百年建筑：負荷偏低，長三角粉煤灰價格繼續持穩

1、行情盤點： 近期，長三角市場各建材價格持續下跌，如鋼材市場交投一般，價格小幅松動20元/噸，沿江部分水泥企業脹庫連跌40元/噸，主流鋼廠礦渣粉價格本月累跌30-40元/噸，市場貨源增多砂石料價格下跌2-3元/噸等；但長三角粉煤灰價格則依然堅挺，沿江主流電廠二級粉煤灰平倉報80-90元/噸 2、價格波動： 據百年建筑數據，截至5月21日，長三角主要市場二級粉煤灰均價為139元/噸，月環比上漲3.61%，年同比上漲3.56%，較月初波動+1元/噸。

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百年建筑周報：浙江混凝土價格基本持穩（4.30-5.9）

概述：本周浙江混凝土價格基本持穩。

周報

百年建筑周報：浙江混凝土價格跌勢為主（4.25-4.30）

周報

百年建筑周報：廣東砂石價格行情小幅回暖（3.21-3.28）

2、價格： 近期由于廣西下料周期延長，本地需求持續回升；加之目前重點項目采購需求增加，高標砂石料發貨增加，砂石均價整體上浮 詳細可參考百年建筑網價格表單 3、供應： 本周百年建筑網調研廣東砂石樣本企業砂石出貨量147.1萬噸，環比上升9.21個百分點；其中碎石出貨量101.5萬噸，機制砂出貨量44.6萬噸 。

周報

【江西九江南方水泥有限公司】預計節后江西砂石市場或存在一定挑戰

尤其市場競爭激烈，眾多企業進入市場產能持續釋放，需求無明顯增加導致價格波動和行業秩序混亂?，短期來看，節后的江西砂石市場或存在一定挑戰?未來砂石料行業的發展趨勢主要在綠色開采、智能化發展、資源整合和新能源應用以及成本競爭力 企業簡介：江西九江南方水泥有限公司（以下簡稱九江南方）2021 年 3 月新建年產 200 萬噸骨料線投產，每年可消化 廢石 200 萬噸，3 月試生產開始，當年實現達產達標；在 2023 年 5 月自備礦山樂觀礦被納入省級綠色礦山名錄。

砂石大家說市場

百年建筑周報：十一月中，遼寧砂石市場運行趨勢偏弱（11.11-11.15）

分品種來看，遼寧機制砂均價為53.5元/噸，碎石均價51.1元/噸，天然砂均價70.25元/噸遼寧港口碼頭港雜費上漲，海運費大幅上漲，導致遼寧沿海砂石料外發量大幅降低，省內砂石價格以地銷為主的企業影響較小砂石企業外發量受季節性影響較大，企業開始降價促銷量，省內砂石價格小幅下降 3、產線開機率 據百年建筑網調研遼寧砂石生產企業15家，產線共21條，正常運轉14條，開機率為73.8%。

周報

百年建筑周報：十月中旬遼寧省建材砂石市場隨冬施季弱勢發展（10.14-10.18）

分品種來看，遼寧機制砂均價為53.8元/噸，碎石均價51.5元/噸，天然砂均價70.75元/噸國慶期間，遼中地區砂石料價格持穩運行冬施處于收尾階段，市場砂石料市場量價逐步收緊 3、產線開機率 據百年建筑網調研遼寧砂石生產企業15家，產線共21條，正常運轉14條，開機率為73.8%調研期內，本周礦山生產供應端砂石大量減少，市場需求量持穩微增，整體供需維穩持平，所以綜合來看，本周東三省的砂石產線開機率較上周持平。

周報

百年建筑周報：十月中下旬，遼寧省砂石市場砂石外發量呈現弱勢發展（10.21-10.24）

隨著冬施季的到來，省內施工進程開始加快，但是砂石市場供應量充足，價格波動較小，較上周持平 3、產線開機率 據百年建筑網調研遼寧砂石生產企業15家，產線共21條，正常運轉14條，開機率為73.8%調研期內，省內砂石市場運行平穩，但沿海地區受到海運費上漲、南方市場砂石量飽和等因素影響、沿江砂石料降價等因素的影響，沿海港口碼頭砂石外發量小幅降低。

