2024年2月23日（星期五），“Mysteel2024新春團(tuán)拜會(huì)-建筑鋼材-揚(yáng)州站”在揚(yáng)州市廣陵路78號(hào)東園飯店順利召開(kāi)。

本次會(huì)議由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司、揚(yáng)州市鋼鐵行業(yè)商會(huì)聯(lián)合主辦；特別鳴謝福建涌冠商貿(mào)有限公司、上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司。多家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)及貿(mào)易商出席本次團(tuán)拜會(huì)，分別是南京鋼鐵股份有限公司、江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司、江蘇永鋼集團(tuán)有限公司、中天鋼鐵集團(tuán)有限公司等，還有多位揚(yáng)州商會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位出席本次新春團(tuán)拜會(huì)。現(xiàn)場(chǎng)人氣火爆，氣氛活躍。

本次會(huì)議于23日下午14：00在正式開(kāi)始。會(huì)議由上海鋼聯(lián)建筑鋼材事業(yè)部胡波主持；上海鋼聯(lián)建筑鋼材事業(yè)部總經(jīng)理魏波和上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司副總裁聶靜波以及揚(yáng)州市鋼鐵行業(yè)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)湯希根分別為本次新春團(tuán)拜會(huì)致辭。上海鋼聯(lián)建筑鋼材事業(yè)部夏建澤、上海鋼聯(lián)板帶事業(yè)部黃鑫、數(shù)據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部胡賽男發(fā)表主題演講。期間，鋼廠、貿(mào)易商等產(chǎn)業(yè)鏈代表們積極參與討論環(huán)節(jié)，大家各抒己見(jiàn)，氛圍熱烈。

正式進(jìn)入會(huì)議主題演講環(huán)節(jié)：

由上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群夏建澤做《江蘇市場(chǎng)回顧與展望》的主題演講。從江蘇建筑鋼材價(jià)格回顧、江蘇鋼市現(xiàn)狀及展望以及后市觀點(diǎn)及操作建議三個(gè)方面展開(kāi)演講。江蘇省螺紋鋼價(jià)格走勢(shì)：2022年江蘇省螺紋鋼均價(jià)4183元/噸，2023年隨著原料價(jià)格下降，螺紋鋼價(jià)格重心下移，上半年均值4042元/噸，下半年均值3855元/噸。2023年，黑色品種整體表現(xiàn)重心下移，普鋼下降10%。原料方面表現(xiàn)差異明顯，其中，焦煤下跌21%，焦炭下跌23.3%，鐵礦上漲6.9%。2023年，Mysteel普鋼絕對(duì)價(jià)格指數(shù)年度均值為4193元/噸，21-23年連續(xù)三年下降，不過(guò)高于2019及2020年。中國(guó)黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)僅為564.8億元，僅比2015年的525.5億元，高39.3億元。受房地產(chǎn)下行影響，建筑鋼材消費(fèi)呈現(xiàn)顯著下滑。鋼廠紛紛選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)并提前布局，從2023年各品種產(chǎn)能增量同比來(lái)看，僅螺紋鋼及線盤(pán)產(chǎn)能分別下降3.26%及0.55%，其余產(chǎn)能均出現(xiàn)提升，一定程度緩解了粗鋼消費(fèi)壓力，這也是原料價(jià)格堅(jiān)挺的重要原因。2023年粗鋼產(chǎn)量略超去年，螺紋鋼產(chǎn)量持續(xù)下降。另外，需求下滑且具韌性，24年成交反超壓力較大。投放量方面，2023年江蘇省建筑鋼材省內(nèi)鋼廠月均投放量155.38萬(wàn)噸，環(huán)比2022年下降11%，省外鋼廠月均投放量39.37萬(wàn)噸，環(huán)比增加2%。國(guó)內(nèi)需求不足、漲價(jià)仍靠出口。節(jié)后宏觀市場(chǎng)處于蕭條至復(fù)蘇的切換期，隨著時(shí)間的推移美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期越來(lái)越大，經(jīng)濟(jì)活力有望得以提升，或?qū)⒕徑庖欢ǖ南滦袎毫Α?duì)于后市操作建議：日常平穩(wěn)操作，價(jià)格跌至低點(diǎn)可適當(dāng)囤貨。

接下來(lái)，由福建涌冠貿(mào)易有限公司總經(jīng)理?xiàng)顦?biāo)介紹目前公司的運(yùn)行狀態(tài)，楊總表示，涌冠公司主要代理鑌鑫，中新，揚(yáng)鋼還有南鋼的螺紋和盤(pán)螺，2023年的總交易量在90萬(wàn)噸左右，其中在鋼銀平臺(tái)上的寄售量和采購(gòu)量超過(guò)了50萬(wàn)噸，也希望再新年一年再南鋼分銷(xiāo)代理上可以獲得更多客戶的合作與支持。

