Mysteel調研：銅管價格企穩反彈 退稅取消對企業有何影響？

前期“特朗普交易”下美元指數呈較強走勢，但近期已接近壓力位置，同時市場對特朗普政策的樂觀預期有所減弱，這導致美元指數出現下滑而美元指數的下滑，則為銅價提供了有力的支撐，銅價受提振上揚，銅管價格再次企穩 11月銅管價格經歷了一次快速跳水的過程，以浙江地區TP2紫銅盤管價格為例，自6日的81300元/噸，在8天左右快速下跌至77100元/噸，價差4200元/噸，跌幅超5%，在此期間，銅管市場交易信心下降，下游擔憂虧損，減量采購，推遲點價，價格下跌影響了旺季的氛圍，打擊了部分企業對四季度價格的信心。

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浙江潤興供應鏈有限公司確認參加2024年中國鉛鋅產業年會

公司自成立以來，迅速在各地區發展，為國內鋅合金廠、鋅粉廠、氧化鋅廠、鍍鋅廠、銅金屬加工廠、汽車零配件生產廠、五金鎖具等制造企業帶來品質優良、價格低廉的原材料以“潤滑劑”的作用推動產業鏈企業向高質量、高技術、高影響力發展隨著社會環境保護觀念越來越深入，公司積極引進有色金屬再生資源，為延續社會再生產、節約社會資源、加強環境保護貢獻力量 公司通過科學嚴格的管理，致力于打造穩固的、服務于有色金屬終端企業及各地金屬貿易商的供應鏈體系，具有成熟、專業、高效的有色金屬經營團隊，上下游合作伙伴主要為國內大型冶煉廠、國內外知名有色金屬貿易企業以及全國各大有色金屬終端企業，銷售產品覆蓋華北、華東、華南等地。

會議預告

Mysteel解讀：8月銅棒產能利用率下降0.18% “金九銀十”預期不高

水暖閥門的出口和內銷量均有下滑趨勢，且閥件領域的用銅量呈下滑趨勢，受銅價高位消費降級的影響，以及電商領域的沖擊，閥件的含銅量標準，以及壁厚、克重，均有退步風險衛浴產業9月依然偏淡，衛浴產品中不銹鋼、鋅合金的替代性顯現，影響銅材用量相比較來看新能源領域表現較好，機加工零件領域表現尚可，帶動擠壓棒材需求增加預計9月銅棒產業供需環境小幅改善，10月進入旺季階段

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Mysteel調研：2024年8月云南鋅冶煉廠走訪報告

云南鋅煉廠A 生產情況：煉廠A鋅錠設計產能10萬噸左右，鋅合金3萬噸左右，同一集團下屬兄弟公司配有礦山與選廠，絕大部分產出的精礦通過一條4公里皮帶隧道，直接供給冶煉廠A，礦產資源較為豐富，年產能可達10.5萬噸，原礦品位2.3附近，預計未來15年內仍可保持露天開采狀態，之后轉為地采，且礦石具備銅、銦、銀、鐵、錫等多種小金屬富含。

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Mysteel調研：2024年8月廣東市場銅材及空調、五金衛浴走訪調研報告

未來預期：未來是否有更嚴重的替代性威脅，主要影響因素有，一銅價未來上漲所帶來的原料成本增加，二市場對鉛含量的重視程度，目前歐洲等地區已經對比相關標準進行改革，進一步杜絕金屬成分，尤其有害金屬成分對消費者健康有影響的因素存在未來格局有望從之前的銅材質“一家獨大”改為銅材質、不銹鋼材質、鋅合金材質“三足鼎立”的格局 終端空調企業D： 生產情況:主機廠一年銅管消耗量至少2萬噸以上，主要來自國內海亮、精藝、金龍等知名供應商，此外還有7000-8000噸銅管件的消耗量。

