徐向春：凝聚共識 協力擺脫行業困境

為了應對產能過剩，水泥企業、行業協會積極轉變觀念并形成共識——水泥行業經營理念實現了從“量本利”到“價本利”的重大轉變 “量本利”，是指企業以最低的成本生產出最多的產品，從而獲取最大利潤的經營策略簡單地說，通過放量來降低單位固定成本，從而取得效益，是企業常用的“法寶”然而這一“法術”在產能嚴重過剩情況下就失靈了 “價本利”則是一種全新的盈利模式，即在產能過剩的大背景下，本著以銷定產的總體思路，一方面合理安排產能利用，保證產品價格合理穩定，積極推進錯峰生產和停窯限產，從供給側發力，緩解供需矛盾，促進產品價值回歸，重塑競爭有序的行業生態。

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重慶：到2027年廢鋼鐵等主要再生資源年利用總量達到1100萬噸

推進能源領域價格改革，優化居民階梯水價、電價、氣價制度強化電價政策與節能減排政策協同，嚴格落實鋼鐵、水泥、電解鋁等差別電價政策，對淘汰類和限制類企業用電（含市場化交易電量）實行更高價格落實高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制政策 （三十二）優化資源環境要素市場化配置健全橫向生態保護補償機制，加強生態產品價值核算能力建設，制定特定地域單元生態產品價值（VEP）核算指南，探索基于資源環境權益的融資工具。

鋼材

淮北市黃山水泥用灰巖礦周邊探礦權協議出讓公示

5月14日，淮北市自然資源和規劃局發布關于淮北眾城水泥有限責任公司淮北市黃山水泥用灰巖礦周邊探礦權的協議出讓公示 根據《自然資源部關于印發<礦業權出讓交易規則>的通知》（自然資規〔2023〕1號）、《自然資源部關于深化礦產資源管理改革若干事項的意見》（自然資規〔2023〕6號）等相關規定，淮北市自然資源和規劃局擬將淮北眾城水泥有限責任公司淮北市黃山水泥用灰巖礦周邊探礦權以協議方式出讓，現將有關事項公示如下： 一、出讓人 名稱：淮北市自然資源和規劃局 場所：安徽省淮北市人民中路238號（糧食大廈） 二、受讓人 名稱：淮北眾城水泥有限責任公司 場所：安徽省淮北市東山路202號 統一社會信用代碼：91340600711012331C 三、出讓探礦權基本情況 項目名稱：淮北眾城水泥有限責任公司淮北市黃山水泥用灰巖礦周邊探礦權協議出讓項目 勘查礦種：水泥用石灰巖 地理位置：安徽省淮北市杜集區高岳街道 面積：0.6482平方千米 四、符合協議出讓規定的情形及理由 符合協議出讓規定的情形：其他 理由：該項目位于已設的淮北眾城水泥有限責任公司淮北市黃山水泥用灰巖礦周邊，小于四分之一基本區塊，與已設采礦權無縫銜接，不宜單獨設置礦業權，符合《自然資源部關于深化礦產資源管理改革若干事項的意見》（自然資規〔2023〕6號）第二條“基于礦山安全生產和礦業權設置合理性等要求，需要利用原有生產系統進一步勘查開采礦產資源（普通建筑用砂石土類礦產除外）的已設采礦權深部或上部、周邊、零星分散資源，以及屬同一主體相鄰礦業權之間距離300米左右的夾縫區域，自然資源主管部門可以直接以協議方式出讓探礦權或采礦權”，按照《安徽省自然資源廳關于深化礦產資源管理改革進一步規范勘查開采登記的通知》（皖自然資規〔2024〕2號）第（七）條之規定“對屬于《礦業權出讓收益征收辦法（財綜〔2023〕10號）之規定以金額方式征收礦業權出讓收益的，協議出讓礦業權必須實行價格評估、結果公示，礦業權出讓收益由自然資源主管部門根據評估價值、市場基準價就高確定。

