Mysteel參考丨中國焦化產能變化及二季度焦炭市場展望

一、全國焦化產能分布及產能變化 1、產能分布及結構 2019年以來，隨著焦化去產能推進，焦化產能結構發生較大變化，截止2021年2月底，Mysteel調研統計全國冶金焦在產產能52499萬噸，其中碳化室高度4.3米及以下產能約14856萬噸，5.5米及以上產能約37643萬噸，具體分布情況見下表。

Mysteel參考

Mysteel晚餐：鋼材總庫存降幅收窄，鐵水成本減少

◎4月1日，越南工貿部公告，對原產于中國和韓國的普碳及合金鋼鍍層板卷作出反傾銷初裁，初步裁定對涉案產品征收臨時反傾銷稅，其中，中國為0～37.13% ◎3月29日，印度商工部公告，應印度行業協會提交的申請，對原產于或進口自中國、澳大利亞、哥倫比亞、印度尼西亞、日本和俄羅斯的低灰冶金焦炭發起反傾銷調查 ◎4月2日，肅北博倫七角井鐵礦選礦廠技術提升改造及深部二期開采工程建設項目開工，計劃投資8.73億元，建成后年采、選礦石310萬噸，鐵精粉產能100萬噸。

資訊

瑞達期貨：雙焦短期偏弱運行對待

夜盤，焦炭2505合約收盤1639.5，下跌0.49%，現貨端，唐山準一級冶金焦現貨報1530，價格持穩宏觀面，3月3日，美國政府宣布對所有中國輸美商品進一步加征10%關稅，受此影響，大宗商品走弱基本面，焦企累庫，下游鋼廠保持低庫存采購策略，本期產能利用率為71.61%減0.75%，限產力度較弱，焦炭整體供應仍處于高位，利潤方面，全國平均噸焦盈利-71元/噸市場方面，據mysteel了解，唐山3月4日至12日兩會期間，將加強大氣防污鋼廠生產調控，鐵水產量短期內難有明顯回升。

晨報速遞

瑞達期貨：焦煤震蕩偏弱運行對待

技術方面，4小時周期K線位于20和60均線下方，操作上，震蕩偏弱運行對待，請投資者注意風險控制 夜盤，焦炭2505合約收盤1652.0，下跌1.40%，現貨端，唐山準一級冶金焦現貨報1530，價格持穩宏觀面，3月3日，美國政府宣布對所有中國輸美商品進一步加征10%關稅，受此影響，大宗商品走弱基本面，焦企累庫，下游鋼廠保持低庫存采購策略，本期產能利用率為71.61%減0.75%，限產力度較弱，焦炭整體供應仍處于高位，利潤方面，全國平均噸焦盈利-71元/噸。

機構

Mysteel早報：深圳建筑鋼材價格預計穩中偏弱

247家鋼廠2023年盈利率為40.93%，同比2022年下降了將近10個百分點2024年全球鐵礦石產量預計增加6200萬噸，其中國內鐵精粉產量在老礦山產能的復產疊加新產能投產預計增加1500萬噸 2、 受下游需求以及利潤影響，焦炭整體產量保持小幅上升，預計2023年焦炭產量4.9億，其中冶金焦產量4.47億左右，同比增加1000萬噸。

日報

焦勇：2023年中國焦炭進出口回顧及2024年展望

焦勇分析，全球每年2500萬噸左右的焦炭國際貿易，而2024年印尼有800萬噸左右的可出口量，印尼焦化產能的釋放將沖擊全球焦炭貿易格局，尤其是區位和市場相近的中國焦炭出口，預計中國冶金焦出口將降低到400萬噸左右，此外，印尼焦炭也有回流到中國的可能性。

2023中國國際煤炭貿易大會

“2023中國國際煤炭貿易年會”圓滿落幕

他預計，2024年焦煤、焦炭均價還有回落空間需要關注海外的地緣政治博弈、美國大選、歐美鋼鐵關稅、歐盟電動車反補貼等等2024年鋼材定價邏輯：邊際成本定價+風險溢價，區域和品種分化加劇 中國旭陽集團有限公司焦炭事業部常務副總經理焦勇先生發表了主題為“2023中國焦炭進出口市場現狀及2024年展望”的主題演講 中國旭陽集團有限公司焦炭事業部常務副總經理 焦勇 焦勇分析，全球每年2500萬噸左右的焦炭國際貿易，而2024年印尼大概有800萬噸左右的可出口量，印尼焦化產能的釋放將沖擊全球焦炭貿易格局，尤其是區位和市場相近的中國焦炭出口，預計中國冶金焦出口將降低到400萬噸左右，此外，印尼焦炭也有回流到中國的可能性。

