Mysteel周報：船舶原材料價格（2.26-3.1）

受房地產行業持續承壓影響，國內鋼材需求有限推動2023年鋼材海運出口量同比上漲36%；國內成品油出口配額增加拉動成品油出口同比增長22%中國汽車出口再創新高，受歐洲市場對電動汽車需求旺盛的支撐，2023年全年中國海運汽車出口量同比激增66%至443萬輛 在2023年中國海運貿易強勁增長后，克拉克森研究初步預計，2024年中國海運進口量同比將保持穩定其中受需求放緩、國內煤炭產量增加及陸運進口增長的影響，煤炭海運進口量將同比下降, 但原油、成品油、糧食、LNG及LPG均有望繼續增長,鐵礦石則將保持穩定。

船舶

Mysteel參考丨2023年全國焊管供需關系淺析及后市展望

近年來，面對國內外形勢的變化，中國在經濟社會發展過程中，主動加快了經濟結構轉型的步伐，我國焊管進口主要以亞洲、歐洲、北美洲地區為主，我國焊管出口地區以東南亞、亞洲、非洲地區為主 圖7：2021-2023年焊管出口量變化（單位：萬噸） 數據來源：鋼聯數據 圖8：2021-2023年焊管進口量變化（單位：萬噸） 數據來源：鋼聯數據 四、后市展望 成本方面：2023年10月以來，國內鐵礦石、煤焦價格出現大幅上漲，隨著原燃料價格的快速上漲，不少鋼廠甚至處于虧損狀態，部分鋼廠開始停產檢修，由于目前焦炭、鐵礦石基本面整體表現仍為供強虛弱的局面，而鋼廠對未來需求預期較差，復產短期內不會成為主流，壓力仍將給到原料端，僅從供需結構來看，原燃料價格大幅上漲并沒有足夠的支撐力，隨著安全監控常態化后，后續原燃料價格存在大幅回落的可能，而原燃料價格走勢可能是影響帶鋼價格的主要因素，帶鋼價格或也將跟上步伐。

Mysteel參考

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

其中，中國增加3073萬噸，其他國家（地區）減少近600萬噸 從2023年1月—9月份全球主要地區高爐用礦量同比增量情況（表2）可見，用礦增量最大的是中國，其次是印度，韓國、獨聯體和南非也有小幅增長；同比減少的主要是歐洲、美洲、日本以及大洋洲等，共減少鐵礦石消耗1844萬噸 中國鐵礦石進口量與來源結構變化據海關總署數據（圖11所示），2023年1月—9月份我國鐵礦石累計進口量達8.77億噸，同比增加5457萬噸。

爐料

創元期貨：復盤2007—2011年鋼材行情

1—3月國內鐵礦石進口量增加，而4月起進口量下降，為了抵制頭部礦山全年定價，中鋼協也號召鋼廠3個月內停止進口外礦減量主要來自印度（-1072萬噸）、巴西（-1142萬噸）印度減量受到其國內上調關稅的影響巴西減量則由于歐洲經濟恢復帶來的分流 全球需求的復蘇致使我國鐵礦石進口量短缺，我國鐵礦石產量明顯提升2010年國產礦產量創下新高，增速達到21.7%，尤其在進口量縮減以及年度定價的影響下，國內被迫加大力度開采低品位礦。

鋼材

11月中國電動汽車出口同比增長165%，創歷史新高 

12月29日，中國海關數據顯示，11月中國汽車制造商出口了價值32億美元的電動汽車，同比增長165%，達到有史以來最高的月度總額比利時和英國等歐洲國家是最大的進口國，占進口量的近70%電動乘用車出口連續兩個月占汽車總出貨量的一半以上，11月的汽車出口創下60億美元的歷史新高 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據，囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

汽車

安米延長其波蘭高爐閑置時間

安賽樂米塔爾波蘭公司12月13日表示基于目前的歐洲市場狀況，他們無法在年底前重啟3號高爐 安米10月初就停止了Dabrowa Gornicza鋼廠的3號高爐，原因是歐洲對鋼鐵的需求減少、經濟活動放緩、能源成本高以及外國鋼鐵進口量高目前波蘭的訂單量低于兩座高爐的最低生產量；公司計劃在2023年3月份2號高爐檢修時，重啟3號高爐 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據，囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

