進口了23700噸焦炭，同比上漲3.49%，環比上漲10.23%；向日本進口了2700噸焦炭，同比下降58.46%，環比下降18.18%。

快訊

Mysteel參考丨焦炭市場供需格局簡析及二季度預判

1-3月中國焦炭出口總量為176萬噸，同比減少63.6萬噸，降幅達26.4%出口市場分布集中主要流向印度尼西亞、印度、馬來西亞等東南亞國家，故而中國焦炭出口受關稅戰直接影響不大，其次港口統計的焦炭包含焦粉焦粒以及蘭炭制品，且據調研出口的焦炭中很大部分為蘭炭出口下滑主要因為：1.國際需求疲軟，受全球經濟增長放緩影響，海外需求預期受抑制，持續走低的采購價削弱焦炭出口動力2. 印度自2025年1月起，實施對全球低灰分冶金焦進口數量限制，該類制品在我國對印度的出口市場并沒有作為主要產品流通，對于國內影響較小，但對于我國在印尼投資建廠的焦化企業影響較為明顯，上半年進口總量不超過66364噸，這一數量不及印尼焦企當時開工率一周焦炭產量，故而其多余焦炭庫存多數依賴其他路徑的出口，一定程度搶占我國原先的貿易渠道。

Mysteel參考

國元期貨：螺紋鋼供需面有望改善

雙焦方面，焦煤進口窗口關閉，焦炭第七輪提降開啟國內煤礦原煤產量及蒙煤進口量預計下降，供應邊際收縮自2025年1月起，印度正式實施對全球低灰分冶金焦進口數量限制，雙焦上下驅動有限 鋼材供需偏弱1月樣本鋼廠五大品種鋼材周均產量為820.71萬噸，較上月減少3.88%，同比下降5.34%其中，螺紋鋼周均產量為199.57萬噸，環比下降8.83%；熱軋卷板周均產量為308.94萬噸，環比下降1.69%。

鋼材

Mysteel解讀：2024年全年出口焦炭833萬噸，進口焦炭12.8萬噸

市場根據今年的價格、庫存走勢，對冬儲的預期逐漸落空，轉而寄希望于明年的春儲行情，下游也多持謹慎觀望態度，雙焦進一步走弱，最終于月底焦炭繼續跌價，本月下跌2輪，累計下跌5輪，降幅250/275元/噸 國際市場形勢方面，12月底出現重要變化，印度新德里當地時間12月26日對外發布新政，自2025年1月起，對進口低灰冶金焦實施數量限制（焦粉焦粒除外）灰分高于18%以上的冶金焦可不受進口數量限制，灰分低于18%以下的冶金焦，上半年全球總進口數量不超過142.7116萬噸。

煤焦熱點

Mysteel：印度發布冶金焦進口限制新政，上半年限制總量142.71萬噸

印度新德里當地時間12月26日對外發布新政，根據《公平貿易法案》，自2025年1月起，正式實施對全球低灰分冶金焦進口數量限制；其中粒度小于30mm（±5%），磷小于0.03%的焦粉焦粒以及灰分高于18%的冶金焦則不受進口數量限制 2023年全年我國對印度出口的焦炭及半焦炭累計數量達到130.8萬噸，2024年1-11月我國對印度出口的焦炭及半焦炭累計數量達到89萬噸 被實施數量限制的國家，要求必須持有印度對外貿易總局（DGFT）簽發的授權書才可正常進入印度，具體被限制國家及數量見下表。

煤焦熱點

Mysteel解讀：11月印尼焦炭再度進入中國2萬噸，焦炭出口出現增長

2024年1-11月我國累計出口鋼材1億零133萬噸，同比增加3928.6萬噸，增幅22.8%雖然鋼材出口量增加，但出口金額合計累計767.4億美元，同比下降1.84%，低價鋼材出口，同樣擠兌部分海外生產企業用原料生產的積極性 目前12月中下旬出口報價CSR65在FOB271-276美金/噸，CSR62價格在FOB254-259美金/噸，10-30mm焦粒230-233美金/噸，0-10mm焦粉160-163美金/噸，近期詢報盤較弱，市場成交較前期有所回暖，港口多有來自南美洲、澳洲、非洲的終端詢盤訂單，海外需求整體未有明顯提振，但印度市場關于低硫低灰冶金焦進口限制配額政策的最終結果，在市場上近期風聲頻傳，且全球市場對最終相關政策發布內容，多持有悲觀猜測，導致印度市場近期較為活躍，采購積極性有所提升，但相較于中國更傾向于采購印尼焦炭，預計對我國需求有限。