2023中國國際煤炭貿易大會

每日鋼市：10家鋼廠漲價，鋼價偏強運行

需求端日均鐵水產量244.38萬噸，環比下降2.44萬噸，鐵水總體仍處于高位，對焦炭需求較好，鋼廠要貨積極，預計國內冶金焦市場偏強運行 四、鋼材市場價格預測 Mysteel調研，本周247家鋼廠高爐煉鐵產能利用率91.20%，環比下降0.91個百分點；87家獨立電弧爐鋼廠產能利用率50.10%，環比下降0.94%；中國45個港口進口鐵礦庫存為12495.17萬噸，環比降143.39萬噸。

觀點

Mysteel半年報：2023下半年國內生鐵市場或震蕩盤整運行

整體看，如果7月沒有大力度的促銷政策，那么7月的汽車銷量將同6月基本持平，由于增長動力不足可能會有小幅度下降 目前來看，由于十三五規劃的實施，政府政策支持力度不斷加強，完善政策環境和營商環境，促進汽車技術的升級和創新，以及汽車企業經營規模的擴大，加快新能源汽車的推廣，提高汽車行業核心競爭力因此，2023年中國汽車產銷量預計將保持上升趨勢，鑄造行業對生鐵的需求在下半年或將迎來階段性修復 圖-6 中國汽車月度產銷量對比 3、成本方面 焦炭市場：5月底Mysteel調研統計全國冶金焦在產產能55953萬噸，四季度將迎來集中去產能階段，預計四季度淘汰焦化產能2347萬噸（其中山西1560萬噸），年底焦化在產產能約5.5億噸，較年初減少約600萬噸；相對高爐生鐵產能9.8億噸，焦炭供應依舊處于過剩狀態。

研究報告

全國冶金焦焦化企業超290家，產能5.58億噸

12022年我國焦化行業運行狀態 2022年，我國焦化行業持續穩步發展，全國冶金焦焦化企業已超過290家，產能5.58億噸，華北、華東兩區域產能占比達67%，獨立焦化企業產能占比下滑至61.29%2022年中國焦炭產量為47343.6萬噸，同比增加615.5萬噸，增幅1.32% 2022年我國淘汰落后產能2132萬噸，新增產能4536萬噸。

爐料

四川省達州鋼鐵集團有限責任公司確認參加Mysteel2023年全國煤焦上下游業務洽談會暨第十屆西南煤焦市場研討會

擁有“國家企業技術中心”，榮獲中國冶金產品實物質量“金杯獎”達州鋼鐵集煉焦化工、燒結煉鐵、煉鋼、高速線材、全連軋棒材及機械加工、物流貿易為一體，是我國西南地區重要的優質高強度抗震鋼材生產基地，具備年產300萬噸鋼、350萬噸鋼材、10萬噸優質釩產品、210萬噸機焦、20萬噸煤化工產品、50萬噸甲醇、20萬噸二甲醚的綜合生產能力主要產品有“巴山”牌熱軋帶肋鋼筋系列，高速線材和熱軋圓鋼系列，冶金焦炭、炭黑、工業萘、純苯、硫酸銨等20余種煤化工產品系列，甲醇、二甲醚等新型能源化工產品系列等，產品暢銷全國二十多個省市，深受廣大用戶青睞。

日評

甘肅冶金焦：10日全面完成焦炭第二輪上漲120元/噸

Mysteel甘肅地區冶金焦訊：10日甘肅地區冶金焦價格全面完成第二輪上漲120元/噸甘肅位于中國西北地區，東通陜西，西達新疆，北扼寧夏、內蒙古，西北端與蒙古國接壤全境在產五家獨立焦企，其中對接集團自有鋼廠焦企兩家，焦炭不外銷五家焦企設計產能合計770萬噸，其中擁有干熄焦設備有一家民企和兩家國企小計三家，日產干熄焦9500噸另兩家主產濕熄焦5600噸，合計日產冶金焦1.51萬噸所產焦種為一級冶金干（濕）熄焦，二級濕熄焦。

