煤價持續下行，煤炭行業破局謀變

推動產銷協同，促進煤炭定制化發展，加快推進煤炭產業鏈上下游協同發展 ——構建現代煤炭智慧物流網絡，提效率降成本喬世懷、溫琳等人建議，優化提升現有的物流體系，對鐵路路網進行細致規劃改造，確保運輸網絡高效順暢；有效連接各大鐵路運輸網絡，推動“公轉鐵”的全面實施，督促擁有鐵路運輸能力的集團公司充分釋放運力資源、優化鐵路運輸定價、降低運輸費用，系統性降低社會物流綜合成本；通過引入先進的信息技術和自動化設備，實現煤炭化驗、運輸等全過程的實時監控和管理，最終達到降低環境影響和提升經濟效益的雙重目標。

原料

Mysteel：2025年雙焦市場供需推演——產量過剩壓價，供需格局謀變

預計2025年俄羅斯焦煤產量將達到8700萬噸，出口量將增至5400萬噸，并在未來三年保持每年約500萬噸的產量和出口增幅此外，2023年12月俄羅斯取消煤炭出口彈性關稅，表明其有意進一步推動煤炭出口增長 然而，俄羅斯焦煤出口仍面臨多重挑戰一方面，國內運輸能力受到運力限制；另一方面，西方市場制裁和高額運輸費用繼續抑制出口增量此外，從經濟性角度分析，俄羅斯焦煤出口利潤本已微薄，而中國市場焦煤供給整體過剩，進一步提升俄煤出口量的空間較為有限。

觀點

國內煤炭企業首個非經營性危險貨物運輸許可證在烏海能源正式啟運

近一年來，公司物資供應中心制定完善并嚴格執行安全運輸管理制度對火工品儲存和運輸進行全程監控，及時發現和排除安全隱患制定道路運輸應急預案并組織員工演練，全面提高員工的安全意識和應急處置能力，確保發生意外情況時能夠迅速采取有效措施，最大限度減少損失組織工作人員及時了解每日道路運輸路況、天氣狀況，更新完善安全管理措施和設備，以適應不斷變化的安全需求與供應商和使用單位加強合作，優化火工品供應鏈管理，提高運輸效率和安全性，規避了第三方運輸存在的監管隱患，安全生產標準化實現二級達標，順利結束試運行，成為國內首家正式取得非經營性危險貨物運輸證的煤炭企業，既降低了經營成本，又增加了火工品運輸的安全系數，每年節約外委運輸費用64萬余元，為企業降本增效保安作出積極貢獻。

原料

Mysteel：從礦山競拍模式看蒙古國煉焦煤未來進口變化

進口模式的改變也對境外運輸物流、倉儲等環節造成沖擊，甘其毛都口岸外運輸車隊供過于求，司機采用排隊輪流運輸，每月收入一降再降，多次向蒙古國交通運輸部、ETT及其他煤炭銷售公司提出根據運輸費率和司機實際支出按比例設定工資的建議 查干哈達堆煤場更是庫存大幅下降，多數煤場處于長期閑置狀態，據Mysteel統計數據顯示，截至2024年4月中旬蒙古國查干哈達蒙煤總堆存353萬噸，其中煉焦煤約290萬噸，占比82.15%。

煤焦熱點

船用油市場一周前瞻（20231127）

3、本周期國際油價或先跌后漲、整體仍存上行空間，由于冬季物料運輸費用上漲，或將繼續支撐本周船燃混兌成本，上周主營煉廠低硫渣油/瀝青料出貨尚可，減輕部分煉廠庫存壓力，無焦化方向利好因素提振，本周期低硫渣油/瀝青料價格或止跌企穩 4、近日煤炭冬儲帶動航運市場拉運需求，沿海散貨運價再次上揚，貨盤需求釋放，但船東持續剛需小單集中補油心態，本周期批發及供船價格或持續偏弱勢震蕩運行。

早間提示

Mysteel快訊：全國鎂砂市場穩中偏弱

據Myteel了解，近期煤炭價格及運輸費用均有所上漲，致使燒結鎂砂生產成本增加，但目前多數燒結鎂砂企業處于停產狀態，企業以消耗庫存為主，因而市場上流通的燒結鎂砂的生產成本維持不變，但隨著庫存的消耗不排除后期價格上漲的可能預計短期內燒結鎂砂市場以穩為主

市場行情

Mysteel快訊：全國鎂砂市場持穩

本周，鎂砂市場表現依舊平淡據業內人士稱，近期煤炭價格及運輸費用均有所上漲，但企業目前多以停產去庫為主，并未涉及到生產成本上漲問題，但后期庫存消耗重新生產之后，生產成本必然增加，燒結鎂砂價格也有上調預期預計短期內燒結鎂砂市場仍將持穩運行