接著，上海鋼聯(lián)板帶事業(yè)部黃鑫主題為《熱軋板材市場(chǎng)2024年回顧與展望》的演講。近期價(jià)格走勢(shì)預(yù)判：一季度的價(jià)格會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性轉(zhuǎn)弱的趨勢(shì)，價(jià)格上漲幅度有限，4月份可能會(huì)出現(xiàn)價(jià)格的高點(diǎn)，后期回落。1、宏觀：國(guó)內(nèi)：1月各地專項(xiàng)債政策逐步公布，政策落地要很長(zhǎng)的時(shí)間窗口，2季度預(yù)期可能兌現(xiàn)。國(guó)外：上半年主要圍繞降息的時(shí)間點(diǎn)，通脹數(shù)據(jù)不達(dá)到2%以下的話，那降息節(jié)奏會(huì)放緩。2、供需端：熱卷產(chǎn)量和庫(kù)存處于高位、但是高供給和高庫(kù)存并沒(méi)有帶來(lái)特別大的壓力，制造業(yè)復(fù)工情況較好，但原料補(bǔ)庫(kù)需要一段時(shí)間。3、成本：鋼廠成本未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，成本支撐延續(xù)。整體預(yù)判：2024年或?qū)⑴c2023年走勢(shì)相似，整體呈現(xiàn)前高后低，重心較2023年下移。

接下來(lái)進(jìn)入論壇環(huán)節(jié)，由揚(yáng)州市云創(chuàng)物資有限公司陳輝會(huì)長(zhǎng)主持，針對(duì)1、2024年建筑鋼材的需求或?qū)⒗^續(xù)下降，鋼廠積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，當(dāng)下我們用什么模式應(yīng)對(duì)？2、目前市場(chǎng)屬于被動(dòng)累庫(kù)周期，兩會(huì)在即，國(guó)家會(huì)出臺(tái)哪些利好政策？3、傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式面對(duì)2級(jí)市場(chǎng)的日漸活躍的沖擊，我們對(duì)期現(xiàn)套、期權(quán)等金融工具如何適當(dāng)應(yīng)用？4、對(duì)2024年后鋼價(jià)的預(yù)測(cè)以及2024全年價(jià)格走勢(shì)市場(chǎng)的看法？市場(chǎng)機(jī)會(huì)在哪？

首先由江蘇永鋼楊照輝發(fā)言，他表示：

1、近幾年永鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)在變化，永鋼這兩年的產(chǎn)能在1,000萬(wàn)噸左右，2024年我們產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整完以后，大概優(yōu)特鋼的占比在50%，然后螺紋鋼跟盤(pán)螺的占比在50%。

2、對(duì)節(jié)后價(jià)格波動(dòng)的看法。春節(jié)后市場(chǎng)被期貨打壓了一波，對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)未必是壞事，目前如果是期貨大漲的話現(xiàn)貨也沒(méi)有太大的成交，這一波下跌，是對(duì)后面的上漲積累了一些能量。春節(jié)期間檢修情況。進(jìn)行了一些檢修的調(diào)整，春節(jié)期間，永鋼的產(chǎn)量是近10年來(lái)最低的一個(gè)水平。在春節(jié)期間安排了一條螺紋鋼的產(chǎn)線，另外三條產(chǎn)線也是不飽和生產(chǎn)，目前我們有鋼廠里的螺紋鋼加材料的庫(kù)存，也就在十二三萬(wàn)，在去年同期我們已經(jīng)大概是20萬(wàn)噸以上。

3、鋼廠目前優(yōu)特鋼訂單情況較好。然后目前從我們鋼廠來(lái)說(shuō)，其實(shí)日子也不太好過(guò)，然后分別就是2月份我們目前建筑應(yīng)當(dāng)按照庫(kù)存的就是原料庫(kù)存的鐵水的成本來(lái)算的話，其實(shí)我們現(xiàn)在已經(jīng)到了盈虧邊緣，對(duì)于鋼廠來(lái)說(shuō)，大部分鋼廠目前估計(jì)全國(guó)百分之七八十的鋼廠算入折舊以后應(yīng)該全部是虧損的，所以鋼廠對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，目前生產(chǎn)也不是特別的積極，因?yàn)槲覀儍?yōu)特鋼其實(shí)還是可以的，優(yōu)特鋼我們春節(jié)期間也接了很多的訂單，這些訂單目前也在積極的一個(gè)交貨，目前算下來(lái)利潤(rùn)是要考慮我們的建筑用鋼。對(duì)于前期我們的一些經(jīng)銷(xiāo)商可能有一些是做市場(chǎng)的，有一些是做工地的，然后做市場(chǎng)可能前期有做一些期現(xiàn)的，或者做一些套保的，或者做一些提前鎖價(jià)，經(jīng)銷(xiāo)商可以看到目前價(jià)格跌了以后也會(huì)自己主動(dòng)可能會(huì)囤貨放庫(kù)存庫(kù)存到后面正月十五以后，整個(gè)工地復(fù)工了以后再做一些配送。