日評

Mysteel鉻系：內蒙古地區能耗雙控對鉻鐵的影響

國內其他地區總產能約為43.03萬噸/月，而目前產能利用率僅39.91%總計可補充產量理論值為20.11萬噸，目前1月已復產產量1.79萬噸，確定2月復產產量1.88萬噸但由于南方冶金焦炭的缺乏、部分產能存在股權糾紛與稅收問題、長期閑置產能復產之前檢修、部分地區的原料運維能力的不足等問題，閑置產能釋放度收到限制按2020年最高月產量計算，預計可復產產量約為6.32萬噸 海外鉻鐵增量補給：2020年12月中國鉻鐵進口量33.99萬噸，同比增長24.64%。

產業資訊

Mysteel：4日（10:00）中國冶金焦進口價格行情

日評

Mysteel：29日（10:00）中國冶金焦進口價格行情

Mysteel：29日中國進口焦炭市場暫穩運行受圣誕節和新年，雙節影響，海外報價采購多出停滯狀態，進出口暫無最新報價和成交，近期受國內焦炭提漲和焦化去產能執行，以及下游鋼材價格堅挺，原料需求旺盛國內外市場焦炭資源緊張，供不應求港口進出口資源后市繼續看漲，進出口廠商短期仍多觀望為主今日中國進口焦炭價格繼續偏強現進口一級焦：日本340（-），韓國325（-），澳大利亞340（-）；準一級焦：俄羅斯325（-），波蘭335（-）以上均CFR。

日評

Mysteel：31日（10:00）中國冶金焦進口價格行情

Mysteel：31日中國進口焦炭市場暫穩運行受節假日影響，海外報價采購多出停滯狀態，進出口暫無最新報價和成交海外下游鋼材價格堅挺，短期原料需求仍有支撐國內焦炭去產能執行較嚴，市場整體資源緊張，進出口廠商對后期仍有一定進口預期，短期仍多觀望為主今日中國進口焦炭價格暫穩現進口一級焦：日本340（-），韓國325（-），澳大利亞340（-）；準一級焦：俄羅斯325（-），波蘭335（-）以上均CFR。

日評

Mysteel：30日（10:00）中國冶金焦進口價格行情

Mysteel：30日中國進口焦炭市場暫穩運行受節假日影響，海外報價采購多出停滯狀態，進出口暫無最新報價和成交海外下游鋼材價格堅挺，短期原料需求仍有支撐國內焦炭去產能執行較嚴，市場整體資源緊張，進出口廠商對后期仍有一定進口預期，短期仍多觀望為主今日中國進口焦炭價格暫穩現進口一級焦：日本340（-），韓國325（-），澳大利亞340（-）；準一級焦：俄羅斯325（-），波蘭335（-）以上均CFR。

日評

Mysteel：28日（10:00）中國冶金焦進口價格行情

Mysteel：28日中國進口焦炭市場偏強運行近期受國內焦炭提漲100元/噸陸續落地和焦化去產能執行，以及海外下游產量逐步恢復，支撐原料需求國內外市場焦炭資源緊張，供不應求進口資源暫無實際成交，尋報盤較少港口進出口資源報價繼續看漲，進出口廠商仍多觀望為主今日中國進口焦炭價格繼續偏強現進口一級焦：日本340（-），韓國325（-），澳大利亞340（-）；準一級焦：俄羅斯325（-），波蘭335（-）以上均CFR。

日評

Mysteel：25日（10:00）中國冶金焦進口價格行情

Mysteel：25日中國進口焦炭市場偏強運行近期受海外鋼價堅挺需求較好和國內焦化去產能執行，以及國內焦炭下周有繼續提漲預期等整體國內外市場焦炭資源緊張，供不應求進口資源暫無實際成交，詢報盤較少港口出口資源報價謹慎看漲，進出口廠商仍多觀望為主今日中國進口焦炭價格繼續偏強現進口一級焦：日本340（-），韓國325（-），澳大利亞340（-）；準一級焦：俄羅斯325（-），波蘭335（-）以上均CFR。

日評

Mysteel：18日（10:00）中國冶金焦進口價格行情

Mysteel：18日中國進出口焦炭市場偏強運行受海外鋼材價格上漲和高爐復產開工增加，以及國內焦價上漲等影響海外原料需求供不應求，近期港口出口裝船較多，進口暫無到船計劃海外焦炭價格仍呈現繼續上漲趨勢，國內進口廠商多表示進口資源明年仍有一定需求，目前資源少，海外無貨供應今日中國進口焦炭價格偏強，進出口廠商仍多看漲后市；出口資源回暖現進口一級焦：日本325（-），韓國310（-），澳大利亞325（-）；準一級焦：俄羅斯310（-），波蘭320（-）以上均CFR。

日評