Mysteel周報：硒市交投平淡，需求端待突破（5.30-6.6）

問到：今年公司冶煉加工費長單和現貨情況如何，預計對利潤的影響程度有多大？公司答：今年以來，長單和現貨TC較去年有較大下跌公司通過壓降成本，拓展采購渠道，增加礦山直供礦等措施對沖加工費下跌的不利影響此外，公司著力再生銅和稀散金屬布局，同時繼續加大副產品硫酸、鉬、硒、碲、鉑、鈀、錸等利潤貢獻度，對沖因加工費下降帶來的利潤壓力; 2、天眼查App顯示，近日，湖南集眾硒業新材料有限公司成立，法定代表人為張鳳茹，注冊資本200萬人民幣，經營范圍為一般項目：非金屬礦物制品制造；稀有稀土金屬冶煉；選礦；金屬材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料制造（不含危險化學品）；涂料制造（不含危險化學品）；油墨制造（不含危險化學品）；顏料制造；有色金屬合金銷售；新型金屬功能材料銷售；稀土功能材料銷售；表面功能材料銷售；國內貿易代理；企業管理咨詢；非金屬礦及制品銷售；金屬礦石銷售；新材料技術推廣服務。

周報

南非啟動關鍵礦產發展戰略-鉻礦為高關鍵性礦物

曼塔謝表示，關鍵礦產在全球綠色轉型、能源安全與高端制造中扮演重要角色南非政府此次制定的戰略明確鉑金、錳礦、鐵礦石、煤炭和鉻礦為高關鍵性礦物；黃金、釩、鈀、銠以及稀土等礦產為中高關鍵性礦物；銅、鈷、鋰、石墨、鎳、鈦、磷酸鹽、螢石、鋯、鈾和鋁等礦物為中等關鍵性礦物。

產業資訊

南非啟動關鍵礦產發展戰略

曼塔謝表示，關鍵礦產在全球綠色轉型、能源安全與高端制造中扮演重要角色南非政府此次制定的戰略明確鉑金、錳礦、鐵礦石、煤炭和鉻礦為高關鍵性礦物；黃金、釩、鈀、銠以及稀土等礦產為中高關鍵性礦物；銅、鈷、鋰、石墨、鎳、鈦、磷酸鹽、螢石、鋯、鈾和鋁等礦物為中等關鍵性礦物 聲明稱，該清單將根據市場條件、勘探進展、技術進步、替代可能性、回收利用和地緣政治等因素，持續審查并更新南非將通過六大支柱推進關鍵礦產戰略，包括：地質科學勘探；本地化與價值鏈延伸；研發投入與技能建設；基礎設施與能源安全；財政工具與金融支持；政策法規協調統一。

原料

Mysteel周報：宏觀降溫鎳價回落 過剩格居下鉻市漲勢乏力

Nornickel在全球鈀金產量中所占比重超過40%，該公司修訂了對該金屬今年的市場預測，并表示預計全球缺口為90萬盎司，而此前的估計為40萬盎司 報告稱，短缺增加是由于二次生產低于預期 該公司預測，到2025年鈀金市場缺口將降至30萬盎司 內蒙古限制類產能關停退出鐵合金產能421萬噸 為提升重點行業能效水效水平，自治區工信廳先后制定了工業節能技術改造行動實施方案、工業能效提升行動計劃和節能節水改造三年行動計劃、工業綠色化發展行動方案，結合國家推動大規模設備更新工作要求出臺了內蒙古自治區稀土永磁電機替代的若干意見。

周評

Mysteel周報：鍺市平穩運行 價格保持堅挺（5.27-5.31）

需求方面，紅外需求有所好轉，相關訂單陸續流向市場，但對高價鍺原料采買仍較為謹慎目前鍺價處于高位，市場整體的觀望情緒依舊濃烈，多數參市者仍在觀望后市變化 二、近期資訊 1、金融界5月26日消息，有投資者在互動平臺向格林美提問：金屬鍺已經成為固態電池的一種技術路線，請問董秘，金屬鍺本來就是公司回收的金屬，公司有從事這方面的研發嗎？另外2023年公司鍺的回收量是多少萬噸？ 公司回答表示：公司構建了以中國主要城市為中心的城市礦山回收開采體系，公司循環再造鈷、鎳、鋰、銅、鎢、金、銀、鉑、鈀、銠、鎵、鍺、銦、稀土等 30 余種稀缺資源，從事鍺回收的研發業務。