市場行情

Mysteel年終盤點：2022年鋼鐵行業大事記

5月11日，國家發改委向各地下發2022年粗鋼產量壓減考核基數核對工作通知，要求各地核實反饋考核基數 5月19日，發改委明確煤炭生產經營企業與需方簽訂合同時，不得通過不合理提高運輸費用或不合理收取其他費用等方式，變相大幅度提高煤炭銷售價格 5月22日，印度政府出臺針對鋼鐵原料及產品的進出口關稅調整政策將焦煤、焦炭的進口稅率由2.5%、5%降至0關稅；將寬度在600毫米以上的熱軋、冷軋及涂鍍板卷的出口關稅由0%提高至15%，不同鐵品位和品種的鐵礦石出口關稅上調至45%-50%不等。

資訊

Mysteel：2022年10月中國氧化鋁成本分析及預測

據Mysteel數據顯示，截止2022年10月，中國氧化鋁行業加權平均完全成本2834元/噸，較上月上漲7元/噸左右本月國內氧化鋁行業成本繼續上升的主要主要原因在于以鋁土礦、燒堿及煤炭為代表的原材料采購價格穩中上漲第一，受疫情及重要會議影響，國內多地鋁礦開采及運輸嚴重受限，市場現貨供應緊張，且運輸費用小幅上漲，同時進口礦資源持續偏少，導致氧化鋁企業用礦壓力居高不下第二，受外貿需求向好、部分堿廠裝置停車檢修、疫情導致西北堿廠運輸受阻等影響，當月中上旬國內燒堿價格維持上漲態勢。

成本分析

Mysteel月評：10月氧化鋁價格跌勢不止 多因素導致減產規模擴大

據Mysteel數據監測顯示，國內氧化鋁企業成本達到2900元/噸以上的比例已超過八成 本月國內氧化鋁行業成本增加的主要原因在于以鋁土礦、燒堿及煤炭為代表的原材料采購價格穩中上漲第一，受疫情及重要會議影響，國內多地鋁礦開采及運輸嚴重受限，市場現貨供應緊張，且運輸費用小幅上漲，同時進口礦資源持續偏少，導致氧化鋁企業用礦壓力居高不下第二，受外貿需求向好、部分堿廠裝置停車檢修、疫情導致西北堿廠運輸受阻等影響，當月中上旬國內燒堿價格維持上漲態勢。

月報

甘肅能源監管辦健全機制形成合力促電煤中長協全面履約

每月及時收集監測煤炭企業、發電企業電煤中長協履約數據，從合同履約率、電煤量價執行、電煤庫存、運輸費用等多環節分析查找不足，針對監管中發現部分煤炭企業煤質不達標等情況，細化完善甘肅煤電企業電煤中長協信息報送模板，增加交易平臺合同編號、中長協執行平均價格、標煤價格、兌現熱值、電煤消耗量等信息，督促相關企業整改落實；針對典型性違約問題，常態化開展案例歸集核查，跟蹤問題解決，推動煤炭企業按照核定產能安排煤炭生產，推動發電企業嚴格執行電煤預警和燃料日報制度，保證煤電機組開得出、頂得上、穩得住，有效確保了電煤中長協履約到位。

爐料

蒙煤進口仍需“好事多磨”

短期內，該路段通車對國內煤焦價格影響不大其一，該路段短期內的運力有限；其二，該路段仍有10公里需要口岸貿易企業承擔運輸費用，這10公里仍需要用汽運的方式，運輸成本并沒有比較優勢；其三，受防疫檢疫政策影響，甘其毛都口岸的通車數已達階段性上限 鐵路一：塔本陶勒蓋至嘎順蘇海圖方向的鐵路建成通車據煤炭資源網統計，該鐵路年運輸能力為3000萬噸，鐵軌寬度與中國不同 鐵路二：納林蘇海圖至西伯庫倫方向的鐵路（西伯庫倫/策克）正在籌建中。

爐料

快訊：印度7月煤炭產量同比增長10.8%

在過去的幾年里，鐵路運輸費一直處于壓力之下，Aurizon預計這將使其2022-2023年的煤炭運輸收益降低，盡管煤炭運輸數量有望增加 信息來源：Aurizon

快訊

百年建筑周報：陸運高位，遼寧砂石行情弱穩運行（7.8-7.15）

加之疫情影響下工業恢復速度緩慢，市場貿易商一致持觀望態度砂石方面等非煤炭貨種少量發運，支持部分市場運力，船多貨少格局難以改觀陸運方面由于油價近期再次上調，運輸費用保持高位 四、下周預測 遼寧砂石已經低迷許久，輸出型市場在運輸成本過高的情況下無法發力且下游價格也持續走弱，北方砂石很難占據大量市場份額。