周報

百年建筑周報：國慶期間遼寧省建材砂石市場量價齊增（9.27-10.12）

分品種來看，遼寧機制砂均價為52.3元/噸，碎石均價49.8元/噸，天然砂均價70.25元/噸國慶期間，遼中地區砂石料價格普漲6-7元/噸，礦山生產供應端砂石大量減少，市場需求量持穩微增，供求不平衡導致區域砂石價格上漲幅度較大 3、產線開機率 據百年建筑網調研遼寧砂石生產企業15家，產線共21條，正常運轉14條，開機率為73.8%調研期內，本周礦山生產供應端砂石大量減少，市場需求量持穩微增，整體供需維穩持平，所以綜合來看，本周東三省的砂石產線開機率較上周持平。

周報

百年建筑午報：全國砂石綜合均價95元/噸，日環比下跌0.7%，年同比下跌8.3%

2、8月21日，衢州河砂價格報145-165元/噸，平；機制砂中砂報90-110元/噸，平；16-25mm碎石報75-95元/噸，平 四、砂石礦權出讓 1、近日，湯旺縣白樺一號采石場建筑用石料礦采礦權采礦權掛牌出讓 ，該礦資源儲量34.5766萬立方米 ，擬出讓年限5年，起始價54.99萬元 ，掛牌時間為2024年08月20日—2024年09月03日 。

日評

百年建筑午報：天然砂均價123元/噸，同比下跌6.8%

2、8月8日，沿海船運費價格小幅上漲，秦皇島-廣州6-7萬噸海輪價格報30.4元/噸，較7日漲0.2元/噸；秦皇島-上海4-5萬噸海輪報21.6元/噸，較7日漲0.2元/噸 四、砂石礦權出讓 1、近日，湯旺縣白樺一號采石場建筑用石料礦采礦權采礦權掛牌出讓 ，該礦資源儲量34.5766萬立方米 ，擬出讓年限5年，起始價54.99萬元 ，掛牌時間為2024年08月20日—2024年09月03日 。

日評

百年建筑周報：市場需求有限，全國砂石量價雙弱（7.19-7.26）

據悉，浙江省東陽市南市街道梨楓村礦地綜合開發利用項目建筑用石料礦包含建筑石料控制資源量2214.35萬m3（5835.33萬噸）、宕碴礦控制資源量300.04萬m3（733.42萬噸），合計6568萬噸，開采周期10年 二、砂石價格周度回顧 據百年建筑網數據統計，截至7月26日，全國砂石綜合均價97元/噸，年同比下跌7%，周環比下跌0.3%。

周報

百年建筑午報：全國砂石綜合均價97.67元/噸，年同比下跌7.3%

其他價格暫穩 四、砂石礦權出讓 1、近日，青河縣G680道路K92建筑用砂礦采礦權掛牌出讓，該礦資源儲量35.79萬立方米，擬出讓年限1年，起始價53.06萬元，掛牌時間為2024年07月17日—2024年07月31日 2、近日，南江縣張家山建筑石料用灰巖礦采礦權掛牌出讓，該礦資源儲量4221.8萬噸，擬出讓年限28.7年，起始價5387.42萬元，掛牌時間為2024年07月05日—2024年07月19日。

日評

百年建筑午報：廣州市場機制砂、碎石價格較2日跌2元/噸

綜合來看，預計本周建筑材料價格或繼續偏弱運行 四、砂石礦權出讓 1、近日，青河縣G680道路K92建筑用砂礦采礦權掛牌出讓，該礦資源儲量35.79萬立方米，擬出讓年限1年，起始價53.06萬元，掛牌時間為2024年07月17日—2024年07月31日 2、近日，南江縣張家山建筑石料用灰巖礦采礦權掛牌出讓，該礦資源儲量4221.8萬噸，擬出讓年限28.7年，起始價5387.42萬元，掛牌時間為2024年07月05日—2024年07月19日。

