鋼企應主動加強資源保障工作

整體來看，原料（鐵礦石、焦炭）成本占煉鐵總成本約60%~80%，其中鐵礦石成本占40%~60%，焦炭成本占20%~30%同時，在鋼協發布的今年1月—6月份國內鋼鐵企業鐵礦石采購價格對標情況中，排名前5的企業平均采購價要低于排名后5的企業平均價200元/噸~300元/噸（對標企業國產鐵精礦折算成62%品位的平均采購成本為876.15元/噸，成本最低的前5家企業的加權平均采購成本為738.11元/噸，采購成本最高的5家企業的加權平均采購成本為1045.24元/噸；1月—6月份對標企業進口粉礦折算成62%品位的平均采購成本為916.29元/噸，成本最低的前5家企業的加權平均采購成本為839.27元/噸，采購成本最高的5家企業加權平均采購成本為1096.32元/噸）。

鋼材

1-4月土耳其進口烏克蘭鐵礦石數量大幅增加

6月19日據悉，2024年土耳其鋼鐵制造商大幅增加從烏克蘭進口的鐵礦石數量這一數字在今年1-4月達61.82萬噸，而2023年前5個月的進口量僅為3萬噸在向土耳其出口鐵礦石的國家中，烏克蘭排名第二，僅次于巴西 整體來看，2024年前4個月土耳其鐵礦石進口總量達360萬噸，較2023年同期增加59.6%。

礦山動態

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應簡析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯潛力巨大

在2023年中俄發表聯合聲明，表示將“完善跨境基礎設施建設，提高邊境口岸通行能力”，如果中俄陸路運力在未來增強，或能實現中國鐵礦石需求與俄羅斯豐富儲量的匹配，開拓新的鐵礦石進口來源 中國的鐵礦石儲量相對豐富，全球排名第四，但平均品位僅35%左右，特點是貧礦多，富礦少，中小型礦多，大型、特大型礦少，且礦石類型復雜鐵礦現有產量和品質尚不能滿足國內鋼企生產需求，較為依賴進口。

主編視角

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

2022年，在中國所有鐵礦石進口國中，加拿大排名第五，占非主流國家進口總量的8.69%，僅次于南非和秘魯 具體來看，近5年來中國進口加拿大鐵礦石總量均位于1100萬噸以上，其中2020年這一數字創新高，同比大幅增加53.09%至1732.07萬噸，這主要因為海外需求受新冠疫情影響明顯回落，而得益于國內疫情的有效防控，中國鐵礦石需求較為強勁（圖六）。

主編視角

Mysteel早報：上海中板價格預計窄幅震蕩

從進出口總值來看，廣東1-8月進出口總值為52903.3億元，超5萬億元，排名第一從同比增速來看，16個省份實現同比正增長，均跑贏-0.1%的“全國線”，其中西藏以72.5%的增速居全國第一 2、9月26日，Mysteel統計中國45港進口鐵礦石庫存總量11527.69萬噸，環比上周一下降143.8萬噸，47港庫存總量12190.69萬噸，環比下降53.8萬噸。

日報

Mysteel：帶你走進硅鐵主產地（二）寧夏

公司全資控股股東經營鐵合金行業18年，是全國最大的鐵礦石、鎳礦、生鐵進口商，及鐵礦石資源提供商，集團秉承“鐵礦石超市”的經營理念，能夠提供全球品種齊全的鐵礦石產品集團公司在中國進口企業200強排名第12名；北京民營企業百強榜單排名第12位；是海關總署推出的關稅保證保險首批試點企業、外匯局跨境貿易投資便利化貿易試點企業、東城區、海關和北京稅務局重點企業集團旗下物泊物聯網科技平臺、東銘裝配式建筑加工平臺、點鋼電商平臺和鋼軟技術服務平臺，均在行業內取得了卓越的成績。

產品知識

土耳其鋼鐵行業競爭力在2023年上半年受到強烈影響

業界認為，高利率、信貸額度的可用性、匯率波動、高通脹和失業在不久的將來可能對土耳其構成威脅 此外，經濟疲軟還影響了進口原材料成本在鋼廠支出中的占比土耳其鋼鐵生產商嚴重依賴進口原材料，大約55%的鐵礦石（700萬噸）、85%的煉焦煤（450萬噸）和70%的廢鋼（2250萬噸）需要進口 受上述問題的影響，土耳其鋼鐵產業的實力和競爭力正在減弱行業人士稱，土耳其在全球前十大產鋼國中保持著第七或第八的位置，但目前已經降到了第九位，巴西和伊朗等國家正在挑戰土耳其的鋼產量排名位次。