周報

百年建筑：遼寧砂石2022年上半年回顧及下半年展望

距離較遠的運輸費用甚至高于部分砂石出廠價，因此大部分砂石生產廠家寧可堆積存量、停產也沒有外發，進而導致遼寧地區砂石存量堆積較多； 海運方面雖然五、六月份價格開始走低，但貨運行情也較差貿易商拉運積極性不高航運市場隨著油價持續上漲，砂石等非煤炭類貨盤受下游砂石跌價影響，采購量較少，加上船多貨少的局面存在，船東低價成交 三、2022年上半年遼寧砂石需求端情況 遼寧本地基建、房建項目極少，大部分需求還是依靠下游項目。

熱點文章

年中盤點：2022年上半年鋼鐵行業大事記

5月11日，發改委國家鼓勵和支持供需雙方簽訂期限更長的購銷合同，但煤炭中長期合同的實際交易價格均應在合理區間內 5月11日，國家發改委向各地下發2022年粗鋼產量壓減考核基數核對工作通知，要求各地核實反饋考核基數 5月19日，發改委明確煤炭生產經營企業與需方簽訂合同時，不得通過不合理提高運輸費用或不合理收取其他費用等方式，變相大幅度提高煤炭銷售價格。

資訊

市場監管總局價監競爭局部署開展煤價監督檢查工作

為深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，服務迎峰度夏能源保供大局，更好服務宏觀經濟運行，市場監管總局價監競爭局近日印發通知，部署各地開展煤炭價格監督檢查工作 通知要求，以6月-9月為集中檢查期，同時注重建立長效監管機制，全年推進，常抓不懈突出電煤重點，嚴厲打擊哄抬價格、串通漲價等違法行為對于捏造、散布漲價信息擾亂市場價格秩序，超出正常的存儲數量或者存儲周期大量囤積煤炭，在成本未明顯增加時大幅度提高煤炭價格，或者成本雖有增加但煤炭價格上漲幅度明顯高于成本增長幅度，通過搭售、大幅度提高運輸費用、收取其他不合理費用變相提高煤炭價格等行為，將依據《價格法》《價格違法行為行政處罰規定》以及《市場監管總局關于查處哄抬價格違法行為的指導意見》等定性處理。

行業資訊

Mysteel晚報：鐵礦石期貨大漲3.96% 磐金鋼管無縫管價格上調50

【重要快訊】 ◎【市場監管總局價監競爭局部署開展煤炭價格監督檢查工作】市場監管總局價監競爭局近日印發通知，部署各地開展煤炭價格監督檢查工作通知要求，以6月—9月為集中檢查期，同時注重建立長效監管機制，全年推進，常抓不懈突出電煤重點，嚴厲打擊哄抬價格、串通漲價等違法行為對于捏造、散布漲價信息擾亂市場價格秩序，超出正常的存儲數量或者存儲周期大量囤積煤炭，在成本未明顯增加時大幅度提高煤炭價格，或者成本雖有增加但煤炭價格上漲幅度明顯高于成本增長幅度，通過搭售、大幅度提高運輸費用、收取其他不合理費用變相提高煤炭價格等行為，將依據《價格法》《價格違法行為行政處罰規定》以及《市場監管總局關于查處哄抬價格違法行為的指導意見》等定性處理。

每日分析

市場監管總局價監競爭局部署開展煤炭價格監督檢查工作

為深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，服務迎峰度夏能源保供大局，更好服務宏觀經濟運行，市場監管總局價監競爭局近日印發通知，部署各地開展煤炭價格監督檢查工作 通知要求，以6月-9月為集中檢查期，同時注重建立長效監管機制，全年推進，常抓不懈突出電煤重點，嚴厲打擊哄抬價格、串通漲價等違法行為對于捏造、散布漲價信息擾亂市場價格秩序，超出正常的存儲數量或者存儲周期大量囤積煤炭，在成本未明顯增加時大幅度提高煤炭價格，或者成本雖有增加但煤炭價格上漲幅度明顯高于成本增長幅度，通過搭售、大幅度提高運輸費用、收取其他不合理費用變相提高煤炭價格等行為，將依據《價格法》《價格違法行為行政處罰規定》以及《市場監管總局關于查處哄抬價格違法行為的指導意見》等定性處理。

爐料

國家發改委強調，煤炭中長期合同實際交易價應在合理區間

煤炭生產經營企業與需方簽訂合同時，不得通過不合理提高運輸費用或不合理收取其他費用等方式，變相大幅度提高煤炭銷售價格煤炭生產經營企業不得通過向關聯方轉售，再由關聯方大幅度提高價格出售煤炭對哄抬價格的煤炭經營者將依據《價格違法行為行政處罰規定》進行處罰 記者注意到，6月中旬以來，煤炭期貨市場價格出現一輪調整6月20日，動力煤、焦煤、焦炭期貨價格全線下跌，其中動力煤期貨價格跌逾4% 南華期貨表示，目前煤炭產量處于高位，保供力度較大，預計不會出現類似去年三季度供需明顯吃緊的狀態。

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