Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現

本周國產礦主產區部分地區市場價格漲跌互現，全國鋼坯價格整體窄幅震蕩調整,生鐵市場價格穩中上行，成交一般動力煤產地方面，本周隨著主力煤企價格下調，以及港口煤價跌幅擴大，終端壓價觀望情緒升溫蘭炭市場持續偏弱運行鐵合金方面：【硅錳】上周盤面表現較好，【釩】釩市近日小幅探漲 【國產礦】本周國產礦主產區部分地區市場價格漲跌互現華北地區的唐山鐵精粉價格下跌14元/噸，遷西鐵精粉價格上漲13元/噸，遷安鐵精粉價格下跌9元/噸，遵化鐵精粉價格下跌9元/噸，沙河鐵精粉價格上漲10/噸，武安鐵精粉價格上漲10元/噸，代縣鐵精粉價格上漲10元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲40元/噸，黎城鐵精粉價格上漲115元/噸，遼寧建平鐵精粉價格上漲20元/噸，朝陽鐵精粉價格上漲10元/噸，北票鐵精粉價格上漲10元/噸，鞍山鐵精粉價格上漲10元/噸，遼陽鐵精粉價格下跌10元/噸，吉林通化鐵精粉價格上漲20元/噸，山東淄博鐵精粉價格上漲48元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲43元/噸，泰安鐵精粉價格上漲48元/噸，棗莊鐵精粉價格上漲10元/噸，繁昌鐵精粉價格下跌10元/噸，霍邱鐵精粉價格上漲48元/噸。

周評

Mysteel解讀：《有色金屬行業碳達峰實施方案》對電解鋁影響如何？

光伏發電利用小時數較高的省份是黑龍江和吉林，生物質發電在可再生能源中雖然裝機容量較低但是發電量水平卻不可忽視 自備火電電解鋁產能有轉移壓力據Mysteel核算，2020年電解鋁行業加權成本中，自備電電價較外購電低0.06元/度，2021年受動力煤價格高企影響，自備電電價較外購電高0.03元/度，2022年1-10月自備電電價僅較外購電電價低0.01元/度。

熱點分析

Mysteel日報：黑色系原燃料價格漲跌互現

9月14日國產礦部分地區價格上漲,全國生鐵價格主穩個降，成交一般動力煤市場震蕩運行港口交投繼續僵持蘭炭市場穩中偏弱運行，焦炭市場暫穩運行，鐵合金方面：錳礦市場挺價情緒蔓延，北方活躍度增加，南方成交相對冷清；硅鐵市場現貨跟隨期貨盤面波動，廠家報價堅挺；特種合金方面，終端需求穩健進場，原料資源緊張，鉬鐵市場偏強運行 【國產礦】9月14日國產礦部分地區價格上漲唐山鐵精粉上漲7元/噸，遷西鐵精粉上漲6元/噸，遷安鐵精粉上漲6元/噸，代縣鐵精粉上漲10元/噸，繁峙鐵精粉上漲10元/噸，黎城鐵精下跌26元/噸，吉林通化鐵精粉下跌221元/噸。

盤點

百年建筑月報：8月全國水泥行情或將穩中有升

2、八月多地執行繼續執行錯峰生產 8月多地繼續執行錯峰生產計劃，供應端持續偏緊，其中江西、湖南、云南、遼寧、吉林、黑龍江等地產能利用率或將持續下滑，安徽、山東、河北、陜西、山西陸續結束錯峰生產，產能利用或將有所提升目前全國熟料庫存震蕩運行，庫容比環比小幅下降，8月隨著需求逐步回升，預計熟料庫存壓力或將有一定緩解 3、動力煤價格震蕩調整，水泥成本維持高位 近日，為做好電煤中長期合同全覆蓋的運輸保障工作，國家發展改革委運行局組織召開專題視頻會，聽取換簽補簽后電煤中長期合同經鐵運輸需求、鐵路運力配置進展、存在的主要問題，研究最大能力保障電煤中長期合同的措施。

月報

Mysteel早報：預計無縫管價格震蕩調整 吉林市全域降為低風險區

據Mysteel測算，從影響成本來看，實施零關稅動力煤成本降低約60元/噸煉焦煤成本降低72元/噸但在匯率影響下，成本基本抵消實施零關稅帶來的成本下降 3.吉林市自4月28日12時起全域為低風險地區；瑞麗市連續14天以上無新增社區病例，實現動態清零，城區有序復學復課；河北邯鄲多地實行封控管理并開展全員核酸檢測 4.波羅的海干散貨指數：跌0.91%，報2403點。

