Mysteel早報：需求難有增量 預計今日全國焊管價格或持穩觀望運行

【市場熱點】 1.宏觀資訊 6月17日，國務院國資委黨委委員、副主任李鎮在國有企業改革深化提升行動2025年第二次專題推進會上表示，國資國企要注重規劃引領，系統銜接國家重點產業發展戰略，科學制定國資國企“十五五”規劃，堅決避免“內卷式”競爭和盲目多元化 2.產業熱點 6月17日Mysteel進口鐵礦石62%澳洲粉礦遠期現貨指數92.05，跌1.55；65%巴西粉礦遠期現貨指數102.15，跌1.15；58%高鋁粉礦遠期現貨指數79，跌0.85。

每日分析

預計2025年底投產！西芒杜項目推進順利，全球鐵礦石市場將迎來新一輪變局

海關總署數據顯示，中國2024年累計鐵礦砂及其精礦進口12.37億噸，而國內鐵精粉產量為3.0億噸，對外依存度依然較高，而西芒杜高品位礦達產后，在計算包括中國企業所屬權益在內的中國高品位礦自給率有望提升3—5個百分點 除西芒杜鐵礦外，我國也在多措并舉增強鐵礦石市場的話語權 國內方面，在“鐵資源開發計劃”政策支持下，國內礦山開發提速2024年鐵精粉產量3億噸，鞍鋼西鞍山鐵礦等12個重點項目加快建設，中國冶金礦山企業協會副會長高烈在第十九屆鐵礦石國際市場研討會上預計2025年國內鐵精粉產量將有小幅增長。

原料

500萬噸/年，中國礦產、柳鋼集團合建項目開工

此次啟動的智能混配加工項目，是柳鋼集團與中國礦產在鐵礦石采購深度合作的基礎上，對部分鐵礦石品種增加的委托加工業務項目規劃在廣西鋼鐵自有碼頭、自有料場實施，分兩期建設混礦加工能力500萬噸/年的精混生產線，其中一期投資約5000萬元，計劃2025年內建成投產，投產后將具備260萬噸/年混礦加工能力，旨在通過“強混”工藝進一步降低混礦工序成本，并提升燒結礦的質量與穩定性 柳鋼集團與中國礦產通過建立聯合經營機制，充分依托柳鋼集團防城港鋼鐵基地區位、碼頭、物流等方面優勢，中國礦產鐵礦石進口平臺作用和央企背景的品牌優勢，共同建設智能混配加工項目，將有效降低柳鋼集團鐵礦石采購成本和生產成本、提高物流效率，實現雙方資源共享，共同打造國企與央企全面深化合作的樣板和典范，推動完善西南區域鋼鐵產業鏈、供應鏈，助力保障國家礦石供應鏈安全。

資訊

產業鏈利益分配嚴重失衡，多方建言“供應鏈”進化為“共贏鏈”

與此同時，海外礦產投資的風險也在持續上升”他引申道，這就導致在地位博弈上，中國在全球礦產資源供應鏈中始終處于弱勢地位 陳新川表示，與龐大的進口規模相比，中國在供應鏈上的軟實力仍顯不足，尤其是在運輸權控制方面“目前，中國進口鐵礦石CFR條款的比例已經超過80%，大部分企業仍然采用簡單的點式采購，缺乏跨國企業的鏈式思維，在整個供應鏈上的參與度不足此外，盡管近年來中國干散貨遠洋企業的運力規模有所發展，但與龐大的運輸需求相比，船隊規模仍然偏小而且分散，對大貨主和整個供應鏈的保障能力亟待增強。

原料

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業高質量發展

海外權益礦方面，中國企業“出海”起步較晚，對海外優質鐵礦資源投資開發不足廢鋼方面，相比美歐等發達經濟體，中國工業化、城鎮化和現代鋼鐵工業發展歷史較短，鋼材蓄積量、廢鋼資源量不足，形成了以高爐轉爐為主的長流程發展路徑，廢鋼鐵加工配送體系存在企業規模小、產業集中度低、加工裝備水平參差不齊、加工質量有待提高等問題，尚不能完全滿足鋼鐵企業“精料入爐”的需求 二是鐵礦石進口來源呈現“雙高”特點，國內進口主體多而散。

聚焦

以期現結合促進高質量發展，新入市鋼企如何走好“第一步”？

據了解，該公司從事鐵礦石貿易，進口規模大、采銷周期長，過程中價格不利變動會對利潤造成巨大影響該公司管理者有很強的風險意識，但也對國企參與衍生品交易的合法合規性心有顧慮在西南期貨等的支持下，該公司針對企業高層、中層、執行層進行多維度系統培訓，高效率完善制度與搭建體系，從“想”到“做”的轉變也從這時開始 2023年第1季度，該公司首次開展鐵礦石期貨套保，保護已經簽訂采購價格的現貨頭寸，考慮到首次參與期貨市場，套保規模占進口量的30%左右。