4、總體我們感覺(jué)上半年對(duì)于我們這個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，在目前這么利潤(rùn)這么差的情況下，這個(gè)行業(yè)它不可能說(shuō)一下子就走下坡路，我們覺(jué)得現(xiàn)在后期市場(chǎng)復(fù)蘇了以后還是有很大的一個(gè)機(jī)會(huì)。然后對(duì)于我們鋼廠來(lái)說(shuō)，前期我們春節(jié)期間做一些檢修，然后把產(chǎn)量降下來(lái)，后面如果市場(chǎng)好了以后，產(chǎn)能才會(huì)有一定程度釋放。

接著由南京鋼鐵高級(jí)研究員王海濤發(fā)言，他表示：

1、尊重市場(chǎng)，接受市場(chǎng)，在市場(chǎng)中找尋機(jī)會(huì)。站在當(dāng)下看市場(chǎng)，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的，也是我們一直以來(lái)不變的觀點(diǎn)。

2、產(chǎn)業(yè)與資本成果定價(jià)權(quán)的博弈。代理商不應(yīng)該成為犧牲的炮灰。

3、善待客戶，而不是去收割。因?yàn)闆](méi)有人是傻瓜，我一直在包括我跟我們南鋼廠里面一直在講，我覺(jué)得代理商是最善良的，不管他們?cè)谑袌?chǎng)方面競(jìng)爭(zhēng)很激烈，但是他們都是很善良的，因?yàn)樗麄兊谝患孪氲挠肋h(yuǎn)是消化掉鋼廠的計(jì)劃量。第二件事想的是自身利潤(rùn)。因?yàn)槲覀兛吹竭@幾年我們鋼貿(mào)商的討論，市場(chǎng)持續(xù)在變化，我們鋼廠應(yīng)該就著市場(chǎng)需的需求去提供一個(gè)更多的服務(wù)，多考慮鋼貿(mào)商需要什么我們做什么。

接著由上海鋼銀建材一部高級(jí)總經(jīng)理金濤發(fā)言，他認(rèn)為：

1、建材板塊需求明顯下滑，市場(chǎng)信心不足。這后面價(jià)格還是跌，真的也很難判斷有兩會(huì)前到時(shí)候有政策性上漲，昨天我們汪主席說(shuō)有可能先抑后揚(yáng)，這個(gè)東西都很難講，但是有一點(diǎn)是可以明確的，就是我們的需求確實(shí)是越來(lái)越差，這點(diǎn)是可以肯定的，或者大家對(duì)未來(lái)建材方面的需求是不要抱太大的希望。

2、控制金融風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎操作。我們這個(gè)做鋼材貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)還是要放在第一位的。特別是今年剛剛一過(guò)完年。在這種大環(huán)境不好的情況下，一定要注意金融的風(fēng)險(xiǎn)，特別是從采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)虧錢(qián)很正常，但是一旦本金給他騙走了，那就是要命的。

3、推薦平臺(tái)交易，確保安全。當(dāng)然我們也講我們剛才用這個(gè)平臺(tái)，也是一個(gè)負(fù)責(zé)任的平臺(tái)，之前也有暴雷的企業(yè)。但是我們已經(jīng)把這些跑路的這些老板的貨也好，錢(qián)也好，都先賠付了，還是很負(fù)責(zé)任的，我們很講誠(chéng)信的。所以大家這個(gè)對(duì)我們平臺(tái)應(yīng)該是放心的采購(gòu)，幫大家去把控這方面的風(fēng)險(xiǎn)。

1、建材板塊需求明顯下滑，市場(chǎng)信心不足。這后面價(jià)格還是跌，真的也很難判斷有兩會(huì)前到時(shí)候有政策性上漲是吧？昨天我們汪主席說(shuō)有可能先抑后揚(yáng)，這個(gè)東西都很難講，但是有一點(diǎn)是可以明確的，就是我們的需求確實(shí)是越來(lái)越差，這點(diǎn)是可以肯定的，或者大家對(duì)未來(lái)建材方面的需求是不要抱太大的希望。