周報

格林美：公司2023年回收使用的鎳資源達到2萬噸以上

5月26日有投資者在互動平臺向格林美提問：公司每年回收的鈷、鎳、鎢、鋰、金、銀、鉑、錳、銅、錫等金屬量有多少?與哪些企業簽訂回收協議?稀有金屬的回收產能是多少? 格林美回答表示：公司在中國11省市以及在南非、韓國、印尼等地建設了19個廢物循環處理工廠與新能源材料制造工廠，構建以中國主要城市為中心的城市礦山回收開采體系，綠色發展的足跡輻射世界、覆蓋中國40%以上國土面積，與超過5億人口建立廢物處理合作關系，循環再造鈷、鎳、鋰、銅、鎢、金、銀、鉑、鈀、銠、鎵、鍺、銦、稀土等30余種稀缺資源。

產業資訊

資源有限 循環無限----格林美股份有限公司

公司主導組建了國家電子廢棄物循環利用工程技術研究中心、國家能源金屬資源與新材料重點實驗室、國家企業技術中心等國家級創新平臺，構建了中國在廢物循環、資源再生、材料再制造的系統技術體系與知識產權體系，在全球申請專利3767項，牽頭制定/參與國家與行業標準475件，取得一批重大科技成果，先后獲得國家科技進步獎2項、省部級一等獎10項 公司在中國11省市以及在南非、韓國、印尼等地建設了19個廢物循環處理工廠與新能源材料制造工廠，構建以中國主要城市為中心的城市礦山回收開采體系，綠色發展的足跡輻射世界、覆蓋中國40%以上國土面積，與超過5億人口建立廢物處理合作關系，循環再造鈷、鎳、鋰、銅、鎢、金、銀、鉑、鈀、銠、鎵、鍺、銦、稀土等30余種稀缺資源，年回收處理退役動力電池與電子廢棄物占中國總量的10%以上，年回收處理的報廢汽車占中國報廢總量的6%以上，年回收的鎳資源占中國原鎳開采量的20%以上，回收利用的鈷資源超過中國原鈷開采量的350%以上，回收的鎢資源占中國原鎢開采量的6%以上。

優質企業推薦

翰祺環境簽訂格林美電池回收廢水處理項目協議

格林美在中國11省市以及在南非、韓國、印尼等地建設了19個廢物循環處理工廠與新能源材料制造工廠，綠色發展的足跡輻射世界、覆蓋中國40%以上國土面積，與超過5億人口建立廢物處理合作關系，循環再造鈷、鎳、鋰、銅、鎢、金、銀、鉑、鈀、銠、鎵、鍺、銦、稀土等30余種稀缺資源，回收處理退役動力電池與電子廢棄物各占中國總量的10%以上，回收處理報廢汽車占中國報廢總量的5%以上，循環再生的鈷資源為中國原鈷開采量的3倍以上，循環再生的鎳資源占中國原鎳開采量的13%以上，循環再生的鎢資源占中國原鎢開采量的6%以上。

產業資訊

期貨日報：支持廣期所有序拓展品種布局

據了解，當前，廣期所正認真落實中央金融工作會議部署，發揮期貨市場功能作用，持續加強對新能源、新材料等領域的服務一是加大力度研發多晶硅、氫氧化鋰、稀土、鉑、鈀等品種，不斷充實新能源金屬期貨板塊，為企業風險管理提供更加豐富的工具；二是持續加大與各地政府、行業協會、期貨公司會員和其他相關方等合作，加大服務產業的力度，加強人才培養，更好支持和服務相關實體企業；三是加強走訪調研，聽取市場意見建議，研究優化品種合約和業務規則；四是嚴格履行一線監管職責，維護市場秩序，構建全面風險管理框架，保障市場運行平穩有序。

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工業硅期貨上市滿一年 助力產業企業行穩致遠

一是加大力度研發多晶硅、氫氧化鋰、稀土、鉑、鈀等品種，不斷充實新能源金屬期貨板塊，為企業風險管理提供更加豐富的工具；二是持續加大與各地政府、行業協會、期貨公司會員和其他相關方等的合作，加大服務產業的力度，加強人才培養，更好支持和服務相關實體企業；三是加強走訪調研，聽取市場意見建議，研究優化品種合約和業務規則；四是嚴格履行一線監管職責，維護市場秩序，構建全面風險管理框架，保障市場運行平穩有序 。