日評

百年建筑周報：需求疊加梅雨天氣，華中砂石量價雙降（6.14-6.21）

一、砂石市場本周熱點 近日，芷江縣慶灣礦區建筑石料用灰巖礦單機試車圓滿成功，標志著項目正式進入試運行階段慶灣項目位于懷化市芷江縣水寬鄉慶灣村，屬懷化市和芷江縣重點工程該項目作為芷江慶灣綠色建材生態產業園的母鏈項目，產品以“精品機制砂、整形碎石、石灰石礦粉”為主，后期逐步向“干混砂漿、水穩混凝土、瀝青混凝土、加氣混凝土砌塊”等產業鏈條延伸，在設備自動化程度、產品質量、供貨能力等方面屬當地領先的砂石礦山項目 二、華中砂石價格周度回顧 據百年建筑網統計，截至6月21日，本周全國綜合砂石價格98.67元/噸，環比下降0.34%；華中地區砂石均價93.56元/噸，環比下降0.48%。

周報

百年建筑周報：多地迎來梅雨季，全國砂石發貨量持續下降（6.14-6.21）

3.6月18日，安徽省宿州市公共資源交易中心發布宿州銀通石料開采有限責任公司建材骨料生產加工廠區項目（EPCO)中標候選人公示第一候選人為中鐵十九局集團有限公司聯合體，聯合體成員為蘇州中材非金屬礦工業設計研究院有限公司投標報價，建筑安裝工程費（費率）為91.6%（約2.579億元），生產承包費用綜合單價為18.7元/噸，運營期為10年 二、砂石價格周度回顧 據百年建筑網數據統計，截至6月21日，全國砂石綜合均價98.3元/噸，年同比下跌8%，周環比下跌0.3%。

周報

百年建筑午報：近日長江礦業砂石價格紛漲

其他價格暫穩 四、砂石礦權出讓 1、近日，習水縣九龍街道伏龍村巖口建筑石料用灰巖采礦權掛牌出讓，該礦資源儲量1503.76萬噸，擬出讓年限5年，起始價595萬元，掛牌時間為2024年05月07日—2024年05月17日 2、近日，廣東省陽江市陽春市輪崗礦區建筑用花崗巖礦采礦權掛牌出讓，該礦建筑用花崗巖可采儲量29277.68萬立方米，擬出讓年限28年，起始價200000萬元，掛牌時間為2024年03月21日—2024年04月03日。

日評

百年建筑周報：區域化市場表現不一，全國砂石價格漲跌互現（3.1-3.8）

經測算，每方砂石約51元 3.日前，河南鶴壁投資集團有限公司發布企業債券（第一期）募集說明書稱，計劃募集8.5億元用于旗下二道莊礦山及田溝礦山開采項目建設根據說明書顯示，募集資金用途主要為，3.24億元擬用于淇縣二道莊普通建筑石料用灰巖礦礦山開采項目，4.05億元擬用于淇縣田溝普通建筑石料用灰巖礦礦山開采項目，1.21億元用于補充營運資金 二、砂石價格周度回顧 據百年建筑網數據統計，截至3月8日，全國砂石綜合均價101.67元/噸，年同比下降6.15%，周環比持平。