產業動態

土耳其6月進口11.9萬噸烏克蘭鐵礦石

土耳其鐵礦石主要供應商是巴西2022年1-6月，其進口量降至230萬噸，同比2021年降幅達到15.3%土耳其進口鐵礦石總量中，巴西占比42%排名第二的是南非，占比 21%，數量為102萬噸 2022年6月，烏克蘭礦石出口量減至175萬噸，環比5月降幅為23%同比2021年6月，減少了2.45倍。

礦山動態

Mysteel解讀：鐵礦石分品種經濟性模型報告

較上期相比，雖然品種間的經濟性排名變化，但不同品種間的經濟性變化較為明顯；如：金步巴粉、超特粉、羅布河粉，因前面幾期測算下來經濟性排名中一直處于較低水平，所以鋼廠在用料配比中持續減少這些品種的用料比例，導致其需求相對走弱，與PB粉的價差持續擴大，經濟性相對好轉，與PB粉的經濟性差值環比上期均增加40元/噸以上；同理57印粉、混合粉也是同樣原因與PB粉的經濟性差值環比上期均增加20元/噸以上；但卡粉有些特殊，從這兩期的報告來看，卡粉一直作為排名靠前的經濟性品種，但是受內粉拖累，疊加與PB粉、紐曼粉經濟性差距并不明顯，其需求未見明顯增加，扔延續弱勢趨勢，因此本期模型中卡粉與PB粉的經濟性價差繼續擴大，至100元/噸； 二、鋼廠實際用料配比變化 本期從Mysteel統計的112家鋼廠用料明細數據中可以看出，作為性價比高的第一第二梯隊的品種，在鋼廠進口燒結粉的用料中由上期的52.15%降至本期的51.63%，環比下降0.52個百分點，較6月份均值高0.93個百分點，仍處于近期的高位水平；詳細來看：本周配比下降的主要是紐曼粉、卡粉、SP10粉、金布巴粉、羅伊山粉，分別下降0.16、0.2、0.29、0.49、0.63個百分點；巴混、PB粉、麥克粉增加明顯，分別為：0.34、0.56、0.81個百分點； 而性價比差的第三第四梯隊的品種，其配比持續下降，由上期的28.22%下降至28.07%，下降0.14個百分點，較6月份均值下降1.53個百分點；詳細來看：除混合粉之外，其他主要品種的使用比例都在下降，由于混合粉的經濟性在低品中最高，所以有些作為替代品種，其使用比例較上期增加1.74個百分點，但仍低于6月份的高點； 三、主要品種庫存情況 從Mysteel 鐵礦石15港庫存明細數據顯示，當前性價比處于第一、第二梯隊的品種港口庫存大約3640萬噸，較上期上升130萬噸，高于去年同期水平，為鋼廠用料配比增加提供了可行性； 具體來看，作為最便宜的經濟性礦種——卡粉，近期庫存小幅波動，高于去年同期水平，同時考慮到后期VALE為完成目標發貨增加，到港或將維持高位，對于鋼廠而言為用料配比增加提供了可行性，但受高硅資源的限制，其增量空間有限，同時受內粉的影響，其價格短期也有明顯好轉，不是貿易商作為投機性品種的首要選擇；而經濟性排名第四的PB粉庫存同樣也是處于高位，與第二、第三差異較小，后期力拓為完成目標，PB粉供應也難出現明顯下降的情況，同時PB粉無論是化學指標還是物理性能都比較不錯，作為工廠大概率會繼續加大其使用配比，對于貿易商可以作為主要的貿易品種 最近經濟性下降的品種——金布巴粉、SP10粉、其庫存處于偏低狀態，在上期報告中提到不建議鋼廠加大其用料配比，也不建議貿易商左右投機性的選擇，從近期的市場也可以發先，這兩個品種的需求、與PB粉的價差均在走弱，短期內仍維持這個觀點；同樣，低品三兄弟——超特粉、混合粉、楊迪粉而言，當前經濟性仍處于較低水平，建議鋼廠繼續減少其用料比例；同時，當前這些品種與PB粉價差擴大趨勢已定，預計短期內難以逆轉，因此不建議貿易商以這三個品種作為主要的貿易資源。

研究報告

南非3月鐵礦石出口量環比增長39.4%。

2022年3月南非鐵礦石出口量為680萬噸，環比增長39.4% 其中，中國為南非鐵礦石主要進口國，3月進口量達329萬噸荷蘭和韓國緊隨其后，分別以99萬噸和57萬噸排名第二和第三 此外，2022年一季度，南非鐵礦石出口量約為1650萬噸，同比基本持平