2、控制金融風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎操作。我們這個(gè)做鋼材貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)還是要放在第一位的。特別是今年剛剛一過(guò)完年。所以我在這邊也是想跟各位老板也是提個(gè)醒，在這種大環(huán)境不好的情況下，一定要注意金融的風(fēng)險(xiǎn)，特別是從采購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)虧點(diǎn)錢(qián)沒(méi)算，但是，一旦本金給他騙走了，那就是要命的。

3、推薦平臺(tái)交易，確保安全。當(dāng)然我們也講我們剛才用這個(gè)平臺(tái)，也是一個(gè)負(fù)責(zé)任的平臺(tái)，2020年也是我們部門(mén)也不怕自我接受，也是我們部門(mén)虧了大概七七七八千萬(wàn)，有時(shí)候是這個(gè)地方爆雷，上海的也有，蘇州的也有，南通的也有，南京的也有，但是我們剛才已經(jīng)把這些跑路的這些老板的貨也好，錢(qián)也好，都先賠付了，還是很負(fù)責(zé)任的，我們很講誠(chéng)信的。所以大家這個(gè)對(duì)我們平臺(tái)應(yīng)該是放心的采購(gòu)，幫大家去把控這方面的風(fēng)險(xiǎn)。

中天鋼鐵揚(yáng)州辦主任張旭東表示：信心比黃金更重要。當(dāng)先整體市場(chǎng)，看空的更加多一些，但是需要保持信心。

揚(yáng)州新鋼協(xié)唐總：大數(shù)據(jù)的重要性，數(shù)據(jù)解讀對(duì)行情判斷起到一定作用。2024年影響價(jià)格走勢(shì)的關(guān)鍵因素，國(guó)家政策需要重點(diǎn)關(guān)注。那么談如果說(shuō)談對(duì)于后面的預(yù)測(cè)的話，我想他們的大大數(shù)據(jù)總結(jié)出來(lái)的東西一定是比我們強(qiáng)，現(xiàn)在AI的技術(shù)也非常厲害了。工業(yè)是看需求，這是我一直有這種理念。那么可能在這個(gè)階段，大家關(guān)心的是需求，而不是庫(kù)存量。庫(kù)存再高不怕2020年，進(jìn)入6月份以后，到了2020年的年底，那么高的準(zhǔn)全部給消化了，為什么？國(guó)家推出的政策有沒(méi)有？整個(gè)的政策非常好，然后需求消化了以后，所以我們對(duì)于庫(kù)存數(shù)據(jù)，當(dāng)然斜率有絕對(duì)數(shù)值都有，大家都看得到那個(gè)數(shù)據(jù)。所以我第一個(gè)看需求。我對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心始終不變，那么我自始至終強(qiáng)調(diào)兩個(gè)字：自律，第一，鋼廠自律。我們希望從貿(mào)易商的角度來(lái)說(shuō)，我們希望鋼廠的產(chǎn)能，鋼廠的生產(chǎn)釋放要自律，因?yàn)槿绻F礦原料這一段有空間的話，那么我們也非常擔(dān)心鋼廠的開(kāi)工率，現(xiàn)在的開(kāi)工率偏低，增起來(lái)是非常快的，你長(zhǎng)期增長(zhǎng)上看起來(lái)也特別快，電爐鋼更快，所以說(shuō)鋼廠如果說(shuō)在這一塊要形成一個(gè)自律的話，那么就是壓產(chǎn)量。第二，貿(mào)易商自律。那么也就是說(shuō)這幾年從這幾年大家也都感覺(jué)到一個(gè)市場(chǎng)非常卷，那么卷的原因是什么？所以我覺(jué)得我建議的更多的機(jī)會(huì)在于自律，大家怎么樣來(lái)成為我們揚(yáng)州的經(jīng)銷(xiāo)商，怎么樣抱團(tuán)取暖，怎么樣來(lái)在核定的規(guī)則之下去做，怎么樣來(lái)保護(hù)自己的利益，怎么樣去跟我們的下游對(duì)吧？在從中獲取我們?cè)摰玫睦孢@一塊，我覺(jué)得這個(gè)資歷非常重要。第三個(gè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)抱有希望的自律。