鋼廠動態

王瓊瓊：2022年鐵礦石市場年度回顧與2023年展望

中國以外的地區及國家波動最大的分別是日本、韓國、以及歐盟等，主要由于日韓等地制造業PMI指數持續下滑，以及歐洲等發達國家經濟陷入陷入衰退周期與俄烏沖突帶來的能源危機等，影響國內鋼鐵需求及產業生產 王瓊瓊認為2023年國內鐵礦石供需將延續過剩趨勢根據現有的調研了解分析，2023年中國鐵礦石進口量同比或將增加2000萬噸以上，同時國內礦新投產產能進入也將帶來一定增量在國內需求中，她認為雖然2023年產能置換貢獻增量將達到800萬噸以上，但是粗鋼平控背景下，高爐及電爐的產能很難高于往年，再加上工信部要求的提高鐵元素自給率的目標，高爐在與電爐的產量博弈中稍顯劣勢，疊加高爐的高比例置換，預期鐵水產量將有所下降。

同期論壇

Mysteel解讀：2022年1-10月份馬鈴薯淀粉進口數據分析

整體來看，今年由于歐洲能源危機，國外的干旱天氣、馬鈴薯淀粉加工成本高，再加上匯率影響，以及國內需求受疫情原因減少，很大程度上抑制了馬鈴薯淀粉的進口量我國2022年1-10月份馬鈴薯淀粉進口量同比減少，在一定程度上，對國內馬鈴薯淀粉價格起到一定的保護，繼續關注后期馬鈴薯淀粉進口情況 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據，囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

熱點分析

2022（第五屆）環渤海鋼鐵產業鏈高峰論壇暨鋼鐵原燃料專場圓滿落幕

2022年11月11日，“2022（第五屆）環渤海鋼鐵產業鏈高峰論壇云上峰會”順利舉行。下午13時30分，鋼鐵原燃料專場如期舉行，多位專家發表精彩觀點。

同期論壇

一季度家用空調出口受俄烏局勢影響有多大

而俄羅斯具備豐富的鋁礦資源，鋁礦和電解鋁產量分別占到全球的5.5%和6%，如果歐美對俄羅斯制裁擴大到俄羅斯鋁業，2018年因美國制裁俄鋁導致倫鋁飆升的場景將會再現 鋼鐵：烏克蘭是世界上最大的鐵礦石和鋼鐵生產國之一，鋼鐵約占歐洲進口量的十分之一數據顯示，2021年烏克蘭粗鋼產量2140萬噸，同比增長3.6%；生鐵產量2120萬噸，同比增長3.6%；軋鋼產量1910萬噸，同比增長3.5%；鋼管產量98萬噸，同比下降15%。

家電

散貨船市場火了！BDI連漲創11年新高

據美國農業部統計，中國在2021-2022年玉米季采購了約950萬噸美國玉米，進口量創歷史紀錄 慧洋航運指出，往年歐美地區8月暑期進入貿易淡季，但今年淡季不淡，BDI指數保持穩定增長，海運需求高漲美國近期通過萬億美元基礎建設法案，預期將帶動鋼鐵、礦砂等原材料進口需求；中國也因水災影響夏季作物收成，必須大幅依賴谷物進口，導致原已吃緊的運力供給更加嚴重 克拉克森預計，今年歐洲、日本等地投入基礎建設，對鐵礦石的需求將大幅增長兩位數的比例。

船舶

疫情困局下 鐵礦石供需難測

這一方面是由于日本鋼企3、4月提前銷售了5、6月的礦石；另一方面是日本鋼企于5月采取了和歐洲鋼企同樣的方式，與礦山磋商減少了部分長協量基于以上兩個因素，6月轉售的量也不會太大，預計在100萬噸以內歐洲方面，對瑞典、烏克蘭、俄羅斯等國家的礦山調研顯示，預計這些國家的礦山轉售到中國的鐵礦石量也將維持在100萬噸左右 今年鐵礦石進口量處于近年來高位，但港口礦石庫存量卻持續下降截至2020年6月4日，國內45個主要港口礦石庫存為10755萬噸，連續7周降庫，處于2016年11月中旬以來庫存低位。

爐料

鐵礦石的高光時刻 還會再有嗎？

一方面由于日本鋼企3、4月份提前銷售了5、6月份的礦石；另一方面日本鋼企于5月份采取了和歐洲鋼企同樣的方式，與礦山磋商減少了部分長協量基于以上兩個因素，6月份轉售的量也不會太大，預計在100萬噸以內歐洲方面，對瑞典、烏克蘭、俄羅斯等國家的礦山調研顯示，預計這些國家的礦山轉售到中國的鐵礦石量也將維持在100萬噸左右 今年鐵礦石進口量處于近年來高位，但港口礦石庫存量卻持續下降截至2020年6月4日，國內45個主要港口礦石庫存為10755萬噸，連續7周降庫，處于2016年11月中旬以來庫存低位。

爐料