行業資訊

上海鋼聯百年建筑網總經理王森一行拜訪海南海鋼集團有限公司

百年建筑網每天更新發布水泥、混凝土、砂石、礦渣粉、木方、加氣塊、盤扣式腳手架材料價格行情，作為獨立的第三方機構，為市場提供可信的交易結算基準價格，并以價格為核心，深度挖掘價格波動背后的數據邏輯，更大程度為企業用戶創造價值。

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冀東水泥：預計2025年特種、定制化水泥銷量同比提升40%

2.那一季度經營情況怎么樣？水泥熟料售價咋樣？ 答：公司一季度總體銷量和去年同期基本持平，水泥熟料綜合價格同比提升20元/噸以上，成本同比下降，毛利率提升明顯 3.公司之后的盈利有什么增長點？ 答：2025年，公司將深挖經營和管理潛能，全方位提效率、增效益，持續打造核心競爭力一是以市場為導向，提升差異化和新產品價值創造力充分發揮統一大市場作用，細分市場和客戶差異化需求，持續推動市場協同，穩量提價。

企業動態

西藏天路：預計2024年虧損9750萬元至6500萬元

2、建材板塊，國家加強對12個重點省份的政府投資項目管理，區外大量水泥涌入西藏市場，競爭更加激烈，公司水泥銷量和價格同比下降；西藏水泥企業所需煤炭等資源高度依賴區外供應，降本空間有限，降本難以彌補降價帶來的影響特別是控股子公司西藏昌都高爭建材股份有限公司水泥產銷量價齊跌，產能釋放不足，單位固定成本增加，毛利率下降，出現虧損 （二）非經營性損益的影響 公司持有其他上市公司非公開發行的A股股票，采用公允價值計量并將股價變動的損益計入當期損益。

企業動態

【陜西林亞】預計節后陜西水泥市場或將穩中向下運行

不過，當前水泥行業回款情況不容樂觀，這一狀況極有可能打擊年后的復工積極性，使得施工進度放緩，進而對水泥市場的需求端產生負面影響，最終對水泥價格造成潛在沖擊 企業簡介：“共同致富、實現雙贏”是我公司的核心價值觀我們注重供方、企業、顧客的互利關系，更加注重員工和企業的互動關系，我們倡導企業和供方、企業和顧客、企業和員工的雙贏，實現共同發展，共同富裕企業的宗旨是提供產品和服務進而使用戶滿意，企業有義務不斷改進、提高產品和服務的質量，員工更有責任為實現上述目標而努力工作，在不懈的奮斗中體現人生的價值。

水泥大家說市場

新型電力系統的關鍵支撐是深挖需求側潛力

其次，市場環境亟待完善，由市場交易發現資源價值，避免人為設定價格上下限再次，在潛力挖掘方面，要基于生產工序特點分析響應成本和資源價值，比如鋼鐵、水泥、鐵合金、碳化硅、建材等行業，可以聚焦在電加熱、電制冷或者是相對來說生產不連續的環節，以此深挖調節潛力 　　需求側新業態不斷涌現 　　電力系統對靈活性資源需求與日俱增，單純依靠供給側提供靈活性資源難以為繼，亟須深入挖掘需求側靈活調節資源，協力促進電力供需平衡、支撐新型電力系統建設。

熱點資訊

百年建筑網與聚拍網戰略簽約儀式順利舉行

聚拍網（河北聚循環供應鏈管理有限公司）提供閑置廢舊物資多元化、數字化處置解決方案，包括拍賣、委托服務、內部調撥，以及全方位的風險監控和行情資訊，保證各類物資處置市場價值最大化 百年建筑網（上海領建網絡有限公司）是國內上市公司上海鋼聯電子商務股份有限公司投資控股的建筑建材數據平臺，依托于集團公司創立的“八步流程工作法”，實現了水泥、混凝土、砂石等建材價格數據采、編、發的全流程線上留痕，以及自動化邏輯運算。