每日分析

2022年4、5月供需偏寬松，煤價或將回落至限價區間附近

3月疫情影響延續至4月，目前華東等地區疫情防控收緊，對經濟勢必造成全面的影響，一是影響物流運輸，導致原料運輸受阻，成品輸出困難，導致企業生產停工停產，而吉林市、上海市在本輪疫情中，各行業的開工水平接近2020年初疫情發生以來的相對低位這將嚴重影響各行業用電需求，加重了煤炭需求淡季表現，沿海電廠日耗情況接近2020年同期水平此外，國家煤炭增產意愿強，3月日均煤炭產量在1277萬噸，實現了年后制定的1260目標，4月疫情影響煤礦生產以及運輸，但在保供穩價政策背景下，日均產量仍將保持在1200萬噸萬噸以上，疊加中長期合同核查結果或不及預期，動力煤價格高位回落。

產業分析

Mysteel日報：黑色系原燃料價格穩中有漲

1月7日國產礦部分地區價格上漲;全國廢鋼市場主穩偏強運行;全國生鐵價格穩中上行，成交一般動力煤市場價格穩中有漲，產地拉運不減；國內噴吹煤市場暫穩運行；國內煉焦煤市場延續上漲趨勢進口煤炭市場暫穩運行鐵合金方面：錳礦市場盤整為主；硅錳觀望，鋼招逐步定型，各產區停復產略反復，觀望濃；特種合金方面，鉬鐵現貨高位持穩 【國產礦】1月7日國產礦部分地區價格上漲遵化鐵精粉價格上漲3元/噸；吉林通化鐵精粉價格上漲62元/噸；繁昌鐵精粉價格上漲20元/噸，廬江鐵精粉價格上漲20元/噸。

盤點

Mysteel日報：黑色系原燃料價格漲跌互現

12月27日國產礦部分地區上漲,全國廢鋼市場漲跌互現，震蕩運行;全國生鐵價格穩中有漲，成交尚可動力煤市場偏弱運行，市場觀望情緒持續；國內噴吹煤市場暫穩運行；國內煉焦煤市場穩中偏強運行，進口煤炭市場盤整運行鐵合金方面：錳礦市場盤整為主，金屬硅市場持穩運行，特種合金方面，鉬鐵現貨高位持穩 【國產礦】12月27日國產礦部分地區上漲唐山鐵精粉價格上漲30元/噸，遷西鐵精粉價格上漲35元/噸，遷安鐵精粉價格上漲30元/噸，遵化鐵精粉價格上漲30元/噸，代縣鐵精粉價格上漲30元/噸，繁峙鐵精粉價格上漲20元/噸；鞍山鐵精粉價格上漲20元/噸，吉林通化鐵精粉價格上漲77元/噸；山東淄博鐵精粉價格上漲82元/噸，萊蕪鐵精粉價格上漲73元/噸，泰安鐵精粉價格上漲82元/噸，具體看來：華北——唐山66%干基含稅現金出廠1020元/噸，遷西66%干基承兌現金出廠1044元/噸，遷安66%干基含稅現金出1025元/噸；遵化66%干基含稅現金出廠1020元/噸；寬城65%干基含稅現金出廠850元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現金出廠950元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現匯出廠價799元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現匯出廠791元/噸；代縣65%濕基不含稅現匯出廠780元/噸；繁峙65%濕基不含稅現匯出廠820元/噸；黎城66%干基含稅現匯出廠1086元/噸。

盤點

山西多家煤企承諾發熱量5500大卡動力煤坑口價不超1200元/噸

為將煤炭保供任務落到實處，助力煤炭市場價格理性回歸，確保人民群眾溫暖過冬，晉能控股集團、山西焦煤集團、潞安化工集團、華陽新材料科技集團27日承諾：今冬明春發熱量5500大卡動力煤坑口價不超過1200元/噸 今年四季度，在承擔原有的中長期合同電煤保供任務的基礎上，晉能控股集團承擔著廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江6省份2030萬噸煤炭保供、東北地區40萬噸發電供熱企業保供任務；山西焦煤集團承擔河南省500萬噸、遼寧省50萬噸保供任務；潞安化工集團承擔山東省400萬噸保供任務，以及部分山西省內電廠的供暖用煤；華陽新材料科技集團承擔海南省170萬噸保供任務。

