Mysteel周報：硒市交投平淡，需求端待突破（5.30-6.6）

問到：今年公司冶煉加工費長單和現貨情況如何，預計對利潤的影響程度有多大？公司答：今年以來，長單和現貨TC較去年有較大下跌公司通過壓降成本，拓展采購渠道，增加礦山直供礦等措施對沖加工費下跌的不利影響此外，公司著力再生銅和稀散金屬布局，同時繼續加大副產品硫酸、鉬、硒、碲、鉑、鈀、錸等利潤貢獻度，對沖因加工費下降帶來的利潤壓力; 2、天眼查App顯示，近日，湖南集眾硒業新材料有限公司成立，法定代表人為張鳳茹，注冊資本200萬人民幣，經營范圍為一般項目：非金屬礦物制品制造；稀有稀土金屬冶煉；選礦；金屬材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料制造（不含危險化學品）；涂料制造（不含危險化學品）；油墨制造（不含危險化學品）；顏料制造；有色金屬合金銷售；新型金屬功能材料銷售；稀土功能材料銷售；表面功能材料銷售；國內貿易代理；企業管理咨詢；非金屬礦及制品銷售；金屬礦石銷售；新材料技術推廣服務。

周報

Mysteel周報：停產價格意外走低，銻市“追漲殺跌”心態發酵（5.30-6.6）

二、近期資訊 1、天眼查App顯示，近日，云南銻鐵鋅硒礦業有限公司成立，法定代表人為葉海恩，注冊資本500萬人民幣，經營范圍為許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；水路普通貨物運輸一般項目：非金屬礦及制品銷售；新型金屬功能材料銷售；有色金屬合金銷售；金屬礦石銷售；非金屬廢料和碎屑加工處理；金屬廢料和碎屑加工處理；金屬表面處理及熱處理加工；有色金屬合金制造；貴金屬冶煉；貴金屬冶煉（除稀土、放射性礦產、鎢）；礦山機械銷售；稀有稀土金屬冶煉；選礦；稀土功能材料銷售；有色金屬鑄造；機械設備銷售；機械設備租賃；建筑材料銷售；保溫材料銷售；礦產資源儲量評估服務；隔熱和隔音材料制造；隔熱和隔音材料銷售；防腐材料銷售；合成材料銷售；防火封堵材料銷售；耐火材料銷售；生態環境材料銷售；石墨烯材料銷售；金屬結構銷售；五金產品零售；五金產品批發；建筑用金屬配件銷售；密封用填料銷售；塑料制品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；煤炭及制品銷售（禁燃區內不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤漿、型煤、焦炭、蘭炭等）；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；運輸貨物打包服務；從事國際集裝箱船、普通貨船運輸；礦山機械制造；企業管理；國內貿易代理；金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；有色金屬壓延加工；金屬結構制造；金屬制日用品制造；金屬加工機械制造；安全、消防用金屬制品制造；安全咨詢服務；安全系統監控服務；建筑砌塊銷售；建筑裝飾材料銷售；防火封堵材料生產；石棉制品銷售；磁性材料銷售；輕質建筑材料制造；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售。

周報

銀河磁體：出口美國營收占比4.4%，中重稀土出口管制對出口美國業務有一定影響

4月11日，銀河磁體管理層在下午舉行的2024年度業績說明會上表示，去年公司出口美國的銷售收入占總收入的4.4%，中重稀土相關物項實施出口管制措施，對公司今年出口美國的業務預計有一定影響稀土價格會影響公司原材料價格，公司會根據原材料價格的波動和市場情況，與客戶協商，調整產品售價今年一季度，公司生產經營總體正常，公司已具備熱壓釹鐵硼磁體批量生產能力