會議報道

湖北等三省水泥同行圍繞行業形勢等主題進行深入交流

東北同行指出：行業總體產能利用率取決于市場需求，全行業應當統一思想、科學謀劃、強化溝通、省際聯動，堅持需求導向，樹立健康的行業發展觀，頭部企業擔當，中小企業配合，持之以恒推動水泥行業健康高質量發展 湖北省水泥工業協會駐會副會長王學軍對黑龍江、吉林協會的熱情接待表示感謝，并介紹了湖北水泥行業基本情況、行業建設主要做法及存在的問題，對未來行業形勢進行了分析預判，發出了構建行業命運共同體、建立錯峰生產聯動機制、營造競合有序行業生態、加快“數字化、智能化、低碳化”轉型等促進行業高質量發展的倡議，希望湖北水泥行業深入研究借鑒東北模式，深刻認識產品價格與價值背離對企業效益及行業利益的致命破壞，擯棄“零和博弈”狹隘思維，加強跨省溝通交流，攜手推動水泥行業價值理性回歸。

行業資訊

塔牌集團：前三季度凈利潤3.81億元，同比減少37.98%

10月24日，塔牌集團披露三季報，公司2024年前三季度實現營業收入29.30億元，同比減少28.81%；凈利潤3.81億元，同比減少37.98%；基本每股收益0.33元其中，公司第三季度凈利潤1.55億元，同比增長20.34% 2024年前三季度，受水泥需求持續下降和競爭加劇的影響，公司水泥銷售價格同比下降18.27%，受煤炭等原燃材料采購價格和人工成本等下降的影響，水泥銷售成本同比下降11.96%，成本降幅小于售價降幅，使得水泥主業盈利水平同比有所下滑；受季末股指回暖上升的影響，公司所持證券投資公允價值變動收益增加，增厚了業績，減緩了公司業績下降幅度。

企業動態

中國建材：預計前三季度虧損約7億元

10月15日，中國建材股份有限公司發布盈利警告，公司預期于2024年前三季度未經審核的權益持有人應占虧損約為人民幣7億元，而2023年同期權益持有人應占利潤約為人民幣23.53億元 上述預期下降主要由于該公司主要產品水泥、商品混凝土和玻璃纖維的銷售價格下降、水泥的銷量下降、以及應占聯營公司業績下降所致，但部份被水泥和商品混凝土的銷售成本下降，以及集團按公允價值于損益賬確認的金融資產公允價值變動凈損失減少所抵銷。

企業動態

冀東水泥：三季度水泥熟料銷售價格環比二季度有所提高

謝謝 2、公司近期有提高水泥銷售價格的計劃嗎？ 答：當前行業對于盈利改善的訴求較為強烈，疊加新國標執行等政策實施，各企業結合成本變化開展復價，同時強化行業自律，防止內卷式惡性競爭，推動市場價格逐步回歸理性 3、證監會要求長期破凈公司要制定價值提升計劃、評估實施效果，并且要求公開披露請問貴司目前是否有開展相關工作？預計什么時間披露具體措施？ 答：公司堅持并不斷完善發展戰略，穩步提升經營能力、盈利水平，實現自身可持續發展；建立與資本市場暢通的溝通渠道、提升信息披露水平、講好自身故事，發掘并彰顯上市公司的內在價值；持續規范上市公司治理，提升治理能力與規范運作水平。

企業動態

中材國際：水泥企業對新技術、新裝備的需求將會持續釋放

公司以“推動綠色智能服務美好世界”為使命，努力成為材料工業世界一流服務商，堅持工程、裝備、服務三位一體協同發展，2023年及2024年上半年境外新簽合同占比均超50%，境外業務表現出良好的發展韌性和增長勢頭未來，公司也將通過持續的現金分紅、更加充分的投資者交流等方式，多措并舉努力提升資本市場對公司投資價值的認可，使公司股價更合理地體現公司價值 3.公司如何看待今年國內市場空間？ 從目前國內的情況看，2023年由于全國性的水泥價格降幅較大，加之需求下滑，水泥行業利潤出現大幅下降，降幅超過50%。