鋼材

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

第一階段的年產能為1200萬噸，第二階段年產能將再擴大1800萬噸，最終實現年產能3000萬噸 　　在阿爾及利亞，為實現國家消除對鐵礦石進口依賴的愿望，阿爾及利亞國家研究和采礦集團子公司——阿國有鋼鐵商FERAAL聯合三家中國企業（中冶國際、中水電和湖南盛世陽光科技有限公司）組成CMH聯合體，共同開采Gara Djebilet鐵礦該鐵礦礦床總儲量超過30億噸，可開采儲量為17億噸，預計2026年投產，鐵礦石年產量200萬噸～300萬噸左右，后續大規模開采將達到4000萬噸～5000萬噸的年產量目標。

產業動態

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權益礦

第一階段的年產能為1200萬噸，第二階段年產能將再擴大1800萬噸，最終實現年產能3000萬噸 在阿爾及利亞，為實現國家消除對鐵礦石進口依賴的愿望，阿爾及利亞國家研究和采礦集團子公司——阿國有鋼鐵商FERAAL聯合三家中國企業（中冶國際、中水電和湖南盛世陽光科技有限公司）組成CMH聯合體，共同開采Gara Djebilet鐵礦該鐵礦礦床總儲量超過30億噸，可開采儲量為17億噸，預計2026年投產，鐵礦石年產量200萬噸～300萬噸左右，后續大規模開采將達到4000萬噸～5000萬噸的年產量目標。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

第一階段的年產能為1200萬噸，第二階段年產能將再擴大1800萬噸，最終實現年產能3000萬噸 在阿爾及利亞，為實現國家消除對鐵礦石進口依賴的愿望，阿爾及利亞國家研究和采礦集團子公司——阿國有鋼鐵商FERAAL聯合三家中國企業（中冶國際、中水電和湖南盛世陽光科技有限公司）組成CMH聯合體，共同開采GaraDjebilet鐵礦該鐵礦礦床總儲量超過30億噸，可開采儲量為17億噸，預計2026年投產，鐵礦石年產量200萬噸～300萬噸左右，后續大規模開采將達到4000萬噸～5000萬噸的年產量目標。

爐料

Mysteel：中國鋼廠產能布局東南亞的喜與憂

從運營成本（Opex）來看，中國和東南亞國家在煉鋼原材料的采購價格平均水平相差不大由于中國和東盟六國鐵礦石均主要從澳洲巴西等地進口，采購價格基本一致，甚至可能相對中國內地鋼廠有物流成本優勢 而焦煤-焦炭價格的采購成本差距也在縮小部分中國鋼廠在東南亞國家建廠時會配套焦化廠以便于生產；同時，中國企業投資配套獨立焦化廠的工作也在跟進，本地焦化產能將逐步壓低東南亞的焦炭價格。

觀點

Mysteel：2024年全球鐵礦石市場春節期間運行情況

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2024年春節專題

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

待陸續投產之后，將繼續提高加拿大鐵礦石的產量和出口量，為中國非主流礦供應的提升做出貢獻 與此同時，中國企業也在努力加強和北美地區礦業公司的合作，如寶武鋼鐵和五礦集團與加拿大世紀集團達成了戰略合作伙伴關系；中鐵二局國際公司與墨西哥曼尼礦業有限公司還簽訂了鐵礦石開采與運輸協議，今年8月該項目生產的鐵礦首次裝船并自墨西哥的拉薩羅卡德納斯港口運往中國這些都將進一步完善中國鐵礦石進口格局，為中國鐵礦石供應鏈的安全保駕護航。

主編視角

力拓首席商務官兼中國區主席：中國是全球供應鏈的“穩定器”

如今，中國已貢獻了力拓集團超過一半的營業收入，力拓最大的單一股東中鋁集團也是中國企業在此情況下，加強與中國伙伴的聯系和交流至關重要 抱著這樣的心態，力拓不僅多次參展中國國際進口博覽會，在即將啟幕的首屆中國國際供應鏈促進博覽會上，也有力拓的身影“鏈博會的舉辦彰顯了中國在促進全球發展、穩定全球供應鏈方面所做出的努力，力拓希望在其中發揮作用” 本屆鏈博會上，力拓將在智能汽車鏈設立展臺，展示公司生產的用于汽車車身及零部件制造的鐵礦石、銅、鋁等材料。

