Mysteel：2024年錫行業年終盤點（大事記）

報告顯示，一季度，錫業股份實現營業收入83.99億元；凈利潤3.26億元，同比增長22.09%生產有色金屬總產量9.07萬噸，其中，產品錫2.24萬噸、產品銅3.47萬噸、鋅錠2.49萬噸、鑄造用鋅合金折鋅0.82萬噸，銦錠32噸 5月 5月16日，歐盟委員會發布公告稱，應歐洲鋼鐵工業聯盟（EUROFER）于2024年4月2日提出的申請，歐盟委員會對原產于中國的鍍（涂）錫的鐵或非合金鋼扁軋產品（Flat-RolledProductsofIronorNon-alloySteelPlatedorCoatedwithTin）發起反傾銷調查。

行業資訊

Mysteel調研：2024年8月云南鋅冶煉廠走訪報告

云南鋅煉廠A 生產情況：煉廠A鋅錠設計產能10萬噸左右，鋅合金3萬噸左右，同一集團下屬兄弟公司配有礦山與選廠，絕大部分產出的精礦通過一條4公里皮帶隧道，直接供給冶煉廠A，礦產資源較為豐富，年產能可達10.5萬噸，原礦品位2.3附近，預計未來15年內仍可保持露天開采狀態，之后轉為地采，且礦石具備銅、銦、銀、鐵、錫等多種小金屬富含。

主編視角

錫業股份一季度實現歸母凈利潤3.26億元

4月25日，云南錫業股份有限公司（以下簡稱錫業股份）發布2024年一季度報告報告顯示，一季度，錫業股份實現營業收入83.99億元；凈利潤3.26億元，同比增長22.09%生產有色金屬總產量9.07萬噸，其中，產品錫2.24萬噸、產品銅3.47萬噸、鋅錠2.49萬噸、鑄造用鋅合金折鋅0.82萬噸，銦錠32噸

企業動態

錫業股份：2024年第一季度生產有色金屬總產量9.07萬噸 經營業績同比提升22.09%

2024 年第一季度生產有色金屬總產量 9.07 萬噸，其中， 產品錫 2.24 萬噸、產品銅 3.47 萬噸、鋅錠 2.49 萬噸、鑄造用鋅合金折鋅 0.82 萬噸，銦錠 32 噸 （二）公司及子公司重要事項 1、2024 年 1 月，錫業股份入選“新華 CN-ESG 2023 年度中國上市公司 ESG 百強”榜單，并獲 A 等 級； 2、2024 年 2 月，公司下屬文山鋅銦公司“YT”牌鋅錠通過上海期貨交易所交割品牌注冊； 3、2024 年 2 月，公司下屬卡房分公司通過非煤礦山安全生產標準化二級企業認定； 4、2024 年 2 月，公司下屬華聯鋅銦公司、文山鋅銦公司、銅業分公司三家單位入選健康企業建設優秀案例榜單； 5、2024 年 3 月，中國五礦化工進出口商會為錫業股份頒發《中國礦業供應鏈盡責管理指南》評估證書； 6、2024 年 3 月，公司下屬華聯鋅銦公司被認定為“國家高新技術企業”； 7、2024 年 4 月，錫業股份以視頻直播形式舉辦 2023 年報業績說明會。

企業動態

云南發布2024年省級重大項目清單，共1650個項目

5月13日，云南省發展改革委發布《云南省2024年度省級重大項目清單》和《云南省2024年度“重中之重”項目清單》此次發布的省級重大項目共計1650個，總投資27410億元，年度計劃投資4519億元，項目數量同比增加10% 1650個省級重大項目中，115個納入“重中之重”項目清單，，總投資13175億元，年度計劃投資2145億元，包括富民抽水蓄能項目、宇澤年產20GW單晶硅拉棒生產線項目、新建重慶至昆明高鐵云南段項目、滇中引水主體工程一期項目、昆華國際醫院項目等。

基建

Mysteel年終盤點：2023年鋅行業大事記

為加快公司鋅基合金新材料板塊發展，公司擬以自有資金2,000萬元人民幣投資設立全資子公司云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機關核定名稱為準） 6月 仙人沖礦業擬建銅選廠改擴建鉛鋅資源回收項目 安徽省生態環境廳公布《銅陵縣仙人沖礦業有限責任公司銅選廠改擴建鉛鋅資源回收項目影響報告書》批前公示。

國內資訊

中華人民共和國進出口稅則（2024）：鋼鐵類

根據《中華人民共和國進出口關稅條例》及相關規定，現公布《中華人民共和國進出口稅則（2024）》，自2024年1月1日起實施法律、行政法規等對進出口關稅稅目、稅率調整另有規定的，從其規定 附件：中華人民共和國進出口稅則（2024） 國務院關稅稅則委員會 2023年12月28日 第七十二章 鋼鐵 注釋： 一、本章所述有關名詞解釋如下［本條注釋（四）、（五）、（六）適用于本目錄其他各章］： （一）生鐵： 無實用可鍛性的鐵碳合金，按重量計含碳量在2%以上并可含有一種或幾種下列含量范圍的其他元素： 鉻不超過10%； 錳不超過6%； 磷不超過3%； 硅不超過8%； 其他元素合計不超過10%。