主編視角

瑞金市振興銅業擬建年產3萬噸陰極銅、7萬噸低氧銅桿改建項目

6月4日，瑞金市振興銅業有限公司年產3萬噸陰極銅、7萬噸低氧銅桿改建項目進入環評擬受理公示階段 瑞金市振興銅業有限公司成立于2017年2月，位于江西省瑞金經濟技術開發區創業大道西側，是一家以銅制品生產、銷售和廢舊物資回收為一體的加工企業目前建有年產10萬噸低氧銅桿生產線項目，年產5000噸銅板帶、銅箔生產線項目，年產8000噸銅鋅合金桿、3000噸鋁桿生產線項目和年產60000噸銅棒銅管項目。

企業動態

云南發布2024年省級重大項目清單，共1650個項目

5月13日，云南省發展改革委發布《云南省2024年度省級重大項目清單》和《云南省2024年度“重中之重”項目清單》此次發布的省級重大項目共計1650個，總投資27410億元，年度計劃投資4519億元，項目數量同比增加10% 1650個省級重大項目中，115個納入“重中之重”項目清單，，總投資13175億元，年度計劃投資2145億元，包括富民抽水蓄能項目、宇澤年產20GW單晶硅拉棒生產線項目、新建重慶至昆明高鐵云南段項目、滇中引水主體工程一期項目、昆華國際醫院項目等。

基建

Mysteel解讀：“金三”收關銅棒產能利用率環比上漲42.78% 同比上漲1.6%

空調產量維持高速增長，大型家電的產銷情況較為突出，帶動制冷配件及制冷閥件較高需求衛浴潔具領域進入4月訂單出現小幅走弱趨勢，傳統高端衛浴采用的銅材質正飽受替代品威脅，更多以不銹鋼、鋅合金、塑料材質的同質化產品進入市場，更低的售價沖擊傳統銅制衛浴產品市場規模4月末廣交會在即，珠三角地區企業預計通過產銷會能夠吸納一些外商訂單 整體來看，4月銅棒企業計劃繼續增產提高供應量，需求端增速不及預期，企業擔憂以銷定產能否完成既定目標，上漲中價格寬幅波動，勢必影響部分訂單。

主編視角

安徽省2024年重點項目清單：鋁項目19個

2月28日，安徽省2024年重點項目清單印發，共涉及1386個項目其中，A類項目有245個，包括161個產業類項目、60個基礎設施類項目、24個社會民生及其他類項目；B類項目有1141個，包括618個產業類項目、250個基礎設施類項目、273個社會民生及其他類項目 附件：安徽省2024年重點項目清單 鋁相關項目： 博望區望博綠色循環高性能鋁板帶項目 滁州瑞達年產25萬噸光伏組件鋁合金邊框型材項目 六安航特年產150萬臺汽車一體化鋁合金副車架智能制造 銅陵金譽新能源電池鋁箔項目 滁州年產520萬套汽車用鋁材擠壓零部件綠色智能化生產線項目 銅陵年產4.8億平方米鋰電池用鋁塑膜項目 含山縣帥翼馳鋁合金新材料項目 宣州九為年產100萬平方米鋁合金模板項目 滁州年產60萬噸再生鋁項目 當涂縣新太鋁基新材料項目 博望區渝博低碳環保型鋁合金扁錠項目 南陵柯美特年產8萬噸鋁型材（一期）項目 滁州中信渤鋁年產15GW光伏組件鋁邊框項目 含山縣帥翼馳高性能鋁合金生產配套設備制造項目 靈璧縣欣然鋁型材項目 潁上縣年產4.5萬噸鋁合金、鋅合金部件項目 銅陵高效環保特種電機用鋁基電磁線項目 鳳陽縣銅、鋁全產業鏈項目 當涂縣新太鋁灰資源化綜合利用項目 。