企業動態

【漳州國塬】預計節后砂石市場呈量價雙弱趨勢

企業簡介：漳州國塬礦業有限公司成立于2020年09月03日，注冊地位于福建省漳州市南靖縣山城鎮人民路5號經營范圍包括許可項目：非煤礦山礦產資源開采；道路貨物運輸（不含危險貨物）；礦產資源勘查（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：輕質建筑材料制造；水泥制品制造；水泥制品銷售；礦山機械銷售；礦物洗選加工；選礦（除稀土、放射性礦產、鎢）；金屬礦石銷售；金屬工具銷售；園區管理服務；土壤及場地修復裝備制造；土壤污染治理與修復服務；供應鏈管理服務；林業專業及輔助性活動；林業產品銷售；森林經營和管護；人工造林；建筑用石加工。

砂石大家說市場

張宣科技高創效鍍鋅絲產品年銷量同比激增3倍以上

2024年，張宣科技金屬制品公司堅持一切以效益為中心，貼近市場和客戶需求，不斷創新管理方式、產品結構、服務模式，高創效產品高鋅絲和鍍鋅鋁稀土合金鋼絲年銷量累計突破4.3萬噸，同比增長362% 該公司聚焦“三個量化”發力，細化指標分解，構建“8+2”攻關組聯合攻堅模式，實施市場化運營機制改革，不斷培育采購、生產、研發、銷售、服務“五位一體”管理模式，實現現場端和市場端同頻共振；成功自主開發7個規格鍍鋅鋁稀土合金鋼絲產品，進一步豐富了高附加值產品結構，盈利水平大幅提升；落地落細“服務至心、客戶至上”理念，定期開展市場調研和客戶回訪，邀請客戶現場參觀，掌握客戶需求，解決客戶痛點，以專業化、定制化、多樣化的“服務名片”激活“營銷流量”；成功開發內蒙古、安平、遼寧、湖北等地新客戶，產品成功助力吉林高標準農田建設、東北黑土地侵蝕溝治理工程、黃河海勃灣濱河段生態綜合治理工程等國家重點項目，品牌知名度持續擴大。

經營管理

兩部門下達2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標

四、稀土是國家實行生產總量控制管理的產品，任何單位和個人不得無指標和超指標生產兩家稀土集團要嚴格落實《稀土管理條例》，遵守有關礦產資源、節能環保、清潔生產、安全生產和消防的法律法規，采取合理的環境風險防范、生態保護、污染防止和安全防護措施，有效防止環境污染和生產安全事故，不斷提升技術工藝水平、清潔生產水平和原材料轉化率；嚴禁收購、加工、銷售、出口非法開采或者非法冶煉分離的稀土產品，不得開展稀土產品代加工（含委托加工）業務；綜合利用企業不得以稀土礦產品（含富集物、進口礦產品等）為原料從事生產活動；利用境外稀土資源要嚴格遵守進出口有關管理規定。

聚焦

兩部門負責人就《稀土管理條例》答記者問

其他組織和個人不得從事稀土開采和稀土冶煉分離二是建立總量調控制度國家根據稀土資源儲量和種類差異、產業發展、生態保護、市場需求等因素，對稀土開采和冶煉分離實行總量調控，并優化動態管理三是規范稀土綜合利用稀土綜合利用企業不得以稀土礦產品為原料從事生產活動四是建立產品追溯制度稀土開采、冶煉分離、金屬冶煉、綜合利用和稀土產品出口的企業應當如實記錄稀土產品流向信息并錄入稀土產品追溯信息系統五是嚴格流通管理任何組織和個人不得收購、加工、銷售、出口非法開采或者非法冶煉分離的稀土產品。

聚焦

《稀土管理條例》發布，10月1日起施行

第十三條　任何組織和個人不得收購、加工、銷售、出口非法開采或者非法冶煉分離的稀土產品 第十四條　國務院工業和信息化主管部門會同國務院自然資源、商務、海關、稅務等部門建立稀土產品追溯信息系統，加強對稀土產品全過程追溯管理，推進有關部門數據共享 從事稀土開采、冶煉分離、金屬冶煉、綜合利用和稀土產品出口的企業應當建立稀土產品流向記錄制度，如實記錄稀土產品流向信息并錄入稀土產品追溯信息系統。