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甘肅省人民政府關于印發甘肅省新材料產業發展規劃的通知

我省礦產資源種類豐富、有色和貴金屬資源優勢明顯，截至2022年底，全省已發現各類礦產190種（含亞礦種），其中已查明礦產資源儲量的礦種134種鎳、鈷、鉑、鈀、鋨、銥、銠、釕、硒、鑄型用粘土、凹凸棒石粘土、建筑用閃長巖等12種礦產儲量居全國第一位，鉻、鋅、鎢、金、碲、螢石、重晶石等53種礦產儲量居全國前五位“十四五”期間，基礎地質調查、礦產資源調查評價及勘查工作穩步推進，新發現礦產地13處，大中型礦山比例已超過40%，銅、銻、釩等礦產資源儲量穩步增長，稀有、稀散金屬礦產勘查取得一定突破，初步建立綠色礦山地方標準體系，48個礦山納入綠色礦山名錄，稀土新材料發展居全國前列，石墨、凹凸棒石等無機非金屬新材料后發優勢逐年顯現，省內重大礦產資源高效利用水平大幅提高，全省戰略性礦產資源儲備逐步提升，礦產資源勘探開發對我省有色金屬新材料、石化化工新材料、鋼鐵新材料等產業發展起到有力支撐作用。

熱點資訊

Mysteel周報：鉍價持續陰跌 銦價緩慢下調（10.30-11.3）

云南鍺業公開表示：“鍺酸鉍用8N高純二氧化鍺項目”主要研究用于鍺酸鉍生產的8N超高純二氧化鍺的生產工藝流程和關鍵技術，目前項目按照研發計劃正常開展中格林美公開表示：公司擁有對鈷、鎳、銅、鎢、金、銀、鈀、銠、鍺、鎵、銦、鈧、稀土等多種稀有金屬進行資源化綜合回收利用的技術具體鉍市價格參考：圖-1Mysteel鉍近一個月價格 本周銦價銦價前期小幅走弱，后期價格弱穩為主，部分企業為回籠資金選擇了降價出貨，銦原料高位運行且原料不足，市場價格目前還是穩定為主，市場上現貨庫存有限，持貨商隨市場主流價格變動，不太愿意主動降價，報價隨主流變動而變動，下游靶材市場出現疲態，需求方還是按需按單謹慎采購，無意囤貨備貨，銦價的話語權依舊掌握在頭部企業手中。

周報

年中盤點：2023年上半年有色行業大事記

6月9日，洛陽鉬業召開2022年股東大會，董事長袁宏林表示，此前公司受剛果金TFM項目“權益金”困擾，目前已基本解圍，在當地約20萬噸的銅產品已陸續發出，計劃在9月底前全部發運完畢，銷往全球 6月11日，第12屆金交會·資本市場助力實體經濟高質量發展論壇在廣州順利舉行廣州期貨交易所市場發展部負責人張鵬透露，廣期所將繼續推進新品種上市，加快推進碳酸鋰、多晶硅、鉑、鈀、稀土等品種的研發，努力服務新能源等高科技企業自立自強。

資訊

廣期所：加快推進稀土等品種的研發上市

6月11日，第12屆金交會·資本市場助力實體經濟高質量發展論壇在廣州順利舉行在論壇上，廣州期貨交易所市場發展部負責人張鵬透露，廣期所將繼續推進新品種上市，加快推進碳酸鋰、多晶硅、鉑、鈀、稀土等品種的研發，努力服務新能源等高科技企業自立自強

國內資訊

Mysteel早讀：國內加快優質鐵礦項目建設，沙鋼螺紋上調150元

◎廣州期貨交易所市場發展部負責人張鵬表示，廣期所將繼續推進新品種上市，加快推進碳酸鋰、多晶硅、鉑、鈀、稀土等品種的研發，努力服務新能源等高科技企業自立自強 ◎印尼政府決定從6月10日開始實施鋁土礦出口禁令，并鼓勵在印尼國內加工和提煉鋁土礦。