企業動態

上峰水泥：將繼續圍繞水泥主業，不斷增強公司的市場競爭力

目前的工藝能耗指標還有進一步下降的空間，原料替代和燃料替代等新技術的應用正在進一步促進公司的成本下降，這一塊仍有較大的優化空間 8、公司在廣西和貴州的生產線近兩年是否還有明顯改善的空間和可能性？ 答：廣西和貴州的生產線受近年周邊區域產能過剩及周期性影響，目前市場價格仍處較低水平，但該區域生產線項目設備工藝先進，各項運行指標優異，正逐漸積累優勢和競爭力 9、請問公司對維護市值方面有什么想法和方向？ 答：水泥行業目前整個的市值處于比較低的狀態，但總體我們對長期的價值體現具有堅定信心。

企業動態

百年建筑周報：原材漲跌互現，全國混凝土市場窄幅震蕩運行（6.14-6.21）

主辦方發布了2024年《中國500最具價值品牌》分析報告其中，涉及水泥業務的集團上榜的有華潤（位列第6位）、中國建材（位列第48位）、金隅（位列第64位）、華新水泥（位列第79位）、海螺水泥（位列第124位）、紅獅水泥（位列第348位）二、混凝土市場周度回顧 1、混凝土價格 截至6月21日，百年建筑網統計全國混凝土C30均價為355元/方，周環比上漲1元/方。

周報

上峰水泥：擬1億元-2億元回購股份增強市場信心

6月17日，上峰水泥發布公告，公司將以不低于人民幣1億元，不超過人民幣2億元回購股份，以增強投資者對公司的投資信心 本次回購股份價格不超過10.40元/股（含），若全部以最高價回購，預計最大回購股份數量約為9615385股-19230769股，約占公司截至目前已發行總股本的0.99%-1.98% 此次回購是公司立足長期可持續發展，為實現價值增長目標而實施的務實舉措，也是近年來第三次實施股份回購。

企業動態

[PVC]：隆眾早訊--周二版

電石市場烏海地區貿易主流價格報2750元/噸，市場弱穩運行 5月份檢修基本落實，預估山東低濃度 液堿行情穩中趨弱但當前供應驅動仍能維持華東液堿行情堅挺 國內期貨主力合約多數上漲，液化石油氣（LPG）、燃料油、棕櫚油、豆油、聚丙烯（PP）漲超1%跌幅方面，焦煤跌近1% 全國“三夏”大規模小麥機收全面展開 在岸人民幣對美元夜盤收報7.2450 逾70個城市 推行住房“以舊換新” 新政密集落地 促進樓市改善 廣發證券：隨著中央去庫存政策的持續落地 地產行情將進入量價齊升階段 華泰證券：水泥漲價驅動建材行業價值重估 中信建投：銻等小金屬或成為本輪有色牛市中彈性最大的品種 。

早間提示

海螺水泥與海螺設計院簽署三份合同，總價超2億元

5月13日，海螺水泥發布公告，公司與海螺設計院簽署三份合同，總價值超2億元涉及以下內容： 一、5月13日簽署《工程項目設計與技術服務合同》：海螺設計院將為海螺水泥若干附屬公司的骨料、機制砂、商砼、干混砂漿、粉磨站、礦粉中轉項目及綜合類項目、公司大型專項改造項目、工程咨詢服務等項目提供工程設計及/或技術改造服務，合同價格為人民幣11167萬元 二、5月13日簽署《2024年5月SCR脫硝總承包合同》：海螺設計院將為公司若干附屬公司的四條熟料生產線SCR脫硝技術改造項目提供工程設計、技術標定、設備供貨及調試服務，合同價格為人民幣3470萬元。

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中國建材股份：一季度虧損約13億元

4月17日，中國建材股份有限公司發布公告稱，預期集團截至2024年3月31日止3個月未經審核的權益持有人應占虧損約為人民幣13億元，上年同期虧損約為人民幣5.26億元，同比擴大147% 上述預期下降主要由于本集團主要產品水泥、商品混凝土和玻璃纖維的銷售價格下降、應占聯營公司業績下降、匯兌損失增加以及本集團按公允價值于損益賬確認的金融資產公允價值變動凈損失增加所致，但部份被水泥和商品混凝土的銷售成本下降所抵銷。

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