鋼材

錫業股份2023年前三季度生產有色金屬26.48萬噸

錫業股份2023年第三季度報告稱，報告期內公司實現營業收入108.26億元；歸母凈利潤4.08億元，同比增長333.10%前三季度，公司實現營業收入336.58億元，歸母凈利潤10.95億元2023年前三季度，公司實現生產有色金屬26.48萬噸，其中，產品錫5.90萬噸、產品銅9.97萬噸、鋅錠8.26萬噸、鑄造用鋅合金折鋅2.11萬噸、銦錠66噸（錫業股份）

企業動態

Mysteel早讀：美元指數回落 有色金屬全線上漲

◎錫業股份2023年第三季度報告稱，報告期內公司實現營業收入108.26億元；歸母凈利潤4.08億元，同比增長333.10%前三季度，公司實現營業收入336.58億元，歸母凈利潤10.95億元2023年前三季度，公司實現生產有色金屬26.48萬噸，其中，產品錫5.90萬噸、產品銅9.97萬噸、鋅錠8.26萬噸、鑄造用鋅合金折鋅2.11萬噸、銦錠66噸 16:00 瑞士10月KOF經濟領先指標 17:00 德國第三季度未季調GDP年率初值 17:30 英國9月央行抵押貸款許可(萬件) 18:00 歐元區10月工業景氣指數 歐元區10月消費者信心指數終值 歐元區10月經濟景氣指數 21:00 德國10月CPI月率初值 22:30 美國10月達拉斯聯儲商業活動指數 。

有色聚焦

Mysteel解讀：需求回溫 銅板帶市場有望迎來“人間四月天”？

進出口金額貿易逆差為0.1億美元，環比進一步收窄，表明我國板帶產品進口替代效應逐步增強，將加速國內銅板帶進口替代需求的增長精煉銅板帶出口量占總量比值為56%，而銅合金板帶出口量占比也較大，表明我國在高端銅板帶產品的市場占有率進一步提升銅鋅、銅錫、銅鎳合金板帶進口量占比總共為64%，表明我國電子工業對高端黃銅合金板帶、高端銅錫合金板帶和銅鎳、銅鎳鋅合金板帶的需求在大幅增長 數據來源：海關總署、鋼聯數據 消費方面 從生產企業訂單來看，下游需求緩慢復蘇 銅板帶市場成交訂單增加。

主編視角

38場實地調研 Mysteel助力有色金屬投資經營決策

自新冠疫情爆發以來，雖然全球經濟需求整體偏弱運行，但供應鏈全方位受創，有色金屬主要走供給受擾邏輯，庫存大幅去化價格高位運行，內外長時間維持back結構 進入2022年，雖然全球物流鏈修復，但供應干擾持續不斷，金屬內外庫存繼續走低，部分商品庫存更是創08年金融危機來的低點，而下半年金屬價格因宏觀邏輯而大幅回調，但庫存矛盾邏輯持續推升Back結構 市場高Back結構一方面增加下游加工企業現貨采購成本，另一方面增加上游礦山及冶煉企業保值難度。

國內資訊

Mysteel：中國銅板帶2022年市場回顧與2023年展望

從進出口產品類別來看；我國精煉銅板帶出口量占總量比值為59%，銅鋅合金板帶出口量占比17.73%，我國銅錫合金產品出口不足7%，說明銅錫高端合金產品出口仍缺乏核心競爭力進口方面呈現前高后低趨勢，進口在收縮，其中進口類別最多是以盤卷的精煉銅板、片及帶，厚>0.15mm占比25.82%，其他精煉銅板、片及帶，厚>0.15mm占比16.18%，盤卷的銅鋅合金板、片及帶，厚>0.15mm占比29.9%，盤卷的銅錫合金板、片及帶，厚>0.15mm占比9.8%，銅鎳、銅鎳鋅合金板、片及帶，厚>0.15mm占比10.94%，從數據看出，銅鎳、銅鎳鋅合金板、片及帶進口仍然有20%的進口占比。

年報

Mysteel早讀：美元漲幅砍半 有色金屬漲跌不一

11月13日云錫文山鋅銦冶煉有限公司壓鑄鋅合金首發 Antofagasta2022年三季度的銅產量為18.19萬噸，環比增加40.1%Los Pelambres銅產量幾乎翻了一番，主要由于水資源的可用性提高了；Centinela的銅品位提高了 11月13日消息，據披露，被日本政府視為戰略性物資和產品的除了芯片，還有稀土《讀賣新聞》報道說，日本政府正考慮從南鳥島附近深達6000米的海底開采稀土，以增加供應量。