鋼礦動態

Mysteel周報：節后市場強預期心態轉變 鐵礦石價格波動加劇（4.29-5.6）

其中，中國為南非鐵礦石主要進口國，3月進口量達329萬噸荷蘭和韓國緊隨其后， 分別以99萬噸和57萬噸排名第二和第三。

進口礦周評

Mysteel：俄烏局勢將影響哪些大宗商品？

三、黑色&有色金屬 烏克蘭是全球重要的鐵礦石球團出口國，出口量在全球前三中國主要的鐵礦石進口來源國中，烏克蘭排名第五，但就球團與造球精粉而言，烏克蘭分別占到了中國精粉和球團進口來源的11%和17%。

產業資訊

屈秀麗：2022年政策引領，鋼鐵行業踐行高質量發展

26日主題大會上,中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長屈秀麗發表了題為《中國鋼鐵工業運行與展望》的主題演講。在會上，屈秀麗對2021年鋼鐵鋼鐵行業運行情況進行了總結，并對2022年我國鋼鐵行業將踐行高質量發展之路需要做到的工作進行了不同方面的介紹。

黑色金屬大會

2021年鋼鐵行業產能產量“雙控”成效分析

根據記者統計，2021年，我國進口額排名前三位的商品中，芯片進口額高達6354.8億美元，占全部進口總額的16.10%；原油進口額2573.3億美元，占進口總額的9.58%；鐵礦石進口額1846.7億美元，占進口總額的6.87%這三大商品進口額均超過1500億美元，遠高于其他商品 排在第4到第8名的依次是糧食（進口額748億美元，占比2.78%），銅礦(進口額567.6億美元，占比2.11%)，天然氣（進口額558.10億元，占比2.08%），大豆（進口額535.39億元，占比1.99%），銅及銅材（進口額524.53億美元，占比1.95%），煤（進口額358.9億美元，占比1.34%），成品油（進口額166.9億元，占比0.62%）。

聚焦

Mysteel：冷軋上半年價格見頂 現貨階段理性震蕩

以鐵礦石為例：2019年我國鐵礦石進口量占全球鐵礦石進口量的69%，資源對外依存度極高其中，排名第二的日本進口鐵礦石占比僅8%左右因此，我國鐵礦石其進口依存度情況可見一斑 從鐵礦石目前進口指數CFR價格看，澳洲主流中品粉礦青島港價格為210美元/噸附近，較2020年4季度上漲80美元/噸，而澳洲綜合開采成本僅在40美元/噸左右，其鐵礦高價格高利潤的背景下，也推高了國內鋼價及壓低了鋼企在高價格背景下應有的盈利水平。

主編視角

鐵礦石市場近憂緩解遠慮仍存

綜合分析，盡管當前進口鐵礦石發運量已經處于較高水平，但環比還將放量，尤其是4月以后的到貨增量明顯 需求受唐山減排攻堅抑制 重擊鐵礦石期現貨市場情緒的直接導火索，就是近期唐山減排措施加碼市場擔憂3月唐山減排攻堅月會對鐵礦石需求產生持續的不利影響根據文件要求，唐山市要力爭在3月的空氣質量綜合指數排名中退出全國168個重點監測城市的“后二十”。

爐料

【玉溪正遠】節后云南廢鋼價格穩中向好

采訪人信息：玉溪正遠再生資源回收利用有限公司-馬正香 客戶觀點：對年后市場總體持看漲態度2021存在國際形勢不確定性因素多，1：全球排名靠前的經濟體增速不增反降；2是超級變異新冠病毒與現有疫苗的博弈之戰，中國國內抗疫問題不大，國外一直直線上升，多個國家是屬于“大型王炸”，這就屬于很大的一個困擾因素，就像2020年開年大暴跌，各種市場蝴蝶效應不斷……導致2020年國內外很多大中小企業倒閉；3：2020以來國內鋼材成品內需迅速放大，2021年國家層面弱化鐵礦石影響力、放開廢鋼進口，加上廢鋼期貨上市后，廢鋼利用率和權重會增加。

廢鋼

Mysteel：【廢鋼研究】系列報告一：你不可不知的中國電爐產能發展

另外，據Mysteel不完全統計，已被淘汰的中頻爐產能的區域分配來看，排名第一的也是華東地區、其次是西南、華南和華中地區雖然電爐產能和中頻爐產能區域占比的前四名的排序不同，但區域并未變化，可見當前電爐的區域分布主要是延續之前中頻爐的分布情況，中頻爐產能淘汰與電爐產能新增之間是替代與補充的關系 圖五：電爐產能區域占比（單位：%） 數據來源：Mysteel 圖六：已淘汰中頻爐產能區域占比（單位：%） 數據來源：Mysteel 綜上所述，當前電爐逐漸受到眾人關注，不僅僅是鋼鐵工藝結構的調整，降低未來對鐵礦石的進口依賴度，也是國家政策鼓勵的結果。

研究報告