百年建筑西南建材早讀：云南曲靖市宣威宇恒水泥日產6000噸熟料建設項目產能置換方案撤銷（4.7）

田蓬口岸位于云南省文山壯族苗族自治州富寧縣田蓬鎮，地處中越兩國三省四縣接合部，南接越南河江省，東鄰廣西百色市，為國家一類客貨運二級公路口岸 二、價格匯總 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調研反饋 【四川】宜賓水泥價格上漲了，散裝漲了10元/噸，袋裝漲了20元/噸，現主流品牌P.O42.5散裝出廠價270元/噸。

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Mysteel鋼鐵產業鏈月度觀察：降產緩解累庫壓力，出口助力弱勢反彈

此外，年底企業面臨資金回籠壓力，整體資金狀況不佳（如部分水泥貿易商賬期從3個月延長至6個月），導致企業對后續工程資金投入更加謹慎考慮到明年春節較早，大部分項目預計將在12月陸續完工，螺紋鋼需求或將從11月的周均230萬噸下降至212萬噸 熱卷需求也逐步走弱：受制造業補庫周期結束和基建項目收尾的雙重影響，內需難以維持前期的支撐力度 3、預計鋼材直接出口環比回暖：隨著國內價格持續回調，與海外市場的價差逐步擴大（如中國熱卷出口價格FOB與越南價差為13美元/噸）；據Mysteel調研，熱卷出口訂單相對飽滿，預計12月鋼材出口環比顯著改善。

觀點

[丁二烯]：5月14日亞洲丁二烯外盤市場綜述

--中國浙石化2#裝置計劃重啟 --東南亞供應存增加預期 多數業者在浙石化丁二烯裝置重啟前持觀望態度，亞洲丁二烯價格穩定供應方面，菲律賓JG頂峰集團因技術問題于5月9日關閉了其裂解裝置，該裝置丁二烯產能為7-8萬噸/年同時，暹羅水泥公司表示其子公司越南龍山石化計劃在6月份將其位于頭頓市的裝置進行試運行，該裝置丁二烯產能為11.3萬噸/年上游方面，日本石腦油下跌3.25美元/噸至663.875美元/噸，丁二烯與石腦油價差為726.125美元/噸，高于典型盈虧平衡價差。

國際市場價格行情

[丁二烯]：3月25日亞洲丁二烯外盤市場綜述

--業者多關注遠洋船貨供應 --臺灣中油3#裂解裝置重啟 亞洲丁二烯價格穩定，上周期漲幅在20-45美元/噸目前業者對遠洋船貨關注度增加，據悉來自歐洲的供應存增加預期，有6000-7000噸貨物將于6月份到港裝置方面，臺灣中油3#裂解裝置正在重啟據悉該裝置丁二烯產能為10萬噸/年，于2024年1月份起停車檢修，3月17日重啟時發生意外從而影響開車進度暹羅水泥公司表示其子公司越南龍山石化計劃在6月份將其位于頭頓市的裝置進行試運行，該裝置丁二烯產能為11.3萬噸/年。

國際市場價格行情

百年建筑：雨季將至，廣東水泥出貨量增速放緩

因此受廣西、越南等外來水泥沖擊影響，廣東本地水泥價格暫時以持穩為主 綜上，廣東區域即將進入雨季，部分工地施工進度有所放緩，近期雖區域內水泥出庫量逐步提升，但增速放緩，現階段隨西江船閘放開，外來水泥進入量或將有所增加，筆者了解到近期甚有越南水泥進入廣東市場，對本地水泥價格形成一定沖擊，在需求沒有明顯好轉的前提下，水泥供應量的增加，對接下來一段時間內廣東地區的水泥價格是一大考驗。

日評

百年建筑：【盤點】雨水天氣影響，全國水泥價格漲跌互現

評述：受雨水天氣影響，水泥市場需求下滑，廠家庫存壓力提升，前期熟料價格上漲對水泥價格提振作用已不明顯，但近期華東市場礦渣粉價格大幅上漲，或帶動建材市場行情，加之本周施工條件好轉，需求回升，多地水泥價格或出現上漲 【華南市場】 廣東：船閘已經檢修完畢，目前開放了一號閘口，外來水泥進入量增加，加劇市場競爭壓力，短期內廠家以為穩價為主，同時據市場反饋，近期10萬噸越南熟料將進入廣東市場，噸價300元，后期市場情況不容樂觀； 廣西：主要市場需求表現一般，市場競爭壓力較大，漲價下游接受能力較差，近期外發量有增加，但本地需求表現不佳，短期水泥行情仍以穩價為主； 海南：市場需求表現一般，水泥行情暫穩。