有色聚焦

Mysteel解讀：出口量高于進口 銅板帶消費能否迎來“金九銀十”

其二國外疫情仍然嚴峻，國外一些廠家生產下滑從而促使從我國增加采購以補充供給其三是國家對于生產企業出口退稅優惠政策刺激出口以上表明我國銅板帶產品仍然有較大的市場空間和發展潛力 數據來源：海關總署 鋼聯數據 銅板帶出口以精煉銅板以及銅鋅合金出口占比較大 銅錫合金出口占比優勢不足 以下圖可以看出出口量呈現增長趨勢，我國精煉銅板帶出口量占總量比值為59%，銅鋅合金板帶出口量占比17.73%，我國銅錫合金產品出口不足7%，說明銅錫合金產品出口仍缺乏核心競爭力，我國在高端銅板帶產品的市場占有率仍有待進一步提升。

主編視角

Mysteel周報：銅價走低趨勢受阻 下游接貨情緒有所改善（7.1-7.8）

項目建成投產后將達到年產壓力表銅接頭500萬套、霧化銅粉1500噸、銅錫合金粉1500噸、銅鋅合金粉500噸、氧化銅3000噸、氧化亞銅1500噸的生產能力目前項目進入環境影響評價信息公示階段，公示時間為2022年7月1日至2022年7月15日 2.云南錫業股份：擬改建銅冶煉污酸廢水深度處理技術研究項目 紅河州生態環境局關于云南錫業股份有限公司銅業分公司銅冶煉污酸廢水深度處理技術研究項目環境影響報告書的批復，同意按照《報告書》中所述的性質、規模、地點、工藝和采取的環境保護對策措施進行項目建設。

周報

杭州豪騰科技：擬新建年產500萬套壓力表銅接頭及配套銅粉項目

杭州豪騰科技有限公司擬總投資8000萬元，在富陽經濟技術開發區新登新區新征土地20畝，新建年產500萬套壓力表銅接頭及配套銅粉項目項目建成投產后將達到年產壓力表銅接頭500萬套、霧化銅粉1500噸、銅錫合金粉1500噸、銅鋅合金粉500噸、氧化銅3000噸、氧化亞銅1500噸的生產能力 目前項目進入環境影響評價信息公示階段，公示時間為2022年7月1日至2022年7月15日。

企業動態

Mysteel有色早讀：美元高位震蕩 夜盤有色小幅反彈

杭州豪騰科技有限公司擬總投資8000萬元，在富陽經濟技術開發區新登新區新征土地20畝，新建年產500萬套壓力表銅接頭及配套銅粉項目項目建成投產后將達到年產壓力表銅接頭500萬套、霧化銅粉1500噸、銅錫合金粉1500噸、銅鋅合金粉500噸、氧化銅3000噸、氧化亞銅1500噸的生產能力 09:45 中國6月財新服務業PMI 09:45 中國6月財新綜合PMI 12:30 澳洲聯儲公布利率決議 14:45 法國5月工業產出同環比 22:00 美國5月扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比終值 22:00 美國5月耐用品訂單環比終值 。

有色聚焦

江西翔嶸新材料有限公司助力打造上海鋼聯《2022年中國銅板帶箔排產業分布圖》

公司占地面積約75760㎡，采用國內外技術領先的銅加工生產線，設置原料倉庫、鑄造車間、熱軋車間及其配套設施生產高性能新型銅合金，包括銅鐵合金、銅鎳合金、銅錫磷合金、高銅合金、銅鋅合金、銅鉻鋯合金、高純銅及其他銅基合金板帶基材，產品質量依據國家質量標準嚴格把關，目前年產量已達20萬噸，年產值超140億元預計項目整體達產后每年產量可超60萬噸，產值超420億元 公司目前采用國內一流，行業領先的高技術含量設備： 20T-26T半連續有芯熔煉爐、10T半連續中頻爐、水平連鑄爐 、先進的1400熱軋機 、步進式加熱退火爐等。

會議預告

3月鐵合金招標采購

鋼廠招標信息

我的有色：2021年1月19日中國鋅合金市場簡述

據我的有色網全國鋅合金各主流地區價格上漲100元/噸，成交較好下游補庫需求推升鋅價鋅合金廠內低庫存繼續影響鋅價，目前鋅合金價格20000元關口附近下游終端采購備用熱情增加，在節前最后階段有所回暖，但此消費回暖可能隨著集中放假的臨近而慢慢消散廣東地區、上海、寧波等地，鋅錠依舊緊張，江浙地區黃銅合金廠采購鋅錠非常積極，江浙滬市場鋅錠流入黃銅廠較多鋅合金廠由于長期采購價偏低，優勢較小，但升貼水有所上升，寧波、無錫等地合金廠家有采購補庫需求。

行情簡評