聚焦

黑色期貨上漲，鋼價漲跌幅度或有限

宏觀面：《稀土管理條例》發布，10月1日起施行；央行重申加大已出臺貨幣政策實施力度；中國6月制造業PMI為49.5，與上月持平；6月財新中國制造業PMI升至51.8，為2021年6月來最高 產業面：中指院數據顯示，TOP100房企6月單月銷售額同比下降19.55%，環比增長26.05%，均較5月份有所好轉1-6月，百強房企拿地總金額3801億元，同比下降35.8%，相較1-5月降幅繼續擴大。

期評

2023年山東省粗鋼產量7455.9萬噸

三是加強生產、設備管理工作，重點抓好“提產增效”，加強同行業對標交流四是產品研發工作重點開發了風電用鋼、高端齒輪用鋼、連鑄稀土軸承鋼，并優化提升高端軸承鋼、窄淬透性齒輪鋼及風電用CrMo（鉻鉬）鋼產品質量，實現公司低生產成本下產品質量的穩定提升五是強化營銷管理積極優化訂單結構，全年銷售總量明顯提升，完成全年計劃的111.50%；六是全面推進環境績效創A工作 魯麗鋼鐵：魯麗集團把困難當機遇，提出了包括鋼鐵產業在內的三大版塊“突飛猛進，全面發展”的目標追求。

鋼材

廣晟有色：預計2023年凈利潤同比下降5.3%-22.52%

1月29日晚間，廣晟有色公布2023年度業績預告，預計2023年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.8-2.2億元，同比下降5.3%-22.52% 報告顯示，2023年，以鐠釹、鏑、鋱產品為代表的主要稀土產品銷售均價同比大幅下滑，銷售毛利額同比減少，導致公司利潤同比下降 面對市場不利因素，公司持續深化三項制度改革，堅持以“三精管理”為抓手，通過制定“一企一策”行動方案，狠抓生產經營管理、科技創新，加強成本管控，多措并舉推動提質降本增效，降低不利因素對公司經營業績的影響。

企業動態

2023年山東省鋼鐵行業簡要分析和部分會員單位工作亮點

四是產品研發工作重點開發了風電用鋼、高端齒輪用鋼、連鑄稀土軸承鋼，并優化提升高端軸承鋼、窄淬透性齒輪鋼及風電用CrMo（鉻鉬）鋼產品質量，實現公司低生產成本下產品質量的穩定提升五是強化營銷管理積極優化訂單結構，全年銷售總量明顯提升，完成全年計劃的111.50%；六是全面推進環境績效創A工作 魯麗鋼鐵：魯麗集團把困難當機遇，提出了包括鋼鐵產業在內的三大版塊“突飛猛進，全面發展”的目標追求。

協會動態

【博宇金屬】產能過剩明顯市場難以達到預期

長期看，硅錳產量過剩明顯，一些廠家還在擴產 產量還在擴大，如無特殊政策 大需求情況下，市場難以達到預期 企業簡介：博宇金屬股份有限公司，始創于1994年，以沈陽為中心 在華東、華中、華南、華北、西南、東北地區建立線下20余家客服倉儲銷售服務中心，以錳系、鉻系、硅系，鎢、鉬、釩、鈦、稀土等合金及貴金屬；銅、鋁、鉛、鋅、鈷、銻、鉍、鎂、鎘等有色金屬采購與銷售為主，秉著對客戶貨物質量負責的態度，通過ISO9001質量管理體系認證。

錳

Mysteel年終盤點：2023年錫行業大事記

隨著系列錫基釬料產品的持續研發與制造，2023年錫基釬料的銷售收入有望實現高增長 【4月12日自然資源部發布關于深化礦產資源管理改革的重要通知】 4月12日，自然資源部官網發布關于公開征求《自然資源部關于深化礦產資源管理改革若干事項的意見（征求意見稿）》意見的公告公告指出，實行同一礦種探礦權采礦權出讓登記同級管理：自然資源部負責石油、烴類天然氣、頁巖氣、天然氣水合物、放射性礦產、鎢、稀土、錫、銻、鉬、鈷、鋰、鉀鹽、晶質石墨14種戰略性礦產的礦業權出讓、登記。