爐料

助力人民幣國際化！建龍集團與力拓集團首次實現人民幣跨境結算

9月11日，建龍集團下屬子公司天津建龍與全球鐵礦石巨頭力拓集團首次實現鐵礦石貿易業務的人民幣跨境結算，結算金額約1.45億元此單業務采用essDocs電子交單 天津建龍自2022年起開展人民幣跨境結算業務此次與力拓集團實現首單人民幣跨境結算，標志著建龍集團在大宗原燃料進口采購方面實現了與世界主要礦山公司采用人民幣跨境結算的新突破也是繼寶武、河鋼等國企之后，建龍集團作為中國民營鋼鐵企業的代表，推動人民幣國際化進程的里程碑事件。

爐料

創元期貨：復盤2007—2011年鋼材行情

鐵礦石價格談判機制顛覆5月日本鋼廠和力拓達成協議，2009年長協定價下跌32.95%，中國拒絕接受該價格，堅持要求降幅40%，但由于礦山與中國方面長期談判無果，中國鋼廠按照臨時價格繼續執行長協同時，由于越來越多的中國企業放棄長協年度定價機制，現貨貿易方式進口到中國的鐵礦石占比提升至總進口量的一半以上，加之長協礦和現貨礦的價差逐步凸顯，2009年8月17日，中鋼協宣布與澳大利亞第三大礦石企業FMG公司簽訂為期半年的長期協議價，降幅高于力拓此前公布的與日本鋼廠達成的首發價，“首發-跟風”模式被打破，年度長協機制至此瓦解。

鋼材

巴西與中國合作使用人民幣跨境結算鐵礦石可減少多少匯率損失風險

4月13日上午，巴西總統盧拉訪問了位于上海的新開發銀行總部，呼吁金磚國家用本幣結算，此舉引來全球關注今年早些時候，中國人民銀行就宣布與巴西央行簽署在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄，兩國企業和金融機構可以使用人民幣直接結算，工銀巴西已成功辦理首筆跨境人民幣結算業務，標志著該行在巴西市場的跨境人民幣業務取得實質性進展 巴西是我國鐵礦石主要進口國之一，未來巴西鐵礦石如果用人民幣結算，則可減少匯率損失風險。

礦山動態

黑色期貨震蕩偏強，鋼價小幅上漲

宏觀面：IMF預計2023年全球經濟增速為2.8%，中國經濟增速為5.2%；3月我國企業中長期貸款增加2.07萬億元，同比多增約7250億元；3月居民中長期貸款增加6348億元，同比多增約2650億元 產業面：Mysteel預估4月上旬全國粗鋼日均產量307.66萬噸，旬環比上升0.97%；4月11日，237家主流貿易商建筑鋼材成交19.51萬噸，環比增19.1%；4月11日，45港進口鐵礦石庫存總量12969.28萬噸，環比上周一減少433萬噸。

期評

2023年第五屆華東地區煤焦鋼暨進出口市場研討會-專業基礎知識培訓（上）

其后他詳細的講解了高爐對鐵礦石、焦炭、噴吹煤、溶劑等原燃料質量的具體要求 曾任職大型國企鋼廠高爐首席工程師 朱錦明 上午的培訓結束，下午還有三位講師為大家帶來關于蘭炭、進口蒙煤以及海運煤的精彩課程。

專業知識培訓

上海鋼聯調研團一行赴非洲毛里塔尼亞交流

此外同時也希望中資企業可以考慮在毛里塔尼亞投加工廠項目，可以為當地鐵礦石提高附加值，可以降低運費成本上海鋼聯副總裁張勇感謝了毛方聘任上海鋼聯作為總統高級投資委員會顧問，同時和卡內部長介紹了中國環保政策、初級鐵礦產品進口政策以及中國未來鐵礦需求等最后表明上海鋼聯愿意在鋼鐵礦產等領域持續推進毛方與中國企業間的交流合作 。

鐵礦會展

美國對鋼釘作出反傾銷終裁

2022年1月20日，美國商務部發布公告，應美國企業MidContinent Steel & Wire, Inc.的申請，對進口自印度、斯里蘭卡、泰國和土耳其的鋼釘啟動反傾銷調查，同時對進口自印度、阿曼、斯里蘭卡、泰國和土耳其的鋼釘啟動反補貼調查2022年7月29日，美國商務部對進口自印度、斯里蘭卡、泰國和土耳其的鋼釘作出反傾銷初裁 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業鏈長周期數據，囊括行業熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

鋼材