煤焦熱點

Mysteel早報：深圳建筑鋼材價格預計穩中偏弱

247家鋼廠2023年盈利率為40.93%，同比2022年下降了將近10個百分點2024年全球鐵礦石產量預計增加6200萬噸，其中國內鐵精粉產量在老礦山產能的復產疊加新產能投產預計增加1500萬噸 2、 受下游需求以及利潤影響，焦炭整體產量保持小幅上升，預計2023年焦炭產量4.9億，其中冶金焦產量4.47億左右，同比增加1000萬噸。

日報

焦勇：2023年中國焦炭進出口回顧及2024年展望

焦勇分析，全球每年2500萬噸左右的焦炭國際貿易，而2024年印尼有800萬噸左右的可出口量，印尼焦化產能的釋放將沖擊全球焦炭貿易格局，尤其是區位和市場相近的中國焦炭出口，預計中國冶金焦出口將降低到400萬噸左右，此外，印尼焦炭也有回流到中國的可能性。

2023中國國際煤炭貿易大會

“2023中國國際煤炭貿易年會”圓滿落幕

他預計，2024年焦煤、焦炭均價還有回落空間需要關注海外的地緣政治博弈、美國大選、歐美鋼鐵關稅、歐盟電動車反補貼等等2024年鋼材定價邏輯：邊際成本定價+風險溢價，區域和品種分化加劇 中國旭陽集團有限公司焦炭事業部常務副總經理焦勇先生發表了主題為“2023中國焦炭進出口市場現狀及2024年展望”的主題演講 中國旭陽集團有限公司焦炭事業部常務副總經理 焦勇 焦勇分析，全球每年2500萬噸左右的焦炭國際貿易，而2024年印尼大概有800萬噸左右的可出口量，印尼焦化產能的釋放將沖擊全球焦炭貿易格局，尤其是區位和市場相近的中國焦炭出口，預計中國冶金焦出口將降低到400萬噸左右，此外，印尼焦炭也有回流到中國的可能性。

2023中國國際煤炭貿易大會

Mysteel：2023新加坡煤焦鋼調研活動報告

企業A：該公司是一家全球性的商品營銷、貿易、物流和融資公司，專注于能源、鋼鐵、工業、可再生和化肥市場市場方面，近些年碳稅的增加對海外煤礦成本增加不少，但是對煤礦的生產并沒有造成太大的影響，當前海外煤炭價格依然高于成本對于下半年市場，并不看好，主要在于海外需求一般，對國內煤焦價格難以形成支撐 企業B：該公司是全球焦炭貿易的頭部企業業務涉及冶金焦、動力煤、煉焦煤、廢鐵以及成品鋼材等。

煤焦熱點

Mysteel：鋼市邁入至暗時刻，鋼鐵人更應保持理性思維

相比鐵礦，我認為焦炭的價格后期跌幅有限，目前國內焦炭價格經歷了9輪提降，目前日照港準一級冶金焦（干基）出庫價約在2000元一線，價格趨于歷史中位線水平，屬于相對合理價位，從基本面來看焦企目前已處在盈虧線上下，向下空間有限，蒙、澳煤的順利通關，緩解了前期缺煤的困境，但從長遠看，隨著光伏、風力、水力發電等占比提升，加之目前全球經濟不景氣造成的用電需求下降，火力發電比例下降在中長期將導致動力煤需求下降，也在一定程度上帶動焦煤價格承壓。