資訊

Mysteel年終盤點：2022年有色金屬行業大事記

2月18日，國家發改委發布《促進工業經濟平穩增長的若干政策的通知》，指出進一步強化大宗商品期現貨市場監管，加強大宗商品價格監測預警；支持企業投資開發鐵礦、銅礦等國內具備資源條件、符合生態環境保護要求的礦產開發項目；推動廢鋼、廢有色金屬等再生資源綜合利用，提高“城市礦山”對資源的保障能力 2月20日，廣州期貨交易所總經理朱麗紅表示，廣期所正在加快研發工業硅、多晶硅、鋰、稀土、鉑和鈀等金屬期貨品種，盡快完成產品合約設計及相關規則編制等上市準備。

資訊

2023年國內期貨市場十大猜想

截至2022年年底，我國上市期貨、期權品種已經達到110個，主要產品的完整性進一步提高 展望2023年，各家交易所將緊扣國家戰略方向和產業發展需要，繼續推出各類期貨、期權產品，逐漸提高期貨產品的覆蓋面和已上市期貨品種的期權覆蓋率，不斷完善期貨期權品種體系，以適應實體經濟的發展鄭商所將有序推進PX、瓶片、燒堿、丙烯、雞肉、BPI等期貨研發上市工作，構建更完整、功能作用發揮更有效的品種工具體系；大商所將加快再生鋼鐵原料、集裝箱運力等期貨品種上市步伐，推動干辣椒、茶籽、原木、乙醇、純苯、硫磺、冰醋酸、石油焦等期貨及苯乙烯、乙二醇等期權的研發上市工作；上期所將以雙碳目標、綠色發展為牽引，加快上市天然氣、成品油、電力等能源品種，同時積極布局動力電池材料、氫、氨等新能源品種開發；中金所將豐富品種供給，構建標的現貨資產覆蓋面更廣的金融衍生品體系；廣期所將持續研究推出碳排放權、電力等重大戰略品種，中證商品指數、能源化工、飼料養殖、鋼廠利潤等商品指數類創新型品種，工業硅、多晶硅、鋰、稀土、鉑、鈀等與綠色低碳發展相關的產業特色品種，咖啡、高粱、秈米等具有粵港澳大灣區與“一帶一路”特點的區域特色品種，以及國際市場產品互掛類品種。

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廣期所：未來產品設計聚焦四大板塊 包括碳排放權、電力等戰略儲備品種

廣州期貨交易所董事長胡政透露，關于未來產品設計，廣期所的產品聚焦四大板塊：一是綠色發展，包括碳排放權、電力等戰略儲備品種，以及鋰、鉑、鈀、多晶硅、稀土等新能源金屬品種；二是商品指數類，包括中證商品指數、能源化工指數、飼料養殖指數、鋼廠利潤指數等；三是具有粵港澳大灣區和“一帶一路”特色的品種；四是國際市場互掛類品種廣期所計劃在未來陸續上市更多新能源金屬品種，并積極推動品種對外開放，逐步成為全球新能源金屬的定價中心。

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眾望所“硅”廣受期待，廣州期貨交易所首個品種上市

來之不易，“硅”期既定，廣期所迎來吉日 工業硅上了！眾望所“硅” 2022年4月19日，廣期所官網在揭牌成立一周年之際正式上線其后，廣期所兩年期品種計劃獲證監會批準，明確將16個期貨品種交由廣期所研發上市 16個品種具體包括碳排放權、電力等事關國民經濟基礎領域和能源價格改革的重大戰略品種，中證商品指數、能源化工、飼料養殖、鋼廠利潤等商品指數類創新型品種，工業硅、多晶硅、鋰、稀土、鉑、鈀等與綠色低碳發展密切相關的產業特色品種，咖啡、高粱、秈米等具有粵港澳大灣區與“一帶一路”特點的區域特色品種，以及國際市場產品互掛類品種。

資訊

英國和南非尋求在關鍵礦物方面的更深入合作

南非占全球錳供應量的60%，鉑供應量的75%，鈀供應量的40%它還生產或有可能生產釩、鎳、鈷和稀土元素因此，除了促進采礦業之外，英國和南非計劃共同合作，確定并實施旨在開發清潔能源和技術的聯合項目，如電池儲存、燃料電池技術、能效和可再生能源解決方案 公報寫道，這項合作旨在創造一個有利的環境，促進私營部門公司的參與，支持投資流入礦產開采部門，創造新的清潔就業機會，并指出英國是礦業金融、標準和金屬交易的領先中心。

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