接著由揚(yáng)州眾成張定貴總、揚(yáng)州嘉和徐文林總，揚(yáng)州瑞銀吳宏偉總，揚(yáng)州宇升顧和廣對(duì)節(jié)后的價(jià)格看法展開(kāi)充分對(duì)的交流，討論。整體看對(duì)鋼材價(jià)格保持一定程度的謹(jǐn)慎，但同時(shí)不認(rèn)為此時(shí)剛需尚未釋放之際，價(jià)格會(huì)大幅下跌，應(yīng)當(dāng)對(duì)政策保留一定的積極心態(tài)，同時(shí)操作方面也應(yīng)該謹(jǐn)慎樂(lè)觀為主。

最后由數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部經(jīng)理胡賽男作《2024年鋼鐵市場(chǎng)一季度展望》，胡賽男表示，宏觀：從需求端的角度看，2024年投資有望適度回升，凈出口則是新亮點(diǎn)，而消費(fèi)有待進(jìn)一步鞏固增強(qiáng)。其中，基建投資或保持韌性；房地產(chǎn)投資下行速度有望放緩；出口已至周期底部。預(yù)計(jì)2024年新增專項(xiàng)債規(guī)模較2023年小幅增加至4萬(wàn)億元左右。國(guó)債資金將對(duì)一季度基建投資形成拉動(dòng)。海外不確定性仍然較多。海外交易衰退的預(yù)期較強(qiáng)。同時(shí)，歐美央行政策基調(diào)將由緊縮轉(zhuǎn)向?qū)捤桑D(zhuǎn)向時(shí)間的不確定性較大。供給：對(duì)于2024年粗鋼產(chǎn)量，預(yù)計(jì)同比小幅下降，原因在于以下三點(diǎn)：1.國(guó)內(nèi)鋼廠利潤(rùn)受到供需不均衡，迫使生產(chǎn)動(dòng)力不足；2.國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能依然偏弱，僅靠出口與基建支撐會(huì)形成用量頂部制約（托底而非發(fā)展）；3.碳中和與綠色路徑對(duì)粗鋼產(chǎn)量會(huì)起到影響，對(duì)于鋼鐵行業(yè)或?qū)⑿纬芍鸩教鎿Q的健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。需求：房地產(chǎn)探底后將是一個(gè)時(shí)間較長(zhǎng)的磨底過(guò)程，出現(xiàn)“V型”反彈的可能性并不大。預(yù)計(jì)2024年新開(kāi)工面積同比下降5%-10%。基建投資仍將是未來(lái)逆周期調(diào)控的主要手段。預(yù)計(jì)2024年（狹義）基建投資增速為3-5%。制造業(yè)方面，預(yù)計(jì)2024年保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)5%。整體而言，預(yù)計(jì)2024年下游主要用鋼行業(yè)的用鋼總需求繼續(xù)下降，但降幅可能較小。進(jìn)出口：海外貿(mào)易保護(hù)抬頭，將對(duì)明年的出口造成壓力；同時(shí)為扭轉(zhuǎn)進(jìn)口高價(jià)原料，出口低價(jià)鋼材的不利局面，明年國(guó)內(nèi)或?qū)?duì)鋼材出口進(jìn)行監(jiān)管，間接調(diào)節(jié)粗鋼產(chǎn)量，同時(shí)也有利于嚴(yán)控原料價(jià)格。預(yù)計(jì)2024年一季度鋼材出口總量環(huán)比約降6-7%水平；成本：2024年一季度在旺季需求預(yù)期引領(lǐng)，及旺季不及預(yù)期的邏輯驅(qū)動(dòng)下，成本呈現(xiàn)N型走勢(shì)；價(jià)格：2024年一季度當(dāng)中，預(yù)計(jì)鋼價(jià)呈現(xiàn)N型走勢(shì)，且鋼廠利潤(rùn)依舊難以有效擴(kuò)張：一季度上海螺紋鋼均價(jià)或在4100元/噸，同比約降2.8%；而上海熱卷均價(jià)或在4220元/噸，同比約降1.0%。風(fēng)險(xiǎn)提示：1、美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)啟降息的時(shí)間繼續(xù)延后；2、國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)下行速度超預(yù)期；3、海外金融不穩(wěn)定事件突發(fā)。

在熱烈的氣氛與掌聲中，“Mysteel2024新春團(tuán)拜會(huì)-建筑鋼材-揚(yáng)州站”圓滿結(jié)束。會(huì)后全體鋼貿(mào)商進(jìn)行了合影留念，并由福建涌冠貿(mào)易有限公司組織答謝晚宴。再此感謝為此次會(huì)議提供幫助與支持的所有單位以及與會(huì)的各位來(lái)賓。

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