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百年建筑：外圍水泥沖擊加劇，廣東水泥價格或將承壓下行

廣東某水泥廠反饋：現在日均出貨不到一千噸，出貨量大幅下降，攪拌站明顯用量減少，一季度停窯任務已基本完成，目前全部開窯，庫存壓力大，部分廠家袋裝價格已有下調 3.外來熟料水泥沖擊 據百年建筑網調研，近期有越南10萬噸熟料即將進入廣東市場，FOB平倉價格36-38美金，換算成人民幣不到300元/噸，西江水位上升，梧州閘口也已取消限制出閘，外來熟料水泥或將大幅沖擊廣東市場。

日評

Mysteel參考丨2023年全國熟料價格或將穩中偏強運行

二是主要進口來源國越南等地，原材料價格上漲，成品油和煤炭價格大幅上漲以及供應緊缺，導致水泥生產成本大幅增加外加海運費等的大幅上漲，以美元結算的熟料成本大幅上升，使得進口熟料價格并不具備優勢 圖4：近兩年國內進口熟料總量一覽（單位：萬噸） 數據來源：海關數據 二、2023年國內熟料市場展望 1. 預計2023年國內水泥熟料產量低于2022年 目前行業已經步入需求平穩下滑、產能嚴重過剩、成本高企、轉型加快的重要轉型期。

Mysteel參考

百年建筑早報：投資3億元，中聯水泥升級6000t/d熟料生產線

（來源：越南龍山） 三、水泥市場 1.統計局：中國1-8月水泥產量為13.55億噸，同比下降14.2%：國家統計局數據顯示，8月水泥產量為1.88億噸，同比減少13.1%；1—8月產量為13.55億噸，同比減少14.2%詳情》 2.百年建筑：再推30元，此地水泥價格逆勢上漲：據百年建筑網市場調研，自9月16日起，吉安、萍鄉、宜春、南昌等地水泥品牌上漲10-30元/噸。

日評

今年第一季度越南國內水泥銷量逾1350萬噸

然而，各家水泥企業面臨的問題是水泥生產原料和越南國內水泥生產成本仍保持在高水平 此外，據SSI的分析，因面臨生產原材料價格的壓力，出口增長方面，特別是在中國等重點市場的出口增長或將放緩。

行業資訊

木聯日報：全國木方價格暫穩

調價快訊： ◎全國木方價格整體保持穩定 越南木材企業尋找措施應對俄烏緊張局勢的影響 詳情》 德國云杉原木指數全面上漲 詳情》 猜你關注： 木方價格詳情》加氣塊價格詳情》腳手架價格詳情》水泥價格詳情》混凝土價格詳情》砂石價格詳情》防水卷材價格詳情》砂漿價格詳情》礦渣粉價格詳情》粉煤灰價格詳情》 。

日報

百年建筑日報：部分地區木方價格漲20-30元/方

調價快訊： ◎上海、南京、合肥、杭州：以上市場鐵杉、云杉、白松價格上漲30元/方 ◎濟南：以上市場鐵杉、白松價格上漲20元/方 ◎福州：以上市場云杉價格上漲30元/方 ◎天津：以上市場白松價格上漲30元/方 ◎欽州：以上市場云杉價格上漲20元/方 越南12月木材及木制品出口額將繼續超過10億美元 詳情》 巴西：一周關閉200余家非法采伐的木企 詳情》 猜你關注： 木方價格詳情》加氣塊價格詳情》腳手架價格詳情》水泥價格詳情》混凝土價格詳情》砂石價格詳情》 。

日評

百年建筑網：山東省水泥價格大幅度上漲超100元

2、煤炭價格高位運行 隨著煤炭價格高位運行，水泥生產成本不斷增加據鋼聯數據統計，十月中旬動力煤價格已突破2000元/噸后期還在不斷增長 3、受海運費價格上漲影響，越南、伊朗等進口熟料大幅減少，山東沿海市場熟料供應出現緊缺現象，同時國內熟料成本走高，隨之粉墨站水泥生產成本持續上揚 4、山東水泥熟料產線錯峰停窯方案的發布 現即將進入冬季，為了響應國家號召，緩解產能過剩，推進水泥行業綠色發展，山東省水泥行業協會發布了《山東水泥熟料企業2021-2022年采暖季錯峰實施方案》的通知。