聚焦

【Mysteel雙焦情緒】31日對下周焦煤焦炭市場情緒調查

本周焦炭市場持穩運行，焦炭提漲并未成功，且受動力煤價格下跌，黑色系盤面下跌影響，市場悲觀情緒小幅上升綜合情緒調查結果來看，對下周焦炭市場看跌企業占比上升為26.61%；看穩后市企業占據多數占比為69.36%；對下周市場看漲的企業僅為個別，占比為4.03% 焦煤、焦炭情緒指數與期現價格的相關關系： 圖1：Mysteel焦炭價格指數漲跌幅與焦炭市場情緒指數對比 圖2：Mysteel煉焦煤價格指數漲跌幅與焦煤市場情緒指數對比 焦炭情緒構成示意圖： 圖3：124家焦炭企業對下周焦炭市場預測結果 圖4：55家獨立焦化企業對下周焦炭市場預測結果 圖5：31家鋼廠對下周焦炭市場預測結果 圖6：38家非生產企業對下周焦炭市場預測結果 焦煤情緒構成示意圖： 圖7：150家焦煤企業對下周焦煤市場預測結果 圖8：38家煤礦對下周焦煤市場預測結果 圖9：38家獨立焦化企業對下周焦煤市場預測結果 圖10：30家鋼廠對下周焦煤市場預測結果 圖11：34家非生產企業對下周焦煤市場預測結果 圖12：10家焦煤洗選企業對下周焦煤市場預測結果 說明： 1、【Mysteel雙焦情緒】是每周五調查樣本對下周市場行情變化所作的一種綜合調查分析； 2、本調查覆蓋了黑龍江、遼寧、吉林、寧夏、陜西、內蒙古、山西、河北、河南、山東、江蘇、浙江、上海、廣東、福建、安徽、云南、貴州18個省市。

情緒調查

Mysteel解讀：玉米淀粉期現共振 價格大幅上漲

其中山東吉林遼寧等地庫存水平已低于往年同期水平，企業銷售壓力明顯減輕而伴隨著季節性消費旺季到來，中秋國慶及雙十一等節前備貨需求接踵而至，玉米淀粉供需格局愈發偏緊，工廠發貨較為困難 成本方面，國內動力煤價格大幅上漲，玉米淀粉生產成本升高。

熱點分析

瑞達期貨：各方加強保供穩價，鄭煤期價沖高回落

按照相關要求，中央駐晉煤炭企業將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧等5個省市，晉能控股集團有限公司對接廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等6個省區市，山西焦煤集團承擔河南省保供任務，華陽新材料集團承擔海南省保供任務，潞安化工集團承擔山東省保供任務，其余保供任務由山西省各市煤炭企業承擔 市場報價：秦皇島港山西（Q5500，S0.6，MT8）平倉含稅價報1680元/噸，較上一交易日漲100元/噸；山西晉城動力煤（Q5500,A20,V9,S1.5,MT8)車板含稅價報658元/噸，較上一交易日持平；澳大利亞動力煤（Q5500，A<22，V>25，S<1,MT10）CFR（不含稅）報133美元/噸，較上一交易日持平。

機構

東北等地拉閘限電，發生了什么？為何電不夠用了？

26日，吉林省委常委、常務副省長吳靖平在全省保電煤供應保溫暖過冬保工業運行視頻調度會議上表示，受全國性煤炭緊缺、煤價高企、煤電價格倒掛影響，目前絕大多數省份出現供電緊張局面 煤炭供給緊張等影響下，今年煤炭價格持續走高中國電力企業聯合會發布的中國沿海電煤采購價格指數(CECI)顯示，9月16日到9月23日，動力煤價格達到1086元/噸，同比上漲近一倍，較年初上漲56.26%。