國內資訊

【江西翔嶸】預計春節后銅價小幅上漲

引進四組水平連鑄、五組熔爐、熱軋線、步進爐等主要生產線設備項目投產后，產品技術可達國內領先水平，公司產品包括銅鐵合金、高銅合金、銅鋅合金、高純銅及其他銅基合金板帶基材，產品主要應用于電子信息、汽車、電力及家用電器等行業

銅大家說市場

中華人民共和國進出口稅則（2024）：鋼鐵類

根據《中華人民共和國進出口關稅條例》及相關規定，現公布《中華人民共和國進出口稅則（2024）》，自2024年1月1日起實施法律、行政法規等對進出口關稅稅目、稅率調整另有規定的，從其規定 附件：中華人民共和國進出口稅則（2024） 國務院關稅稅則委員會 2023年12月28日 第七十二章 鋼鐵 注釋： 一、本章所述有關名詞解釋如下［本條注釋（四）、（五）、（六）適用于本目錄其他各章］： （一）生鐵： 無實用可鍛性的鐵碳合金，按重量計含碳量在2%以上并可含有一種或幾種下列含量范圍的其他元素： 鉻不超過10%； 錳不超過6%； 磷不超過3%； 硅不超過8%； 其他元素合計不超過10%。

鋼材

本周（6月9日-6月16日）有色金屬繼續走強

本周鉛價滬鉛受倫鉛持續上漲帶動而走強，另外基本面上部分國內電池廠接貨支撐價格本周鋅價走強，一方面也受到了宏觀利好因素而回升，另一方面基本面上冶煉廠因檢修產量繼續下滑，海外煉廠也有減停產的消息，下游鍍鋅板卷表現強勁，鋅合金略有好轉本周Mymetal全國有色價格指數為40294元/噸，環比上漲1138元/噸，Mymetal銅、鋁、鉛和鋅價格指數變化分別為+2.23%、+1.05%、+1.33%和+2.41%。

有色指數評述

年中盤點：2023年上半年鉛行業大事記

優化再生鉛鋅產品結構，支持研發先進的薄型極板雙極式鉛電池，促進鉛酸電池就地轉化引導再生銅生產企業提高生產效率，開發高性能銅板帶箔產品和銅基新材料支持安陽市、新鄉市、焦作市、濮陽市、許昌市、濟源示范區等地依托重點企業實施精鉛、合金鉛、電解鉛、電解鋅、高純鋅、鋅合金、陰極銅、銅箔等制造項目 中金嶺南成功競得兩個探礦權 助推企業高質量發展 受廣東省自然資源廳委托，廣州公共資源交易中心通過廣州土地礦產網上交易系統掛牌出讓廣東省佛岡縣逕頭鎮風逕金銀礦普查等十一宗探礦權。

國內資訊

Mysteel指數評述：大宗工業原材料、能源及農產品價格周報 （6月12日-6月16日）

本周鉛價滬鉛受倫鉛持續上漲帶動而走強，另外基本面上部分國內電池廠接貨支撐價格本周鋅價走強，一方面受到了宏觀利好因素而回升，另一方面基本面上冶煉廠因檢修產量繼續下滑，海外煉廠也有減停產的消息，下游鍍鋅板卷表現強勁，鋅合金略有好轉本周Mysteel全國有色價格指數為40294元/噸，環比上漲1138元/噸，Mysteel銅、鋁、鉛和鋅價格指數變化分別為+2.23%、+1.05%、+1.33%和+2.41%。

產業分析

河南：加快再生鉛（鋅、銅）產業轉型

優化再生鉛鋅產品結構，支持重點企業開發鉛炭電池等鉛合金產品和鍍鋅合金、調制鋅合金、壓鑄鋅合金等鋅合金產品，支持研發先進的薄型極板雙極式鉛電池、使用模塊結構的密封電池和膠體電解液鉛電池，促進鉛酸電池就地轉化引導再生銅生產企業提高生產效率，開發高性能銅板帶箔產品和銅基新材料，提升中高端銅精深加工產品比例 支持安陽市、新鄉市、焦作市、濮陽市、許昌市、濟源示范區等地依托重點企業實施精鉛、合金鉛、電解鉛、電解鋅、高純鋅、鋅合金、陰極銅、銅箔等制造項目。