APP頭條

百年日報：全國木方價格保持穩定

調價快訊： ◎全國木方價格整體保持穩定 歐洲鐵路司機工會舉行罷工，70%鐵路受影響，船公司發出延誤預警 詳情》 前8月越南木材和林產品貿易順差91億美元 詳情》 遠東發展部宣布：政府放棄成立遠東統一國有木材出口集團 詳情》 猜你關注： 木方價格詳情》加氣塊價格詳情》腳手架價格詳情》水泥價格詳情》混凝土價格詳情》砂石價格詳情》 。

日評

百年建筑網：8月31日全國木方價格日報

調價快訊： ◎今日全國木方價格整體保持穩定 俄羅斯專家談木材出口限制新政，維持森工綜合體和林場間的利益平衡 詳情》 在原木將于自2022年起禁止出口政策發布之后，木屑產業成俄羅斯投資新貴 詳情》 越南疫情爆發，木材工業幾近癱瘓，情況危急 詳情》 猜你關注： 木方價格詳情》加氣塊價格詳情》腳手架價格詳情》水泥價格詳情》混凝土價格詳情》砂石價格詳情》 。

日評

百年日報：全國木方價格日報小幅上漲

調價快訊： ◎上海、南京、合肥：以上地區輻射松、云杉、白松、樟子松上漲20元/方 ◎杭州、南寧：杭州地區輻射松上漲20元/方，南寧地區輻射松上漲50元/方 ◎廣州：廣州地區輻射松、云杉上漲50元/方 上半年木材供應緊張，加工業亟待轉型 詳情》 2021年5月起，木材價格不斷下調，木材降價引起蝴蝶效應 詳情》 疫情限制使得中國、越南港口集裝箱轉售價格上漲 詳情》 猜你關注： 木方價格詳情》加氣塊價格詳情》腳手架價格詳情》水泥價格詳情》混凝土價格詳情》砂石價格詳情》 。

日評

百年建筑網：進口熟料總量“腰斬”，沿海水泥價格或創新高

國內部分地區已陸續開始試行進口水泥需通過海關28天檢驗結果合規后才能放行舉措，導致大部分進口熟料貿易商紛紛持觀望態度另外近期越南方面財政部已提議，將熟料出口稅費由5%上升至10%，此舉一出，越南本地水泥熟料企業開始上調熟料價格以應對關稅上漲，目前越南地區熟料FOB港口報價36-37美元/噸，較上月上漲2-3美元/噸。

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百年建筑網：新規發布 進口水泥熟料價格大幅回落

目前廣東地區已開始試行進口水泥需通過海關28天檢驗結果合規后才能放行舉措，導致越南部分廠商由出口水泥熟料改為主要出口熟料再加之緬甸、孟加拉等國需求增速放緩，越南地區熟料供應量將有較大程度的增加，進口熟料價格開始回落 6月2日，越南地區熟料FOB港口報價35-37美元/噸，較5月報價大幅下跌5-6美元/噸，跌幅達14%目前越南地區熟料到華東沿海港口自提價為420-430/噸，較上月回落30元/噸左右。

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百年建筑網：高位回落 江蘇熟料價格下跌40元/噸

目前越南地區熟料到華東沿海港口自提價為420-430/噸，較上月回落30元/噸左右此外原定于本月推漲的印尼進口熟料也宣告推漲失敗，當地熟料FOB港口報價維持30-32美元/噸區間 三、后期走勢預測 據百年建筑網調研，目前江蘇蘇南、蘇中市場水泥價格基本完成第二季度水泥價格首輪下跌，跌幅20-30元/噸，本次熟料價格大幅下調后，水泥價格短期內穩中偏弱運行，不排除二季度有第二輪價格回調可能，熟料價格或將跌后持穩運行。

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百年建筑網：六月山東水泥價格或穩中偏強運行

3、外加山東本地即將迎來夏季停產檢修和錯峰停產，水泥產能必將受到限制，水泥價格價格也應聲而漲 4、其次山東越南、印尼熟料價格長居高位、北方低價熟料進入山東市場量微乎其微，致使無窯粉磨站對熟料的巨大需求并未得到滿足，必定引起水泥價格的上漲 5、還有近期經山東省委、省政府批準，依據《山東省生態環境保護督察工作實施辦法》，山東新一輪環保督察開始，第二批督察濟南、青島、東營、泰安、威海、日照、濱州、菏澤等8市，5月中上旬進駐。

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