爐料

Mysteel每日煤焦市場簡訊匯總（2021.6.10）

據悉，日前山東省政府要求省內煤企增庫存保電廠供應， 目前山能已經停掉動力煤散戶供應，全力保長協電煤國家礦山安監局近日下發緊急通知，從北京、重慶、河北、安徽、遼寧、吉林、江蘇、江西等8個省級煤礦安監局調派百名執法人員，赴山西、黑龍江、河南、貴州、云南、陜西、內蒙古、新疆及新疆生產建設兵團等9個重點產煤地區和近期煤礦事故多發地區，開展煤礦安全異地聯合監察執法同時，要求被檢地區以外的16個省局，也要下沉一線開展監察執法。

日評

Mysteel動力煤重點關注：10日產地安檢形勢趨嚴 動煤市場價格整體趨穩

內蒙地區，月初新一輪煤管票據下發，但受制于露天礦增產有限，產能釋放未有明顯改觀，目前隨著下游拉運需求轉好，礦區車輛增多，短途運費上漲；山西晉北地區安全督查嚴格執行，部分井工礦停產整修后恢復生產，站臺長協拉運基本無庫存據悉，日前山東省政府要求省內煤企增庫存保電廠供應， 目前山能已經停掉動力煤散戶供應，全力保長協電煤國家礦山安監局近日下發緊急通知，從北京、重慶、河北、安徽、遼寧、吉林、江蘇、江西等8個省級煤礦安監局調派百名執法人員，赴山西、黑龍江、河南、貴州、云南、陜西、內蒙古、新疆及新疆生產建設兵團等9個重點產煤地區和近期煤礦事故多發地區，開展煤礦安全異地聯合監察執法。

日評

12月23日氨基酸市場早評（賴氨酸）

玉米市場多空交織，臨儲定向玉米投放加快，疊加吉林榆樹及公主嶺直屬庫重啟輪換玉米輪入工作，預計原糧維持穩定局面雖然氨基酸部分產區有限電措施，但目前了解下對供應端影響較小；需求端下游飼料廠庫存猶存，70賴氨酸價格報價較高，貿易商及下游多數表示暫無建庫意愿，成交清淡；98賴氨酸少量剛需補庫，昨日市場98賴氨酸主流成交價格在9.3元/公斤左右市場整體成交仍舊一般，在原材料保持穩定和和動力煤輔料價格上漲的背景下，預計70賴氨酸價格穩定，98賴氨酸價格穩中走強。

市場提示

Mysteel電廠快訊：吉電公司招標信息

Mysteel電廠招標訊： 2020年12月15日吉林松花江熱電公司發布采購0.3萬噸動力煤，運輸為不限，交貨地點為哈達灣，報價截止時間為2020-12-19日13時8分,結算方式為兩票結算，煤質要求：收到基低位發熱量Qnet,ar≥：1600千卡/千克；全水分Mt≤：40%;干基全硫St,d≤：0.8%；干燥無灰基揮發分Vdaf≥：35% 。

電廠

Mysteel電廠快訊：吉電各公司電廠招標信息

電廠

Mysteel電廠快訊：國電各公司電廠招標信息

電廠

Mysteel煤焦部&Mysteel空間數據：韓國需求支撐澳煤市場

Mysteel空間數據顯示，本期（2020/10/19-2020/10/25）澳大利亞七大主要港口煤炭發運量共計681.6萬噸，環比上漲13.8% 圖一：澳洲煤炭周度發貨量 信息來源：鋼聯空間數據 鋼聯煤焦 圖二：澳洲動力煤周度發貨量 信息來源：鋼聯空間數據 鋼聯煤焦 圖三：澳洲煤炭主要港口周度發貨（10.19-10.25） 信息來源：鋼聯空間數據 鋼聯煤焦 日本天然氣的超低價格削弱了煤炭的競爭力，澳煤發貨量環比減少3.7%；為確保供暖，吉林省發布了500萬噸的海運煤配額給東北的終端用戶，本期有67萬噸澳煤發往中國，但不排除這67萬噸中有煤炭只是轉運到其他國家；受澳煤價格疲軟，市場供應增多，本月發往韓國的澳煤將觸及2020年高點，本期發往韓國的澳煤環比增長5.7%；面對中國買家澳煤的轉售以及供過于求的澳煤市場，印度市場最近活躍度不高，但是焦煤需求保持堅挺；歐洲市場鋼廠高爐陸續恢復正常生產，推動澳煤需求增長，本期發往歐洲的澳煤環比增長56%；而東南亞國家，高庫存下減少澳煤進口，但長期需求向好。

周評