主編視角

大地熊：未來將繼續做大做強高性能稀土永磁產品主業

問題2、稀土原材料價格變動對公司成本有什么影響？ 答：稀土是國家戰略資源，國家對稀土原材料開采實施總量控制，稀土原材料價格主要受市場供求、國家政策等因素綜合影響從公司角度來看：一方面，公司稀土原材料供應鏈穩定；另一方面，由于稀土金屬占銷售成本比重較高，在稀土價格波動較大時，公司會與客戶保持及時溝通，采取動態平衡的價格管理模式，在一定時間內將稀土原材料價格有效地傳導到下游客戶，保障公司利益的實現。

企業動態

大地熊：根據市場和客戶需求加快向磁組件等下游應用領域拓展

從公司角度來看：一方面，公司稀土原材料供應鏈穩定；另一方面，由于稀土金屬占銷售成本比重較高，在稀土價格波動較大時，公司會與客戶保持及時溝通，采取動態平衡的價格管理模式，在一定時間內將稀土原材料價格有效地傳導到下游客戶，保障公司利益的實現 公司采購的原材料主要為釹鐵硼速凝薄帶合金片，其主要成分構成是鐠釹混合金屬公司根據在手訂單情況保持適度的原材料儲備；公司保持與北方稀土的穩定合作，并加強多渠道稀土原材料的供應，以保障公司正常生產需要。

企業動態

廣晟有色：預計前三季度凈利潤同比降17.62%-27.03%

10月19日晚間，廣晟有色公告，預計2023年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.55億元-1.75億元，同比下降17.62%-27.03% 報告顯示，公司受稀土行業市場環境影響，上半年稀土產品價格下跌，導致公司銷售毛利額同比減少，利潤同比下降公司積極面對市場不利因素，堅持深化改革，全面優化企業治理，狠抓生產經營管理和科技創新，深入推行“三精管理”，加強成本管控等，多措并舉推動管理效能的提升，降低不利因素對公司經營業績的影響。

企業動態

英洛華：健康器材板塊整體表現良好，今年業績會有所增長

公司有對一部分廢料回收進行再加工，也有一部分廢料直接銷售重新進入供應鏈體系，公司會不斷強化廢料的回收管理，提升稀土資源的循環利用能力 風電技術路線的一些變化一定程度上會影響釹鐵硼需求的短期波動，但考慮風電行業整體的持續發展，長期將有利于風電領域稀土永磁材料需求的增長 隨著人口老齡化程度的日益加深以及居民消費水平的不斷提高，康復養老行業未來發展空間廣闊，公司看好健康器材這一賽道。

企業動態

哈密市盛鎂鎂業有限公司確認參加2023北方鐵合金行業發展論壇

原鎂主要用于煉鋼脫硫、稀土合金、金屬還原、腐蝕保護等；鎂合金廣泛應用于交通運輸，電子工業，醫療領域，軍事工業等其中高鐵、汽車、自行車、航空航天、建筑裝飾、醫療康復器械、電子產品的零部件等領域應用前景好、潛力大，已經成為未來新型材料的發展方向之一 八年來，我公司已經培養和集聚了一大批具有豐富經驗的鎂合金生產專業技術和管理人才，搭建了一支完整的生產和銷售團隊，建設了穩定的銷售渠道。

會議

Mysteel早讀：國際油價連續上漲 有色金屬全線飄紅

◎西藏華鈺礦業股份有限公司2023年第二季度鋅精礦產量4535.8金屬噸，鋅精礦銷售量5092.2金屬噸；鉛銻精礦（含銀）產量5339.07金屬噸，鉛銻精礦（含銀）銷售量5962.62金屬噸 ◎8月29日，中國稀土集團召開信息化項目(一期)啟動會會議強調，明確數字基礎設施建設的目標和定位，統籌規劃管理，依托自主可控，實現更高水平的信息化服務；要推動數字化轉型在數字礦山和智能化工廠建設的深度融合賦能，以數字科技促進稀土新材料的研究；要加快全產業數據中臺和數字化技術平臺建設，實現數字平臺與創新平臺的協同發展、深度融合。

有色聚焦