周報

國家發改委等三部門印發《海南自由貿易港鼓勵類產業目錄（2024年本）》

（二）《鼓勵外商投資產業目錄》中的產業 以上目錄按最新修訂版本執行 二、海南自由貿易港新增鼓勵類產業 （一）農、林、牧、漁業 1．水產品質量安全保障體系建設與運營 2．熱帶經濟林基地建設 3．動植物藥材資源的保護和可持續利用（《產業結構調整指導目錄》限制類、淘汰類項目除外） 4．農光互補等工農業融合發展 （二）制造業 5．深遠海養殖、加工產業及裝備示范應用 6．深海魚油、蛋白粉、甲殼素提取等水產品加工 7．牛羊肉、牛奶、凍品、燕窩等進口食品的深加工 8．熱帶農林產品精深加工 9．藥品、綠色建材生產，農林產品深加工制造（國家實行配額管理的商品除外） 10．機制砂生產（年生產100萬立方米機制砂以上的建筑石料機制砂一體化生產，鼓勵在保障質量前提下，利用廢石、尾礦、建筑垃圾等二次資源生產機制砂石） 11．游艇、郵輪研發、制造、維修保養及配套產業，新能源清潔能源動力船舶研發與建造 12．低硫油、生物質油的調制與應用 13．生物質材料研發與應用 14．有機化工原料深加工（《產業結構調整指導目錄》限制類、淘汰類項目除外） 15．化妝品（含汞量不超過百萬分之一）研發及生產 16．專用汽車制造（《產業結構調整指導目錄》限制類、淘汰類項目除外） 17．通用設備（新能源生產專用車輛）制造 18．非公路休閑車及零配件制造（新能源） 19．摩托車整車及重要零部件制造 20．教具教學儀器研發及生產 21．建筑與海洋防護用環保涂料研發及生產 22．海洋可再生能源裝備研發及制造 23．航天食品、航天生物醫藥、航天醫學研究及應用 24．深遠海搜救打撈裝備和技術研發應用 25．特種干式變壓器、電抗器、變流器、無功補償及電源成套設備和超濾膜凈水設備的研發與制造 26．傳統工藝品設計加工生產 27．擁有自主知識產權的醫療儀器設備研發及生產 28．醫療器械研發及生產，醫療應急防護物資生產（《產業結構調整指導目錄》限制類、淘汰類項目除外） 29．精密機械手表、機械時鐘及零部件制造，智能手表及零部件制造 30．寶玉石加工和珠寶首飾鑲嵌制造 31．海洋石油勘探、開發、生產相關的設備研發、制造、檢驗、維修、銷售及配套產業 32．航空飛行器、航空發動機、航空機載產品的研發、制造與維修保養等運營服務及其配套產業，航空飛行器改裝、拆解及再制造 33．航天運輸系統、航天器及其地面設施研發、制造、維修、保養，太空資源勘測與應用 34．特殊食品（嬰幼兒配方食品、保健食品、特殊醫學用途配方食品）研發及生產 35．通用名藥物研發及生產（《產業結構調整指導目錄》限制類、淘汰類項目除外） 36．藥品上市許可持有人和醫療器械注冊人備案人生產經營 37．先進適用的制藥及生物制劑成套設備制造 38．8兆瓦及以上海上風電機組技術研發及設備制造 39．海上風力發電運營維護 40．新型儲能技術研發及設備制造 41．汽車、船舶、工程機械等通用型零部件生產制造（《產業結構調整指導目錄》限制類、淘汰類項目除外） 42．潛水救撈設備制造 43．兒童安全座椅研發及制造 44．智能制造相關儀器儀表、電線、電纜、光纜及電工器材、電氣機械和器材制造（《產業結構調整指導目錄》限制類、淘汰類項目除外） 45．光電子技術和產品（含光纖預制棒、半導體發光二極管、光纖、光纖連接器）研發及制造 46．新能源汽車動力蓄電池梯次利用產品及技術研發 47．飲料的開發生產，果渣、茶渣、咖啡渣等的綜合開發利用（《產業結構調整指導目錄》限制類、淘汰類項目除外） （三）建筑業 48．港口碼頭建設及養護 49．沿海深水航道、防波堤和內河航道、通航建筑物建設及養護 50．江河湖庫水系連通及農村水系綜合整治工程 51．航天發射場運營及養護 52．沿海公共錨地建設及養護 53．生物多樣性保護工程建設 54．運動船艇碼頭等戶外運動基礎設施建設 55．可再生能源建筑一體化應用技術研發、生產及示范工程 56．海洋石油天然氣工程 （四）批發和零售業 57．農林產品貿易營銷中心建設 58．