國內資訊

Mysteel早讀：美元創兩月新低 有色金屬普漲

優化再生鉛鋅產品結構，支持重點企業開發鉛炭電池等鉛合金產品和鍍鋅合金、調制鋅合金、壓鑄鋅合金等鋅合金產品，支持研發先進的薄型極板雙極式鉛電池、使用模塊結構的密封電池和膠體電解液鉛電池，促進鉛酸電池就地轉化引導再生銅生產企業提高生產效率，開發高性能銅板帶箔產品和銅基新材料，提升中高端銅精深加工產品比例 ◎近日，偉業新型工業鋁型材項目生產設備調試、安裝完畢，標志著該項目擠壓車間正式進入投產運營的新階段，預計投產后年產值可達60億元。

有色聚焦

Mysteel解讀：需求回溫 銅板帶市場有望迎來“人間四月天”？

進出口金額貿易逆差為0.1億美元，環比進一步收窄，表明我國板帶產品進口替代效應逐步增強，將加速國內銅板帶進口替代需求的增長精煉銅板帶出口量占總量比值為56%，而銅合金板帶出口量占比也較大，表明我國在高端銅板帶產品的市場占有率進一步提升銅鋅、銅錫、銅鎳合金板帶進口量占比總共為64%，表明我國電子工業對高端黃銅合金板帶、高端銅錫合金板帶和銅鎳、銅鎳鋅合金板帶的需求在大幅增長 數據來源：海關總署、鋼聯數據 消費方面 從生產企業訂單來看，下游需求緩慢復蘇 銅板帶市場成交訂單增加。

主編視角

本周（2月10日-2月17日）有色金屬普遍下跌

本周有色金屬價格普遍下跌本周銅價受國內宏觀利好和預期的影響而走強，但國外加息預期和下游受換月影響的需求使得銅價上漲受限鋁方面，周內云南減產傳言遲遲未能落地，成本端動力煤跌幅擴大，鋁價補貼周六云南電解鋁企業借到限負荷通知，要求27日執行完成，預計帶動年度供需過剩幅度大幅收窄本周鉛煉企交割貨集中到庫，庫存大增，為2022年8月以來社會庫存最高點，導致鉛價走弱本周鋅的產量和社會庫存環比增長，鋅價走弱，而鋅合金和鍍鋅的產量和開工率繼續恢復，限制了鋅價的下跌幅度。

有色指數評述

38場實地調研 Mysteel助力有色金屬投資經營決策

自新冠疫情爆發以來，雖然全球經濟需求整體偏弱運行，但供應鏈全方位受創，有色金屬主要走供給受擾邏輯，庫存大幅去化價格高位運行，內外長時間維持back結構 進入2022年，雖然全球物流鏈修復，但供應干擾持續不斷，金屬內外庫存繼續走低，部分商品庫存更是創08年金融危機來的低點，而下半年金屬價格因宏觀邏輯而大幅回調，但庫存矛盾邏輯持續推升Back結構 市場高Back結構一方面增加下游加工企業現貨采購成本，另一方面增加上游礦山及冶煉企業保值難度。

國內資訊

【江西翔嶸】預計節后銅價震蕩偏弱

公司簡介：江西翔嶸新材料有限公司在江西鷹潭（貴溪）銅產業循環經濟基地，項目總投資20億元，具備年產20萬噸高性能新型銅合金板帶基材的生產能力，占地面積113畝引進四組水平連鑄、五組熔爐、熱軋線、步進爐等主要生產線設備項目投產后，產品技術可達國內領先水平，公司產品包括銅鐵合金、高銅合金、銅鋅合金、高純銅及其他銅基合金板帶基材，產品主要應用于電子信息、汽車、電力及家用電器等行業 。

銅