主編視角

南鋼與IMR簽署戰略合作協議

1月12日，瑞士國際冶金資源有限公司（IMR）北京公司副總裁宋楠一行到訪南鋼，線上參加印尼金瑞現場舉行的2023年度焦炭戰略合作協議簽約儀式南鋼副總裁林國強出席 宋楠表示，IMR是全球焦炭貿易的頭部企業業務涉及冶金焦、動力煤、煉焦煤、廢鐵以及成品鋼材等在印尼擁有探明儲量7870萬噸的煤礦一座、年產6萬噸不銹鋼廠一座希望能與南鋼攜手發展，多元化、多角度深層次展開合作 林國強表示，南鋼著力打造“綠色、智慧、人文、高科技”的企業新特征，高質量發展的多項指標在行業內領先。

投資合作

印度韋丹塔正考慮退出鋼鐵業務

2018年，印度大型跨國集團韋丹塔（Vedanta Limited）收購了年產能300萬噸的鋼廠ESL，從此進入印度鋼鐵行業該公司旗下的Sesa集團還經營鐵礦業務，并在印度擁有冶金焦炭和鐵合金產線 而今年11月16日，韋丹塔表示，該公司正在考慮退出其鋼鐵和鋼鐵相關的業務 該公司的高管表示，印度鋼鐵行業被塔塔鋼鐵（Tata Steel）、 JSW 鋼鐵（JSW Steel）和安賽樂米塔爾新日鐵（ArcelorMittal Nippon Steel Ltd）等大公司主導，韋丹塔不希望在其中繼續扮演次要角色；韋丹塔是全球最大的鋁和鋅生產商之一，該公司更傾向于保持這一優勢地位。

海外鋼管

印度大型跨國集團韋丹塔（Vedanta Limited）或將退出鋼鐵業務

2018年，印度大型跨國集團韋丹塔（Vedanta Limited）收購了年產能300萬噸的鋼廠ESL，從此進入印度鋼鐵行業該公司旗下的Sesa集團還經營鐵礦業務，并在印度擁有冶金焦炭和鐵合金產線 而今年11月16日，韋丹塔表示，該公司正在考慮退出其鋼鐵和鋼鐵相關的業務 該公司的高管表示，印度鋼鐵行業被塔塔鋼鐵（Tata Steel）、 JSW 鋼鐵（JSW Steel）和安賽樂米塔爾新日鐵（ArcelorMittal Nippon Steel Ltd）等大公司主導，韋丹塔不希望在其中繼續扮演次要角色；韋丹塔是全球最大的鋁和鋅生產商之一，該公司更傾向于保持這一優勢地位。

產業資訊

Mysteel：四輪提降后，臨汾市場冶金焦依舊偏弱運行

21日臨汾市場冶金焦偏弱運行隨著全球貨幣收緊和美聯儲加息預期較強，大宗商品進入回落周期近期焦炭市場已接受第三輪200提降，且第四輪提降據筆者預計于近日落地目前終端市場對鋼材需求較差，市場一直處于負反饋邏輯不變，近幾輪焦炭降價核心邏輯一直是鋼材無利潤甚至虧損，導致鋼廠打壓原材料價格，目前鋼廠虧損局面仍無明顯轉好跡象，且鋼廠主動限產情況增加，需求減少，焦炭仍處于下行局面臨汾焦企目前均處于虧損狀態，部分焦企開始限產，限產幅度20%-40%不等，且后續四輪落地后或有新的限產計劃，焦炭庫存目前仍處于低位，但由于鋼廠限產，部分焦企有焦炭庫存小幅累庫；雙焦市場下行時期，焦煤多保持按需采購，焦煤庫存降庫幅度明顯，采購積極性不高。

日評

Mysteel：內蒙古焦炭市場價格弱勢運行 焦企整體開工65%

以上均為出廠承兌含稅價 鋼廠方面，因近期美聯儲加息步伐加快，全球資本和商品市場大幅回落，國內基建及房地產表現持續低迷，需求尚未得到有效恢復，鋼材庫存持續累庫，而原燃料價格居高不下，鋼企虧損面持續擴大，成材出庫未見明顯好轉，急需壓減燃料采購成本，合理控制燃料庫存，調整采購節奏，全面降低采購成本焦企方面，時隔半個月后的焦炭第二次降價，因成本倒掛，內蒙古28家在產冶金焦企業虧損嚴重，噸焦-300-350元/噸，整體開工率65%，減產35%。

日評