品牌體驗店、購物中心、連鎖超市、連鎖便利店、智慧商店、主題商城、社區商業、大型綜合批發市場、專業商品批發市場等商貿設施運營及信息化改造 59．農林產品進超市系列化服務 60．大宗商品貿易（國家實行配額管理的商品除外） 61．貿易經紀、代理與服務 62．離岸新型國際貿易（技術先進型服務） 63．種業國際貿易 64．拍賣公司建設與運營 （五）交通運輸、倉儲和郵政業 65．公路旅客運輸，郵輪、游艇、游船產業及服務 66．鐵路客貨運輸，鐵水聯運及粵海輪渡鐵路客貨運輸，高速鐵路快件運輸 67．農林漁產品、食品、藥品倉儲保鮮冷鏈物流集配中心運營 68．船舶登記、管理、維修、保養、檢驗檢測和相關服務，郵輪與國際航運、飛機物資供應業務，船用燃油和天然氣、船用產品、物料供應等船舶供應，航運航空保稅燃油和保稅液化天然氣（LNG）加注服務 69．航天用特燃特氣供應 70．水上客貨運輸及輔助業務，港口裝卸、倉儲、拖輪、理貨業務，郵輪港口業務、郵輪運輸業務 71．國際無船承運人業務 72．國際寄遞物流 73．國際航空貨運服務 74．國際航線掛靠、集裝箱中轉、集裝箱拆拼箱業務 75．國際航空器和航材物流、交易市場及衍生業務 76．通航短途運輸 77．無人機物流配送應用 78．全球集拼分撥系統研發及運營管理 79．國際貨代、船代、報關、報檢等相關代理業務 80．倉儲、運輸、貨代、船代、揀選、包裝、裝卸、分揀、搬運、流通加工、配送、逆向物流、信息處理等一體化服務 81．新能源汽車充換電基礎設施及智慧系統技術研發及運營 82．城市智慧停車設施運營、智慧停車系統技術研發及運營 （六）住宿和餐飲業 83．酒店、特色化中小型家庭旅館、鄉村民宿 84．分時度假、在線租賃、房屋分享等各類共享型居住產品開發與推廣 85．特色餐飲品牌化建設及連鎖化經營 （七）信息傳輸、軟件和信息技術服務業 86．5G和6G技術研發及商業化應用 87．通用或高端通用處理器、存儲器和操作系統、數據庫等基礎軟硬件研發及應用 88．軟硬件產品測試驗證工具研發及應用 89．互聯網信息服務 90．互聯網平臺 91．電子商務（含跨境電子商務） 92．工業軟件開發及應用 93．開源軟件社區 94．量子信息技術研發及應用 95．元宇宙技術研發及應用 96．車聯網及自動駕駛技術研發、測試與應用 97．數字公路及智慧交通技術研發 98．北斗衛星導航應用 99．海底光纜建設及養護 100．電子競技線上服務平臺建設 101．生物芯片及相關數據獲取、處理設備的研發及制造 102．網絡和數據安全技術產品研發及應用、網絡和數據安全服務 103．數據資產確權、登記和交易技術與方法應用 104．動漫及游戲制作、發行、交易、衍生品開發 105．利用衛星提供通訊傳輸以及導航、定位、測繪、氣象、地質勘查、空間信息等應用服務的技術研發 106．互聯網地圖服務軟件、地理信息系統軟件、測繪軟件、遙感軟件、導航與位置服務軟件、地圖制圖軟件等開發，地理信息加工處理、地理信息系統工程服務、導航及位置服務等技術研發 （八）金融業 107．企業征信、增信、信用評級等金融中介服務業務 108．金融資訊、金融數據等金融信息服務業務 109．跨境投融資雙向開放服務體系建設 110．現貨（含倉單）、保單、價格（指數）和相關場外衍生品等的交易、融資、清（結）算、交收（割）、風險管理、信息服務等相關業務 111．服務“三農”、小型微型企業、小微企業主、個體工商戶的持牌小額貸款金融服務 112．航運相關金融服務 113．金融管理部門批準設立并實施監管的機構的金融科技產品研發、應用及服務輸出 114．人身保險、再保險、相互保險、自保業務，保險中介業務 （九）租賃和商務服務業 115．航運仲裁、航運經紀、航運咨詢、航運交易、航運信息服務、海損理算、船員服務、海事培訓、船舶交易、船舶租賃等航運服務業 116．展覽服務，質檢技術服務 117．鉆石、珠寶、金銀類金屬首飾等消費精品貿易、設計和加工技術及相關服務 118．專業社會組織和人才中介服務機構培育，中小企業社會化服務體系建設 119．跨國公司區域總部 120．國際化會展設施投資、建設及運營 121．企業數字化轉型服務 122．服務外包 123．海洋石油勘探、開發、生產業務相關設備、儀器、物業租賃 124．語言技術開發應用 （十）科學研究和技術服務業 125．中醫藥服務標準、知識產權推廣及應用 126．種業檢測檢疫、種業生物技術開發監管體系建設及運營 127．深遠海服務保障基地建設 128．智慧海洋與海洋信息服務 129．商業航天發射、商業衛星測控等服務 130．航空航天航海人員培訓，航空航天航海科普與文創 131．科技服務體系建設，科技普及設施建設及經營 132．科研機構或基地及其分支機構、國際科技創新機構建設及運營 133．資源庫（館、中心）、科學數據中心建設及運營 134．動植物遺傳工程及基因庫建設 135．工業設計、文旅創意設計、建筑與環境設計、數字創意設計服務 136．農林產品商標品牌建設 137．國際知識產權（版權）貿易 138．海洋石油勘探、開發、生產相關的研發及技術服務 139．生物醫藥合同研究組織服務 140．藥品非臨床安全評價服務，醫療器械非臨床研究 （十一）水利、環境和公共設施管理業 141．綠色港口建設，港口船舶LNG加注、岸電標準和供應服務體系，港口和船舶岸電改造及建設，港口船舶應用新能源清潔能源技術研發及應用 142．救助與打撈基地建設，救助飛行基地建設，救助打撈人員培訓，智能航運測試與示范 143．水產養殖尾水治理 144．廢舊農膜、農藥包裝物等農業投入品廢棄物資源化利用 145．海洋環境治理、生態修復及生態示范工程建設 146．節能節水、低碳循環、治污減排、監測監控等核心節能環保技術工藝、成套產品研發及產業化 147．節能環保技術與產品開發、節能環保工程設計與施工運營、節能診斷與環境監測咨詢等服務 148．天然氣熱電聯產 149．儲能、氫能、LNG中轉投資運營 150．海洋碳匯、地質碳匯工程 151．海水淡化技術裝備研發 （十二）教育 152．高等教育 153．國際教育 154．職業技能培訓 （十三）衛生和社會工作 155．高端專業醫療、康復、護理等醫療衛生服務 156．第三方醫療檢測等中介服務及機構，醫療質量、醫療服務能力評價 157．高端醫療裝備、新藥品應用 158．中醫藥服務貿易 159．再生醫學服務 160．熱帶病研究、診斷與防治 161．醫療機構經營 162．綠色道地藥材和特色健康產品的交易平臺 163．航空醫療救護 （十四）文化、體育和娛樂業 164．文物保護利用及相關服務，文物拍賣業務 165．出版服務，出版物展示、交易和發行網點（實體書店）建設 166．國際藝術品展示交易拍賣 167．智能體育及電子競技 168．文化貿易、交流合作 169．旅行社及旅游旅行代理服務 170．文化和旅游宣傳推廣及目的地營銷 171．旅游商品、旅游紀念品開發 172．線上旅游服務 173．休閑漁業 174．演出經紀服務，演出場所、娛樂場所經營，旅游演藝 175．中醫藥健康旅游基地，森林康養基地，森林體驗基地，國家森林步道，自駕車營地（含房車），商務宿營地，農林旅游景區 176．旅游度假區運營，景區景點建設，歷史文化街區保護修繕更新 。

國內

百年建筑年報：2023年廣東砂石市場回顧與2024年展望

三、變價較多，整體平穩 據百年建筑網統計，截至2023年12月29日，廣東砂石均價為123.86元/噸，年同比下降1.57%，天然砂均價153.83元/噸，年同比下降2.22%，機制砂均價115元/噸，年同比下降2.26%，碎石均價102.42元/噸，年同比上升0.24%2023年開年廣東砂石第一波漲價在2月21日，價格變動原因主要是原材料開漲，導致成品砂石料價格小幅走高，在6-7月市場需求走弱，砂石價格下跌，今年金九銀十砂石價格基本保持穩定；在11月左右，市場回暖，砂石價格開始上漲，加上廣西來料受西江運輸限制的情況下遇上年底趕工，本地砂石價格走高，最高出現5元/噸的漲幅。

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